面对生老病死，面对日升月落，古代阿拉伯人心中充满无限的困惑和惶恐。于是他们保持着原始的信仰，相信万物有灵，或崇拜日月星辰，或崇拜山石树木。在阿拉伯半岛南部的农业区域，人们往往向天上的星辰顶礼膜拜。在古代阿拉伯人眼中，月神是万神之尊，而太阳神是月神的伴侣，而其他的闪闪繁星则是月神与太阳神的子嗣。为了表达对神灵的敬仰与崇拜，那时的阿拉伯人在其生活的地方建造了许多华丽的庙宇，设置祭坛，焚烧香料以飨诸神。
北方阿拉伯人总是沉浸在自己的过去之中，宗教观念淡薄。他们往往只是盲从传统的风习，尚无笃信神灵的意识。在希贾兹和纳季德，人们崇拜神灵的住所。广袤的旷野之中，荒原满目，零星点缀的泉水象征着生命之源，罕为人见的岩石则常被视作玄妙之物，枝繁叶茂的树木更是足以唤起人们无穷的遐想。因此，古代阿拉伯人崇拜奇异的泉水、岩石和植物。伊斯兰教诞生之前，欧萨、默那、拉特女神在阿拉伯半岛受到无比的尊崇。欧萨的祭坛位于麦加与塔伊夫之间纳赫拉的加卜加卜山洞之前，由三棵阿拉伯胶树组成。默那的祭坛位于麦加以北的古戴德，是一块黑石。拉特的祭坛位于塔伊夫附近的瓦吉山谷，是一块方形的白石。一些部落崇拜旺德、苏瓦尔、叶巫斯、叶欧格、奈斯尔5位神灵。相传，上述5位神灵原是阿丹时代的著名人物，死后被塑成偶像并受到崇拜。北方阿拉伯人还有崇拜动物的传统风习。
在阿拉伯半岛，麦加的渗渗泉极负盛名，克尔白的黑石更是人们朝拜的目标。然而，麦加的克尔白除嵌放黑石以外，还曾供奉易卜拉欣之像。后来，胡扎尔人在克尔白增设许多崇拜物，其中月神胡巴勒甚至被赋予人的形象。605年古莱西人重修克尔白时，又在其内增加耶稣像和圣母玛丽亚像。
安拉作为神灵的概念由来已久。伊斯兰教诞生前夕，许多阿拉伯人部落将敬奉安拉作为宗教生活的重要内容。在古莱西人生活的麦加，安拉被视作造物主、最高的养育者、盟誓和契约的守护神、危急时刻的拯救之神。然而敬奉安拉并不排斥多神崇拜；安拉并没有被视作唯一的神灵，而仅仅在诸多的神灵中处于至高无上的地位。阿拉伯人往往将其他神灵视作安拉的子嗣，尤其是将著名的三女神欧萨、默那、拉特视作安拉的女儿。在阿拉伯人看来，至高无上的安拉与尘世的距离过于遥远，地位低于安拉的其他神灵才是真正驾驭尘世的超自然力量。
多灾多难的犹太人在罗马帝国前期，屡遭迫害，不得不离开巴勒斯坦，后来又迁往南方。正是他们为阿拉伯半岛带来了犹太教的火种。然而，犹太人习惯于聚群而居，轻易不与外界联系。犹太人隔绝排外的思想倾向极大地限制了犹太教的传播，希贾兹的阿拉伯人中改奉犹太教者寥若晨星。后来，罗马皇帝君士坦丁派遣基督徒西奥菲拉斯前往也门传教，并在佐法尔建立主教区。继西奥菲拉斯之后，圣徒菲米雍将基督教传入也门北部的纳季兰。纳季兰的基督徒曾经效仿麦加的克尔白建造一所教堂，名为“纳季兰的克尔白”。埃塞俄比亚人统治时期，基督教在也门广泛传播，声势日隆。在半岛内陆，基督教隐修士遍及各地，雅各派和聂斯脱里派的神学思想广为人知。但是，分布在半岛内陆的基督教隐修士毕竟人数较少，而且尚未组织起具有一定规模的宗教团体，因此社会影响微乎其微。
伊斯兰教诞生前夕，偶像崇拜已经出现了危机，多神信仰开始现出流于形式的衰落征兆，模糊的一神教思想初露端倪。先知穆罕默德早年时代，一些阿拉伯人不再满足于传统的多神崇拜，同时又不愿接受外族传入的犹太教和基督教，于是主张恢复和遵循易卜拉欣时代的信仰，并且采取苦修的形式，以求寻找拯救灵魂的正道。
§§第二章 留在人间的记忆