为了追踪玛赛娜，唐·吉诃德带着桑丘钻进了一片小树林。他们一直找了两个多钟头，也不见玛赛娜的踪影。
到中午的时候，他们看见一块绿油油的草地，两人便下了座骑，让它们在草地上吃草。接着拿出褡裢袋里的干粮，吃了午饭。正准备好好休息一下，不料命运多舛，桑丘忘了拴马缰，平时一贯温顺的驽马难得，被不远处几匹小母马引得神魂颠倒，未经主人许可，就撒腿奔了过去，想向母马诉说衷肠，玩耍一番。谁知这群母马正吃得高兴，便踢咬了这位不速之客。母马的主人，一群搬运工又拿了木棍赶来，一顿狠揍，驽马难得被打得遍体鳞伤，瘫倒在地。和桑丘见此，立即气喘吁吁地跑了过去。唐·吉诃德决定要给驽马难得报仇，对桑丘说道：“依我看，桑丘，我的朋友，这些人不是骑士，而是流氓无赖。我这么说的意思是，你完全可以帮我替驽马难得报仇，不能让它白白地在咱们眼皮底下受辱。”桑丘有些害怕，答道：“那群搬运工有20多人，而我们只有两个人，而且说不定还只能算是一个半呢。”唐·吉诃德说：“我一个人就顶得上100个！”说着，拔剑向那群搬运工冲去，桑丘见状，也壮着胆跟了上去。一阵混战，唐·吉诃德的武艺再高强，也敌不过20多个壮汉飞舞的棍棒，他和桑丘倒在了驽马难得的脚边。由此可以看出愤怒了的粗人手中的棍棒的力量。看到两人都失去知觉，搬运工便把货物放到牲口上，撇下那两个体无完肤、半死不活的冒失鬼便逃之夭夭了。
桑丘先醒了过来，见主人躺在一旁，有气无力地说：
“主人，主人啊！”唐·吉诃德回过一丝气来缓缓地说：“桑丘老弟，你要干什么？”桑丘告诉他：“您手边要是有那大力士的药水，我真想喝两口，那东西既然能疗伤，大概骨头断了也能治。”唐·吉诃德说：“哎！真倒霉，要是有就好了。不过，桑丘，我以游侠骑士的名义发誓，如果命运没另作安排，不出两天，我一定把这种药水配制出来。否则，就是我这双手太没用了。”主仆二人就这样躺在地上有气无力地说着话。天快黑了，总不能永远这样躺下去，于是桑丘喊了30声“哎哟”，叹了30口气，先挣扎着爬了起来。毛驴算走运，离得远远地逍遥了一天。他摇摇晃晃牵来毛驴，把主人放在驴背上，再把驽马难得扶了起来，系在驴后，摸索着朝大路走去。走了一里多路，上了一条大道，道路旁还有个客店。唐·吉诃德硬说是一座堡垒，桑丘坚持那是客店，两人争论不已。走到门口，桑丘不再跟主人争执，领着主人走进了大门。
客店老板见唐·吉诃德横卧在驴背上，就问这人害了什么病，桑丘告诉店主，是从山上栽下来，肋上受伤了。老板娘生性厚道，她忙张罗着为唐·吉诃德治疗，还喊来年轻漂亮的闺女和女佣来帮忙。这个女佣大扁脸、粗脖子、塌鼻子，一只眼看不见，另一只眼看不清，背还有点儿驼。但是，娇好的身材可以弥补其他缺欠。她帮唐·吉诃德在顶楼铺了一张破陋的床。桑丘铺开了一张席子，睡在旁边。这里堆满草料，原先就住着个骡夫，骡夫的床铺和唐·吉诃德的相去不远，但要比唐·吉诃德的结实、松软。
其实，这位女佣与原来住在这里的骡夫早有隐情，这天她又与骡夫相约，当晚等主人一家睡着后，便来到楼上幽会。那个骡夫晚上早早地给牲口喂过第二遍草料，回去之后就躺在床上，等女佣快快到来。这时，客店里已寂无人声，一片漆黑，只有挂在大门上方的一盏灯笼闪着微弱的光。桑丘和唐·吉诃德两人都敷过了膏药躺在自己床上，想睡，但疼得睡不着。在这寂静无声的黑夜，读过许多游侠骑士小说的唐·吉诃德禁不住想入非非起来：自己躺在一个有名的堡垒里，堡垒长官的小姐（实际是店主的女儿）爱上了自己，她瞒着父母，晚上要来与他约会。他暗暗拿定主意，决不做自己的心上人杜尔西娜娅的负心汉……
