桑丘跑过去，垂头丧气地求主人伸出手来。唐·吉诃德面无表情，僵硬地伸出手让桑丘亲吻，并为他祝福，然后吩咐桑丘慢点儿走，跟着自己，他要详细地听听杜尔西娜娅的情况。正想发问，只见迎面有人骑着一头驴跑过来。这人走近之后，看上去很像吉卜赛人。可是，桑丘只要看见驴子眼睛就发亮，他一眼就认出了自己的驴子，骑驴的就是被他放了的偷他驴的囚徒希内斯。希内斯怕人认出他来，化装成吉卜赛人，但还是被桑丘认出来了，桑丘于是大喊：
“希内斯，你这个强盗，快留下我的宝贝，还了我的命根儿！滚吧，你这个混蛋，快滚，把我的东西还给我！”
希内斯一听，大吃一惊，滚下驴来，随即一溜烟地跑得无影无踪。桑丘一把搂过驴脖子，说：“我的宝贝，你好吗？”尤其高兴，他许诺说，给桑丘3匹驴子的票据仍然有效，桑丘千恩万谢。
接着唐·吉诃德还是不放心地问起杜尔西娜娅的事来，桑丘没有带信，怎么去跟她见面的呢？桑丘说：“可不是吗，要不是您那时念信的时候我记在心上，就得跑回来了。幸亏我还记得，说给一个教堂的管事员听，他就照着一句句写下来。”又问：“信上的话你还记得吗？”
桑丘说：“现在记不得了，我觉得记住没什么用。不过还剩下一点儿就是开头的尊贵无皮(无比)，还有结尾的，无线(无限)忠诚的苦脸骑士。在这个头尾中间，我夹上了300多个‘灵魂’呀、‘性命’呀和‘我的眼珠子’。”
“说下去。你去时，这位绝世美人在干什么？是在用金线绣花吧？”“不，她正在自家后院簸麦子。”
“她看信的时候有什么表情呢？”
“她说她不识字，也不会写，所以没有看信，只是把信撕了，说是不愿意让别人知道她的秘密。她叫我传个口信，说吻你的手，信就不写了，只想见见您，所以要求您见到我后，立即离开这灌木林。我还问起那群囚犯来拜见她没有，她却说一个也没有看见。”还问了其他一些细节，都得到桑丘圆满的回答；只是对桑丘来去如此迅速感到不解，认为一定是魔法师在暗中帮助。另外，是先回托波索看杜尔西娜娅，还是先去杀巨人，他拿不定主意。最后决定先跟公主走，并叫桑丘不要把刚才的话对任何人讲。
这时理发师喊大家停一停，他看到一股清泉，要大家歇一歇，喝点儿水。桑丘如释重负，他撒了半天谎，费神得很，再问下去，一定会被主人发现破绽的。因为，他尽管知道杜尔西娜娅是托波索的一个村姑，却压根儿没有见到她。
就在大家喝水吃干粮时，路上走过来一个男孩，他对水边的人搜寻了一番，跑到唐·吉诃德面前大哭起来。唐·吉诃德一见，就认出来那正是自己救助过的孩子。他搀住孩子的手，向众人夸耀起自己的功绩来。谁知话还未说完，那孩子却抽咽着说：“您讲的都是真的，但后来的故事却是您想不到的。您走了之后，我不但没有拿到工钱，还被重新吊起来毒打了一顿。每抽一鞭子还说一句挖苦您老人家的刻薄话，若不是当时疼得受不了，他的话也会把我逗笑的。结果，那个坏蛋乡巴佬打得我到现在还在一家医院里治伤呢。这一切全都是您大人的过错，如果当初您走您的路而不是不请自到和瞎掺和别人的事情，我的东家抽我十几鞭子，然后就会放了我，并照付欠我的工钱。可是，您老人家对他讲了那么多无端难听的话，结果是将他惹火了。由于没法找您老人家算账，等到您走了，他就把气出在我的身上，揍得我似乎这辈子都难以成为真正的男子汉了。”听了，就要桑丘为驽马难得上鞍辔，去找那个乡巴佬，为小孩子讨公道。多若泰见了，提醒他不要忘了自己的诺言，她的事没完，不能承担别的事，唐·吉诃德只得作罢。他让小孩先忍耐一下，以后一定替他报仇。
