河马因为自己的力气其大无穷而自高自大，目中无人。乌龟很想揍河马一顿。
一天，乌龟爬到河马面前说：
“河马老兄，我们打个赌怎么样，我能把你从河里拉上来。”
河马哈哈大笑道：“你能把我从河里拉上来？你是在开玩笑！你的身子太小了，我看你办不到。”
“可是我能办到。”乌龟说。
“你一定会出丑的。”河马说，“那咱们就试一试吧！”
乌龟和河马约定一个比赛的日子。
接着，乌龟爬到大象面前，说：
“别看你这么强壮，我这样弱小，但是我能把你拉到河里去。”
“不，你办不到，”大象说，“你的身子太小了。”
“敢不敢跟我比试？”乌龟说。
“好吧，咱们就试试吧。”大象说。
于是，它们也约定了一个日子进行较量，这日子就定在跟河马比赛的那一天。
乌龟找到了一根很结实的绳子。他笑着自言自语道：“咱们倒要看看谁的力气更大。”
比赛的那一天到了，所有的动物都跑到河边。
乌龟爬到河里，把绳子的一头交给河马。
“咬住！”乌龟说，“不过得等我拉一下绳子，你再开始拉，那时比赛才正式开始。”
乌龟从水里爬上岸来，看神气好像是要跟河马拔河。可是他却爬到了大象跟前，把绳子的另一头交给了大象。
乌龟离开大象朝河边爬去，摆出一副要和大象拔河的姿态。
但是，它只不过爬到河边拉了一下绳子就躲起来了。
河马和大象同时开始拉绳子，双方都使劲地拉，河马拼命想把大象拉到水里，大象拼命想把河马拉出水面。因为双方的力气都很大，所以这场比赛进行了一天。河马和大象都感到很吃惊。
“乌龟怎么能有这么大的力气呢？”河马吓了一大跳。
同时，大象也自言自语说：
“乌龟有这么大的力气，这是怎么回事？”
河马想瞧瞧谁在拉着绳子的那一头。
“一定有什么动物在帮助乌龟，”它说，“我要上去瞧一瞧。”
于是，它慢慢游到河边，把头伸出水面。
大象也想看看是谁这样使劲地拉着绳子的另一头。
于是，它也开始慢慢地向河边走去。
大象和河马很快就在河边的浅水里相遇了。
这时，它们才恍然大悟，原来是它俩在拔河。
大象要把河马从水里拉上来，而河马则要把大象拉到水里去。
乌龟在一旁讥笑这两个庞大的动物。
乌龟对其他的小动物们说：“你们觉不觉得我们小动物其实比它们那些大动物要厉害呀？”其他小动物们都认为乌龟说得有道理。