这时，契丹窝斡趁金内乱之机称帝，形成与世宗分庭抗礼之势。完颜雍当然不可能坐视不管，采取剿抚并用的措施。公元1162年春，完颜雍一方面以优厚的条件招降契丹军民，重赏捕杀窝斡的人；另一方面，集结军队，前往征讨。公元1162年夏，全军与契丹军在条岭西陷泉一带进行了一次大决战，契丹军仓促应战，损失惨重。同年秋天，窝斡被捕并送往京师。完颜雍把他斩首示众，还砍下他的乎、足分别悬于各个京府，以示惩戒。窝斡的母亲，妻子也同时被杀。
镇压了契丹叛乱后，完颜雍改变了前朝的统治政策，对契丹由怀柔变为重兵管辖，将契丹猛安谋克户化整为零，分别编入女真人猛安谋克各部，并在泰州经临潢府的东北边境设置堡垒七十多个，派遣一万三千名士兵驻防。这就有效地解决了契丹族问题，使得国内出现了相对稳定的局面。
完颜雍对南宋的态度是以和为主，主动向南宋提出议和，声称归还被海陵所侵占的南宋领土。同时，完颜雍也在金宋边境部署重兵，以防止南宋突然进攻，并以频繁的调兵遣将来逼使宋孝宗接受议和。
公元1164年秋，为达到以战促和的目的，完颜雍下令金军出击南宋。金军很快就渡过淮河，攻占了盱眙及濠州、庐州、和州、滁州等，并准备渡江南下。宋孝宗顿时慌了手脚，忙派出议和使者。公元1165年初，南宋议和使团来到中都，完全接受了完颜雍提出的议和条件。双方规定：南宋每年向金交纳岁币银20万两，绢20万匹。宋放弃占领的海、泗、唐、邓、商、秦六州。
双方仍以淮水到大散关为界、南宋皇帝不再向金朝称臣，改金、宋关系为叔侄关系。这次议和在历史上被称为“隆兴和议”。
同时，完颜雍对西夏政权和东面的高丽王朝坚持采取平等友好的外交政策，使得在他的统治期间，金朝一直处在一种和平的外部环境中，为经济的恢复发展和政治的稳定创造了条件。
完颜雍在稳定国内外局势后，开始进行他的改革，这种改革，其实是将海陵王所进行的汉化改革统统废除，恢复女真贵族的权益，这种改革，其实是一种倒退。完颜雍自己接受过正统的女真贵族教育，自然会竭力维护女真人的利益，对境内的汉、契丹等民族执行种族主义政策。完颜雍还竭力提倡女真旧俗，他认为女真传统遗风最为纯直，因而将金熙宗和海陵王一味追求汉化尽变女真故态的许多措施废除。公元1173年，完颜雍宴请文武百官，令歌伎演唱女真族民族歌曲，并借机教导皇太子与诸王不能忘本。
为了恢复女真遗风，重振女真族的民族优越感，完颜雍下令禁止女真人穿汉服、与汉人通婚、改称汉姓。
完颜雍的几个儿子、侄子大都生于海陵汉化的狂热时代，乳名都是用汉字命名的。完颜雍决定给他们改名，并让文武群臣为他们挑选名字。
不过，对于同样接受过正统的汉族文化教育的完颜雍，还是保留了一些汉化措施，比如他就非常推崇儒家的中庸思想和仁义道德。因此，他的统治逐渐形成了以“仁政”为核心的治世思想。
完颜雍还算是个好皇帝，在位期间，为选拔人才，他就曾多次下诏，强令朝臣荐举贤才，甚至毫无客气地指责朝臣不荐举人，是因为嫉妒、害怕被荐举的人胜过自己。除了命令朝臣推荐人才以外，完颜雍还通过科举制度选拔人才，由于完颜雍废除了很多汉化政策，有人为了拍马屁上书请求废除科举制。但他的马屁并没有拍好，完颜雍反而进一步发展科举制度。
完颜雍还竭力提倡节俭，曾多次下诏放免宫女，减除御膳。
公元1189年，刚过完农历新年的完颜雍就因病去世，享年67岁。
章宗完颜璟
（公元1168年～公元1208年）
在位时间：公元1189年～公元1208年
曾用年号：明昌、承安、泰和
谥号：宪天光运文义武神圣仁孝皇帝
庙号：章宗
安葬地：大房山道陵
公元1168年，完颜璟出生。
公元1188年年底，完颜雍去世，完颜璟于公元1189年年初即位，是为章宗。
公元1208年，金宋达成“嘉定和议”。
