本以为篾儿乞惕人会感恩，但是当铁木真离开大本营不久，留在后方的篾儿乞惕人就打起了鬼主意。在他们的鼓动之下，答亦儿兀孙发动了叛乱，他率领着这些几乎没有战斗力的篾儿乞惕人企图劫掠铁木真的大本营。即使只有很少的军队留守，蒙古部也成功地阻止住答亦儿兀孙的攻击，物资和牲畜都没有任何损失，没有达到目标的篾儿乞惕人向着森林逃去。
听说后方有叛乱发生的铁木真马上派出沉白去围剿叛军，铁木真的正规军一到，还想在森林中负隅顽抗的篾儿乞惕人被轻而易举地扫荡。为了防止这些人再次叛乱，铁木真将除去兀洼思篱儿乞惕部的篾儿乞惕人全部杀掉，而将兀洼思篱儿乞惕部分配给贵族们做奴隶。
经过整顿，铁木真可以安心地清剿残余的反抗势力。这其中，最让铁木真念念不忘的就是脱黑脱阿别乞，只要他活一天，铁木真就不自在一天。不是说脱黑脱阿别乞还有多大的威胁，而是铁木真被刻骨的仇恨所驱使，他怎么也忘不了当年的抢妻之仇，这使得自己和长子术赤之间永远隔着一层纱，难以戳破。加之，篾儿乞惕部三番五次地加入反铁木真联盟，即使投降了还要发动叛乱，不将篾儿乞惕部斩草除根，铁木真绝不罢休。
脱黑脱阿别乞和古出古惕不亦鲁黑一同逃亡到阿尔泰山区，企图将草原上剩余的反抗铁木真的势力全部集中到一起，借着这个易守难攻的地方重整旗鼓。但是铁木真没有给他们那么多时间，他再次派出大将速不台出征。
这一次两军交战，脱黑脱阿别乞没有了前几次的幸运，混战中被一支箭射中要害，倒地身亡。速不台乘胜追击，冲入敌阵，篾儿乞惕人和乃蛮人四散逃亡，古出古惕不亦鲁黑一路向南逃到了西辽，而篾儿乞惕部的一支缓儿乞惕人逃向了畏兀儿的领地，但随后就被畏兀儿王驱逐，跑到了巴尔喀什湖附近，继续苟延残喘。
无处可逃
铁木真的对手一个个退出了历史舞台，只剩下铁木真曾经最亲密的伙伴，也是最顽固的对手扎木合。扎木合如今穷迫潦倒，身边仅有五个随从，四处流亡，没有部落敢再收留他。
扎木合与铁木真之间的胜负已分，铁木真统一了草原，已经成草原的霸主，而扎木合必须绞尽脑汁才能生存下来，这种落差是扎木合难以接受的。
扎木合带着五个随从来到了唐努山山麓，这里是草原的边界，人迹罕至，但是有众多的猎物，鹿、野山羊、野猪，甚至连麋鹿都有，足够让他暂时摆脱饥一顿饱一顿的生活。
虽然扎木合已经沦落到这般田地，但是他丝毫没有妥协的意思，他的自尊不允许他放下身段，重视出身的扎木合始终将主人和仆人之间的界限划分得很清楚。即使只有五个随从，扎木合依然端着大汗的架子，对这几个人吆五喝六，更是动辄鞭打发泄，为他的悲剧结局埋下了伏笔。
对同甘苦的人没有任何的感激之情，恐怕也只有扎木合做得出来了。时间久了，这五名最忠心耿耿的随从也产生了不满，“明明都不是大汗了，却非要摆出一副整个草原唯我独尊的架势，给铁木真看？他也看不到啊！给我们几个人看？我们天天看，早就看腻了。我们这么忠心地跟着你，放着好日子不过，我们图什么呢？不就是因为顾及主人的恩情！”可扎木合是不懂这个道理的。
有一次，扎木合打到了一只野山羊，放在火上烤，准备和五个随从一起饱餐一顿。但是对扎木合心生怨恨的五个随从已经提前商量好了，乘着扎木合大快朵颐的时候，从背后冲上去，将他制伏，然后五花大绑。这五个随从想着，“与其一直跟着扎木合吃苦，还要被他鞭打，不如将他抓起来，献给铁木真。扎木合可是他最想要抓到的敌人，亲自送上去，肯定会有奖赏”。
