离开客店以后，唐·吉诃德决定先去艾布罗河两岸附近看看，然后再到萨拉果萨，因为离比武的日子还有一段时间。唐·吉诃德沿着河边向前走去，一边走一边欣赏风景。
开始的两天，可以说是平安无事，也没有遇到什么值得一提的事情。别说是唐·吉诃德，就连一般人也觉得有些乏味。
到了第三天，唐·吉诃德和桑丘登上一座山头。他们忽然听到震耳的鼓角声和枪声。唐·吉诃德跑到山顶向下一看，只见山下的几百人，都手拿长枪、大弓，还有长柄斧，看来是在互相械斗。走下山去，两伙人见来了这个怪模怪样的人，都停下打斗。乘着这个机会，唐·吉诃德高声地对他们说：“各位先生们，本人是一个游侠骑士，耍枪杆子是我的职业。我们为了某些正当合理的事应该拔剑相斗；可对一些细事小节只能一笑置之，为一些小事动武就毫无意义了。所以，我劝各位先生都平心静气，不要冲动。”
听了唐·吉诃德的话，桑丘心中暗暗赞叹：“我的主人准是什么神学圣学者。”这时，桑丘也想表现一下自己，他趁唐·吉诃德歇了口气的时候，自作聪明地插嘴道：
“我的主人以前称苦脸骑士，现在称狮子骑士。这位了不起的绅士一肚子学问，讲起拉丁语和西班牙语来简直就像个大学士，论事劝人一如了不起的武师，对有关所谓决斗的规矩和章程熟得不得了，所以，你们听他的话准没错。我有个绝招让我们村里的几个头面人物嫉妒，可是我满不在乎。
不信，我可以当场表演一下。
这绝招跟游泳差不多，学会了以后就永远都忘不了。”
桑丘说完后便用一只手捂住鼻子，非常响亮地学了一声驴叫。
这伙打斗的人一方是驴叫镇的，因为邻镇经常学驴叫来取笑驴叫镇的人，所以才会打架。桑丘的这一声驴叫，激怒了驴叫镇的人，有人举起棍子朝桑丘的背上狠狠地打了一下。桑丘一下子从驴背上栽了下来。唐·吉诃德见了，挺枪想刺那人，可是，石子像雨点儿般地朝他砸来，数不清的大弓和火枪都瞄准着他。唐·吉诃德一看情况不妙，转身拼命逃跑。桑丘一见，也赶忙爬上驴背，追赶唐·吉诃德去了。两人一口气跑了好大一段路程，回头看一看，见没人追来，这才停下来喘了口气。他们来到一片树林休息，一直到第二天天亮，他们才起身，沿着艾布罗河继续往前走。
艾布罗河的两岸风光明媚，清澈的河水缓缓地流动着，唐·吉诃德看得心旷神怡、欣喜若狂。放眼望去，映入眼帘的是秀丽两岸、粼粼河面、潺潺流水，这美丽的景色勾起了唐·
吉诃德的无限情思。忽然，唐·吉诃德看见有一条小船拴在河边的树上，船上既没有人也没有桨。他毫不犹豫地下了驽马难得，又叫桑丘赶快下驴，然后把马和驴子牢牢地拴在杨树上。桑丘不知道唐·吉诃德要干什么。唐·吉诃德对桑丘说：“桑丘，我以骑士的名义告诉你，准有骑士或什么贵人落了难，情况危急！这只小船就是让我乘了去救援的。这种情况在骑士小说里经常可以见到，而且也是那些书中的巫师们惯用的伎俩：某位骑士遇到了麻烦，没有另一位骑士帮忙就解决不了；而两位骑士又可能会相距两三千里甚至更远。
这时候巫师们就会用一片祥云或一只小船将那另外一位骑士接走，或凌空飞腾或漂洋过海，无须眨眼的工夫，就将他送到了想送或需要他出力的地方。所以，桑丘啊！这只小船正是为了这个目的而摆在这里的。这事儿肯定错不了，咱们必须听从上帝的召唤，谁也阻止不了我登船。”
桑丘说：“我也不知道该不该说您又发疯了。不过，您要这么干，我也只好服从。老话说吃主人的饭，照主人说的干。”唐·吉诃德没有多说什么，带着桑丘上了船，割断船缆，那船就顺流向前驶去。
过了不长时间，前面的河面上出现了几座高大的水力磨房。唐·吉诃德一见，忙对桑丘大喊道：
“朋友，你看见前面那座城堡了吗？不知是受困的骑士，还是落难的王后、公主被关在里面啦！”
桑丘说：“主人，那不是城堡，是几座水力磨房。”摇摇头说：“尽管看上去是磨房，但这肯定又是魔术师搞的鬼。”
这时的水流很急，已经到了河心的小船直向水力磨房冲去。磨房工人看见一只小船顺流而来，马上就要卷入水车轮子里，急了，忙拿出长竿长棍出来拦挡。磨房工人的脸上、身上都沾满了白粉，形状可怕，他们大喊道：
