映入眼帘“幽暗的森林”，它包括几个盆栽铺在地板上的绿色长毛地毯，背景则由一个洞穴组成。所谓的洞穴是用衣柜当做洞壁，里置一个小炉子，炉火正旺。一个老巫婆低头拨弄着炉子上的一个黑罐。舞台一片黑暗阴沉，将炉火烘托得格外地明亮闪耀。只见巫婆把罐子盖揭开，一阵阵蒸气从罐里冒了出来，十分逼真。
第一次高潮过后，恶魔雨果粉墨登场了。他一脸络腮胡子，歪戴帽子，脚登长皮靴，腰佩挡路铛锒做响的宝剑，身穿一件神秘的外套，十分焦急地在舞台上走来走去。猛然间，他用力地拍打着脑门，狂热地唱起歌来，他唱着对洛德力戈的仇恨和对莎拉深情的爱恋，发誓定要杀死情敌，夺回爱人。雨果的嗓音粗犷而深沉，尤其是当他义愤填膺时，他的一声怒喝顿时征服了台下的观众。在他停顿的间隙，观众掌声如雷。他熟练地躬身行礼，似乎对这一切早已司空见惯。然后，他悄悄走到洞口，大声喝斥黑格：“嘿，奴才，滚出来吧！”
扮演黑格的梅格应声出场了。只见她脸上粘满了灰色的马鬃，身着黑红二色相间的长袍，上面画着神秘的符号，手持拐杖走上前来。接着，雨果向他索要迷魂药，其中一种能使莎拉喝了衷情于他；另一种则是用来毒死情敌洛德力戈的毒药。这时，黑格唱起优美的歌谣，同意了此事。接着，他把送药的小精灵唤了出来，唱道：
来吧，来吧，从天而降的精灵。
快从你的家乡赶来！你用玫瑰酿成，用甘露调制，定能配成神奇的仙丹妙药。请飞速赶来，带给我魔药，我需要那芬芳的药液，请给我调制得浓香四溢，药力强大，请给我回答，小精灵！
这时，悠扬的歌声传来，伴随着音乐，洞穴后面出现了一个金发白衣的小天使，她头戴玫瑰花环，两个翅膀散发光芒。她手舞着魔杖，唱道：
我来了，我来了。来自虚无缥缈的故土，来自远方银色的月亮。拿去吧，魔药！妥善地使用，否则，药力将很快失效！
小精灵把一只金灿灿的小瓶子扔到女巫脚旁，便悄然消失了。接着，黑格施法术又唤出另一个精灵。它又黑又丑，很是呆板，只见它“砰”的一声蹦到了舞台上，说话的声音低沉恐怖。它把一只黑色的瓶子扔给了黑格，发出一声冷笑便消失了。雨果颤颤微微地向巫婆道了谢，把两瓶药水揣进皮靴里，转身离开。接着是黑格的大段独白，诉说着雨果曾杀死过她的几个朋友，她已下了诅咒，向他报复，破坏他的阴谋。这时，帘幕落下，第一幕结束了。观众们一边吃着糖果休息，一边对刚才的表演进行评论。
中场休息时间过长，里面传来好一阵丁丁当当的捶打声。但是，当帘幕终于开启，舞台布景亮相后，大家再也顾不上抱怨了。因为眼前的场景令人瞠目结舌！只见一座塔楼耸立在舞台上，塔楼的中间洞开了一扇窗户，泛出灯光。白色的窗帘后坐着莎拉，她在等着心上人洛德利戈。这时，洛德利戈身着华丽的装束上场了。他一头栗色的长发披肩，戴着一顶点缀着羽毛的帽子，披着红袍，足登长靴，怀抱吉他。随后，他在塔楼前跪下了，并大展歌喉唱起了一支温柔动人的小夜曲。莎拉也以歌回应，柔情的歌声此起彼伏。最后，莎拉终于下定决心和心上人一起私奔。接下来的场面令人提心吊胆，戏的高潮到了。只见洛德利戈拿出五个梯级的绳梯，把绳头抛上了窗口，请莎拉顺着绳梯爬下来。莎拉腼腆地照做了，手扶着洛德利戈的肩头，正准备潇洒地往下跳，忽然台下的观众惊叫起来：“哎呀！莎拉，不好啦！”原来，她的长裙一不小心挂在了窗户上。在她的牵引下，塔楼摇摇欲坐，轰然倾倒，这对倒霉的情人一下子被埋在了废墟里！
