一、灭亡木刺夷之役
一、怯的不花先锋军之攻击：怯的不花于宪宗二年，受命为西征军先遣部队指挥官，乃率队先行。明年此军进抵木刺夷国境；即先侵入摩希斯坦，攻下数堡，进围其要堡吉儿都苦。该堡高踞山巅，径绝攀援，矢石仰攻，皆不能及。怯的不花乃筑营两重，掘壕两道，令其将布里围困之。而自引兵攻掠左近城堡。宪宗四年吉儿都苦堡守军逆袭，布里被杀，蒙古军伤亡亦众。怯的不花闻警亟同军，仍遣别将四出攻掠。旋吉儿都苦堡病疫、木剌夷教主阿老瓦丁遣精锐百余人，备药及临、突围而入，完守如故。迄旭烈兀大军进抵波斯时，此堡仍坚守未下。然怯的不花军，先后杀伤木剌夷军在五万以上，使鲁克赖丁之实力，大为削减。
二、旭烈兀率军进迫木剌夷：元宪宗六年旭烈兀军至撒瓦，旭烈兀遣摩喀伊尔喀率兵往助怯的不花会攻摩希斯坦诸堡。二将略取秃温，屠其居民，虏其妇孺而还。至是怯的不花归还建制。旭烈兀继经徒思至沙不耳州之哈不衫。乃令其大军稍稍集结。一面听取怯的不花呈出之有关作战诸情报，一面与贝住元帅建立直接指挥体系。同时遣贝克帖木克赴末剌夷谕降。
三、鲁克赖丁洽降：木剌夷原拥有重兵，凭险据堡，未可即下。故旭烈兀在战略上取逐次消耗之方策。（按木剌夷国军兵力，虽不可考；但在宪宗三年既被残五万，故其总兵力应在十万以上）。迨至宪宗六年，鲁克赖丁鉴于敌军压境，无力自保；乃于西历6月，遣其弟沙歆沙，造蒙古军门洽降，旭烈兀因致书于鲁克辍丁云：“只须履行二项条件，则汝父虐待蒙古人之罪可有：“一为尽毁所有堡垒，一为阁下亲来纳降。”鲁克赖丁乃堕其数堡，并将部份要塞削平。旭烈兀亦命只住帐前统将牙撒兀儿，退出木刺夷边境。（按公元1256年6月，牙撒兀儿驻军哈马丹城，会遣其子偕沙歆沙往旭烈兀军中洽降。然数日后，牙撒兀儿以一军进攻阿剌模特，猛攻不下。故此军以在可疾云附近为是）。但鲁克赖丁对出谒一事，则请宽限一年。
9月，旭烈兀军于此斯塔姆，再对鲁克赖丁，谕以恩威，命其来见。鲁克赖丁仍以宽限为请，并求除保有阿剌模特，兰巴撒耳、剌勒三堡外，其他诸堡一律献出，并谓已命吉儿都苦堡及库希斯坦守将，赴营纳款。盖鲁克赖丁以为冬寒将至：蒙古军将不能冒寒在山国作战：故作此口头退让，以冀延宕时间。
四、旭烈兀进军逼降：旭烈兀鉴于鲁克赖丁缺乏诚意，且洞悉其情，旨在缓兵，乃一面进军，一面促其来见。并谕如因事不能遽来，可缓数日，先以子来。鲁克赖丁闻讯，颇为狼狈，佯谓将遣子来谒，并佥军三百以从；又求国内不受兵侵，允将堡垒尽毁。乃遣其庶弟，冒为己子，偕大臣数人，于10月26日至蒙古军。旭烈兀知其诈，抚慰而遣之归。鲁克赖丁遣其弟沙歆沙愈军三百复来见。旭烈兀命沙歆沙归谕其兄，即堕其麦门底斯要塞，并亲自来见，将厚待之。否则未来之事，只有上帝知之。然鲁克赖丁仍托词不敢出见。
五、对饔门庭司堡之攻击部署：旭烈兀鉴于鲁克赖丁之不愿输诫，乃决心以武力解决。当时西征军对鲁德八儿区，亦已完成包围态势，其攻击部署之大要如下：
1.北军：以不花帖木耳，库喀伊而喀将之，已集结于右翼马三德兰方面，待命沿海岸向西攻击前进。
2.南军：以捏克答而斡兀勒，怯的不花将之，已集结于左翼，待命向西模娘以北进击。
（按此军为察合台系所衾之军）。
3.旭烈兀自将中军万人，已进追于秃马温，待机前进。
（按以上三军为主力，预备由东方面进攻。）
4.支队：命巴刺寒、秃塔儿两王，率术赤系从征诸军，待命向阿剌模恃进出，以策宪主力军之作战。
各军之攻击目标，同为麦门底司堡。
旭烈兀部署诸军既定，乃命诸军攻击前进，同时为配合大军作战，征发所有牲畜，转运粮食。将鲁克赖丁所佥之军三百人，密屠之。
六、攻麦门底司墟及鲁克赖丁之降：11月9日旭烈兀进抵麦门底司堡，一面命诸军就开进配置，一面亲率诸将侦察地形。当时适值冬寒，马秣不足，粮储亦少。乃召集诸宗王将帅会议；归纳之有二种意见：
