铁木真汗东降宏吉剌部，西灭突厥克烈部后，乃于公元1204年、即宋宁宗嘉泰四年、金章宗泰和四年春，谋擎其西方之突厥乃蛮大阳汗，一战而击破之。于是塔塔儿余部，朶儿边部、合塔斤部、撒勒只兀部皆降。惟蔑儿乞除部大阳汗之子屈出律逃去。铁木真汗追击而西，大破乃蛮北部，尽降蔑儿乞诸部，并获札只剌部是札木合，与蔑儿乞脱黑脱阿之二子、兵威所至，收降西域四个国家以为蜀国，凯旋中以兵攻西夏，大掠而还，回至其斡难河源、乃筑众大会，自立为成吉思汗。
一、铁木真西方新邻乃蛮
铁木真汗袭波突厥克烈部王罕之后，昔日与王罕接壤之突厥乃蛮部，于是成为铁木真汗之西方新邻国。
这新邻国正是旧日之强敌。因为铁木真汗之父也速该，会帮王罕疆逐乃蛮之侵略；铁木真汗自己，不仅曾帮助王罕驱逐乃蛮之侵略，并会与王罕同出大军西征乃蛮北部古出古敦不亦鲁。更在击破乃蛮北部大掠而还途中，击破乃蛮截击王罕军之乃蛮大将撤卜剌黑之军。当铁木真袭灭王罕时，与王罕为敌之王罕诸弟与王罕诸侄，多在乃蛮日夜图谋王罕之位与牧地、人民、财产中，今在数日中盅数落入铁木真汗之手，当然誓死不甘。故极力鼓动所有突厥人，当为突厥人颜面一战。乃蛮人虽憎恨王罕，但却喜爱王罕之牧地、人民与财产，今一旦落入蒙古人之手，真是突厥人之大损失，不惟大阳汗心存嫉妬，更使每个乃蛮人、蔑儿乞人、吉尔吉思人等，心都不甘。故突厥人与蒙古人间之大战，乃势所必然。
铁木真汗东方之敌札只剌部长札木合，此时逃在乃蛮。叛离铁木真汗之阿勒坛、忽察儿，也逃在乃蛮。塔塔儿部长忽秃帖木儿、泰亦赤兀残部之汪忽哈忽出、忽里厥、哈儿罕太石、客速里儿、察兀忽儿，还有朶儿边部长额不格真、合塔斤部长合儿塔河特、撒勒只兀部长合赤温别乞等，也都逃在乃蛮。乃蛮大阳汗悉收容之，以为搜集铁木真汗情报之用，并为维系蒙古各部落人心归向之号召，其目之在要求与铁木真汗一战。铁木真汗为防止旧日势力死恢复燃，为追捕此辇逃亡诸人，也正准备西征乃蛮。双方都在求战，故此一战迅即发生。
因为乃蛮乃是西方大国，牧地极广，人口众多，其主要心脏地带不在今科布多盆地与唐努乌梁盆地，更不在杭爱山南各小盆地，而在今新疆省北部准噶尔盆地中。乃蛮与铁木真汗世仇，于势已不能两立，他不向铁木真汗进击，铁木真汗也会向之进攻。但是两方实力距离甚远，大阳汗不能一举而攻铁木真汗，铁木真汗也不能一举而攻击大阳汗，必须双方都向前推进，才能举行决定性之大战。
乃蛮大阳汗企图旺盛，想采用战略包围形势，他自己为中军，约汪古部为右手军，约蔑儿乞诸部为左手军，准备分头向三河源头之铁木真汗根据地推进，将铁木真汗势力包围而歼灭之。于是，他遣使者往阴山（即今绥远东部之阴山）东方，约会奚亲后裔之汪古部。汪古部长阿剌忽失的斤忽里（的斤忽里为女真语镇守使之意，乃金所封之号），因不欲开罪于铁木真汗，便遣使者往铁木真汗处，将乃蛮使者约会之言，悉以告知铁木真汗。铁木真汗因而也遣使报聘于汪古部，约为亲好，以共图乃蛮。
二、乃蛮内部状况
乃蛮是突厥语系在当时最大之一个部落，一译乃蛮为“奈曼”，其生活习惯大致与蒙古人相近似。牧地在今新疆省北部、外蒙西部，连唐努乌梁海盆地，皆其范围。西邻鹹海以北的康里（即汉书西域传之康居）；北接乞儿吉斯、谦谦州二部落；南方有哈鲁刺、畏吾儿二国；东南与西夏国接壤；东北邻接四种蔑儿乞部落；其东部则旧为克烈部，今为蒙古。是乃蛮部之牧地中实跨有阿勒台山（即今阿尔泰山），山南称为乃蛮本部落；山北称为古出古敦部落，合山南山北两部称为乃蛮部。自乃蛮老部长亦难赤必勒格死后，其二子长名台不花，次名古出古敦不亦鲁，因争父妾古儿别速而结怨，古出古敦不亦鲁因率所部退居山北乞湿泐巴失海子（在今外蒙古西北科布多及唐努乌梁海一带）地面之古敦部分，人称之为乃蛮北部。台不花则保其父业，居于山南平川地带，并保有今阿尔泰山、杭爱山等附近各山区与各小平原地，人称之为乃蛮本部。因台不花即汗位后，曾遣使入贡请封于金，金朝廷册封之为大王，突厥人译金语，将“大王”译为“大阳”或“塔阳”，故皆称之为大阳汗，或塔阳汗。
