六年的岁月即将过去了，悉达多太子在伽阇山中静坐思索着，缓缓地，然而坚定不移地一天一天地走向清净光明的解脱之门。清软的凉风吹拂着太子的脸庞，柔柔的，十分舒服，悉达多仿佛见到一层层氤氲缭绕的烟雾在眼前浮起。他终于体悟到使自己的肉体受苦其实正是在执著于肉体啊。“过去在跋伽仙苦行林中我曾说过修苦行不是达到解脱的正确途径，怎么我现在反而要如此执著于肉体的苦行呢？”悉达多太子沉思着，心里默默想道：“我每天只吃一顿麻饭一顿米饭，到最后七天才吃一顿麻米饭，形销骨立，有如枯木，苦行修到这个地步，应该算是相当的苦了，现在看看六年将满，然而，我仍旧不能得到解脱，由此可知，这种修苦行的方法确实不是真正修道的途径。“我记得以前在家时，有时一个人坐在阎浮树下进行思索，那种思考方法，是真正可以离开欲望，而到寂静的境地，而这也才是最正确的修行方法啊。如果我现在用此枯瘠的身体，而获得解脱之道，那么那些异教徒就都会误认为只有饥饿才是进入涅槃的原因，这样的话，就会使人只在形式上做工夫，而不必去关心内在的宁静，最终永远无法得到解脱的结果。”悉达多太子想到这里，便从座上站起来，“我现在虽然仍具有大力士般的力气，但我决不用这种力量获得解脱的结果。我应当接受正常的饮食，然后成道。”悉达多太子这样想着，一边缓步向尼连禅河走去。悉达多走进尼连禅河那奔流不息的逝波里，用清甜纯美的河水滋润自己干枯的双唇，用洁净甘凉的流水洗去身上六年来的积垢。已经虚弱得有如枯草般随时可随风飘荡的悉达多在河水的洗浴中耗尽了最后一点力气，他软软地瘫倒在尼连禅河的河水里，再也起不来了。在倒进奔流的逝水里的最后一刹那，一根救命的树枝自然伸进悉达多的手心里，仿佛是天神的佑护似的，他攀住这根树枝艰难地从水中站起来，然后缓缓地走上尼连禅河河岸。悉达多太子由于饥饿，浑身一点劲都没有了，他坐在河边一个劲地喘气。这时，正巧从树林边走过来一位牧牛姑娘，她看到一位苦行头陀倒在河岸边，筋节暴露，无力自起，一副实足虚脱的样子，赶紧跑到自己家里取来一碗乳糜，双手捧着供奉太子。悉达多太子从牧牛姑娘手中接过乳糜，在准备进食时，他发了如下誓愿：“所布施的食物，是要让喝到它的人补充气力，同时也应当使布施者将来能得到很好的赡顾，并常保持欢喜的心情，同时使她安全快乐，没灾没病，健康长寿，聪明智慧，无所不能。
因此，我现在愿意接受这样的食物。”发完这样的誓愿，悉达多太子又开口说道：“我为了使众生的根基和机缘得到成熟，因此我接受这样的饮食。”悉达多说完，就双手捧着乳糜，仰头咕嘟咕嘟地喝了起来。很长时间没有喝过这么清甜味美的乳糜了，悉达多太子喝完乳糜，顿时身体觉得有了力气，精神也变得焕发光鲜了。他从河岸边缓缓地站立起来，他的气力充足，浑身舒畅，觉得从未有过这么痛快，他知道自己完全可以承受得住觉悟所带来的巨大喜悦了。于是，他健步如飞地向林中走过去。憍陈如等五人见到太子突然有这么大的变化，感到十分惊讶，同时不明白究竟是什么原因促使太子接受供养。他们以为太子的意志动摇了，忍受不了苦行而放弃了追求解脱的努力，而退回到原来享受五欲的情境中去了，于是，他们对太子的行为都隐隐起了一种责怪甚至鄙薄之意，因此他们各自回到自己的住处，不再答理太子。