当蒙古兵东退时，斡罗思联军以敌不敢战，乃蹑迹追逐12日至端河（即顿河）邻近之迦勒迦河（即图上之喀勒吉河）。成吉思汗十七年多，者别等以增援之新军已至，而伏尔加河冰合，遂下里海北岸之阿斯塔拉干，分军为二，复行西向，一军过端河列阵以待（似一部）。
一军至亚速海东南，履冰渡亚速海至黑海，大掠而北，两军复合。者别等复遣使至斡罗思，“谓前言诳。我已誓于天，决不相犯。请勿用兵。”斡罗思释使者还以约战。（元史译文證补，卷十八）
斡罗思游里赤（一作哈力赤）王自信可以胜敌，不与乞瓦诸部之王相约，独率所部万骑渡聂伯河进战，败蒙古军前锋。诸王皆随而东渡，蒙古军退，追至喀勒口河，联军八万，分屯南北。南军为乞瓦，扯尔尼哥等部，北军为哈力赤及奇卜察克等部。北军复先渡河。战于孩儿桑之地，北军大败，迦里赤王弃其将卒，尽焚迦勒迦（即喀勒吉）河上之舟而逃，其军几尽覆没于河滨。据云其中有六个国王阵亡。时为成吉思汗十八年（1223）5月31日也。乞瓦王营于河畔一高冈上，目击迦里迦赤军之败而不进。蒙古军已破北军而至，乃仓卒谋守御，然已无及矣。抗守三日，不敌，乞降，唯求免死。蒙古伪许之，获之以后，缚其诸王于地，覆板其上，然后使将卒坐于版上宴饮以压毙之。此役，为举世闻名之各个击破歼灭战，亦称孩儿桑会战。
兀剌的迷儿大公已遣军在道，闻败讯，遽行退。蒙古军殿长驱直入斡罗思境，躏其南境，进掠克里米半岛而还。
是年终，者别、速不台二将，奉成吉思汗之命，班师东归。遂躏窝勒迦、哈马二水上流不里阿耳部所居之地，不里阿耳人率军来拒，二将设伏败之，阵斩甚众，既而取道撒速惕之地，进至康里部，败其部长霍霍脱思罕之兵，遂与就归途之大军会合。
八、底定阿母河以北诸地
成吉思汗十五年（公元1220年），成吉思汗驻夏于那黑沙不（撒马尔干附近），大军整补完毕，士饱马腾，乃于是年秋命术赤，察哈台、窝阔台率军往攻乌尔达赤，而自将大军，自驻夏地南进。一路游牧，过铁门关。遣拖雷将兵往定呼拉商，自率主力赴特尔迷，至城下谕降，不从，攻10日破之。尽驱其民出城，分配诸队屠之。乃分军收巴大喀伤半藉军事，半用招抚，阿母河以北诸地，率皆平定。特尔迷既定，巴大喀伤亦平，乃造舟渡阿母河。十六年春，成吉思汗军至巴尔黑，城民遣使迎降，献重币。既而闻札勒哀丁（札兰丁）聚兵于哥疾宁之报，念留此大城于后路为非计，遂以检括户口为名，驱其城民出城，尽屠之。纵火樊庐舍，夷其堡垒而去。于是趋塔里堪，攻其寨取之。
九、拖雷军扫荡呼拉商
初拖雷受命往定呼拉商，为者别、速不台后援，平其未定之地。拖雷以脱忽察儿为先锋，自统中军，命他将率左右翼，以并列态势渡阿母河。十五年11月，先锋至你沙不耳，攻城三日，成吉思汗命夺其职。因先是汗有命，来降者勿扰其民，也里城长官额明木勒克曾纳款于蒙古军，而脱忽察儿违令抄掠其境，额明木勒克因复投札勒哀丁，汗因是大怒而夺其职。脱忽察儿已去，代将者以兵力薄不能克城，遂解围而去。而分军为二队，自率一队攻撒卜咱瓦儿三日拔之，杀其居民七万人，另一队入徒思境，取诸堡。
明年春正月，拖雷本军七万人进迫蔑而甫。蔑而甫者，塞尔柱克王朝之故都也，城在平原，土地肥沃，处马鲁水之岸傍。拖雷先击败屯于城外之突厥蛮军万骑。次日（2月25日）
