嘉平元年（249）春正月，魏帝谒高平陵，大将军曹爽、中领军曹羲、武卫将军曹训均从行。司马懿乘机发动政变，并上奏永宁太后，请废曹爽兄弟。大司农桓范用计出城去投曹爽，蒋济对司马懿说：“智囊跑了。”司马懿说：“曹爽是驽马恋栈豆，贪恋富贵，一定不会用他之计。”
桓范见到曹爽后，劝他挟持皇帝到许昌去，发文书征调天下兵马勤王。曹爽果然疑惑，不从其计，反而派人去探司马懿的口风。司马懿佯称并无害曹爽之意，曹爽便投刀于地，说：“司马懿不过想夺我的权力罢了！吾能以侯爵归府，照样能当富家翁！”桓范痛哭道：“没想到因为你们，害得我遭灭族之祸！”
曹爽随皇帝回到京城后，就被司马懿软禁在府中。正当曹爽满怀希望之时，朝廷突然下诏，诛杀曹爽兄弟及其党羽，并灭三族。
司马懿诛死曹爽等人，威权愈立，盛极一时。兖州刺史令狐愚和太尉王凌（驻在寿春）见皇帝孱弱，强臣专权，就想谋立楚王曹彪。司马懿早知二人阴谋，令狐愚死后不久，他就出兵讨伐王凌。王凌自知势穷，只得归降，当他明白司马懿并无宽宥之心，便远远地对他说：“您用一札半简召我，我也不敢不去，何必兴师动众，引军自来呢！”司马懿回答：“恐怕一札半简请不到您吧！”王凌说：“你对不起我！”司马懿说：“我宁可对不起你，也决不会对不起国家。”王凌向司马懿要棺材上的钉子，想试探一下，看司马懿想不想杀自己，司马懿命手下人找来送给他。五月，王凌陷于绝望，服毒自杀。
司马懿进入寿春后，参与王凌之谋的人都出来自首。司马懿将这些人一律诛灭三族。他还派人挖开王凌、令狐愚的坟墓，暴尸三天，然后把他们裸埋土中。接着，司马懿把楚王曹彪也杀了，并且把魏国王公全部拘捕，放置邺城，命有司监察，不准他们互相交结往来。
魏帝册命司马懿为相国，封安平郡公，前后食邑五万户，司马氏前后封侯者19人。司马懿固辞相国、郡公之位不受。
六月，司马懿病倒，可能是心理作用，他夜间常常梦见贾逵、王凌为祟。八月去世，享年72岁。当年九月，司马懿被葬在河阴。晋武帝受魏禅，给司马懿上尊号为“宣皇帝”，称其陵墓为“高原”，庙号为“高祖”。
邓艾
邓艾（197～264），三国时魏国名将。字士载。阳郡棘阳（今河南南阳南）人。他目光远大，见解超人，又能身先士卒，作出表率，故连胜连捷。但他居功炫耀，终被妒忌者所害。
一、献策屯淮先机据洮
邓艾很小时，父亲就去世了，他随母亲流浪到汝南，靠给人家放牧小牛为生。12岁时，邓艾在颍川读到已故太丘长陈寔碑文中有“文为世范，行为士则”，欣然向慕，于是自己命名为邓范，字士则。后来宗族中有同名者，遂改今名。
邓艾曾任都尉学士，但因为口吃，只能做稻田守丛草吏。邓艾喜欢军事，一见到高山大川，总是指指点点，说何处可以屯兵、何处可以行军。当时人都嘲笑他大而无当。后来，邓艾任典农纲纪，有机会见到太尉司马懿。司马懿觉得他很不一般，征召他为掾，后升任尚书郎。