大家惊慌失措，只见废墟中伸出了一只紫色的皮靴，在空中晃动，接着，一个满头金发的脑袋露了出来，不住地嚷着：“我早就说了，这样肯定出事！”
还是那位冷酷的父亲唐佩德罗沉着应对，他冲上前去把自己的女儿拖了出来，同时低声命令道：
“不许嚷！接着演，就当什么也没发生过！”他愤怒而又轻蔑地喝令洛德利戈站起来，宣布将他驱逐出境。虽然洛德利戈在倒下的塔楼中受了伤，但职业道德驱驶着他。他拒绝服从这位老先生的命令，纹丝不动。洛德利戈勇敢无畏的反抗精神鼓舞了莎拉，她也开始反对父亲。盛怒之下，唐佩德罗派人把这对情侣一块押到塔楼底层的地牢去。一位体现胖墩形的侍从拿着锁链走了上来，他慌慌张张地把犯人带走了，竟然忘记了台词。
第三幕映入眼帘的是城堡的大厅。黑格再次出场，他要惩处雨果，营救这苦命鸳鸯。这时，她听到了雨果的声音，便匆匆藏匿起来。只见雨果把魔药倒进了两个酒杯，并吩咐一个唯唯喏喏的下人，说：“快把酒给地牢里的犯人送去，通知他俩，我随后就到。”这时，一个侍从把雨果唤到一边密谈，黑格趁机把两杯魔药掉了包，换上正常的酒。后来，侍从把这两杯酒端了下去，黑格又把原来那两杯毒酒放回雨果身边。雨果全然不知，经过了长时间的歌唱后，他也有些口渴，便顺手端起身边的毒酒喝下。毒性发作，雨果变得神志不清，经过一番疯狂的挣扎后，终于跌倒在地死去。而黑格则在一旁用优美的歌喉热烈地咏唱着，赞美自己的善举。
这可谓惊天地，泣鬼神，虽然刚才恶魔倒地而死时，扮演者不慎露出了一绺头发有些煞风景，但仍鼓掌声如雷鸣。“恶魔”领着“黑格”到台前谢了幕。在本幕的演出中，黑格的歌唱是最大亮点，获得了大家的一致赞誉。
接着，第四幕开始了。洛德利戈听说莎拉抛弃了他，悲恸欲绝，于是准备自杀。就在他将要把宝剑戳向自己的胸口的瞬间，忽然窗外传来一阵美妙的歌声。莎拉用歌声表示着至死不渝，诉说自己身陷险境，希望爱人前来营救。这时，窗外扔进来一把钥匙，洛德利戈惊喜地将牢门打开，他挣断了枷锁，逃出牢笼，搭救自己的心上人。
第五幕一开场时，莎拉正和父亲强烈地争执着。父亲让女儿进修道院，而女儿据理力争。她声泪俱下地乞求着，十分悲恸。正当她即将晕倒的关键时刻，洛德利戈闯了进来。洛德利戈向莎拉求婚，但莎拉父亲嫌他穷，因而坚决地拒绝了他。两人争执着，不相上下。洛德利戈正要把莎拉强行背走，那个唯唯喏喏的侍从拿着一封信件和一个布袋走上场来，这是黑格要他转交的。她告诉他们，她把一笔巨大的财富给予他们俩，如果唐佩德罗再阻碍他们的爱情，肯定会后悔。读完信后，布袋被打开了，金币像泉水一样流淌出来，金光闪闪地堆在舞台上，熠熠生光。“铁石心肠”的父亲终于，答应了这门婚事。于是，大家一同欢呼。这时，大幕缓缓地降下，台下观众模糊地发现这对有情人正以优雅的姿势跪下，接受老人的祝福。
