这时前边有士兵回来向诸葛亮报告，前面大道被孟获派人堵死，孟获躲在秃龙洞不出战。诸葛亮问吕凯这个秃龙洞地形是怎么个模样。吕凯说：“我只知道这里有一个秃龙洞，但里面的实际情况却并不知道。”蒋琬这时乘机劝告诸葛亮：“现在是酷暑，对我军实在是不利，不如先班师回朝，过些时候，再来平定这伙叛军。”诸葛亮不答应，他说：“如果我们一撤军就中了孟获的计谋，他会乘机追击我们，那不是自找苦吃。”于是他马上又命令投降的蛮军士兵带路往西北那条小道前进。
大军进入山林里面，有人发现前面有一口泉，马上有人跑过去捧水就喝，因为天气实在是太热了。没过一会儿，喝了泉水的人都成了哑巴。前军先锋大将王平赶忙报告了诸葛亮。
诸葛亮大吃了一惊，知道是中了毒，赶忙来到蜀军士兵中毒的地方。他看到那口清泉里面是深不见底，水气凛凛，再也没有人敢喝这些泉水了。诸葛亮又看了看四周，四周没有一只鸟飞过，也没有其他禽兽，实在是恐怖。
诸葛亮忽然看见前面不远有一座石庙。诸葛亮命令士兵到前边开路。诸葛亮沿着士兵临时开的一条小路来到了那座石庙。诸葛亮推开庙门，就看到汉朝伏波将军马援的雕像。诸葛亮朝马援石像拜了三拜，做了虔诚的祈祷。
这时对面山上隐隐约约地走来了一个老人。那个老人拄着拐杖，面貌很神奇。诸葛亮知道他是山林隐士，慌忙请老人进庙休息。
老人对诸葛亮说：“我早就听说了诸葛丞相的大名，所以特地来见见你。南蛮百姓多亏了诸葛丞相的拯救，才得以安居乐业。南蛮士兵也多次被你放回，不杀的大恩大德，谁也不会忘记，不愧是大国丞相！”诸葛亮把自己的手下喝了泉水的情况告诉了老人。老人就把这四个毒泉的情况告诉了诸葛亮。诸葛亮赶忙向老人请教怎么救自己中毒的士兵。
老人说：“从这里往西边走几里，那里有一个山谷，往山谷里面走二十里有一条小溪，名叫万安溪，那里有一个高人，名号叫万安隐者，这个人一直住在那里有几十年了。在他的草房子后面有一口泉，叫安乐泉。人如果中了毒，只要喝了安乐泉水就能够解救。他的草房前面还种了一种药草，只要嘴里面含上一片草叶，瘴气不会欺入到身体里面。诸葛丞相快去吧！”
诸葛亮很感激那个老人，说：“多谢老人家的帮助，请告诉我你的姓名。”老人说：“我是这里的山神，奉伏波将军马援的命令来帮助你。”说完就不见了。诸葛亮又拜了拜石庙石像，然后回到了大军营里。
第二天，诸葛亮命令手下士兵准备好信香礼物，带领王平和那些中了毒的士兵往大山谷走去。走了半天，来到了一座小山庄院。庄院周围鸟语花香。
诸葛亮知道就是这里了，很高兴，亲自去敲门。有一个小孩童开了门。诸葛亮正要说自己的姓名，这时从院房里面走出一个老翁，笑着说：“是不是蜀汉丞相来了？”诸葛亮连忙向老翁搭礼作拜，老翁慌忙扶住诸葛亮。诸葛亮问老翁：“老人家怎么知道的？”老翁笑呵呵说：“蜀国大军南征，平定叛乱，哪个不知道！”诸葛亮也不拐弯抹角，马上把自己的士兵中毒的情况详细告诉了老翁，然后请老翁帮助解救。
老翁带他们到草房后面的安乐泉，舀了很多泉水让中毒的士兵喝。中毒的士兵喝了安乐泉的水，马上又能够说话了。诸葛亮和老翁以及一起来的将士们都很高兴。老翁又带诸葛亮他们到草房前面摘了许多药草叶子。
临走的时候，诸葛亮请教了老翁的姓名。老翁笑着说：“我是孟获的大哥孟节。”诸葛亮吃惊不小。老翁解释：“诸葛丞相不必担心，你听我说。我的父母生下了我们三兄弟：我是大哥，孟获和孟优都是我的弟弟。父母一死，孟获就恃强欺强，称霸南蛮。我多次劝告他不要作恶，但是他就是不听。我没有办法，就远离了他，一直隐居在这里。孟获叛乱造反，诸葛丞相不辞劳苦，千里迢迢来到这里遭受这样的罪孽，孟节也有罪啊！”诸葛亮叹气说：“看到孟老前辈这样深明大义，真是让我感到无比的欣慰，不愧是世外高人呐！”孟节说：“惭愧！”诸葛亮说：“我启奏天子封你为王，怎么样？”孟节说：“我厌恶功名利禄才隐居在这里，我哪里有贪富念贵的意思！”诸葛亮叹服拜别回军营。