正当唐·吉诃德在那儿胡思乱想的时候，女佣摸上楼与骡夫幽会来了。她穿一件衬衣，光着脚，粗布头巾裹住头发，轻手轻脚的。唐·吉诃德正想到动情处，一下就感觉到了女佣人进门的气息。虽说他遍体鳞伤，居然不顾身上的膏药和伤痛从床上一下坐了起来。他伸开双臂迎接他的梦中情人。
而女佣正屏住呼吸，伸着双手摸索她的骡夫，可是恰巧碰到了唐·吉诃德的手腕。唐·吉诃德一把抓住了她的手腕，而女佣却不敢声张，被按坐在床上。唐·吉诃德只觉得怀抱着的是一尊美丽之神。他紧紧地搂着她，含情低语道：
“尊贵而美丽的小姐，您对在下展露天颜，恩重如山！我但愿不辜负您的恩情……不过，我已经对举世无双的杜尔西娜娅小姐效忠，她是我心中唯一的意中人；不然，对您这片深情，本骑士并非冥顽，以至错失小姐您慨然惠赐之良机。”
女佣心急如焚，头冒冷汗，听不懂也不想听唐·吉诃德的胡言乱语。而满腹邪念的骡夫对邻床发生的情形听得一清二楚。他走近唐·吉诃德，想瞧瞧他那套荒唐话如何收场。他发现女佣想脱身，唐·吉诃德却不放手，就气不打一处来，举起胳膊冲着自作多情的骑士那尖尖的下巴狠狠地打了一拳，唐·吉诃德顿时满口鲜血直流。骡夫觉得还不解气，一步跳上床，踩住唐·吉诃德的肋骨。那床本来就既不结实又不稳当，经不住骡夫这么折腾，轰的一声塌了下去。店主也给吵醒了，他点上灯，上楼来看。吓得女佣一骨碌钻进了桑丘的被窝。桑丘睡得正香，突然一团东西压在身上，以为是鬼，挥拳就打。女佣受不了，也就顾不得体面地对打起来。骡夫见状丢下唐·吉诃德来救女佣。店主上楼后，也想教训女佣，于是四人车轮大战，乱成一团；店主的那盏灯也被打灭了。这时，一个值夜的巡警走过客店，听到打闹声，就摸黑进了屋，喊道：“大家住手！”
他刚一进屋，就碰到被打得昏死过去、仰面躺在烂铺板上的唐·吉诃德。巡警一边伸手去摸他的下巴一边不住声地喊着“尊重王法”。可是，他觉得揪住的人并不动弹，就以为他死了，并断定屋里的其他人就是杀人凶手，于是急忙高声喊道：“关门，谁也不要走，有人杀人啦！”
他这一喊不要紧，却吓坏了正在大打出手的人们；他们立即住了手而夺门逃散。店主溜回自己的房间，骡夫退回到自己的床铺，女佣逃回自己的破屋，只有倒霉的唐·吉诃德和桑丘还待在原地动弹不了。巡警松开唐·吉诃德的胡子，跑出去取火，打算找到疑犯。
神游半个钟头之后，唐·吉诃德才醒过来。与前一天挨过棍子之后同样，他有气无力地喊着桑丘的名字，然后有些神秘地说：“你还没睡着吧，我觉得这堡垒一定被魔法统治着。你要是能发誓保密的话，我就告诉你我碰到的奇人怪事。”
桑丘其实早醒了，正浑身疼得不能动弹，听了唐·吉诃德这样问，没好气地回答：
“我发誓保密。我最恨把东西藏得发霉。您只要还活在世上，我就只字不提；不过，但愿上帝保佑能让我明天就说出去。”于是，唐·吉诃德说：“凭你对我的情谊和尊敬，我索兴告诉你吧。刚才美貌的堡垒长官的女儿跑来看我，那风采无与伦比。该怎么跟你说她的姿容仪表呢？该怎么跟你说她的机敏智慧呢？该怎么跟你说她的那些我因为必须对自己的意中人托波索的杜尔西娜娅保持忠诚而只好不碰不提的隐秘呢？我只想告诉你，我这么大的艳福，也许惹了老天爷的嫉妒心，不知从哪儿伸来一只大手，那手连着一个无比高大的巨人的胳膊，然后朝我的下巴揍了一拳，接着又毒打一顿，比昨天挨的打还重。所以嘛，据我推测，那位佳人的秀色，一定是由某个有魔力的人在为自己独享而把持着，决不是为我准备的。”
桑丘不悦地说：“你挨揍了却搂到了一个绝世美人，我除了挨了一顿一辈子也没挨过的毒打，什么也没有得到。”
“原来你也挨打啦！”
“那还用说吗？不是说过了吗，虽然我不是骑士。”
桑丘接着说：“真倒了大霉！”“朋友，不要怨恨什么！我现在就来做珍奇的治伤油，一眨眼就能让你消除疼痛。”这时，巡警点着盏灯回来了，一见屋里没有死尸，两个大活人在说话，呆住了。他见唐·吉诃德躺在那里动弹不得，就问道：
