阻平关战斗：是年（1236）9月，宋御前诸军统制曹友闻，驻守仙人关，谍报蒙古合番汉军五十余万至（按蒙古每攻坚，辄驱民为工役），曹友闻以为众寡不敌，不敢迎战，应乘高据险，出奇设伏以制之。蒙古军攻凤州东南之武休关，宋都统朋显忠军败北，遂陷兴元（今汉中）。蒙古将攻大安军，赵彦呐召曹友闻退守大安，以保蜀口。友闻乃遣弟万及友谅引兵上鸡冠（今沔县南，龙门山之隘口），多张旗帜，示敌坚守，曹友闻自选精锐万人，夜渡江（即汉江），密往流溪（汉江东小溪）设伏。两军相约：敌至，内以鸣鼓举火为号，外呼杀声，内外夹攻，以歼敌兵。蒙古兵东至，曹万出而迎战，蒙古八都鲁及达海，帅步兵万余人搏战，矢石如雨，曹万身被数创，余诸军举烽，友闻即分兵为三部，自率精兵三千人，急驰至隘下入龙虎头（即龙尾坡，在沔县龙门山西南），先遣统领刘虎帅敢死士五百冲锋，敌不动。友闻乃伏三百骑于道旁再令刘虎冲突敌阵，会大风雨，泥泞没足，诸将请侯少霁再战，友闻叱之曰：“敌知我伏兵在此，迟必被歼”。遂拥兵齐进，宋军素以锦裘代铁甲，经雨濡湿，不利步战。黎明，蒙古军以铁骑围攻宋军，血战益厉，曹友闻与弟万相继战死，宋军尽殁。蒙古兵遂长驱入蜀。（续通鉴卷百六十八）
文州及全蜀陷落：阔端既殄灭曹友闻之军，遂分军自利、文等州入蜀。其自文州（今文县）入蜀之军，于残阶州（今武都），破宕吕（今岷县南）之后，翌（十）月遂攻文州。宋知州刘锐，通判赵汝曏，乘城拒守，昼夜搏战。阔端将按竺迩（一作安笃尔）率炮手为先锋攻之，久不下。谍知城中无井，乃夺其汲道。城中兵民水不入口者半月，卒无叛志。按竺迩率勇士梯城先登。至此，刘锐度城不能守，先使家人饮药死，并聚其尸及公私金帛悉命焚之。是月22日丙午，城破，锐及二子自刎死。赵汝曏被执被杀之。军民同死者数万人。
蒙将按竺迩已破文州，乃招徕吐番诸部族（今洮河及文县以西，皆为吐番族游息之地），赐以银符，略定龙州（今四川江油县西北），途与阙端合兵，进破成都。于是宋军望风披靡，1月之间，利州，潼州（今梓潼），成都三路皆陷，宋惟守夔州（今奉节县）一路，及潼川（今三台县）阔庆府（今南充县）而巳。时阔端闻阔出卒于中路军次，乃弃成都而去。盖此时以陇西州县初下，人心携贰，有不稳之情势故。且此时对南宋土地，仍无占据之意，故其后数次仍屡进屡退也。
复攻成都：宋嘉熙三年、窝阔台汗十一年（公元1239年）8月，阔端将塔海帅兵复入蜀，宋制置使丁黼闻之，先遣妻子南归，自誓死守。塔海军自新井（今四川南部县）入，为竖宋军旗帜，黼以为溃卒，以放榜招之。既审知其诈，黼乃顷兵夜出成都城南迎战，至石荀街（成都西门外）兵散，力战而死。蒙古军遂陷汉、印、简、眉、蓬州、遂宁、重庆、顺庆府等地。
12月，宋将孟珙在京湖谍知蒙古将塔海等，帅众号八十万南下。策其必道施、黔（施州，今湖北恩施。黔州，今四川彭水县），以渗透湖湘。乃请粟十万石，以给军饷。以二千人守峡州（今湖北宜昌县东南，江南岸），千人守归州（今佑归县），命其弟孟瑛以精兵五千驻松滋（湖北今县），又增兵守归州隘口万寿谷，以为蔓州声援。只以千人屯施州。又沿江增置营砦，分布战舰，并遣兵间道至均州（湖北今县）防遏。未几，蒙古军渡万州（今四川离县）湖滩（万县西，水势险急），由是施、夔等州震动。孟珙之兄璟，时知峡州，遂率师迎拒于归州大堙砦（在州西），战捷于巴东（今县），夔州遂得保全。
明年2月，宋以盂珙为四川宣抚使。蒙古将按竺迩，复窥万州，宋军遣舟师数百艘，溯流迎战。按竺迩顺流率劲兵，乘巨筏，浮草舟于其间，弓矢雨射，宋兵不能敌，败续于夔门。蒙军旋又北还。
宋理宗淳佑元年，（窝阔台十三年、公元1241年）11月，蒙古将塔海部将注世显复督丘入蜀，进围成都，宋制置使陈隆之，誓与城共存亡。固守弥旬，部将田世显潜送款于蒙古，夜开北门纳蒙古兵入，隆之举家数百口皆死，送隆之至汉州（今广汉），命谕守臣王夔降，隆之大呼曰：“大丈夫死尔，勿降也。”遂被杀，汉州兵三千出战，战败。夔驱火牛突围出奔，汉州遂为蒙军所屠。（续通鉴卷百七十）