桑丘拿了一点儿干粮给孩子，孩子拿了面包和干酪就又动身上路了，不过，临走前他说了一番话：
“游侠骑士，您要是再碰上有人欺侮我，千万不要来救我、帮我。我再倒霉，总不如受您帮助倒霉得厉害！但愿上帝诅咒您和世界上所有的游侠骑士。”
小孩说完，就飞快地跑了。唐·吉诃德羞愧不堪，大家也都强忍住笑，免得他无地自容。
大家吃完干粮，就给牲口套上鞍辔，继续赶路。第二天，他们到了桑丘怕去的那家客店，店老板一家人和那个与骡夫偷情却误入唐·吉诃德怀抱的女佣都很高兴地迎接他们一行人。桑丘不想进，又没法不进。唐·吉诃德则严肃而礼貌地和店主一家相见，他吩咐要给他铺一张好一点儿的床，店主妇说只要付账爽快些，铺王爷睡的床也行。唐·吉诃德一口答应，店家就在上次睡觉的阁楼上给唐·吉诃德铺了一张还算像样的床。唐·吉诃德已十分疲劳，倒头就睡了。
安顿好一行人，关上店门，店主妇就跑到理发师那儿，一把揪住他的胡子，要他归还这个被装成胡子的尾巴。神父见了说：“还她吧，现在用不着了。不妨露出真相，就说遭到一群囚犯的抢劫，逃进客店的。如果唐·吉诃德问起公主的侍从，就说公主已经打发侍从先回去报信了。”
理发师听了，就把尾巴还给了店主妇，并且把其他借的东西都还了。店主指望着好报酬，给一行人上了一桌像样的饭菜。唐·吉诃德睡得很沉，大家没有去惊动他，想让他多睡一会儿。饭后，看到桑丘上了楼，神父和理发师对店主一家讲起了唐·吉诃德古怪的疯病，店主则把他和桑丘在店里的轶事讲给大家听，令大家忍俊不禁。神父说，唐·吉诃德是给那些骑士小说害的。可是店主不同意，他认为这些书是世界上最有趣的书，怎么会害人呢？神父让店主拿来他保存的几部书，店主打开一只上面有锁链锁着的旧提包，拿出几大部骑士小说。神父翻看了一下，提议店主保留两本，把其他的都烧掉。店主却不同意，他认为这些书都是经保密院批准印发的。再说自己也不至于发疯去当游侠骑士，因为这个年头早就没有游侠骑士了。
这时桑丘赶来了，他慌慌张张地喊着：
“各位先生，快，快来帮帮我家老爷吧！我主人在打仗呢！从没见过他这样拼命的，跟咱们米戈米娜公主作对的巨人，被我主人挥手一剑，砍掉了脑袋，简直像是刀削萝卜！”
神父停住了故事，问道：“老哥，你说什么？他疯了吗？那个巨人在2000里以外呢！真是活见鬼了！”
话音刚落，就听那边屋里传来一声巨响，以及唐·吉诃德的大喊大叫声：
“站住！你这个强盗、坏蛋、贱货！你可落在我手里了！你的弯刀子也不管用了！”
听声音像是在狠砍墙壁。桑丘催促说：“你们不能光待在那儿听，快去吧，我看见满地都是血，还有人头滚在一边，有大酒袋那么大！”店主一听，急了，猛地站起来说：“这下子算完了，那屋里床边堆着装满红酒的皮袋！唐·吉诃德肯定是砍在酒袋上了。”说着，就往那屋子里跑去，大家也紧跟着一起跑了过去。