公元1208年，金章宗完颜璟去世，享年41岁。
公元1189年，金世宗完颜雍病逝，金章宗完颜即位。
完颜璟是完颜雍的孙子，他的父亲完颜允恭因处理政务积劳成疾，于公元1185年病逝。完颜允恭病逝后，金世宗将完颜保护起来，并没有立即立为皇太孙，而是将改封为原王，到地方去任职，使他熟悉地方政务，第二年又召回京中任右丞相，熟悉中央政务。经过一段时间的训练后，金世宗认为完颜璟能够胜任皇帝的职位了，便于公元1186年将其册立为皇太孙。
公元1189年，金世宗病死，完颜璟即位，是为金章宗。
金章宗即位后，继续推行金世宗的“仁政”。但也改变了金世宗复古主义的做法，执行汉化政策。他加强官制改革，整顿三省六部的建制。公元1198年，章宗在中央设立负责镇抚各地人民，纠察边防军务，审察朝廷内外重大的刑事案件的提刑司，后改安抚司，司内还特设安抚判官，专管女真族猛安谋克。第二年又改安抚司为按察司，掌管审察刑狱，弹劾官吏，并兼劝民农桑。
公元1206年，章宗为适应军事形势的需要，又在各地设立递铺，凡是元帅府，六部的文件，以及皇帝的旨令和各地的奏牌都可以入铺转送。公元1208年，章宗精简户部官员，设置三司，执掌盐铁、度支、劝农三科。
公元1204年，为了清明吏事，提高行政效率，章宗仿照唐朝的政治制度，制定了对文武官员的考课法，规定不同级别的官员，按照政绩大小来决定升降。
章宗非常重视朝廷的礼仪建设，改进并强化实施《大金仪礼》，使金朝的礼乐制度得以完备。此外，章宗还完善了自己的科举制度，制定了金朝最完备的法典《泰和律》。
章宗为促进经济发展，也实行了许多重要措施。公元1189年，刚即位的章宗就下诏将官籍父、祖的奴埤全部赦免为平民，随后又下诏允许因贫因而卖身的奴婢赎放为良。公元1191年，章宗下令严禁将良人诱使为奴，彻底废除了奴隶制度。
幸宗以皇太孙的身份继承皇位，金世宗诸子当然不满，因此幸宗严厉打击对他皇位构成威胁的所有敌对势力，先后将对其最有威胁的郑王完颜永蹈和镐王完颜永中。
这时，金宋之间自隆兴议和后，一直保持着和平共处的关系，章宗即位后，除了继续保持与南宋的和平友好外，他采取保边防宋的方针，对南宋实行严密防御。
公元1205年，金宋之间发生战争，完颜雍一面致书宋宁宗，指责他们撕毁誓约，要求南宋退兵；一面派兵前往防御。公元1208年，金章宗与宋宁宗达成和议，双方互称伯侄，增岁币为30万，搞军银300万两；宋金维持原来划定的边界。这次议和在历史上被称为“嘉定和议”。
金章宗虽文治武功，勋业彪炳，但他仍逃不过宠爱嫔妃，导致后宫乱政的大多数皇帝的宿命。他有一个叫李师儿的宠妃，李宠妃出身微贱，由于其父犯罪，李师儿被没入宫。
入宫后不久，李师儿就被幸宗纳为妃子。聪睿、静雅的李师儿，能诗会文，善于察言观色，因此深受章宗的宠爱，也使得李宠妃的家族得以进入朝廷，成为朝中一股颇有权势的外戚势力。后来李宠妃又被册封为地位不亚于皇后的元妃，李氏兄妹就更加飞扬跋扈，并与尚书右丞胥持国勾结，把持了朝政，引起了朝中多数大臣的不满。
章宗在位时妃嫔成群，但直到临死前也没有一个儿子送终，只留下了两个遗腹子。公元1208年，金章宗章宗病死，享年41岁。
卫绍王完颜永济
（公元1171年～公元1213年）
在位时间：公元前1208年～公元前1213年
曾用年号：大安、崇庆、至宁
谥号：绍
庙号：无
安葬地：不祥
公元1208年，金章宗病死，完颜匡等拥立金世宗第七子卫绍王完颜永济为帝。完颜永济即位之时，正是原臣属于金的蒙古逐渐强大起来的时期。公元1206年，不满附庸地位的蒙古各部推举铁木真为成吉思汗，建立蒙古汗国。公元1202年，成吉思汗便发动了南下伐金的战争。