1.“待来春日暖，粮足，再为进攻”。此为多数宗王及将帅之意见。
2.“敌意在缓兵，冬寒缺食不足虑，应立时进攻”。此为不花帖木耳之意见。
旭烈兀则采取后者。于是命诸军就攻击准备位置。旭烈兀仍遣使至麦门底司堡，召鲁克赖丁出降，告曰：“王已亲至，设其出降，仍宽有如前，限期5日，期满进攻”。堡人答：“教主不在堡中，无命不能出降”。
旭烈兀大军就近采伐树木，以造投石机，架于麦门践司堡四周山头。旭烈兀自设总指挥部于附近最高山峰之上。攻击准备既毕。乃下令攻击：堡内守军亦发弩以御。明日再攻，鲁克赖丁遣使出城来见旭烈兀曰：“兹请停战，鲁克赖丁将于当日或次日出见”。及至次日，鲁克赖丁又约次日出阵，时至又食言。于是堡之四周，攻击再起；守者亦投岩石以拒。至夜始止。（新元史卷百八，旭烈兀传）
鲁克赖丁原冀冬季雨雪，所予蒙古军以极大之困难，不意此时天气温和，且延宕计穷，终乃决定出降。
11月18日，先命其子偕大臣数人赴蒙古军营。十9日自率诸大臣及著名天文家纳速刺丁、名医谟瓦非法的来，与来速迪来诸科学家出降。既见旭烈兀，鲁克赖丁献其宝藏，旭烈兀以之发散诸将。次日麦门底司堡军民皆退出，蒙古军入堡，时公元1256年11月20日也。
七、木剌夷睹墟悉降及其屠城：鲁克赖丁既以娈门司庙堡献降，旭烈兀待之甚厚，鲁克赖丁遣人偕蒙古使者，谕下四十余堡，毁之。仅阿剌模特堡拒守不从，旭烈兀乃亲至阿剌模特，遣鲁克赖丁至城下谕降，堡将仍不听命。及蒙古军围攻，堡人乃允于三日内退出。第四日蒙古军偕波斯民团入堡抄掠焚毁。于此城中蒙古曾获得著名之可兰经本、天文仪器，及其他有价值之著作等图书。并将关系此教派教义之抄本焚毁。
阿剌模特降后数日，摩希斯坦长官亦来降；旭烈兀命官守原战，偕同鲁克赖丁使者还库希斯坦，谕下诸堡。堕堡凡五十余。
公元1257年（宪宗七年）1月5日，旭烈兀自还可疾云统帅部，仅留少数部队，肃清残敌，其余诸军，宴乐休息。未几旭烈兀移节哈马丹，复遣人谕叙利亚之屡于亦思马因人之诸堡守将，速以堡献降。迄于是时，旭烈兀待鲁克赖丁甚厚，盖方利用其谕降诸堡，以节省兵力，否则必须多年争战，且疲惫波斯之人力物力。及木刺夷已定，意欲除之，然既已阴许其不死，拒可公然毁约？适鲁克赖丁自请入朝蒙古皇帝，乃遣校随之入观。后鲁克赖丁竟死于途中。
当鲁克赖丁入朝后，旭烈兀乃下令杀先此分隶诸营中之亦思马因人；虽在襁褓中者亦不免。其未从军者，复以仓发民兵为名，聚各地境内之亦思马因人而悉屠之。
自是以后，木刺夷人之幸存者，遂如犹太人分散于各国。然受此类刺客之威胁者，至是遂安。
二、灭亡报达之战
旭烈兀于灭木刺夷后，将大军集结于哈马丹附近，从事整补。贝住元帅于宪宗六年春，率所部来听命。于是乃进而谋征伐报达。
战前信使往还：公元1257年（宪宗七年）9月21日，旭烈兀鉴于大军休整已毕，乃遣使致书报达敌主曰：“吾人讨伐木剌夷，征汝兵从征，而汝不以兵至，其实惠以兵助，始能表示汝为余之盟国，乃以藉词，终不发兵。汝朝立国，虽远而著名，国势虽强，然汝应知之，日入之后，月始有光。蒙古军队自成吉思汗时代以来，秉承天命，花刺子模，塞尔拉克诺朝，以及其他诸强大君主，莫不被泽。此类国君皆会居住报达，而报达皆未闭门不纳，以我之强，缘何见拒？吾人前此业已有所劝谕，今再向汝进言，应避免战争，勿以拳触锥上，勿视太阳为灯火。否则必贻后悔。然已往者皆不可咎；设汝堕巴格达之城而平其壕，使汝子治国事，亲来纳降，抑不欲亲来，则遣丞相苏黎曼沙及掌印官三人来，俾其能确实转达吾人口谕。汝若能从，则可保汝之土地人民军队，然若不从，如愿战斗，则集汝军，指定战地，吾人已严阵以待也。但汝应知，吾人一怒之下，进兵报达，汝虽藏伏天空地腹，亦不能逃。如汝欲保全汝身汝朝，须敬聆吾等之言，否则吾人将见天意之所属也。”（上下引见多桑蒙古史四卷五章）