50岁的维姬依然很有魅力，她发现自己迷上了德尼罗，尤其是在德尼罗越来越接近他的角色时。“鲍比像极了杰克，我忍不住想和他一起上床，”她坦白地说，“我为什么不能呢？恋爱似乎是最平常的事情。不过鲍比想要的是有助于他表演的东西。当时我真应该强迫他爱上我。”即使维姬达到了目的，德尼罗也不会坚持多久。在他与黛安妮分手之前，他已经与黑人模特图姬·史密斯开始了秘密来往。史密斯比德尼罗小11岁，她酷爱穿深红色的衣服，并把头发染成了金黄，在人群中相当醒目。至于这一阶段德尼罗还与什么其他女人有来往，这是谁也说不清楚的事情，不过很多人都可以作证，他在洛杉矶时频繁进出休·海夫纳在花花公子大厦和在保安严密的罗克斯夜总会举办的派对。
在与巴赫和菲尔德见面之后，斯科塞斯和德尼罗隐居到加勒比海的圣马丁岛上修改《愤怒的公牛》，而施拉德则没有继续参与。“我没把这当成自己的事，”他说，“我认为马丁也这么想，完全是德尼罗在推动这件事。”只是在电影开拍那一天，他给斯科塞斯和德尼罗发了一封电报：“杰克有杰克的方式，我有我的方式，现在你们按你们的方式去干吧。”感恩节会面的六个月后，联美公司收到了《愤怒的公牛》的最新一稿剧本。“剧本对编剧的报酬只字不提，”巴赫说，“也没有对署名提出任何要求，上面依然署着马迪克和施拉德的名字。”剧本基本保持了施拉德那一稿的原样。施拉德已经弱化了拉莫塔的父亲这个人物，他只会说西西里方言，因为生兄弟俩的气而卖掉了他们合伙买下供他退休后安度晚年的房子，回到了西西里老家。在新剧本中，德尼罗和斯科塞斯干脆删去了这个角色。
他们把所有黑帮的戏减少并集中在两个人身上，一个是乔伊的朋友萨尔维，另一个是代表当地黑手党组织抛头露面的托米·科莫。他们还舍弃了一些无关紧要的细节，包括拉莫塔装聋作哑逃避兵役以及上场比赛前在双手上抹吗啡的习惯。
《愤怒的公牛》关注性的主题一直没变，新剧本更加突出了这方面的描写，甚至把黑帮也写成了拉莫塔嫉妒的对象，因为维姬在与他结婚之前一直在与黑帮来往。
德尼罗和斯科塞斯重写了拉莫塔与托尼·贾尼罗之战，表现杰克因为维姬称赞对方长得英俊而嫉妒得疯狂。他以虐待狂的方式猛击这位年轻人的面部，而当他将对手击倒之后又故意将胜利者的目光投向观众席里的维姬，后者则低下了头。同样在看这场比赛的托尼·科莫幸灾乐祸地说：“这下好了，他再也称不上英俊了。”后来影片又提到杰克的重拳将贾尼罗的鼻子从脸的这一边挪到了另一边。
在所有的拳赛段落中，斯科塞斯和德尼罗都津津乐道于这种虐待狂式的暴力，不时用慢镜尽情展示鲜血从绽开的肉体里喷射而出的画面。在他们看来，这就是拉莫塔性欲的表现。在这一稿剧本中，维姬没有出现裸体镜头，而是从头到尾都穿着维多利亚式的裙装。杰克在往短裤里倒冰水时，也没有出现生殖器的画面。杰克试图在监狱里手淫的段落消失了，取而代之的是德尼罗亲眼所见的拉莫塔的举动。在一次交谈中，这位拳手用脑袋撞墙。德尼罗在电影中作了逼真的模仿，他一边用头和拳头撞击墙壁，一边大声叫道：“为什么？为什么？为什么？”彼得·佩特里拉这个人物也不见了，他是拉莫塔唯一的朋友，并参与了《愤怒的公牛》一书的撰写。与此同时，乔伊的角色被强化了，他成了杰克发泄妒火的对象。