“我在那里过着舒适安逸的生活，心情十分愉快，可是今天早晨醒来后，发觉她不在床上，我就去四处寻找，结果发现……”他喋喋不休地把自己在河堤所观察到的事情告诉了老头。
老头听后也为巴西姆的安全担心，对他说：
“孩子，你一定要小心，那个女人心狠手辣，把一些从外乡来的青年人施法变成各色各样的鸟。因为他和那些年轻人在一起玩耍过好长时间，因此有时很想念他们，于是就变成一只白鸟去和他们幽会。你知道了她的秘密，她一定会怀恨在心，不过你不要过分害怕，有我在，她不敢对你下手。”
“那你是什么人呢？”巴西姆不解地问。
“我是穆斯林，名叫奥补顿拉，我是当今最精通魔法的人，只是在万不得已的情况下才会施用魔法。我曾多次破了她的魔法，解救过许多无辜的人。那个女人非常怕我，连同这座城市中每个信仰异教的魔法师也都和她一样，非常害怕我。今天晚上，那个阴险的女人一定会设法加害于你，明天一早你就到我这里来，把她的举动告诉我，然后我再教你如何应付她们，以破她的魔法。”
巴西姆牢记老头的嘱咐，怀着忐忑不安的心情回到王宫。女王见他回来，就起身迎上去，向他献媚，然后摆出饭菜一起吃喝，接着又是美酒佳果，两人畅怀对饮，一直到深夜。巴西姆喝得酩酊大醉，这时，女王趁机对他说：
“巴西姆，我有一件事情问你，你能对我说实话吗？”
“你是我的主人，我当然对你说实话了。”
你在园中发现我变成一只白鸟和那只黑鸟交谈，你是不是非常气愤？”
“我想你已经知道我生气的原因了。”
事情是这样的，那只黑鸟是由我的一个仆人变成的。原来，我很宠受他，可有一次他让我十分恼怒，我一气之下就施法将他变成一只黑鸟。有时我十分想念他，就变成一只白鸟和他幽会。不过请你相信，我是真心爱你的，你是我的一切，我的生活中一刻也不能没有你，今生今世我只爱你一个人。”
两人又谈了一会儿，便各自睡觉去了。午夜时分，女王又悄悄地起床，这时巴西姆也醒来了，偷偷地观察女王的动静，只见她拿出一个红口袋，从里面取出一些红色粉末洒在地上，地上马上出现一条波涛汹涌的河流，然后她又取出一把大麦埋在土里，用河水一浇灌，大麦很快就发芽、开花、结穗。她把麦穗收集起来磨成面粉，然后收藏起来，这才又回到床上睡觉去了。
第二天，巴西姆早早起床，洗漱完毕，征得女王的同意后，又去拜望蔬菜老头。巴西姆一到就滔滔不绝地向老头讲述昨晚所观察到的事情，老头听后，轻蔑地说：
“这个狠毒的女人，想在我面前耍花招，看我来怎么收拾你。”于是老头拿来一磅面粉交给巴西姆，并且对他说：
“你把这些面粉随身带去，如果那个女人看见后，问你带面粉干什么，你就对她说：‘伯伯家的面粉很好吃，我专门给你带些回来。’接着，你开始吃面粉。如果她拿出她的面粉让你吃，你千万别吃，但表面上装出毫无顾忌的样子，暗地里只吃我给你的面粉，否则你就会中魔法，任凭她的摆布，最后变成一个动物。如果你不吃她的面粉，她的魔法就会失灵，她也就无法加害你。到那时，她一定会为自己辩解，说是和你开玩笑的，并且骗你说她是多么多么地爱你，遇到这种情况，你不必生气，也来骗她，对她说你也非常爱他，取得他的信任后，再让她吃你的面粉。哪怕她仅吃一点点，你也能战胜她。你马上用手捧些水洒在她的脸上，然后再开口说话，你说让她变成什么，她就会立即变成什么。事成之后你再来我这里，我们一起商议下一步的对策。”
巴西姆牢记老头的嘱咐，拜谢后便起身回宫。女王一见他，立即走上前去献殷勤：
“亲爱的，怎么去这么久，我都快想死你了。”
“我伯父留我吃饭，拿出这种面粉招待我。”说着，巴西姆拿出面粉给她看。
“宝贝儿，咱们这里有的是面粉，你没必要从他那里带呀？”
“这种面粉很好吃，我拿一些回来给你尝尝。”巴西姆把从老头那里带回的面粉放在一个盘中，女王把自己的面粉放在另一个盘中，并对巴西姆说：
“你尝尝我的面粉吧！”巴西姆假装吃了一口，还显出很满意的样子，女王见状，立即端起一碗水洒在巴西姆的身上，口中喃喃念道：
“快将这个可恶的家伙变成一匹丑陋的骡子吧！”女王万万没有想到，这次他的咒语和魔法完全失灵了，巴西姆依然未变。她走到巴西姆跟前，假装十分亲热的样子，娇嘀嘀地对他说：
“亲爱的，刚才我是和你开玩笑的，我哪忍心把你变成一匹骡子呢？”
“女王陛下，我也非常爱你，你这样做反而使我更爱你了。说着他指着自己的那盘面粉说：
“来，你也尝尝我的面粉。”女王毫无戒心，抓起面粉就吃。巴西姆见她已吃下去，就捧起一碗水洒在她的脸上，然后说：
“快将这个阴险的女人变成一匹母骡吧！”