拖雷率五百骑周视城堡，7日之间，全军悉集，乃下令进攻。守兵二次出城突击，均被击还。守将木直耳倭尔知不支，乃乞降。拖雷佯允之，以其曾杀蒙古留置官员将土，大军入城，并其亲族悉诛，继驱居民出城尽屠之，死者数十万。唯工匠四百及童男女若干得免。遂置戍将一人镇之，然后引兵向你沙不儿。
拖雷军至你沙不耳城，城为呼拉商首都。先是蒙古游骑至于城周附近，辄为城民所害，城民因逆料蒙古必来复仇，遂坚其守备，城上布置发弩机三千，发石机五百。拖雷军亦有发弩机三千，发石机三百，投射火油机七百，云梯四千，礮石二千五百担，密布城外。攻具既多。
士卒复众，城中人望见，气为之夺，遂请降，并许纳岁贡献。拖雷不许。明日（1221年4月7日星期三），拖雷巡视一周，训励将士，遂命令环城同时进攻，弩机齐发，昼夜不息，至4月9日晓，潦堑已平，城垣裂七十口，蒙古军乃从各方面攀登而入，街巷屋舍，皆成战场。至于是脱忽察儿之妇（按为成吉思汗之女），亦率万人人城，人畜悉杀。以报夫仇，如是屠杀四日，猫犬无遣。唯工匠四百获免。毁城历15日，城市辽墟。拖雷军又率军趋海拉特，力攻八日，克之。（多桑蒙古史一卷七章）
初成吉思汗召集拖雷于大暑之前回营，至是拖雷遂啣命东返塔里堪会师，时察合台、窝阔台亦自乌尔达赤来会。
10、巴鲁安会战扎勒哀丁重整西域军：成吉思汗十六年（公元1221年）春，札勒哀丁与帖木儿率三百骑自乌尔达赤向东南走，横断花刺子模沙漠二人呼拉商，在纳撒击退蒙古逻骑以后，进至你沙不儿，居三日复走，行甫一时，蒙古兵蹑踪而至，亟追之（1221年2月10日）。札勒宜丁遣一将拒之歧路，自从刷道经海拉待遁逸，蒙古兵遂失其踪。札勒哀丁于是日，1日间奔四百里，至柔赞，欲入城息鞍马，城民拒不纳，遂即夜行。翌日，蒙古军追至也里道上，不及而还。三日后，札勒哀丁乃安抵喀斯尼（一作哥疾宁）城，其地诸部之众多奉之。遂广事号召，奋力软亡。有蔑而甫酋阿敏蔑里克，率所部三万人来从，于是突厥蛮赛甫哀丁阿各拉黑等亦各率众来会。喀布尔土人亦揭竿云起响应。遂共聚兵六七万骑，花刺子模军声势由是复振。札勒哀丁以女妻也敏蔑里克。
瓦里安遭遇战：是年夏，成吉思汗已克塔里堪，即驻夏于其附近山中。是秋闻知札勒女丁拥重兵，据喀斯尼（又作哥疾宁）。乃集诸子议往平之。道经客儿端塞，留攻1月，拔而夷之。遂踰兴都库斯山，进攻范延，其孙木秃干（察合台之子），在城下为矢所得而卒。成吉思汗钟爱此孙，悲愤之极，下令进攻，陷之。不赦一人，不取一物，尽夷灭之。此城百年以后，尚无居民云。
时札勒哀丁亦已率军北向范延附近之巴鲁安前进。成吉思汗闻讯，立遣失吉忽秃忽，率兵三万（一说四万五千），往喀布尔山中，威胁札勒哀丁之侧背，并掩护大军之侧翼安全。失吉忽秃忽部将四员，曰谟喀哲、曰谟尔哈尔，曰乌克尔古耳札，曰都斯古尔札。当其率军向喀布尔前进时，先遣谟喀哲、谟尔哈尔，率部攻取瓦里安，札勒哀丁侦知蒙古军南来，乃自璇斯尼北进，两军遂遭遇于瓦里安。蒙古兵败，伤千余人。二将以众寡不敌，退而渡般失儿河，毁桥而退，驻营以守；继而被迫复退，盗与主力军合，札勒哀丁亦率师归巴鲁安。八日以役，失吉忽秃忽奉命，率军向巴鲁安前进，札勒哀丁亦合众前进，于是两军周于巴鲁安之原。