“老兄，你怎么啦？”唐·吉诃德回答说：“你对游侠骑士讲话，要讲些礼貌，蠢东西！这个地方的人难道都那么跟游侠骑士讲话吗？”
巡警不料想这个狼狈的倒霉蛋讲起话来居然盛气凌人，火就不打一处来，于是举起手上灌满了油的油灯朝唐·吉诃德的脑袋一下子猛砸下去，然后丢掉油灯，趁黑三脚两步溜出了屋子。
桑丘丧气地说：“先生，用不着怀疑了。看来我们没有魔法的守护，只有挨拳头、吃油灯的份。”唐·吉诃德说：“是啊，桑丘，你要是爬得起身来，就替我找些配制治伤油的酒、盐、油和迷迭香。说真的，我觉得这会儿就急着需要，被刚才那个鬼给我砸出来的伤口好像在流血。”桑丘强忍着浑身剧烈的疼痛挣扎着爬了起来，到外面问店主要了些唐·吉诃德要的伤药原料。其实唐·吉诃德头上只鼓起两个大包，但并没有流血；他以为流血，其实是被整个事件吓出来的满头大汗。他把桑丘要来的药材和在一起，熬了好久，直到他认为好了的时候为止。然后装在店主给他们的一个铁皮油罐中，并对这个罐子念了80遍经，画了100多个十字，心目中的神油才算制成。煎锅里还剩了一些药，为了试试药力，唐·吉诃德便喝了一碗，才喝下就觉得恶心难忍，把肚里的东西吐得一干二净，浑身大汗淋漓。忙让人给盖上两层被，一觉睡了3个多钟头。醒来之后，疼痛大减，顿觉无比轻松。他自以为是大力士神油起了作用，心想，以后再危险的冲锋陷阵他都不怕了。
桑丘也以为东家的康复是个奇迹，便把锅里剩下的药一口气灌到肚里。灌进肚子里的药汤绝对不比他的主子少，不过，问题是可怜的桑丘，他的胃比主人的结实，没有马上吐出来，但恶心、肚疼，难受得连连咒骂治伤油。唐·吉诃德瞧他痛不欲生的样子，就说：“你这么难受，准是因为你没有封授骑士。”
药性终于大发作了，桑丘上吐下泻，—次次昏厥，幸好每次都挣脱了死神的缰绳。事后，他只觉得浑身瘫软，站也站不起来。可是唐·吉诃德已精神抖擞，又想立刻出门去寻奇冒险了：外面有那么多人需要他扶助，再在这倒霉的城堡呆下去对不起这个世界呀！况且现在有了治伤油，还有什么好怕的呢？在这种愿望的驱动下，他急不可待地把牲口套好，还帮桑丘穿好衣服，扶上驴子，自己拣起客店角落里的一柄短枪，骑上驽马难得。刚要出店门，店主不让他走，他要唐·吉诃德付清昨晚的各项花费。可唐·吉诃德说，游侠骑士住客店，从来不付钱，没有哪本书上讲到需要他们付钱。可店主就是不放行。唐·吉诃德恼怒地大叫：“你个蠢货，这个坏老板！”说完他踢动驽马难得，挺着长枪，冲出了店门，没人敢上前阻拦。
他一口气跑出去几里地，竟没顾得上看看桑丘是否跟在后面。桑丘现在可是倒霉透了，他被客店主人拦在了店内。但他学着主人硬是不给一文钱。几个住店的好管闲事的工匠、小贩天生没有正经，心眼不坏；只是喜欢嬉闹，捉弄人。他们不约而同地凑到了桑丘的跟前，将他拖下毛驴。其中一个进到屋里从客房的床上抓起一条床毯，他们把桑丘推倒在毯子上，向天空高高抛起，然后接住，像狂欢节耍狗一样。桑丘没命地叫喊，那好似杀猪的喊叫声一直传到了唐·吉诃德耳朵里。唐·吉诃德听清是桑丘的叫声，忙策马跑回客店，但进不了店门。那伙人在桑丘的苦叫声、央求声中玩得精疲力竭，才停下手来，把他扶上驴。女佣心软，给他倒了碗凉水，桑丘却要了些酒，喝完就踢动驴子兴冲冲地冲出了大门。他很得意，尽管像往常一样让脊梁骨吃了些苦头，但毕竟没花一文钱出了门。其实店主已扣下了他的褡裢用来抵账，由于他急急忙忙的，所以没有察觉。店主看见他出了大门，就想把店门关上，但那些戏弄过桑丘的家伙们不同意，因为他们是一些即使在唐·吉诃德面前也不会皱皱眉头的人。