女王全身一抖，就变成了一匹母骡。两眼直盯着巴西姆，泪水涌了上来。巴西姆给她套马鞍，可她始终不肯戴。于是，巴西姆把她关在房子里，然后去找菜铺老头，并把这个情况告诉他。老头转身取出一个马鞍，说：
“你用这个马鞍去套她吧！”
巴西姆带着老头给的马勒回到王宫，女王一见，便乖乖地走了过来，巴西姆马上把她套住，骑着她向老头的蔬菜铺走去。老头一见，便破口大骂道：
“作恶多端的丑妖女，想不到你也会落到这个地步，真是罪有应得。”接着，他又转过头来对巴西姆说：“孩子，你可以骑着她到处去转转，但千万要记住：不能把缰绳给别人。”
巴西姆感谢过老头，便骑着母骡漫无目的地向荒野走去，一直走了三天三夜才来到一座城镇附近，碰巧在途中遇到一位慈祥的老太婆，老太婆亲切地问：
“孩子，你从哪里来，要到哪里去？”
“我从魔法城来，想到附近的这座城市里歇息几天。”
“孩子，你长途跋涉，一定十分疲劳，到我家吃点饭吧！”
巴西姆见老太婆面慈心善，就毫无顾忌地跟着她走了。他们走着走着，突然看到路边有一个老人在哭，巴西姆走上前问道：
“老人家，你为什么哭呀！”
老人一把抓住巴西姆，哭着哀求道：“孩子，求求你，把这匹骡子卖给我吧！我儿子丢了一匹母骡，和你这匹十分相象，我正为此伤心哭泣呢。求你看在上帝的份上，把它卖给我吧。”
“老人家，我这骡子不能卖。”
“孩子，你总不能见死不救吧？”老人苦苦地哀求道。
巴西姆心想：
“这老人一定很穷，我就开个玩笑，和他多要些钱。如果他买不起，就不会再纠缠了。”于是他笑着说：“老人家，如果你真的想买，就给我一千金币吧。”巴西姆原估计这个贫穷的老人一定没有那么多钱，没想到他刚说完，老人就一口答应了。他只好赖帐说：
“老人家，我是开玩笑的，这匹骡子很特别，你出再高的价钱我也不卖。”
那个面慈心善的老太婆见此情景，忙说：
“孩子，这就是你的不对了，你为什么欺骗别人呢？在我们这座城市里，谁要是撒谎骗人，谁就会被处死！”
巴西姆也觉得自己理亏，于是跳下骡子来，把缰绳交给老人，老人买了骡子，欣喜若狂，立即摘下马鞍，在它身上洒了些水，然后念道：
“女儿啊，快恢复原形吧！”骡子全身一抖，马上恢复了原形。
巴西姆这才恍然大悟，吓得拔腿就跑。老人吹了一声口哨，在巴西姆面前立即出现一个面目狰狞的魔鬼，老人和女王骑在魔鬼的背上，巴西姆在后面跟着，三人向魔法城走去。女王坐在宝座上，指着巴西姆骂道：
“你这不知好歹的家伙，我待你那么好，让你在这里享尽荣华富贵，你却恩将仇报，和那个死老头子合起来对付我，现在该轮到你受罪了。”说着，她端出一碗水，洒在巴西姆的身上，然后念咒道：
“让这个可恶的家伙立即变成一只丑陋的鸟吧！”
她刚说完，巴西姆就变成一只奇丑无比的小鸟。狠心的女王将他关在笼子里，不给他吃喝，一心想饿死他。宫中有一个仆女非常同情巴西姆的遭遇，总是悄悄地给他送些饮食。有一天，女王有事外出，女仆趁机溜出宫外，跑到卖蔬菜的老头那里送信说：
“你快救救你的侄子吧，女王一心想害死他。”老头非常感谢女仆，对她说：
“这个可恶的女人，简直没有人性，我一定要把她从王位上拉下来。”
奥补顿拉吹了一声口哨，一个长着四只翅膀的魔鬼便出现在他的面前，他对魔鬼说：
“你把这个姑娘送到海姑娘所居住的王宫里去！”接着他又对女仆说：
“海姑娘和她的母亲是当今魔术最高的魔法师，你快去把巴西姆的情况告诉她们，让她们赶快来解救巴西姆。”
女仆骑在魔鬼的背上，很快就飞到了海姑娘的宫殿里，她从魔鬼背上跳下来，走到海姑娘的面前，毕恭毕敬地向海姑娘行礼，然后把巴西姆的遭遇一五一十地讲述了一遍。海姑娘听后，对女仆万分感激，同时派人把巴西姆的消息通告全宫。接着，海姑娘又去找母亲和哥哥，母子三人共商解救巴西姆的办法。
自从瑟曼德尔国王被俘以后，海姑娘的母亲和哥哥都住在瑟曼德尔的王宫里，统领着那里的神将、海兵。萨里哈命令神将、海兵立即动身，向魔法城进攻，轻而易举地就消灭了作恶多端的异教徒王国。海姑娘在魔鬼城的王宫里四处寻找巴西姆，可始终不见他的踪影，于是问女仆：
“我儿子巴西姆哪儿去了？”
女仆取来那个鸟笼，指着笼里的鸟说：
“快让这个可怜的人恢复原形吧！”
话音刚落，巴西姆全身一抖，变成了原来的样子。母子相见，以泪洗面。巴西姆的外祖母、舅舅和姨姨们都非常高兴，紧紧地拥抱着巴西姆。接着，海姑娘派人去蔬菜铺里把奥补顿拉也接来，当面向他致谢，并将那个传信的女仆许配给他。海姑娘还召集全城的良民百姓，向他们宣布奥补顿拉为国王的这一消息，并且和民众约定，要他们听从国王奥补顿拉的命令，齐心协力地辅佐奥补顿拉治理国家。城中的百姓也非常了解奥补顿拉的为人，都愿意为他效劳。