乃蛮大阳汗常扶植王罕之弟阿邻太石为克烈部长，派兵助之以攻王罕，旋为铁木真所逐回。
及克烈部为铁木真汗所吞并，王罕西走，竟为乃蛮消望将领豁里速别赤所误杀，使得大阳汗未得加以利用，甚为可惜，乃蛮守在东方之老将可克薛兀卜剌黑闻之，因向其部将言之曰：“死人的头，已割下来镶好，是为了复仇以号召人心的，却踏残碎了，又有什么号召力呵！如今狗吠的声又不好了，真是自减战争力量。记得从前亦难赤必勒格老王会说道：‘我老了，这妇人年少（指其妾古儿别速后为大阳汗争得为妻），儿子又柔弱，还是我祷神生来的，久后恐将我多年收集的百姓，守不住。’现在的夫人古儿别速，行的法度严峻少恩，我们的大阳汗又柔弱，每天除了飞放打猎之外，别无技能心性，其兄弟又不肯和睦起来共御外侮，真的是犬吠将有败亡的声么？”于是乃往谏大阳汗，应加意对铁木真汗实行防守。
可克薛兀撒卜剌黑晋见大阳汗，苦口婆心谏说很多，大阳汗道：“你说的事，我都知道，并且我早都做了，目前的要紧事，是这东边有些达达（指蒙古人），用筒箭将在前的老王汗唬得走出营来，死在道途上了。看来那铁木真，他敢要做皇帝么？天上只有一个日月，地上如何可以有两个人？如今，咱去将那达达们取了来！”其夫人古儿别速，便在一旁插嘴撒娇说：“那达达百姓歹气息，衣服黑暗，极为脏污，取将来，你要这种人做什么？可得教那些人离我远点。若有生得好的妇女，将来洗沐了，教他们挤牛羊乳呵，还可用。”大阳汗高声笑道：“那般呵！有甚难，咱去将他弓箭夺来，就可以了。”可克薛兀撒卜剌黑，知再谏无益，叹息而出，一路苦恼，因而病倒。于是大阳汗不顾一切准备起兵东征。（上引见元朝秘史、卷七）
一、铁木真战略指导
乃蛮大阳汗遣脱兄必塔失为使，使于汪古部，约合汪古部出兵共击蒙古铁木真汗。汪古部长阿剌忽失的斤忽里对使者说：“我做不得你们的右手军。”同时即遣使对铁木真汗说：“乃蛮大阳汗要来夺你的弓箭，教我作右手军，我不会肯从。我如今提省你，若不提防呵，恐真的夺去你的弓箭呢。”时铁木真汗正在帖蔑延客额儿（在今土拉河上流肯特山西麓之西，元史本纪作帖麦该川）地面围猎，闻听此言，就在圈猎场中集合诸将商议。诸将多以此时冬季已尽，春即到来，马匹正瘦，不便作战。
当俟今秋（时公元1204年春）秋高马肥时，再与之战争。铁木真汗之四弟帖木格斡特赤斤道：“你们如何推辞马瘦！我的马却肥，我们的敌人的马，远道而来，可能比你们的马更瘦，至少是与我们的马一般的瘦。我们既得到了敌人这等说词，而且敌人业已与兵前来，我们如何坐得住，难道要不战而走么？”铁木真汗之异母弟别勒古台说：“若生时教人将弓箭夺了呵，济甚事，男子死呵与弓箭一处岂不好？如今，乃蛮恃其国大民众，敢发大言，却是不足怕的。我们可乘他远来至此，夺他的弓箭何难。咱去呵，他多马早必安然撒下，房帐空了，百姓必然逃入山林，咱如今便可上马去，迎着去打他，使后人知道我们是擒了大阳汗的一些人。”铁木真汗从其言，但却提示敌人不会马上到来，乘此时机，得善为整顿各军人马。于是，乃创所谓“牌子头”制度；设立六等“扯儿必官”；重新添拔护卫、散班；以及组织特种突击部队。其兵制已详本卷第一章。（上引见元朝秘史卷七）
所谓“牌子头”，元史兵志称之为“探马赤军”，即向蒙古以外之各投降人群徵兵之制。徵诸依附者凡年满十五岁以上，七十岁以下之男子，尽仓为兵。每邻近十人为一牌，推选一人为长，是为“牌子头”。牌子头领导九人，上马则备战斗，下马则屯聚牧养。在指挥系统上，由牌子头领其九兵听命于百户牌子头。