暮色清凉，苦行林中为一片昏黄的夕照所笼罩。“我已不适合在这里修行了。”悉达多心想，他觉得浑身充满活力，他要找一片更加安谧而自由的地方来修炼解脱之道。他于是愉快地离开苦行林，越过尼连禅河，独自来到伽阇山附近一座小山下适合思索的静谧的地方。悉达多老远就看到一片茂密的森林静静地躺在绵延起伏的高原上，在这片森林里有一株独特的繁茂的毕波罗树（毕波罗树即菩提树），枝繁叶茂，足以荫覆三四人而有余。悉达多独自走到毕波罗树下，摒除杂念，意志端正，庄严发下誓愿道：“我要坐在这棵树下。我如果不能解脱生死，进入涅槃，我就再也不离开这里。”据说，悉达多说完这话之后，大地震动，盲龙开目；五百青雀飞腾虚空，环绕菩提；杂色瑞云以及香风，簇拥左右。整个大地为一种祥和的氛围笼罩着，预示着伟大的圣哲即将要在这里诞生了。悉达多心里想道：“过去各佛，是用什么做座位以成就至高无上的道的呢？”沉思有顷，突然大悟，他们应当都是以草为座。据说，天帝释提桓因当时变化成凡人，手拿干净柔软的草从悉达多身边经过。悉达多问道：“你叫什么名字？”释提桓因说：“我名叫吉祥。”悉达多听了，心下大为欢喜：“我要破除不吉祥的事物，以成就吉祥的境界。”悉达多又问道：“你手中的草在这里可以找到吗？”于是，吉祥就将手中的草交给悉达多，并向他发愿道：“希望菩萨道成之后，率先度我脱离苦海。”悉达多接过吉祥递过来的草，将它铺在地上，结跏趺坐，其姿势正像过去各佛所坐的样子。于是，悉达多就在树下的座位上发下大誓道：“如果不能达成正确的觉悟，我就不从这个座位上起来。”据说这誓言发完，天龙鬼神都为之异常欢喜，清凉好风从四方吹来，禽兽都静静地停止了动作，树枝也不再摇动发出声音，游云飞尘，都变得非常澄净，种种瑞相，不一而足，仿佛它们都知道菩萨一定会达成解脱大道，因此都为之大为感动显现出各种异相罢。悉达多就这样身心愉快安详地进入禅定的境界中。
4.降魔
夜静静地打开它广漠而又温柔的记忆之门，仿佛在这样的时间里，曾经也有过各位过去佛在清凉的夜幕底下进入沉思。悉达多就这样在无边的浓重的黑夜里伸展出它思想的触角，像过去各佛那样，他也同样要去解决人生的烦恼，解决过去、现在、未来三世痛苦的根源，解决众生平等的真相，他要得道，他要获得至上的绝大智慧，他要负起拯救世界的重担而经历巨大的人世间的诱惑和苦难。他的思想平展舒缓地沉在如此浓重的黑夜里，他突然发觉自己置身于无助的悬崖，底下是暗淡的深渊，千万种思绪如潮水般向着悉达多的身体涌来，他几乎被滔天的潮水所淹没。然而，他仍端坐着，没有离开身下的座位。悉达多即将到达智慧的彼岸了，诸天梵神都为之欣喜无比，他们默默地同时祈祷着悉达多尽快摆脱轮回的困惑而达成至高无上的大道。然而，这一切都在使魔王感到不安，他为悉达多惊天动地的举动所震惊。“如果悉达多完成了至高无上的正确的觉悟，那么正道就将如日中天，邪道就将要失势。我们怎么办呢？”魔王这样心底里暗暗想着，不知不觉一种疯狂的恐怖、嗔恨、嫉妒的情绪渐渐从魔王的心底涌起：“不行，我不能让他得到解脱，我要去破坏他。”魔王说完这话，立即召开魔宫大会，广泛征求各位魔宫大臣的意见，为的是用什么最有效的方法去实施破坏的计划。纷纷杂杂地，魔宫里怎么也没有统一好意见，有的同意魔王的意见，有的则犹豫不决。最终决定用最能使人受到诱惑的色相去实施这一计划。悉达多为追求觉悟之道，在无边的黑夜里，他要经历重重的阻难和考验，只有闯过魔关，才能获得生死的解脱。悉达多已经没有退路，他只有独自全力奋斗才能成功。人心中的魔，由妄想构成；外界威力无边的魔，由各种声色的诱惑组成。世界的一切都由这些魔军所控制，魔军变化各种魔阵，使众多的修道者因魔起障，陷入迷惑，最终至于功亏一篑。
