在海边，皮诺曹和伙伴们打了一架。一个孩子被别人打伤，但警察却把皮诺曹抓走了。
不一会儿，皮诺曹和伙伴们跑到海边。海面上风平浪静。他们四处张望，只见宽阔的海面像一面大镜子，根本就没有什么凶猛的鲨鱼。
“咦，怎么看不见鲨鱼？它在哪儿呀？你们不是说有鲨鱼吗？我为什么看不见？”
皮诺曹向那些伙伴们问道。
“大概是吃早餐去了。”一个伙伴回答说。说完就莫名其妙地笑了起来。
“不是，它正在被窝里睡大觉，还没起床呢！”又有一个孩子紧接着说。跟着，伙伴们都哈哈大笑。
听到这些奇怪的回答和不怀好意的笑声，皮诺曹才醒悟过来，自己被伙伴们戏弄了。他们无中生有，编了一个生动的故事，非常机智地把皮诺曹骗到海边。皮诺曹越想越气，不由得怒火中烧，高声骂道：
“嗨，你们这些可恶的东西。我和你们无怨无仇，为什么编出一个鲨鱼的故事，把我骗到这里？”
“我们是有自己的理由的。”那几个捣蛋鬼异口同声地回答。
“快说出来，是什么理由！”皮诺曹怒气冲冲地追问。
“因为我们想让你旷课，来跟我们一起玩耍。你每天都按时上学，不感到羞耻吗？而且你从不迟到早退，学习刻苦，成绩突出，真是羞死人了！现在好了，跟我们大伙一起玩多么有趣啊！”一个小伙伴说。
“学习为什么会羞耻？再说，我的学习成绩好与你们有什么关系？”皮诺曹纳闷地问。
“怎么没有关系？由于你的成绩好，我们总是挨老师的批评，让老师看不起。”
“是吗？有这么严重吗？”
“有，甚至比这个还严重。由于你的成绩优秀，像我们这些学习不好的人就不会引起老师的重视。而我们是堂堂正正的人，都有自己的尊严。我们在老师面前抬不起头，都是你的缘故。”
“嘿！原来是这样。好吧，你们说，我应该怎么办，才能合乎你们的心意呢？”皮诺曹冷笑着问。
“你听着，从此以后，像我们一样，你也要讨厌学习，经常旷课，不尊重老师。而我们对学习、上课和老师是恨之入骨的。”
“如果我不听你们的话，以后还要继续努力学习，尊敬老师，你们打算怎么样？”
“如果你还要好好学习，按时上学的话，嘿嘿！我们就不把你当作朋友了。你以后我们只要发现你去上学，就会狠狠地教训你，到时别怪我们不客气。”一个孩子凶巴巴地说。
“嘿嘿！真有意思，你们教训我？别逗了！”皮诺曹摇摇脑袋，冷笑着说。
“哎，皮诺曹。”那个身材最高大的孩子走过皮诺曹跟前，威胁着说：“到了这儿你还敢嘴硬？告诉你，到这儿你咋咋唬唬不起作用。看上去你不怕我们，难道我们还怕你不成？我们这么多人，而你却是单身一人，少在我们面前抖威风，摆架子。”
“你说你们人多吗？人多有什么可怕的？还不是一群笨猪？”皮诺曹根本就瞧不起他们。
“大伙们，你们听见了没？这家伙骂我们是笨猪。意思是我们与猪一样。”那个大孩子鼓动着说。
“皮诺曹，向我们赔礼！你居然说我们是笨猪……如果不快点赔礼，我们可要让你吃苦头啦！”
“嘻——嘻——”皮诺曹扮个鬼脸，眯着眼睛，撇撇嘴角。表示不把他们放在眼里。
“木偶人，竟敢讥笑我们，你再得意忘形可没有好下场。”
“嘻——嘻——”皮诺曹仍然讥讽他们。
“这家伙还不屈服，我们要把你打成一头死驴。”
“嘻——嘻——嘻——”皮诺曹越发来劲了。
“马上就撕破你的嘴，看你还能不能‘嘻嘻’，让你见识一下我们的厉害。”
“嘻——嘻——”皮诺曹继续嘲笑他们。
“还敢‘嘻嘻’，给你点颜色瞧瞧。”调皮孩子中最厉害的一个喊道，“吃吃这个东西，你今天晚上就不会饥饿了！”