台下掌声如雷，但这声音忽然戛然而止——原来当作“包厢”的床坍塌了，结果热情的观众被压得狼狈不堪。台上的演员连忙奔过来抢救，万幸的是，大家安然无恙，但大家都笑得直不起腰来。平息之后，汉娜走进来了，说马奇太太祝贺演出成功，并请姑娘们下楼用餐。
真令人喜出望外！同样出乎演员们的意料。看着餐桌上摆着的东西，大家含笑对目，都感到有点惊奇。如此丰盛的晚餐在过去家境宽裕的时候，的确有过，可现在是绝不可能的！看，餐桌上摆着冰淇淋，而且是双份的，一盘是粉红色的，另一盘是白色的；还有点心、水果和美味的法国糖果；餐桌当中摆放着四个小盆栽。
姑娘们都愣住了。她们看看诱人的晚餐，又看看妈妈，此刻妈妈也面带笑容。
“难道是天使送来的？”艾米问道。“是圣诞老人送的吧？”贝思猜测着。“妈妈奖励我们的。”梅格甜美地笑着说，她还没来得及卸掉脸上的白胡子和白眉毛。
“一定是马奇婶婆突然兴起送来的礼物。”乔灵机一动地猜道。
“也不对，是劳伦斯老先生送的。”马奇太太揭开了谜底。
“是那个男孩的爷爷！为什么呢？我们和他并没有什么来往呀。”梅格惊讶地问。
“汉娜把我们早上帮助穷人的事告诉了他的一个佣人。这位老先生向来性格乖戾，但他听说这件事后十分愉快。许多年前，他与你们的外公有此交情，所以今天下午便给我送了一张客气的字条，说想给孩子们送上一点微不足道的圣诞礼物，希望我可以同意。我不便推辞，盛情难却。因此你们有了这顿丰盛的晚餐，就算是对早餐的补偿吧。”
“这一定是那个男孩的主意啦！他是个出色的男孩，我喜欢和他来往。他好像也有这个意思，只是有些不好意思。而梅格又老是板着面孔，即使我们和他在路上相遇，也不让我们说话。”说话时，盘子传了过来，冰淇淋已有些融化了，乔边吃得很满意，不时凉得发出“呵，呵！”的声音来。
“你们说的是住在隔壁那座大房子里的人家吗？”一个女孩好奇地问，“我妈妈认识那位劳伦斯先生，说他自命不凡，不愿意同街坊邻里交往。他把自己的孙子关起来，逼他刻苦学习，除了跟着家庭教师散散步，只能呆在家中。我们曾邀请他参加我们的舞会，但他没来。妈妈说他很懂事，只是他从没跟我们女孩子交谈过。”
“有一次我们家的小猫丢了，结果全靠他找回来了。我们隔着篱笆交谈了一会儿，交谈很愉快，说的都是关于棒球什么的，正说着，发现大姐后，便走开了。我想迟早要和他交上朋友的。他也需要快乐，我敢肯定。”乔坚定地说。
“他看来挺懂礼貌，招人欢迎。如果有合适的机会，我不阻挠你们交往。他今天亲自送鲜花过来，我本应该请他进屋，但不知你们楼上的表演进度如何，就没让他进来，他走的时候好像很失望，显得很留恋的样子，他听见了你们在快乐地玩耍，他肯定很渴望。”
“妈妈，幸亏没请他进来！”乔看着自己的靴子笑了说，“不过我们以后还有演出的机会呢。也许他能扮演一个角色，多么有趣啊！”
“这么漂亮的鲜花我第一次看见！简直太美了！”梅格大兴赞叹着自己的鲜花。
“一点不错！但在我看来，贝思的玫瑰花更芳香可人。”说着，马奇太太低头嗅了嗅插在胸前的已枯萎半干了的花朵。
贝思依偎在母亲身边，轻声说着：“我真想将鲜花捧给爸爸。我想他的圣诞节一定有些枯燥。”