于是，五名随从绑着扎木合来到了铁木真的大营。在被自己的随从背叛的那一刻，扎木合就已经想到各种可能的结果，要么是被他们直接杀掉，这也是他最害怕的死亡方式，没有任何尊严可言；要么就是被送到铁木真那里去领赏，这反而是扎木合比较期待的，因为他了解他的铁木真安答。
在铁木真面前，扎木合仍是以大汗的口吻，对铁木真说：“铁木真安答，我被自己的随从背叛，这是我的疏忽，他们抓我来领赏，你看你赏他们点什么呢？这种卖主求荣的人什么东西最适合赏给他们呢？”扎木合语带嘲讽，一点看不出落魄贵族的影子，依然散发着王者之气。
铁木真最恨的就是背叛主子的人，扎木合也最清楚这一点，所以添油加醋的一番话基本上就判了这五个人的死刑。果然，铁木真严厉训斥了那五个人，他说：“这样的小人怎么可以养在身边，谁能保证他们以后不背叛我，不仅他们该杀，他们的子孙都不应该被留下，将他们推出去斩了。”可怜这五个人跟错了人，不仅没有享受到荣华富贵，反而落了个身首异处的下场。
这五个人好办，棘手的是如何处理扎木合。
最后的晚餐
铁木真是一个宽容的人，尤其是对自己昔日一同玩耍的安答，他下不了手，他愿意原谅扎木合之前所有的过错，即使是他多次站在自己的对立面。
铁木真派人传话给扎木合，对他说：“安答，我们二人本是最亲密的兄弟，我一直记得你对我的好。那时候我的实力还不强，你亲自出马，帮助我夺回了我的妻子孛儿帖。后来虽然我们分道扬镳，甚至站到了对立的阵营当中，但是你从来没有对我斩尽杀绝，而且几次大的战争都是你的帮助才让我能够大胜而归。与克烈部王汗的决战，若不是你将王汗的底细全部告诉我，恐怕我早已被克烈部消灭；之后与乃蛮部塔阳汗的战争，若不是你将塔阳汗吓住，使他布下愚蠢的阵形，几乎不战自溃，我也不能够毕其功于一役，仅耗时一天就消灭了强大的乃蛮部。你的这些功劳我都没有忘，而且永远也不会忘，我能有今天的地位也是多亏了你，我愿意不计前嫌，我们还做安答。”
铁木真这一番发自肺腑的话，确实传达到了扎木合的心中。听到这些，扎木合除了欣慰，更多的只能徒叹奈何。扎木合思绪万千，“铁木真是大英雄，自己也不比铁木真差，英雄惜英雄，铁木真安答还记得自己的好，这就够了。现如今铁木真统一了草原，自己又怎么能够苟活于他之下呢？”
于是，扎木合坚持了自己高傲的尊严，要传话人带话给铁木真，对他说：“安答，你我二人小的时候，一起在河边嬉戏，一起去打猎，晚上睡在一起，盖一条被子，那时是多么美好啊！后来我被外人挑唆，听信了谗言，离开了你，这就像是我主动撕去了自己的脸皮，不能再见你了，又怎么可以再回到你的身边，继续苟延残喘呢！这既是对你的不尊重，也是对我自己尊严的最大亵渎。”
扎木合顿了顿，抬头透过窗户，看向夜空，叹了口气，继续说道：“现在，安答你已经是草原的霸主。你统一了草原六部，让草原上的所有人都知道了你铁木真的名字，你已经成为草原上所有人的大汗，从太阳升起的地方到太阳落下的地方都能听到你的传说。你是天之骄子，这个时代最大的英雄。你继承了父母优良的血统，有爱你的妻子，相敬相爱的兄弟，还有很多文臣武将帮助你，集万千宠爱于一身，长生天也保佑着你。但是我什么都没有，如今只剩下孤家寡人。安答，你不需要我了，把我留在身边，对你一点好处都没有，时间久了，我会变成你夜晚的噩梦，成为你背后的芒刺，到那时你还是会杀了我。所以你没有必要留我到那个时候，现在给我一个不流血的死亡方式，就是对我最大的尊重，将我葬在高地，我会保佑你的子孙一直富强，保佑你的部落一直繁荣昌盛。”
