皮诺曹从监狱出来，准备去找仙女，却在半路上遇见一条蛇。后来，又被捕黄鼠狼的夹子夹住了。
皮诺曹出了监狱，心想自己又自由了，心里十分激动。他马上离开了这个令他伤心的镇子。来到城外，他辨清方向，朝仙女的小屋跑去。
天上乌云滚滚，不一会儿就下起了大雨，皮诺曹走在泥泞的路上，两条腿上沾满了泥巴。但他根本不在乎，他一心想着快点去见美丽的仙女姐姐和亲爱的父亲。他像一只野兔向前飞奔，溅得满头都是脏乎乎的泥巴。他一面跑，一面说：
“我受到了太多的灾难。实在没办法，因为我是个木偶，思想单纯啊……爸爸那么疼爱我，为了让我上学，把衣服都卖掉了，但我总是不听话。从现在起，我一定要痛改前非，做一个懂事的乖孩子。我现在也明白了，不受管束的孩子，迟早会后悔。我没干过一件好事，但父亲仍是那样挂念我。也不知他在不在仙女的小屋里。我非常想念他，这次回去一定要好好孝敬他。那个美丽的仙女呢？那么关心体贴我，不仅把我从树上救下来，而且还给我吃药治病，是我的救命恩人。可我却又犯了这样的错误，他能原谅我吗？”
皮诺曹一边自言自语，一边继续往前走。忽然，他猛地停住脚步，并且倒退了两三步。
“哎哟！这是什么东西？皮诺曹惊叫起来。
天哪！太可怕了！他看见马路当中横卧着一条长蛇。那蛇的身子是白色的，上面布满黑色的圆点。双眼露出凶光，红色的舌头伸在外面，长长的尾巴像一条鞭子似的，在地上甩来甩去，啪啪作响。
皮诺曹吓得魂不附体，起了一身鸡皮疙瘩。他再也不敢往前跑了，浑身哆嗦着慢慢后退了一里多地，坐在一块大石头上，两眼紧盯着那条长蛇，看它会不会追过来。
过了一会儿，没有动静。又坐了一个多钟头，蛇还是没有过来。皮诺曹向那儿望去，虽然相距很远，但仍然能够看见那露出凶光的双眼和来回甩动的尾巴。
“我不能再这样等下去了，太阳马上就要落山了，我得过去求求他，请他给我让点走路的地方。”
皮诺曹拿定主意，鼓足勇气，装出平静的样子，又来到蛇的跟前。小心翼翼地朝着蛇说：
“哎，亲爱的蛇大哥，打扰你了。麻烦你往路边靠一靠，给我留一点小小的空地，让我过去吧。”
但是，那蛇就像没听见他的话，理都不理。
皮诺曹紧接着又低声下气地央求他说：
“亲爱的蛇大哥，行行好吧。我要回去找爸爸，他正在家里等着我。我已经好长时间没见他的面了……噢？你不开口是不是答应让我过去了？”
皮诺曹站在地上，等着蛇的回音，但蛇还是不说话。不仅如此，刚才还露着凶光的眼睛也闭上了，尾巴也停止了甩动，整个身子像僵尸一样，躺在那里一动不动。
“它是不是死了？我再等他几分钟，看他能不能动。”皮诺曹心想。
皮诺曹站在那儿，又等了半个小时，那大蛇仍然一动不动地躺在地上。
皮诺曹兴奋地跳了起来。他马上抬起脚来，准备越过蛇的身体，继续朝前走。就在他抬起的那只脚刚好迈过蛇的身体，快要落地的瞬间，那条长蛇像一根绷紧的弹簧，“砰”地一声站了起来，皮诺曹吓得心惊胆战，本能地向后跳去，但不幸的是，他被地上的石头绊倒，跌倒在地。
“啊呀！他不是已经死了吗？怎么又站起来了？”
这一跤摔得不轻。小朋友们，你们想不到吧？皮诺曹的栽进一个大泥坑，头下脚上，倒立起来。
“救命啊！救命啊！我起不来了！”皮诺曹大声呼救。
皮诺曹的头在泥中，手用不上力，只好双腿乱踢。蛇看到这种情景，禁不住哈哈大笑，笑得在地上翻来滚去。突然蛇又不动了。原来是它笑得上气不接下气，用力过度，血管爆裂，真的死了。
皮诺曹折腾了半天才爬出泥坑。他想在天黑以前赶到仙女那儿，于是就加快步伐，跑了起来。他跑了一会儿，精疲力尽，饥饿难忍。正好路边有一片西瓜地，皮诺曹瞧瞧四下无人，猫着腰，向瓜地走去。不料，他又闯下了弥天大祸。
就在皮诺曹刚走进西瓜地的时候，他的脚突然感到一阵剧烈的疼痛。他大叫一声，摔了个仰面朝天。原来，这里的农民为了防止黄鼠狼偷西瓜，在地下埋进了铁夹子，这种夹子上面带有铁尖，倒霉的木偶踩在上边，被夹住了。