话音刚落，那家伙就挥动拳头，“扑”的一声，打在皮诺曹的胸口上。
皮诺曹心中早就有了准备，毫无惧色，马上就回手反击。这时，其他几个调皮蛋也一齐围上来参加战斗。转眼之间，喊声大作，尘土飞扬，一群孩子打成一团。
皮诺曹虽然是孤身一人，但却像一只下山的老虎，上跳下蹿，左冲右突。他用那坚硬的双脚，四面乱踢，非常勇猛。小伙伴们只能散成一圈，不敢靠近。如果有谁不小心让他踢中，就会留下一片黑紫黑紫的伤痕。
那些调皮鬼发现这样打下去占不到半点便宜，气得眼睛发红。不知是谁喊了一声“用东西砸他”，于是那些家伙纷纷打开书包，从里面取出书本，接二连三地向皮诺曹砸过去。语文书、历史书、《让内提诺》、《米努曹》、特瓦尔的《童话集》……一齐没头没脑地扔向皮诺曹。然而皮诺曹眼疾手快，动作迅速，他不是用手挡回去，就是闪动身子巧妙地躲过。那些书都从皮诺曹的身边飞过去，“咕咚……咕咚……”掉进大海里。
这可把海里的鱼吓了一跳，它们一群一伙地浮到水面上，看看掉下了什么可口的食物。但它们吞下几页书纸后，又都吐了出来。仔细一看，都是些写满文字和画满图画的纸片。一个个都皱着眉着，张开嘴巴，露出牙齿，生气地说道：“这是什么玩意儿，难吃死了，也不扔一点好吃的东西下来。”
海岸上的战斗仍在继续，而且比刚才更加激烈了。正在这时，水里浮上一只螃蟹，它慢慢腾腾地爬到岸上，用难听的沙哑嗓音的大叫：
“停下来！快停下来！你们这伙调皮鬼。好好地玩儿就行了，不要打架。再不住手当心惹出麻烦来。”
但遗憾的是，那些孩子把它的话当成了耳旁风。顽皮的木偶回过头，满脸凶相，用眼睛盯着它，恶狠狠地说：
“胡说！臭螃蟹，你少管闲事！快点滚回去治你的破嗓子去吧，吃上几片消炎药，躺在床上好好休息去吧！”
这时候，那些淘气鬼们已经把书包里的东西扔完了。他们见皮诺曹的书包放在地上，就跑过去捡了起来。
书包里面有一个文具盒，是用来存放铅笔、尺子、橡皮等的木盒子。那盒子半本书大小，木料坚硬，十分沉重。
其中一个调皮鬼举起这个文具盒，瞄准皮诺曹的头部用力扔去。但皮诺曹一低头，那文具盒擦着他的头皮向身后飞去，正好打中另一个孩子的脑袋。只听一声惨叫，鲜血顺着脸颊流了下来。那个孩子的脸像纸一样白，没有半点血色。“啊哟！我不行了，妈妈，救救我……”他一句话没说完就摔倒在海岸上。
战斗马上因此而停止了。调皮鬼们都大惊失色，估计那孩子活不成了。他们转过身去，没命地奔跑，一会儿就不见了身影。
海滩上只剩下皮诺曹和受伤的孩子。皮诺曹又惊又怕，吓得呆在那里。过了一会儿，才清醒过来。他赶忙跑到海边，取出手帕，醮上海水，把手帕捂在那个受伤男孩子的头上。他心中难过极了，眼泪像断了线的珍珠滚落下来，一边哭一边说：
“埃杰尼奥，你醒醒，睁开眼吧，看看我。你说话呀！你知道吗，不是我打的你，不是我……埃杰尼奥，你醒醒，不要吓我了，睁开眼睛吧！你要是死了，我也活不成啦。唉，没想到弄成这个样子，可怎么办呢？我怎么回去见仁慈的妈妈呢？如何是好啊……真倒霉，我应该到哪儿躲一躲呢……唉！我为什么要来到这个鬼地方？如果去上学，就不会发生这些事，那有多好啊！我为什么这么容易上当，随便轻信他们的谎言呢？我的不幸都是他们造成的。老师和妈妈经常提醒我‘不要结交坏朋友’，可我偏偏不听，老是固执己见，还自以为是呢！这都怪自己，因此总是遭到报应。我自出世以来一天也没有快乐过，真是活该啊！天哪，这可叫我怎么办呢？”
