乌龟经常被其他的动物欺负，它再也不愿过在别人胯下过日子的生活了。它决定去学习一门厉害的格斗功夫，保护自己。
乌龟对所有的野兽观察了一下，认定猫是最会格斗的，因为猫不仅格斗起来很勇敢，而且还知道如何破除敌人的各种咒语。于是乌龟就到猫那儿去，拜猫做了师父。猫教了乌龟好长一段时间，乌龟学会了不少护身的本领。但是它还想多学一点，要把猫知道的咒语全部学会，猫对它说，你现在的一身本领已经足够自卫了。但是乌龟说，它可以给师父争面子，要别人也看得起它，这样过了一阵子，它到底又说服了猫，猫把一般的咒语都教了它。
乌龟把它的本领在各种小动物身上都试了试，觉得很满意。
但是它还觉得不够，要猫把最厉害的咒语也教给它。猫不愿意教他：魔术家是不肯把一切本领都教给徒弟的，因为怕以后徒弟忘恩负义对付老师，如果自己不留一手，那就无力对付它们了。但是，乌龟千方百计地向猫恳求，猫只好把那套最厉害的咒语也教给了它，不过，他保留了一套应付咒语的方法，这套方法不但能够抵制那个咒语，而且能够使那个咒语不灵，这一点，乌龟就不知道了。
乌龟大功告成，决定到森林里去一展身手，一显威风。他说服了野兽安排比武大会。
野兽还没有到齐，乌龟就发出了第一次挑战。大家都笑它太自大了，因此它们就派一个最小的野兽来和它格斗，但是叫大家吃了一惊，乌龟竟把那只小野兽摔倒了。后来，出来和乌龟格斗的野兽一个比一个大，可是它把那么大的野兽都一一摔倒了，大家害怕极了。最后，乌龟说，它再不跟小东西格斗了，它要和老虎、野牛、大象之类的大野兽交交手。那些大野兽走出来了。它们本来深信，为了处罚自大的乌龟，只要把它狠狠地摔一下，它的背壳就会摔碎的，可是出乎意料的，它们也都被乌龟打败了。乌龟先打败了大象，这件事大家倒没有什么惊奇，因为象的身体本来就不适合竞技。但是当乌龟打倒野牛，最后打倒了老虎时，大家却吓坏了，尽管乌龟看上去长得又可怜又丑陋，现在它可变成一个英雄啦。
乌龟打败了那么多凶猛的野兽，仍然不满足。它大摇大摆地兜圈子走着，享受着别的野兽对它的尊敬，现在已经没一只野兽不能征服了——至少没有一个被它放在的眼里了——除掉那只猫。就这样，在极端的自负中，他竟向猫发出了挑战。
这两位师徒斗了很长一段时间。乌龟用这套秘诀，猫就用另一套秘诀来抵制，乌龟又用另一套去征服他，最后，乌龟使用起咒语来了，不一会，符咒全使用了，都没法取胜，剩下来的没有使用的只有那一套最厉害的咒语了。在接下来的一次格斗中，只有占优势的格斗者，才有机会使用这套咒语，而现在可正是乌龟占了优势，它得意地大吼一声，喊出了那句最后的咒语！眼看乌龟就要把猫打倒啦，可是这时猫说出了另外一套咒语，抵制了乌龟的那一套，接着把乌龟重重地一摔，乌龟背壳摔裂了。
猫反把乌龟制得服服帖帖的，它成了一个真正的英雄。