明年12月，阔端军以一部攻叙州（今四川宜宾县），宋杨大全战死。是后，阔端军甚少进展，战事遂入于休止状态。盖此时窝阔台大汗新卒（宋淳佑元年、窝阔台汗十三年、公元1241年11月）其后称制，庶政多紊，耶律楚材以忧卒。而宋朝方用任二能将，以固西陲也。时京西湖北路安抚制置大使兼夔州路制置大使孟珙又兼四川安抚使，兼知夔州，固守均（今湖北均县）、开（今四川开县），万（今县）、夔（今奉节县）、施（今湖北恩施县）之线，尤以后二者，为西防之要区。余玠为四川安抚制置使，兼知重庆府。四川本有“财赋甲天下”之称，自端平三年为蒙古所残破后，所存州县无几，宋之国用，因而益穷。阶至，除遴选守宰，大更弊政外，积极于地形险要之地修筑城堡。于利（今广元）、阆（今阆中兰州之间，城大获山（今苍溪县东南山上筑城），以护蜀口蓬州，并城营山以为州治（今营山县界云山上）。在渠州（今县）则城大良平（今广安县东北），将嘉定府治（今乐山县）徙于泸州旧治（今县）。泸州治则城于神臂崖（在州东）。其他亦皆因山为垒，棋布星列，如臂使指，气势联络，屯兵聚粮，为久守计。民亦有安土之心。蒙军因此无法再进。
（二）中路阔出军侵襄汉蒙古军伐宋之战，攻击军分为三路，阔端居右，直取四川；阔出居中，口温不花居左，中左两军，直叩襄樊，再侵武汉。于是右军左旋，出巴东与中军会合，领有荆楚：再与左军会合，进窥吴越。此似为蒙古军之既定计划。而宋室北边，东西数千里，东恃江淮，中扼江汉，西方初恃秦横之险，次扼大巴巫山三峡，以为抗拒。兵力分配，偕以上诸险要形成重点，但就全般地势言，东部多沼泽河川，蒙古缺乏舟师，不能大有作为。西部多山岳关隘，蒙古骑兵运动亦甚困难。是以宋室亦将重兵配置于中略之江汉方面。
宋理宗于端平元年（公元1234年）9月，为收复三京失败之后，于是命赵葵措置河南京东管田边备，全子才措置唐（今河南唐河），邓（河南今县）、息（河南今县）州营田边俻。翌年2月，复命孟珙为襄阳都统制，训练精锐之师万五千人，分屯樊城、新野，唐、邓间，以防卫汉淮之线。
蒙古口温不花军先于窝阅台汗之七年（公元1235年）7月，自唐邓进军，直趋江淮。阔出军于翌年正月亦自唐邓南下，指向樊襄，沿汉水以趋荆澈。口温不花军自唐州奔东南时，因地形便利骑兵之机动，故作广正面前进，犯固始（河南今县）、黄州（今湖北黄冈县），再左旋扫荡江淮。此两军在时间上，稍有先后。兹先就出军之作战，叙述如下：
洪山江陵诸战斗：宋理宗端平二年（公元1235）7月，在中路方面，首先发动攻击（蒙古西路军因攻金巩昌汪世显，及安抚陇西费时，至是年12月，始向兴元进攻）。阔出先遣其将口温不花攻唐州（今河南唐河县）。宋将金子才，赵范等弃唐邓之地南走。
翌年（宋端平三年，1236）正月，蒙古阔出遣汉军张柔将曹武攻洪山砦（今湖北京山县北），及缘山诸砦，宋将张顺、翁成大等，又拒止之。窝阔台汗又命应州（今湖北应山县）郭胜、钩州（今河南禹县）孛术鲁九住，邓州赵祥，从阔出军，以充先锋南征。镇此时蒙古军在今钟祥京山安陆之线（宋水军发挥与陆军协同战力），遭遇坚强之抵抗故也。
襄阳陷落：端平四年3月，宋叛将王旻，竟以襄阳降于蒙古。此事对宋之国防影响极大，因襄阳乃江汉战略重镇，此地一失，则两湖震动。因当时宋之京湖制置使赵范，以北军主将王曼、李伯渊、樊文彬，黄圃弼等为腹心，朝夕酣狎，民事边防一切废弛。既而南北两军交争，赵范失于抚御。是月，王曼等遂焚襄阳城郭仓库，降于蒙古。南军大将李虎等，亦因乱劫掠襄阳一空。于是一方重镇，未经战斗，即为蒙古所有。宋左司谏李宗勉因上言，略谓：“均、房、安、（湖北安陆）、蕲、光化等州，兵祸甚烈（蒙古分兵攻掠）。襄阳失则江陵危，江陵危则及江之险不恃。江陵或不守，则事追势蹙，必有危亡之忧。”理宗因下罪己之诏。（续通鉴卷百六十八）
