大家正惊奇着，桑丘来了。他说主人唐·吉诃德身上只穿一件衬衫，已饿得面黄肌瘦，快不行了，正在为他的杜尔西娜娅小姐长吁短叹呢。并说他已经告诉主人，杜尔西娜娅命令他下山去与她见面，她正在托波索等着他呢。但主人却说，没有创下值得受她恩顾的业绩决不前去瞻仰她美丽的容颜。照这样下去，主人将不仅有当不成那非当不可的国王的危险，甚至连当上一等的大主教都不会有什么指望了；所以，请大家赶紧想个办法把他弄出来。神父让桑丘不要着急，他把解救唐·吉诃德的计划告诉了卡迪纽和多若泰。多若泰听了神父的计划，想了片刻说，她扮落难女子比理发师扮得要像，正好身边还有几件衣服。至于怎么说，她读过许多骑士小说，落难女子向游侠骑士求救的那套话，保证应对自如。神父一听大喜过望，忙让多若泰打扮一下。多若泰天生丽质，再一打扮，简直貌若天仙。桑丘不知这位小姐的来龙去脉，就问神父这位美丽的姑娘是谁，到这荒山找什么来了。
神父说：“桑丘老弟，我也就不拐弯抹角了。这位漂亮小姐是米戈米王国的公主，她向你主人求救来了！她受了凶恶的巨人的欺负，想请你主人为她报仇。你主人是举世闻名的好骑士，公主可是慕名而来呀！”
“‘不在早上，只在巧上’，我主人正要干一番惊天动地的事业，只要那个巨人恶魔不是鬼，我主人准保能杀死他。不过神父大人，有件事您还要多帮忙，我想请您劝我主人和这位公主赶快成婚，这样他就可顺顺当当去做皇帝，我也可如愿以偿——这位公主怎么称呼，到现在我还不认识。”
神父回答说：“她叫米戈米娜公主。对于你主人结婚之事，我一定尽力而为。”
桑丘听了很高兴，但神父对他头脑的简单感到非常惊讶。
想不到唐·吉诃德的痴心妄想在桑丘的心上生了根。
多若泰他们已经准备好，理发师也戴上羊尾巴的胡子，装扮成公主的仆人。他们让桑丘带路，并让桑丘假装不认得神父和理发师，这样才能保证他主人顺利做上皇帝。卡迪纽和神父不准备跟他们同行：卡迪纽是为了不让唐·吉诃德想起曾经跟他打过架，神父是因为暂时还不必露面。就这样，多若泰一行三人带头先走了，余下两位慢慢地徒步跟在后面。神父没有忘记提醒多若泰应该如何行事，多若泰让他放心，表示保证会让自己的行为举止跟他们的要求和骑士书上的描写一模一样。
公主这些人走了不到一里路，就看见唐·吉诃德站在乱石堆上。他已经穿上了衣服，只是没戴盔甲。卡迪纽和神父藏在乱树丛里。多若泰立即挥鞭催马，假须飘飘的理发师紧随其后。
他们走上前去，理发师下马把多若泰抱下骡子，多若泰则跑到唐·吉诃德面前，跪下说道：
“威武又勇猛的骑士呀，我是世界上最不幸的姑娘，听了您的大名，特地远道赶来向您求助。您一定要帮帮我，不然我就在此长跪不起，直到阁下慨然应允助我一臂之力。此举定将既为阁下增辉添誉，又令我这普天之下最为孤苦的落难女子受惠。倘若阁下的骁勇果如世间所传，当视援救此弱女为义不容辞。要知道，我可是慕阁下之盛名，望阁下搭救于水火而不远万里来到这里的呀。”唐·吉诃德说：“小姐，只要你这件事不损害我的国王、我的国家和主管我心灵的那位小姐，我就答应你。”
他刚说完，桑丘跑到他身边，对着他耳朵悄悄说：“先生，尽管答应她的请求，没什么大不了的事，不过是杀掉个巨人罢了，向您求救的可是米戈米王国的公主。”说，不管她是谁，我做事总要尽职尽责，凭良心去遵守自己奉行的原则。
多若泰说：“我的好先生，您所说的都不会受到损害。”于是转过身，对姑娘说：
“美丽尊贵的小姐，请起来吧，我答应你的请求了。”
姑娘马上说：“万分感谢！我这就把要求您的事讲讲吧。
有个奸贼胆大包天，篡夺了我的王国。我要劳您大驾，马上起身跟我回去夺回王位。还请您答应我，在这件事完成之前，您不会再找别的事去冒险拼命。”答道：“我答应你的请求。你不久就可以夺回王位，在你古老伟大的国家重登宝座，我们马上动身。”他吩咐桑丘检查马具，帮自己装上盔甲。
理发师一直跪在地上没动。他瞧唐·吉诃德答应了姑娘的请求，就起身把女主人搀扶上了骡子。唐·吉诃德也上了马，只剩桑丘一人步行，这不免又使他想起自己丢失的驴来。不过想到主人马上要做皇帝，自己也将会做总督，一切也就可以忍受了。卡迪纽和神父躲在树丛后，看见这一切，不知道该怎样迎出去，和他们搭上话。不过，还是神父有点子，他拿出随身带的一把剪子，剪掉卡迪纽的胡子，又把自己的上衣给他换上，然后抄近路绕到了唐·吉诃德一行人的前面。等唐·吉诃德和一行人从山里出来，神父对着他们仔细端详，装出似曾相识的样子，张开两臂热情地叫道：“真是太幸运了，这不是骑士道的模范、我的老乡唐·吉诃德·台·拉·曼却吗？竟然在这里遇上了，这位落难人的救星原来在这里呀！”仔细看了半天，才认出是神父，感到很意外。说：“神父步行我是不能同意的。这位公主小姐会瞧我的面子，吩咐她的侍从把座骑让出来的。”
