桑丘本来已经半死不活了，当他赶上主人的时候，更是精疲力竭，连吆喝毛驴的力气都没有了。唐·吉诃德见状直骂搞恶作剧的那些家伙是魔鬼，要为桑丘报仇。桑丘却说那些人不是什么鬼怪，报仇也并不那么容易；已到秋天，最好还是回家收割田地。
主仆二人一边走，一边说着话，忽见大路上一大团浓重的尘土滚滚而来，唐·吉诃德对桑丘说：
“桑丘老弟，今天我要交好运啦！我会大显身手，以后任何时候都将更加充分地显示出我的威力，今天我要创造出将会载入万世流传的光辉史册的业绩。你看，在前面的尘土后面，由数不清的民族组成了浩浩荡荡的一支大军，正向这里攻来。”桑丘看到尘土高高扬起，便信以为真，也猜测说：“怕是两支大军呢！”更加心花怒放，他断定是两支军队到这里交战来了。“主人，咱们怎么办呢？”桑丘有些担心地问。
“怎么办？扶弱锄暴嘛！”
“那我把这头毛驴放在什么地方呢？骑毛驴打仗，恐怕从来没有这个规矩吧。”
“说的是，你就随它去吧！走丢了也没关系，打了胜仗，就能到手好多马匹，驽马难得说不定也要换掉。”
他们来到一个小山岗，以便察看敌情。其实他看见的尘土是道路两边被赶着的两大群羊掀起来的，由于尘土如云，遮住了羊群。可是，那些看不见而且并不存在东西，唐·吉诃德凭着他的想像却看得一清二楚。
他嘴里念念有词，报出一连串军队及将军的名字，连他们的盔甲和盾牌的颜色、兵器上的徽章都报得明明白白，甚至还看到一位骑士骑的是一匹花条儿的斑马，脚跟上套着马刺。这样，唐·吉诃德滔滔不绝、顺顺溜溜地将各支军队所属的民族特色都说了出来。
桑丘的双眼瞪得大大的，东瞧西看半天也没有看到他主人指名道姓的骑士和将军。他提出了疑问，可唐·吉诃德反驳他说：“你没听见啸啸马嘶、悠悠角声和咚咚鼓响吗？”
桑丘说：“我只听见公羊母羊的叫声，其他什么也没听到。”可唐·吉诃德不以为然，他认为桑丘因为害怕而感觉错乱。他让桑丘躲到一边去，他要单枪匹马与之一决胜负。他踢动座骑，挺着长枪，像道闪电，直冲下山坡。桑丘大声喊叫，让他主人回头，不然就要冲到羊群里去了。唐·吉诃德哪里肯听，他瞬间冲进了羊群，举枪乱刺。看羊的牧羊人想喝住他，但毫无作用。就解下弹弓，用拳头大的石子向他弹去，一颗打中他肋上，打断了两根肋骨。唐·吉诃德断定自己受了重伤，忙取出伤药罐子，大口喝起来。还没喝足，又一颗石头打来，恰好打在油罐上；油罐破碎，连带磕掉了他嘴里三四颗板牙，还伤了两根手指。可怜的骑士终于支持不住，栽下马来。牧羊人以为他被打死了，忙集合羊群，把几只被唐·吉诃德打死的羊扛在肩上，扛在肩上的羊竟有七只之多，急急忙忙地连头也没回就走了。
在这期间，桑丘一直站在山包上看着唐·吉诃德发疯胡闹，急得抓耳挠腮，直怪命运让自己在错误的时间和错误的地点结识了这么一个人。看到唐·吉诃德倒在地上，牧羊人也已经走了，桑丘赶紧过来，想给主人包扎伤口，才发现褡裢不见了。于是心里打定主意撇下主人回老家，宁可不要工钱，海岛总督落空也顾不得了。知道桑丘丢了褡裢，倒没有什么懊恼，只是想吃东西。他觉得嘴痛得厉害，叫桑丘摸摸嘴里缺了几颗牙。结果除了下边有两颗半牙，上边则光光的一颗也没有。听了不禁伤心起来。他说，没有牙齿，就好像磨坊里没有磨盘，一颗牙齿比一颗金刚石还宝贵。他又让桑丘骑着毛驴在前面带路，找一个住宿的地方。
天已经黑了，他们还没有住上店，肚子又饿得要命。忽然前面的路上出现了一簇光亮，好像一团流动的星星，迎面而来。桑丘心惊胆战，唐·吉诃德也有点儿不自在，一个勒马，一个扯驴，都站定了留心察看。光团渐渐逼近，主仆二人闪到大路边。他们看清有许多穿白衣服的人，骑着骡马，拿着明晃晃的火把，后面还抬着一副盖着黑布的担架，6个骑牲口的人穿着丧服护送。
以为担架上的人是个骑士，受了重伤，专等他唐·吉诃德代为报仇的。他坐稳身子，挺着长枪站在路当中，气宇轩昂地朝着渐近的火把高声叫道：“骑士们！站住！你们打哪里来，往哪里去？担架上抬的什么人？看样子，你们不是伤害了别人，就是受了人家的伤害，从实报来。我或者惩罚你们的罪行，或者为你们伸张正义！”
那伙人并不理睬唐·吉诃德，其中一人骑着骡子一直向前跑，说有急事，没时间回答。不由大怒，上前一把把那人揪翻在地。其他人见状，破口大骂。唐·吉诃德挺着长枪，左突右冲。那些穿白衣的本来就胆小怕事，手无寸铁，他们还以为碰到地狱魔鬼来抢尸体，所以一下子就溃不成军，纷纷擎着火把吓得抱头鼠窜，败退而去。
桑丘非常佩服主人的勇敢，他看到一个燃烧的火把旁边躺着个受伤的人，就跟着主人跑了过去。倒在地上的人见唐·吉诃德用枪指着他，申辩说：
“我已经真的投降了，请不要杀我，我是个神职人员。如果阁下是位相信基督的绅士，那就求您不要杀我，杀我是亵渎神明，因为我是神父，已经有了教职。我们护送担架上的尸体回乡。现在我已经断了一条腿，终身受害，够倒霉的了……”
唐·吉诃德于是急忙喊桑丘过来，可桑丘却不急，因为他正在忙着从一匹骡子背上卸吃的东西。他把自己的外套当成了口袋，碰上什么拿什么，能装多少装多少，直到把那口袋装满再放到自己的驴背上，之后才跑过来帮助主人把教士从骡子身下拉出来，扶他上骡，拣了个火把给他，让他找同伙去了。由于害怕教士找人来报复，桑丘便劝主人赶快离开这里。于是他们在两座小山中间走了一段路，又来到一个宽阔幽静的山谷，卸下牲口，拿出缴来的食品，美餐了一顿。