只有用清明的思想、坚固的信念、诚实无畏的胆略，克服一切魔障，才能进入真实不虚的觉悟之境。魔王就这样从人的心底，从外界的声色各种形相中冒出来，它们变换出各种各样的花色来引诱悉达多，引诱众生，使之不能保持真实无妄的本体，以走向清明的觉悟。魔王派出欲界四女，她们美艳无伦，一抬手、一驻足就能使世上所有男子都为之意乱情迷，魂不守舍；只要略施手段，就足以使世上非常坚强的能忍受各种诱惑的修道者陷入迷惘之境。魔王以为欲界中这四位姑娘只要一出马，就会使悉达多破坏修道的心境，最终败下阵来，落个片甲不留的下场。因此，他满高兴地对这四位欲界魔女说：“你们赶快到悉达多那里去，用一切办法去扰乱他清净的修行。”这四位欲界魔女，第一位名叫欲妃（情欲之女），第二位名叫悦彼（取悦他人），第三位名叫快观（相貌美丽，悦人眼目），第四位名叫见从（柔婉顺从）。这四位魔女得魔王号令，随即奔赴悉达多即将成道之所。从她们身上做出的是袅娜万端的媚态，从她们嘴中说出的是绵延不绝的情话，她们有沉鱼落雁之姿，有闭月羞花之貌，任谁见了，都会生出油然怜爱之心。然而悉达多岿然不动。四位魔女见一计不成，又生一计，她们从远距离的姿态言语的表演转而近身的触摸动作，她们微张双唇，横飞媚眼，袒胸露臂，扮凫雁双飞之形，演鸳鸯交颈之态，发鸾凤哀鸣之声。她们娇媚的动作无一不在悉达多眼前飞舞，她们青春的体香无一不侵入悉达多的鼻孔，她们在有意无意之间，轻柔地触摸悉达多的脸庞，挤碰悉达多的身体，她们用尽种种手段，一心想扰乱悉达多的心神，使之进入爱欲的旋涡。然而，悉达多神志不动，凝寂于一心不分之境。
魔女费尽心机，终无效果，于是使出最后一招手段，这就是用迷幻之境引诱打动悉达多。她们装出最为端正的天使模样，说着最为恳切的动情语言：“我们这么年轻又这么美丽，即使最纯洁端庄的天使都无法超过我们，我们羡慕你坚苦的心志，超人的毅力，以及巨大无比的智慧，因此我们愿意用我们最美丽纯洁的身体侍奉于你，使你得到无上的快意和满足。”悉达多并不为之所动，他以坚决的声音回答说：“你们过去修了一些福业，因此今生得成天身，形体虽然端好，但心志不正，不过是一个皮囊盛着一堆臭秽罢了，你们又到这里来做什么呢？赶紧走开，我不需要你们。”悉达多话音刚落，那些魔女们突然都一个个变化成龙钟老态的老女人模样，她们再也不能回复到青春貌美的形态，只好灰溜溜地返回魔宫。据说，魔王有三女，年长的叫悦彼，第二个叫喜心，最小的一位叫多媚。她们得知悉达多即将达成解脱之道，于是，主动向魔王请命，说：“父王不要忧愁，我们能前往悉达多处扰乱其心神。”当即她们三位装扮得貌如天仙，美目顾盼，妖冶媚人。她们来到悉达多修道之处，合掌恭敬，向悉达多请安问候，并在其周围旋走七圈，希望借妖艳媚人的身姿勾魂摄魄的体香来诱惑挑引悉达多。