铁木真听了扎木合这番话，百感交集，哀伤的情绪占据了他的内心，他伤感地说：“扎木合安答，贵族出身，自幼受到良好的教育，足智多谋，如果他能够辅佐我、帮助我，我就更加如虎添翼。但也正因为他的贵族身份，如果屈居于我之下，只会让他觉得尊严受辱。安答从没有对不起我的地方，如今只求速死，我也只能满足他的这个心愿了。”
铁木真将扎木合请进帐篷，备了一桌简单的饭菜，对扎木合说：“当年你我二人都没有发迹的时候，这样的饭菜就是我们最希望吃到的了，没有多么豪华的菜肴，只有牛羊肉和酒。如今，我送你一程，至少这一顿，我们可以回到过去。”
铁木真说完，二人相对无言，推杯换盏，第二天，扎木合上路了。英雄落幕，悲凉之中，也为铁木真开启了一个新的时代。
大汗万岁
扎木合一死，草原上就真的再无对抗铁木真的人存在了。
草原六部——塔塔儿部、篾儿乞惕部、克烈部、乃蛮部、汪古部，如今都属于蒙古部，整个草原都跪伏在铁木真脚下，实现蒙古国的复兴就提上了日程。
铁木真率领大部队东返，孛儿帖看到许久未见的丈夫，心情无比激动，看到他身边又多了几个倾国倾城的美女，她不仅没有生气，反而热情地迎接她们，在她看来，自己的丈夫有越多的美女喜欢，就证明自己当初嫁给铁木真的决定越正确。草原上的女子，心境之单纯、豁达，与中原王朝后宫宫斗频繁相比，真不知要高出几个档次。
铁木真在大帐中邀请了各个部落的首领，聚集一堂。首领们进入大帐，就被庄严肃穆的气氛所感染，见铁木真高坐在上，都不自觉地跪了下来。铁木真却依然平易近人，走下高座，扶各个首领起身。
众首领纷纷提议，铁木真大汗应该高升一步，当整个草原的大汗。铁木真的弟弟拙赤·合撒儿见时机成熟，于是大喊道：“我哥哥铁木真已经统一整个草原，草原上只能有一个大汗，为了显示地位的变化，不应该再称大汗了，他是草原的大大汗。”
铁木真也不再推脱，宣布召开忽里台大会，举行大汗登基仪式。万人瞩目，气氛庄重的仪式开始了，萨满巫师阔阔出主持仪式，他另一个名号叫作帖卜腾格里，中文意思就是“通天巫”，即可以与长生天沟通的人。只有阔阔出主持仪式，铁木真的地位才能够得到确认，因为比起他这个人类的首领，阔阔出是长生天的代言人，没有长生天的旨意，铁木真的大汗位置就缺少公信力。阔阔以自己的权威向世人宣称，长生天托梦给他，赐给铁木真“成吉思”的称号，从此称铁木真为成吉思汗。
仪式结束，“成吉思汗”横空出世，万人齐声高呼：“成吉思汗，成吉思汗，成吉思汗！”
那么，成吉思汗究竟是什么意思呢？历来的解释都不同，有的说是拥有四海的大汗；有的说是上天赐予蒙古人的大汗；还有一种记载，说是铁木真即位前有一种五色鸟鸣叫的声音是“成吉思”，是一种吉兆，因此以“成吉思”为称号。总之，各种解释都是赞美之意，现在被采用最多的是“拥有四海的大汗”这个解释。
称号已经定了，接下来就是这个政权叫什么名字，铁木真出自蒙古部乞颜氏，他的先祖曾经创建了蒙古汗国。因此，为了表示继承自己先祖的遗志，成吉思汗的政权名叫也客·蒙古·兀鲁斯，中文的意思就是大蒙古国。
从这一刻起，成吉思汗书写的就是大蒙古国的历史，而此时的草原上再没有部落之分，都是大蒙古国的子民，蒙古成草原上各个部落的统一称呼，蒙古人也不再单指蒙古部的人，而是全部蒙古草原上的人。
这一年，是1206年，大蒙古国诞生。