随郢江陵诸战斗：端平三年4月，阔出军陷随（湖北今繇）郢（今钟祥县）二州，宋荆门军（湖北今县）败北。8月蒙古军复又陷枣阳军（湖北今县）德安府（今安陆县）。11月阔出殁于军中，12月蒙古将贴木触攻江陵。史嵩之遣孟珙救援（时宋廷以史嵩之守淮西，赵葵守淮东，陈转守江。赵范守江汉已败走）。
当随郢陷落之后，李宗勉复上奏，略谓：“蜀之四路，已失其二，成都隔绝，莫知存亡。诸司退保夔门，未必能守。襄汉昨失九郡，今郢破，荆门又破，辽陵孤城，何以能立？两淮（淮东淮西）之地，人民奔进，井邑邱墟。分上流淮东、淮西为二帅，而以江淮大帅总之，分地而守。不然，（蒙古）将水陆俱下，大合荆楚之索，扰上游，江以南震荡矣。或谓其势强盛，宜于讲和，钦出金缯以奉之，是抱薪救火，空国与敌也。”（同上书）
先是，孟珙与蒙兵破蔡州灭金之后，还屯襄阳。招中原精锐之士万五千人，分屯汉北樊城、新野、唐、邓间，以备蒙古，名曰镇北军。诏以珙为襄阳都统制。旋珙还京赴枢密院禀议，理宗召问和战之策。珙答以战（恢复中原）则须俟机会，和则非甲胄之士所当书。遂遣珙还屯黄州（今湖北黄冈县），赵范代守襄阳。时为端平二年正月。珙至黄州，即增阵波隍，搜集军实，招徕北方遣民。及得史嵩之遣援江陵之令，珙乃先遣尾兵部将张顺先渡汉水，而自率全师继之。珙度蒙古兵众而善战，应以智取。乃变易旌旗服色，循环往来。硬则列垣，照耀数十里相接，以示宋军势之盛。又遗其将赵武等与蒙古军战，洪亲往节度。几经冲杀，遂破蒙古二十四砦，夺还所俘二万口而归。明年10月，蒙古口温不花乃自光州（今河南潢川县）下复州（今湖北沔阳县西），而转攻黄州，蕲州，安庆府守臣张可大李士达等，皆弃城走，幸孟樊还救，击却之。宋遂以孟珙为京湖制置使，使恢复郢州荆门。（此时蒙古攻真州江苏仪征），亦败绩。四川方面，宋亦于蒙军去后恢复成都）。
孟珙反攻，克复江汉诸地：
克复郢州宋理宗嘉熙二年（窝阔台汗十年公元1238年），宋因江陵之胜利，遂拟收复襄樊。10月，宋令孟珙收复京襄。孟珙以为必先得郢，然后可以通魄饷；得荆门然后可以出奇兵。及军至岳州，珙檄江陵节制司进军襄郢，召诸将亲示机宜。部署既定，挥军直前，遂一举规复郢州、荆门军。
克复襄樊：宋军在孟珙指挥下，连年在江汉方面造成连续胜绩。珙乃于宋理宗嘉熙一二年（公元1239年）3月，复遣兵反攻，三战皆捷，遂克复信阳、樊城、襄阳。寻又复光化军，息、蔡二州亦来降。于是孟珙上奏曰：“取襄不难而守为难，非将士不勇也，非车马器械不精也，实系于事力之不给耳！襄樊为朝廷根本，今百战而得之，当加经理。如护元气，非甲兵十万，不足分守，与其抽兵于敌来之后，孰若保此全胜。上兵伐谋，此不争之事也。一边以蔡息降人置忠街军，襄郢降人置先锋军，以增强襄樊之防守战力。（续通鉴卷百六十九）
克复夔州：蒙古军在荆湖地区之作战，并不顺利，且由于孟珙之足智多谋，樊城襄阳，为宋军相继收复。但蒙古在四川方面之作战则长驱直入。塔海军于宋嘉熙三年，窝阔台汗之十一年（公元1239年）8月，复破成都，陷汉、邛、重庆、顺庆等地，乘势直追施、黔，欲出湖湘，以完成楚湘方面之军事胜利，以便服流而下建康、临安。孟珙在是年12月，知阔端军塔海部有侵湖湘之企图，乃对其左翼方面，增强其作战部署，并增加军需供给，首先请粟十万石，以给军饷。派二千人进屯峡州，千人进屯归州，派精兵五千驻松滋，以为夔州声援。部署既定，孟珙认为已完成宋军方面之不可胜，进而寻求敌之可胜。于是增兵守归州隘口，又以千人屯于施州（今之恩施），且堆置营砦，分布战舰，同时派兵驱均州，掩护右侧。盖孟珙军已自对北面之作战，转而向西面作战矣。未几蒙古军渡万州湖滩，施、夔震动。洪乃帅师迎击之于归州大堙砦附近，得捷于巴东，遂克复夔州。