巴鲁安之战：札勒哀丁，见战机已迫，乃急将大军展开，以阿敏蔑里克将右翼，阿喀拉黑将左翼，自率中军，命骑士尽下马，各系马于腰，以行步战。右翼军初为蒙古军万人所攻，势渐蹙，旋得中军及左翼支援，态势复整。两军反复冲杀，各有斩获，激战终日，胜负未决，相持入夜，各退还营。失吉忽秃忽乃思以计取之，令各骑缚毡像人，置手牵从马上，连夜制成，以助势欺敌。次日，又战，西域军见偶人，果疑援兵至，议退：札勒哀丁持不可，下令，仍如昨日步战。蒙古军见昨日之战，阿喀拉黑所部最勇斗，乃以重点指向西域军左翼。阿喀拉黑见敌集注锐力来攻；攒射之，节如雨注，蒙古军攻势顿挫。继而攻势再兴，西域军勇土五百人阵殁。札勒哀丁见势已急，乃命令全军上马，大呼：“我众甚盛，远击蒙古军！”自两翼围攻之。于是众大奋，围亦渐合。失吉忽秃忽，仍镇定如恒，命令军士旗所向，冲突敌阵。然已四面受敌，力不能支，遥奔溃。顾原野中，溪涧纷错，马多软跑，而西域骑较健，驰而追杀，死者无算，失吉忽秃忽乃大败，军士得脱者无几。是为巴鲁安之战。（元史译文證补卷一下）
巴鲁安会战双方之得失
蒙古军败后，成吉思汗据报，忧而不形于色。评失吉忽秃忽曰：“彼素能战：扭于常胜，未经挫折。今有此败，当盆精细，增阅历矣！”。及至失吉忽秃忽败归来见：诉部将不识战瘁机宜，平日言兵事，极似有才，造临阵乃毫无布匮，以致败报。成吉思汗乃自将起师，全军急趋喀斯尼，至巴鲁安战场，询失吉忽秃忽，部将列阵何处？敌列阵何处？汗乃以其不善择地切实之。
是役也，札勒哀丁既胜，意气矜张，乃这人往告成吉思汗曰：“如汝欲指定战场在某处，余将赴之”。并分所掳获，以犒三军。是时阿敏与阿喀技黑，欲争一阿剌壁种骏马，相持不让。阿敏怒，且自恃其为西域王母弟，乃举鞭挝阿喀技黑之首。札勒哀丁知康里人不服过，未加诘责。阿喀技黑愤恚，即夜率所部而去。札勒哀丁挽之归，不从。喀布尔众亦敌。由是札勒哀丁军事顿弱，乃退返喀斯尼。既而闻成吉思汗大军将至，乃谋渡印度河远遵。（下引见成吉思汗传第九章）
成吉思汗军至喀斯尼，面札勒女丁已行十有5日矣！城民不抗而降，置一长官治之，乃疾进而追及于印度河畔。札勒哀丁知事急，欲于次日渡河。成书思汗知之，而乘夜准备，疾进追之。于击溃花刺子模殿后军后，命布阵数列，对河作偃月形，进围札勒哀丁之余众。拂晓（1221年11月24日，一说在12月9日），挥军前进，先败其右翼，右翼将阿敏见士卒死伤大半，自败走，为蒙古军所追杀。俄而左翼亦败。时中军仅余七百人，犹奋勇进战。屡欲突围出，均不得逞。成吉思汗欲生擒札勒哀丁，令诸军不许发矢。因此酣战至日中，札勒哀丁见重围不开，乃易健马，复作最后一次之突击。蒙古军后却。札勒哀丁忽回马首，脱甲负盾，执麾盖，策其马自二丈高崖上跃马下投印度河，绝水而逸。蒙古军万目共瞻。成吉思汗立河畔，告诸子说：“此人可为汝曹法也！”止诸将之欲泳水往追者。蒙古兵发矢射其从渡之兵，死者甚众。又尽歼岸上之残兵，获札勒哀丁妻子亦杀之。
122二年6月，成吉思汗以西域大定，设达鲁花赤（蒙古语，义为长官），监治其地。秋，班师北返。明年春，循进军原路还师。9月丙午朔，渡阿母河，至122五年乙酉春正月，成吉思汗返蹄和林。