诸葛亮回到军营，马上命令士兵在脚下挖井挖泉，士兵们挖了二十几米，都看不到一滴水涌出，又挖了十多个地方，还是没有水涌出。一时之间，军心大慌。
诸葛亮半夜烧香拜天说：“微臣诸葛亮奉大汉皇帝的命令领兵征伐南蛮叛军。现在碰到了天灾人祸，几十万士兵没有水喝。如果老天不希望大汉灭亡，那么就请地下喷出泉水来吧！如果老天爷真的要大汉灭亡，我几十万大军就死在这里！”
第二天，诸葛亮等人观看地下水井，这时泉水已经喷满了。诸葛亮命令手下将士担水饮用，蜀军将士立刻又恢复了昂昂斗志。
有蛮军士兵报告了孟获。孟获大吃了一惊，他和朵思大王都不相信。朵思大王和孟获亲自到高山观察蜀军动向。果然蜀军个个都精神抖擞，士气大盛。
朵思大王对孟获说：“这可真是神兵啊！”孟获说：“我们兄弟俩要在这里和诸葛亮决一死战！”朵思大王说：“如果大王被打败，那么我家老小都会被杀害。我和大王一起并肩作战，一起打败诸葛亮。”
诸葛亮正在指挥大军向秃龙洞进攻。
孟获下令南蛮军队全军戒备。这时南蛮军队中的一支军队正在洞后面听令，带兵首领名叫杨锋。杨锋对守在洞后面的南蛮士兵说：“快去报告孟获大王，说杨锋来帮助他打蜀军。”早有奔跑得很快的士兵去报告孟获去了。
孟获一听是部将杨锋来助战，不由得笑了起来，说：“有这么多人帮助我，我一定会成功的！”他和朵思大王一起出洞来迎接杨锋。
杨锋和他的五个儿子一起带兵三万进入了秃龙大洞。孟获和朵思大王摆下酒宴席位招待他们父子六人。刚喝了几口酒，杨锋叫他的大儿子和二儿子向孟获和朵思大王敬酒。孟获、朵思大王笑哈哈地接过酒杯正要饮酒。杨锋突然大吼一声：“抓住孟获、孟优、朵思。”杨锋的两个儿子马上乘机抓住了孟获、孟优，朵思正要逃走，被杨锋抓住了。
孟获悲愤地说：“我们原来都是好邻邦，都是好朋友，你为什么要害我？”杨锋说：“我们都很感激诸葛丞相不杀大恩，今天你又反叛诸葛丞相，我们一定要代替诸葛丞相擒拿你。”
杨锋叫孟获的手下全部散去，不要再帮助孟获造反。孟获的手下都散去了，各回自己的地方。杨锋押着孟获、孟优、朵思等一些不肯投降的人往诸葛亮的大军营而来。
诸葛亮重赏了有功的杨锋父子以及他的手下将士。然后命令把孟获带进军营里来。
诸葛亮笑着对孟获说：“你现在应该心服了吧？”孟获说：“这次不是你的本事，这是我的手下反叛我，我怎么能够服你？”诸葛亮说：“你想用哑泉、灭泉、黑泉、柔泉四大毒泉来对付我几十万大军，但没有成功吧！连老天爷都不帮助你，你为什么老是这么执迷不悟。”
孟获还是不服气，说：“我家世世代代居住在银坑山中，那里有三条大河挡在那里，你如果下次还能捉住我，我就心服口服。”诸葛亮说：“我再放我回去，你重新招兵买马，到时候再决一死战，如果那个时候再捉住你，你还不服气的话，我就要灭你九族。”说完命令手下解开他身上的绳子，放他回去了。
诸葛亮又命令把孟优和朵思带进军营里来。孟优和朵思都不敢抬头看诸葛亮。诸葛亮也把他们放了。
孟获连夜逃回了他的银坑洞。银坑洞前面有泸水、城南河、西城河三条大河。
孟获回到洞中召集了宗族人士，只有一千多人。孟获说：“我现在要报仇，该怎么办？”有一个人对孟获说：“我给大王推荐一个人，可以打败诸葛亮！”孟获问：“是谁？”那一个人指着一个人说：“带来洞主知道。”带来洞主是孟获妻子的弟弟。
孟获赶忙问是谁？带来洞主说：“就是西南八纳洞的木鹿大王。木鹿大王懂得法术，带兵打仗都骑大象，能够呼风唤雨，又有毒蛇猛兽紧紧保护他。他手下有三万军队，个个都很勇敢，打仗从来不怕死。大王可以派人送去你的密信给木鹿大王。如果他答应出兵相助的话，诸葛亮就算再神机妙算，他也不是我们的对手。”
孟获认为这样很好，马上写了一封急信给木鹿大王，然后又命令朵思大王坚守三江城，借三条大河抵挡蜀军。
诸葛亮带兵来攻打孟获的三江城。城上的南蛮士兵射出了毒箭，有一些蜀兵中箭毒发身亡。