然后对悉达多说：“太子您刚生下来，就有众多神灵侍候，为什么要抛弃贵重的天位，来到这树下枯坐呢？我们是天女，在六重天上没有人比我们更美丽，我们敬重太子您的道德，因此现在我们愿意用我们的身体侍奉于您。我们会进行身体的按摩，使您的身体调节到舒适状态。您坐在树下已经十分疲劳，应当躺下来休息一会，喝点甘甜的水什么的，来调济调济。”一边说，魔女一边就将装有美味的珍贵水壶献给悉达多。然而，太子寂然，身心不动，并发大神通，用一根白毫拟出三魔女之模样，然后，又使三魔女透视自身。只见自身只是一个装满脓包、鼻涕、口水等的皮囊，皮囊内，九孔根本，有生熟二脏，回伏宛转；蛹生出各种虫子，有八千个门户，然后走入小肠，那些虫子都张口往上吮食各种脏物。就是骨髓、血脉内也都生有虫子，细于秋毫，为数很多，不可计算。这些魔女见此状况，心生嫌恶，不禁就地大加呕吐起来。她们俯伏在地，突然又看见自己的身体，左边生出一个蛇头，右边长出一个狐头，中间则是一个狗头，背上背着一个老太婆，怀里抱着一个死婴。种种怪状，不一而足。这些魔女见了一个个吓得惊呼哀叫，战战兢兢地往后退了回去。然而，当她们低头往胸前看时，只见自己身为女形，丑态毕露，鄙秽万分，而且还有许多各色虫子，就像手钏的形状，团团围住自己，它们口中生出五种极厉害的毒素，众口齐食女根。魔女们见了，越发恐怖颤栗，心下异常酸苦，就像万箭穿心，伤痛不已。自惭形秽，三魔女只好一路叹息、双膝匍匐着回到魔宫去了。魔王波旬见用美色诱惑不成，便决定用强硬的手段迫使悉达多屈服。他了解人性的弱点，当人类遇到无法抗拒的自然灾变之际，就会感到自身的渺小，生起怯弱之心，祈求神灵的保佑，所以在震怒之下，发动了隆隆的巨雷大鸣，只见：电光闪耀，摇动大地，山崩土裂；降下豪雨，泛滥成灾；暴风吹袭，折木拔树；飞砂走石，卷袭而至。无畏的悉达多，继续住于三昧之中，平静如常，不动声色。魔王大怒，遍集六天以及八部魔鬼前往悉达多处，欲以更加强烈的恐怖、威胁使之畏惧而生退转之心。各色鬼怪如云而起，有的魔鬼长着牛一般的头，头上长着四十个耳朵，耳朵长出铁箭，吐出火焰，直至头顶；有的长着狐狸一般的头，头上有一万只眼睛，声如霹雳；还有一种旷野中的鬼神大将军，都是一色的一个脖子六个脑袋，六胸两膝，体毛如箭，奋身射人，张眼烂赤，血随之而流下；等等。这些魔鬼都齐听魔王号令，奔跑着前来报到。魔王告诉这些魔军：“我们要用武力从空而下，打败那个悉达多。”于是，魔王率领魔军从空直下，来到菩提树边，魔王发出震天也似的吼叫，命令各色魔军举起刀枪剑戟以及火车炉炭等物一齐向悉达多冲击而来。雷鸣电闪，铁丸飞舞，剑戟横空，一派天昏地惨的景象。然而，悉达多端坐不动，有如须弥之山，一切武器都在悉达多面前失去威力，那些腾空而至的火箭也不能接近他的身体。悉达多在这个时候，缓缓地掀动眉间白毫，拟出阿鼻地狱的模样，使那些罪恶的魔鬼们一一看见里面的形状。白毫流出大水，如车轴一般下注，大火顿时熄灭。自忆前世所作各种罪孽，一一现前，于是心下清凉无比，并口宣南无佛，以此因缘，所受罪孽全部勾销，因此而转生人道之中。魔鬼看见这种形象，个个都为之愁惨不已。魔王见此计又不成功，只得悄然率众魔鬼回宫。