百户牌子头领九个牌子头自兼一牌子头，而听命于千户牌子头。千户牌子头领九个百户牌子头自兼一百户牌子头，听命于将军。将军中有镢九个千户牌子头者为“领万户”；将军中有身兼千户牌子头者为“领千户”。其“领二千户”以上者，皆由军功及能力分给之。在蒙古以外之“探马赤军”后分有十级将军，其待遇与蒙古本族军完全一样。
所谓“设立六等扯儿必官”，蒙语“扯儿必”为桨，指浆水使船行动之意。扯儿必官今称连络官或传令官。凡各万户、千户，派往铁木真汗左右的子弟，皆充任此侍从、传令、连络之职。此群人设一将军集合统率之，分为六等。其人选必须有技能，身材好，有勇力，并得偕妻子带兼马（换乘之预备马为兼马）及从人，常居在汗所。平常担任护衙，有事则听候差遣回其派出部队，以传达命令，或连络事务。
所谓重新添拔护卫敌班，乃指铁木真初为汗时组有四个带刀之内宿卫队，每队八十人；有四个持弓箭之外护卫队，每队七十人；有四个持刀带箭之散班巡察队，每队七十人。铁木真汗又从此各再增添二个队，并扩大厨工等队。元朝秘史中记载其规定说；“带弓箭的人，并散班、护卫、厨子，把门人等，日裹入班来，至日落时，将管的事物交付给宿卫的，出去宿者。若管马的守着马，宿卫的帐周围宿，守门的轮着门口立，至次日抬汤时，却人来，管自己的事务。每三日一次交换。”（上引见元朝秘史卷七）
所谓组织特种突击部队，即古所称之“选锋”。铁木真汗见王罕之特种突击部队，确有打破战场对峙局势之特别作用，只是王罕不会运用。于是，乃命阿儿孩合撒儿，先选一千勇士以为组织训练之基幹，准备组织勇士军，如战斗时则使在前，平时则作护卫之用。
铁木真汗将军队整顿完毕，于鼠年儿年即宋章宗嘉泰四年、金章宗泰和四年（公元1204岁次甲子）4月16日午时祭旗出军，要乘敌人各地之军未合之前，先西征乃蛮。用者别、忽必来二人做前卫，在撒里阿客额儿（即今外蒙古西库伦一带平川地）地区，与乃蛮之前进防哨发生接触。朶歹扯儿必因对铁木真汗建议道：“敌据山为守多日，咱人少远来，只可于此牧马，多设疑兵，将这撒里阿客额儿地面布满，夜舍每人各烧火五处，使敌居高瞰望，知我极为强大，彼人虽多，其主软弱不曾外出过，必是惊疑而不敢作为。如此则我马已饱，然后追袭哨望的，直捣其大营，击其不整，必然可胜。”铁木真汗深然其计。（上引皆见元朝秘史卷七）
二、乃蛮战略指导
在乃蛮前哨与蒙古前卫之互相追逐各小型作战中，乃蛮前哨捉获一个骑破鞍子瘦白马之人，见这马特别瘦，便连人带马一并送到杭爱山（即今杭爱山）下大阳汗大营中来。于是，大阳汗部众皆知：“达达的马瘦，无力作战。”因此大阳汗益发轻视蒙古人。等到前哨第二次来报，望见蒙古军遮地而来，大阳汗使人到前方瞭望，回说：“只道达达们兵少，如何白天到处是牧马人，夜里烧的火如星般多。塞潇了撒里阿客额儿地面。”大阳汗道：“达达们的军马如此之多，想是每日增添了。”于是心怀恐惧（见元朝秘史卷七）
大阳汗驻札康孩地面（在今杭爱大山之西）之合池儿水（即今塔米尔河上游之呵索郭特河）
边，对当前状况，甚费踌躇，心中犹疑许久，终于下定决心，要探用后退之作战指导，引诱敌人深入内地，再与之决战。命令到达前方，其子屈出律抗命，命使者回大营中请示退军理由。大阳汗遣使对其于屈出律说：“达达们马瘦，但烧的火如星般多，其人必众。人们常说达达们刚硬，眼上刺呵不转睛，腮上刺呵不躲避，今若与他连兵，后必难解。莫若现说马瘦，不好与他相战，教咱百姓起了向回走，越过康孩山（即杭爱山），间望金山（指今阿尔泰山），整顿军马，诱引着他行。比到了金山，他的马更瘦乏了，我马正好肥壮了，然后复回与他厮杀，定可以获得全胜的。”但其子屈出律不同意。
屈出律一向不满其父大阳汗之行为，更不肯听从他之命令，便当着来使骂道：“那妇人般的大阳汗又是怕了，达达们多，从何处来？多是大阳汗又与札木合那个达达在一起，听了他为达达们吹的大话。
我父亲大阳汗他于妇人更衣处，和牛犊吃草处，都没到过，如今听说达达们点起几把火，便怕了起来，真是不中用已极，回去这样说，不能撤退，只有前进。