公主回答：“我这位侍从非常客气，不用我吩咐。”
理发师立即下了骡，神父不再推辞，骑了上去。离前面客店还有几里路，唐·吉诃德、公主、神父乘坐牲口，卡迪纽、桑丘、理发师步行。唐·吉诃德对神父单身一人跑到此地，且穿得如此单薄，感到疑惑。神父解释说：“我到塞维利亚去收一笔款子。那还是多年前一个美洲亲戚捎来的，数目不小，有6万多比索。昨天经过这里，忽然碰到4个强盗，把我们的东西洗劫一空，连胡子都没给留下。
理发师一看胡子没有了，于是就戴上了假的。据说这些强盗都是被流放到海岛的囚犯，被一个非常勇猛的人给放了。不用说那家伙一定是个疯子，不然就和那些囚犯一样是个大坏蛋！因为他故意把豺狼放到羊群里去，把狐狸赶到鸡群里，把苍蝇放到蜜里，有心违法乱纪。一句话，干这事是断送自己的灵魂，肉体也得不到好处。”
桑丘已把过去他们干过的事告诉了神父和理发师，所以神父借此严加谴责。唐·吉诃德听着神父的话，脸上红一阵，白一阵，都没敢承认释放那群坏家伙的就是他自己。
桑丘插嘴道：“我老实说吧，干这件事的就是我的主人，我事先还提醒过他……”
“你这个笨蛋！游侠骑士见到落难的人，犯不着也无须查究他们是否犯罪，就该帮他们一把。神父的圣德和愿望我没说的；其他人谁认为我干错了，他对骑士道就是胡说八道！我要凭这把剑教训他！”
多若泰姑娘很机灵，她接上去说：“骑士先生，请别忘了您对我的承诺。不能再为别的事拼命，不管那事情有多急。如果神父早知道是您放了那群囚犯，他绝对不会说这些冒犯您的话。”
神父说：“我发誓保证，还情愿割掉一部分胡子。”也就不再说什么，问起多若泰的冤情和敌手的情况。在神父的提示下，多若泰把故事编得活灵活现，最后她说，在走投无路的情况下，她才带了人来到西班牙，因为这里有个威震四方的游侠骑士，名字叫什么唐·吉诃德。
桑丘忙插嘴说：“公主说的准是唐·吉诃德，别号‘苦脸骑士’。”多若泰说：“就是，就是。我父亲还告诉我那位骑士高个，消瘦的脸，在左肩膀下靠右有一颗暗红色的痣。”一听，便要桑丘帮他脱衣服，要验证公主说的标志。桑丘说：“不用说，我知道您身上有这样的一颗痣。”
多若泰说：“这就行了。我算找对了人，稳坐我国女王的宝座了。我父亲还用一种别人看不懂的字指示我，如果预言的那位骑士杀了巨人，要求和我结婚，我不得推辞；要把自己的王国连同自己一并交托给他。”听到这里，对桑丘说：“怎么样，桑丘朋友，我以前跟你说的话没错吧？”
桑丘更是激动得跳跃起来，走上前去跪在多若泰面前，要吻女主人的手，在场的人禁不住哈哈大笑起来。可唐·吉诃德却喃喃自语道：
“我战胜巨人，你平平安安做上一国之主，愿意怎样做，这是你自己的自由。我呢，正恋着一位小姐，心不由己，不可能与其他人结婚，连想都不想。”桑丘一听急了，大声嚷起来：“唐·吉诃德先生，您真是脑子糊涂了！否则怎么可能会不想娶一位那么高贵的公主呢？现成的好事您不做，您还想干什么？您那杜尔西娜娅小姐比公主漂亮吗？一半都比不上！现成的放在您手上，您就拿下，您做国王，可以封我做伯爵或总督。其他，管他妈的！即便以后全都见了鬼，我也认了。”见他亵渎杜尔西娜娅，就举枪狠狠地把桑丘敲了两下，并大声骂道：“蠢货，你这无法无天的混蛋，竟敢诽谤天下无双的杜尔西娜娅！你知道什么！要不是她把力量传到我的手上，我连杀死跳蚤的力气都没了！她是我的命根子，你这没良心的东西！”
幸亏桑丘没有受什么大伤，他躲到多若泰的座骑后面，对主人说：“与女王结婚，不妨碍你的心上人，每个国王都有几个妃子。说老实话，我觉得两人都好，杜尔西娜娅长什么样子，我没有印象了。”
“你胡说八道！你这个不诚实的东西，怎么没见过？你不是刚从她那儿捎来口信吗？”
“我是说没有仔细看，马马虎虎地看了一眼，说不出哪里长得漂亮。”唐·吉诃德说：“算了，算了，我原谅你吧。”
多若泰对桑丘说：“去吻你主人的手，请他饶恕你吧！从今以后，或夸赞或责骂，都要小心，千万不能再讲那位托波索小姐的坏话。”