在茂密的森林里，生活着各种各样的鸟儿。它们时常聚在一起讨论谁最漂亮，结果往往吵得不可开交，因为几乎每只鸟都认为自己是最漂亮的鸟。
森林里的仙女为了使大家和好，下了一道命令：“大家都别吵了，明天我来选出最漂亮的鸟儿当鸟王。”
鸟儿们马上叽叽喳喳地议论起来。
孔雀得意地说：“当然是我最美了，你们瞧我的羽毛。”说着，她缓缓张开了尾羽，哎呀，孔雀的羽毛果真十分美丽、五彩缤纷，把大家的眼都看花了。
可是天鹅并不服气：“只有纯洁，才是最美的，我洁白高雅，当然比花花哨哨的孔雀要美了。”
其他的鸟儿也不甘示弱，纷纷夸耀自己的美丽，只有全身乌黑的乌鸦一句话也不说。它难过地想：“为什么只有我天生就这么丑呢？”想到这里，乌鸦忍不住伤心地哭了起来。乌鸦并不甘心，它冥思苦想，想了个办法，也要去争夺鸟王这宝座。
乌鸦向每个鸟儿都要了根羽毛，然后把这些羽毛都粘在自己身上，哈，这下乌鸦变了，它成了森林里最漂亮的鸟儿了。
第二天一大早，所有的鸟儿都打扮得漂漂亮亮地来到仙女面前。
仙女看了看，指着乌鸦说：“大家看，它是最漂亮的鸟。我决定让它当鸟王。”
鸟儿们都在想：这家伙确实漂亮，可它是谁呀？怎么从来没见过呢？
乌鸦得意极了，忍不住叫了一声。大家这下听出来了，原来是乌鸦啊！怪不得昨天它向我们要羽毛呢，真是不要脸。
鸟儿们一起围上去，你一口，我一口，把自己的羽毛啄了回来，乌鸦一下子又变得全身乌黑了。
仙女走过来，对乌鸦说：“乌鸦，你这样弄虚作假可不好，你要记住，只有真的，才是最美的。你懂了吗？”
乌鸦惭愧地点了点头。