皮诺曹用力揪着头发，用拳头捶着胸口，嘴里喊着那位男孩的名字。他一边说，一边哭，脑子一片空白，自己心甘情愿中也没了主意。忽然，他的耳边传来一阵“咚咚咚”的脚步声。
皮诺曹止住哭声回头一看，是两位警察走了过来。
“嗨，你是什么人？为什么在这儿哭泣？”那两位警察用疑惑的目光打量着皮诺曹，问道。
“我……我……我在这儿陪着我的同学。”皮诺曹听警察问他，一边用手擦眼泪，一边结结巴巴地说。
“他怎么了？有什么地方不舒服吗？”警察又问。
“嗯，好像是，有一点。”皮诺曹吓得连话也不会说了。
“好像是，有一点。那是什么意思？”其中一个警察来到埃杰尼奥身边，蹲下身子，仔细查看了一会，站起身来说，“这个孩子的脑袋被打破了，快点告诉我，是谁打的？”
“不是我干的，是……是他们……他们打的。”皮诺曹全身发抖，吞吞吐吐地回答。
“不是你干的？那‘他们’是什么人？为什么把他打成这个样子？”
“他们也是我的同学，他们用……”
“用什么东西打成这个样子？”警察打断皮诺曹的话，继续问。
“就是用这个文具盒。”皮诺曹从地上拾起那个沾满鲜血的、用木头做成的文具盒，用手捧着递给其中一个警察。
“这个文具盒是谁的？”
“是我的，我用它来装那些铅笔、尺子、橡皮……”
“行了，你不用说了。这不是很清楚吗？喂，站起来吧，马上跟我们走一趟。”
“但是，他并不是我打的呀！”皮诺曹分辩着说。
“少废话，跟我们走吧。”两位警察冲着皮诺曹大声喊道。
“我没有打他，我不是犯人哪！”皮诺曹继续分辨，“你们凭什么抓我？”
“服从我们的指挥，让你走你就快点走！”两个警察生气了，瞪大眼睛说。
这个时候，有一艘小船从远处划到岸边，上面坐着三四个渔民。一位警察向那几个渔民招招手，对他们说：
“这里有一位头部受伤的男孩，请你们帮个忙，先把他送到附近的医院救治，我们明天就回来看他。”
那几个渔民点点头答应了，然后把可怜的埃杰尼奥抬上小船，离开了海边。两个警察拉住皮诺曹的双手，把他押在当中，用生硬的口气命令：
“出发！向前走！快点……再不快走就让你吃苦头！”
皮诺曹无可奈何，只得跟着两个警察朝前走去。皮诺曹的意识模糊，只觉得自己像在梦中一样。但那是一个非常恐怖的梦。他眼睛朦胧，什么东西也看不清楚。两腿又麻又酸，几乎是让警察提着走路的。舌头变硬，不会说话。他心乱如麻，已经失去思考问题的能力。但有一点是十分清醒的：他们马上就要走到仙女家的门口了，如果仁慈的妈妈看见自己被警察拉着胳膊走路，不知有多么伤心，如果是那样的话，自己再也没脸面活在世上。
一会儿，两个警察架着皮诺曹来到村口，他们正要进村的时候，忽然刮来一股大风，把皮诺曹的帽子吹走了。
“很抱歉。”皮诺曹心中暗喜，不露色地对两个警察说，“我的帽子被风刮走了，我得把它捡回来。”
“行，去吧，捡到帽子要快点回来。可不许耍什么花招。”
皮诺曹应了一声，跑过去从地上捡起帽子，但并没有往头上戴，而是拿在手中。然后像夜空中的一颗流星，迅速地向海岸那儿飞奔而去。
两个警察差点儿气破肚子，他们知道跑不过木偶，马上放开一只凶猛的警犬，让它去追赶皮诺曹。那只警犬多次在比赛中荣获第一名。皮诺曹在前面拼命奔跑，而狗的速度更快。街上的人们都聚集在村口，家里的人们也从窗户伸出脑袋，闭住呼吸，紧张地观看这场少见而惊险的比赛。但是他们都没有看到最后的结局，因为警犬和皮诺曹的脚踩在地上，卷起了漫天的尘土，把人们的视线遮住了。而他们在眨眼之间也跑得无影无踪。