轩辕、女娲正望着那黑衣老者的离开发呆，只听半空中传来一阵似龙非龙的叫声，轩辕还在那里发呆，女娲已经抬头注意到了半空中的一只浑身带着邪恶的魔气的黑龙，连忙提醒轩辕道：“轩辕哥哥，小心，空中那条妖龙。”
轩辕听了女娲的话，方才抬起头来，只见空中那条浑身带着邪恶的魔气的黑龙正张牙舞爪地朝他扑来。
“吞天妖龙，这妖物居然还没有死？”轩辕见了那条黑龙，不禁有几分失色。
吞天妖龙原本居在下界的黑水，那次不知受到谁的指使出现在天河中，和轩辕有了一次正面的较量。轩辕万万没料到这妖物那次被轩辕打败以后居然侥幸不死，这妖物受伤后返回下界的黑水河水晶宫中养伤，到处荼毒生灵以供自己疗伤和恢复妖力之用。
伤养好了又修炼了两年多，那妖龙伤不但早经痊愈，而且妖力又比先前提高了不少。
这妖孽罅隙必报，而轩辕又曾经重创了它，这三年以来，它无时无刻不再苦苦修炼，想着如何报仇。
这孽畜所居的黑水河在黑水国境内，在那里作孽了三年，生灵让它吃了大半，想到自己法力大大有所提高，是找轩辕报仇的时候了。于是便离开黑水国，来到熊国，赶走黄河水伯，潜藏在黄河的水晶宫里，一面经常幻化成人类模样，出来寻找轩辕的下落。
果然让这妖物找到了，那妖物在半空中亏望，一见三年前中伤自己的仇人，分外眼红，急忙张开大口，望姬轩辕当胸就喷出一口妖火。姬轩辕施展法力轻轻驱开妖火，手中幻化出一把宝刀，对准妖龙照头便打。这一人一妖在那里一场好杀。
那妖龙与姬轩辕斗经三十回合，不分胜败。
姬轩辕要见功绩，使一个身外身的手段，变有百十个姬轩辕，都是一样打扮，各执一把宝刀，把那妖龙围在空中。
那妖龙急回头，望着巽地上把口张了三张，嘑的一口气，吹将出去，忽然间，一阵黑色妖风，从空刮起。
那妖龙使出这阵狂风，就把姬轩辕的百十个分身，刮得在那半空中，似风车一般乱转。
慌得姬轩辕赶紧将身外身收上身来，独自拿着一把宝刀，上前来打，又被那妖龙劈脸喷了一口黑色妖风，两只眼睛幸亏是炼就的万灾不坏之眼，还没有变成瞎子。
哪吒三太子刚好从此路过，那妖龙看见三太子来了，看前面有个四方形状的水池，急忙一飞身，潜入那水池中，轩辕也跟着那条妖龙下水去了，三太子便让众天兵在上等候，自己急忙下水为轩辕做个帮手。
但三太子刚到水里，还没有站稳脚跟，就也被那妖精劈脸喷了口黑风，把两眼刮得难使法力，被部下先锋官巨灵神护送归队了。
那妖龙收风回水晶宫去了。
次日清早，轩辕和哪吒的眼睛都还疼痛的睁不开。
只听空中飘来一个声音：“轩辕孩儿，我来也。”
说话间，慈航道人手拿清净琉璃瓶，从云端里飘落。
急忙用清净琉璃瓶中法水替哪吒三太子医治好了眼睛，三太子又差遣部下大力鬼王继续前往骂战。
那妖龙无奈，只得再次浮出水面迎战。
那妖龙方出水面，一眼看见三太子，立刻又化一阵狂风，钻入河内，隐迹潜踪。
众神只得施了引身法术，立在岸边静侯那妖再次出水。
这时候，轩辕不经意的抬头一看，只见太上老君伫立九霄空里、玉局宝座上，叫：“轩辕孩儿，送你一件降妖法宝。”
轩辕忙起到半空，受了法宝。
太上老君乘玉局宝座回仙宫去了。
回到地面上，慈航道人又授以轩辕密计，吩咐如此如此，许败不许胜。应龙剖开水路，轩辕领百十个小仙，钻入河内，向水底行有百十里远近，有百十个小妖，一个个轮枪舞剑，摆开两哨，挡住去路。
哪吒依旧引身立在东岸上，目不转睛观望河边水势。忽见波浪翻滚，那妖龙果然中了轩辕、应龙诈败引诱之计，再次浮出水面。
一人一龙将妖精直引诱到岸上，慈航道人已经布下了天罗地网。