“你们这两个冒失鬼，不要命啦！”对桑丘说：
“你看到了吧，这一群青面獠牙、张牙舞爪的妖怪，多可怕啊！”唐·吉诃德站起来，对磨房工人厉声喝道：“你们这些没安好心、打错主意的混账东西！你们把谁关在牢里，马上给我放出来，还其自由，上帝派我来救人的。”说完，挥剑朝磨房工人又刺又砍。磨房工人听不懂他的一派胡言，所以根本不理睬唐·吉诃德，只顾用长棍子去拦那只小船。磨房工人的长棍终于挡住了小船，使磨房免受损失。不过，小船却免不了船底朝天的命运，要不是磨房工人下河把两人拖上来，两人恐怕早就没命了。
忽然，几个渔夫跑了过来，他们是小船的主人。见小船已经被水车的轮子撞得四分五裂，就揪住唐·吉诃德，要唐·
吉诃德赔钱。唐·吉诃德像是与己无关似的，心平气和地说：
“船破了，钱照赔，可我要他们立即释放城堡里关着的人。”
渔夫对唐·吉诃德说：“你这疯子，说什么疯话！哪有你说的什么城堡和什么人不人的啊？难道你想抓走前来磨面的人不成？”说完，就要揍唐·吉诃德。变得像个落汤鸡，他望着磨房，绝望地大喊：
“关在牢房里的朋友们，我倒霉，你们也只好认倒霉！我救不了你们，你们等待别的骑士吧！”
后来，唐·吉诃德和渔夫们达成了协议，付50个瑞尔赔他们的船。桑丘付了钱，很不高兴地说：
“再这样坐两次船，我们的家当也就全都扔进河里去了！”唐·吉诃德和桑丘都面色阴沉。他们垂头丧气地回到他们的座骑那里，默默地骑上，漫无目的地朝前走去。
路上，唐·吉诃德只顾想念情人，桑丘却觉得前途渺茫，他傻虽傻，却完全看出唐·吉诃德的行为全是疯疯癫癫。他想找机会回老家去，过过安稳日子，再也不想当什么海岛总督了。主仆两人怀着各自的心事一路走着。刚走出一簇树林，唐·吉诃德抬头望去，只见前面的一片绿草地上，有一群人正在放鹰打猎。其中有一位漂亮的贵夫人，乘一匹雪白的小马，打扮得非常华丽，连马鞍也是银子做的。又想起了杜尔西娜娅小姐，他对桑丘说：
“桑丘，你过去对那位夫人说，我狮子骑士向尊贵的美人行吻手礼，我愿意竭力伺候她，听她使唤。”
桑丘对这样的事情是十分乐意的，他把灰驴赶得飞快，跑到贵夫人面前说：
“美丽的夫人啊，那边那位骑士是我的主人狮子骑士，我是他的侍从，叫桑丘。这位不久前还叫苦脸骑士的狮子骑士叫我前来向您禀告：他一心愿意伺候您这位尊贵美丽的夫人。据他的说法和我的猜测，也就是为至贵至美的夫人您效力尽忠，如蒙慨允，他将会因为受宠而感到不胜荣幸和欢欣。”那位夫人听了，问道：
“告诉我，桑丘老兄，现在出版了一部《奇情异想的绅士唐·吉诃德·台·拉·曼却传》，书上讲的是不是你的主人啊？”桑丘一听，连忙回答说：“是的，是的，正是我的主人。书上一定会写到侍从桑丘·潘沙吧？”尊贵的夫人对桑丘说：
“是的，桑丘老兄。你回去告诉你主人，公爵和我，我们夫妇欢迎唐·吉诃德狮子骑士到我们这儿的别墅里来。真是没有比你们的光临更能令我高兴的了。”
桑丘兴高采烈地带着这个让人兴奋的消息连忙跑回去，向唐·吉诃德汇报。唐·吉诃德听了，也十分高兴。他骑着马来到贵夫人面前，因为激动，差一点儿从马上跌落下来。唐·吉诃德向夫人行了礼。那夫人说：“非常欢迎你，唐·吉诃德先生，勇敢的狮子骑士，我和公爵一定按最高贵的游侠骑士的礼节来款待你。”和桑丘在公爵夫人的陪同下，一起走向公爵家的别墅。
公爵赶在大队人马之前先回家了，他要安排接待唐·吉诃德的一些事。唐·吉诃德一进庭院，看见从里面走出两个漂亮的姑娘，她们拿一件贵重的猩红大衣披在唐·吉诃德的肩上。转眼间大院四周的回廊里全都挤满了人，他们齐声高喊道：“欢迎英勇的唐·吉诃德狮子骑士光临。”
差不多所有的人都拿着成瓶的香水向唐·吉诃德和公爵夫人身上洒去。这时的唐·吉诃德真是又惊又喜，因为他所受到的这种款待，和他在书上读到的古礼是一模一样的。
这一天，他第一次实实在在地觉得并相信，自己是一个真正的而非假想的游侠骑士。