在一场关键戏中，杰克指责他与维姬睡觉，接着穿着睡衣冲进他的房间，在他的家人面前对他拳脚相加。杰克曾两度想与乔伊和好，但都失败了。第一次，他默默地坐在电话亭里，想不出道歉的话。第二次是他在街上发现了乔伊，跟在后面让他停下。乔伊径直走向他的汽车，虽然杰克强行拥抱了他，但显然他们之间的鸿沟已无法填补。影片以杰克的孤独结束，这是被击败的斗士难以逃脱的结局，就像《码头风云》里的白兰度、《拳王挽歌》中罗德·塞林饰演的“巨人”和莎士比亚笔下的理查三世。
新剧本依然没能使联美公司看到赚钱的希望。“它还是过于血腥、暴力和污秽，”巴赫说，“从商业的角度看，它仍然意味着是一次赌博。不过，黑暗的杰克·拉莫塔已不再是一头动物，而是一个迷失在他自己的残暴本能所造成的迷惘和痛苦中的人。”最终说服联美亮起绿灯的还是德尼罗自己。《猎鹿人》给他带来了越来越多的赞誉，使他在公司老板的心目中具有很重的分量。西米诺的电影证明观众已经能够承受对暴力的渲染，而公众也希望看到“千面人”德尼罗将怎样为这样一个受虐狂角色惩罚折磨自己。更重要的是，查托夫和温克勒制作的《洛基》获得了巨大的成功，拳击题材的电影已经有了赚大钱的先例，于是，联美勉强同意向一部他们怀疑会赔钱的电影投资。
一旦拿到通行证，德尼罗便开始寻找一些观众不熟悉的面孔来饰演影片中的配角。在午夜电视节目里，他看到了《死亡收藏家》，这部1975年的低成本犯罪片曾为后来的《好家伙》和《赌场风云》提供了灵感。在片中扮演黑帮喽哕的乔·佩西令德尼罗眼睛一亮，认为他能够饰演拉莫塔的弟弟乔伊这个角色。
与德尼罗同年出生的佩西儿时是一名歌手，经常在电视综艺节目《初生牛犊》中亮相。和德尼罗一样，他没读完高中，在成为歌唱家的梦想破灭之后，他加盟乔伊·迪与星光摇滚乐队演奏吉他。在低成本影片中演了几个角色后，他在新泽西开了一家意大利餐馆，打算从此告别演艺圈。当德尼罗和斯科塞斯向他发出邀请时，他已经8年没上过银幕。“我不想重操旧业，除非这个角色能证明我是个好演员，”他说。德尼罗为他描述了乔伊这个人物，“这是个好角色，但不是一个了不起的角色。”佩西接受了，并且获得了奥斯卡提名。
几乎有数十位女演员争着要演杰克的第二任妻子维姬。朱迪·福斯特的母亲听说这个角色要穿泳装登场，随即给斯科塞斯寄来了女儿穿比基尼拍的照片。
在去佛罗里达会见维姬时，德尼罗见到了她的女儿斯苔芬妮，28岁的她长得酷似她的母亲。他们谈到了由她在电影中扮演她母亲的可能性，但德尼罗最终还是打消了这个念头。“他觉得无法面对自己在电影中的妻子竟然是他的女儿，”斯苔芬妮说。当《愤怒的公牛》上映时，她成为第一个站出来抗议这部电影的人，“罗伯特·德尼罗把我父亲演成了一个打老婆的醉汉。”而实际上，拉莫塔在自传里就是这样陈述自己的。
乔·佩西提议由凯西·莫瑞亚蒂出演维姬。他第一次看到她的照片是在新泽西一家迪厅的墙上，一直为这个17岁金发女孩的美貌所震撼。有一次，她来佩西的餐馆吃饭，他才发现她还拥有一种富于诱惑力的沙哑嗓音和在她这个年纪很难见到的对性感的自信。她从未听说过德尼罗，但从见面那一刻起，斯科塞斯和德尼罗就认为她是理想的人选。