当时，国家要广拓土地，储备粮谷，为消灭敌国作准备，委派邓艾巡行陈、项以东直至寿春一带。经过考察，邓艾认为该地区土地虽好，但由于水源缺乏，因而无法发挥优长，应当开凿河渠，引水灌溉。这样既可以大量积蓄军粮，又可以开通水运。司马懿认为邓艾言之有理，依计而行，广开漕渠。每当东南有战事，便兴师动众，泛舟而下，直达江淮，不仅军资粮食有储备，还没有水害。这些，都是邓艾的功劳。
嘉平元年（249），邓艾和征西将军郭淮一起抵御蜀国偏将军姜维。姜维撤兵，郭淮整军西行，攻打羌人。邓艾请求：“敌人撤退，尚未走远，有可能会返回来，应该把部队分开，以备不虞。”郭淮让邓艾留驻白水北部。三天后，姜维派廖化在白水南岸面对邓艾扎下营垒，却不渡河进击。邓艾识出这是姜维叫廖化来作牵制，蜀国大军则从东面去袭击洮城。洮城在白水之北，距离邓艾大营60里。邓艾乘夜秘密赶到洮城，姜维果然领兵前来渡河。邓艾军队先到，占据了城邑，因而魏兵得以不败。邓艾被赐爵关内侯，加讨寇将军，后来又迁升城阳（治所在今诸城东北）太守。
二、先机知恪屈指料维
诸葛恪围攻合肥新城，久攻不下，退归。邓艾对司马师说：“孙权已经去世，大臣尚未完全归心。吴国的名宗大族都拥有自己的部众，他们倚仗兵势，完全可以夺取帝业。诸葛恪刚刚执掌国政，内部没有明主，他不去抚恤上下、建立根基，反而争锋于外、虐使其民，举全国的力量攻打坚城，以致兵败，载祸而归，死者万数。现在，该是他获罪的时候了，他的灭亡指日可待。”诸葛恪回到吴国，果然被杀。
这之后，邓艾迁升兖州刺史，加振威将军。他又建策朝廷，主张积粟富民。高贵乡公曹髦即位，晋封邓艾为方城亭侯。不久，又因击退吴军和打败叛将，被任命为长水校尉，封方城乡侯，代行安西将军职务。接着，邓艾率军在狄道击退蜀将姜维，解除了他对雍州刺史王经的包围，被任命为安西将军，假节，兼任护东羌校尉。
姜维此时已退驻钟提。魏营中人都认为姜维已经力竭，不可能再出兵北向。邓艾却认为蜀军有诸多优势，断言姜维一定会出兵。不久，姜维果然统兵欲出祁山，但听说邓艾已有防备，便回军从董亭直奔南安。邓艾则率部占据武城山，与之相持。姜维出兵和邓艾争夺险要地盘，不能得手，于是在当天夜间渡过渭河向东进军，沿着山路奔赴上邦。邓艾与姜维在段谷交战，大败姜维。甘露元年（256），魏帝下诏褒奖邓艾，说他筹备有方，忠勇奋发，任命他为镇西将军、都督陇右诸军事，晋封邓侯。甘露二年，邓艾率兵在长城抵拒姜维，姜维退兵，邓改任征西将军。景元三年（262），在侯和大破姜维，姜维退守沓中。
三、灭蜀建功遭嫉被杀
景元四年，魏帝下诏书命各路大军讨伐蜀国。姜维料知不敌，便领兵东去，退守剑阁。钟会统兵攻打姜维，未能攻下。邓艾上奏建议从阴平走小路直奔涪城，出奇兵冲击蜀国的心腹地带，魏帝准奏。这年十月，邓艾率军从阴平道出发，穿越七百多里的荒僻无人之地，凿山开道，架桥建阁，历经高山深谷，千难万险。途中，粮运不继，曾多次陷入困境。部队走到马阁山，道路断绝，一时进退不得，邓艾身先士卒，用毛毡裹住自己，沿山坡滚下山去。就这样，邓艾所部进入了蜀国腹地。
邓艾部队到达江由城，蜀国守将马邈投降。蜀国卫将军诸葛瞻（诸葛亮之子）从涪城回到绵竹，列好兵阵等待邓艾。邓艾派儿子邓忠攻打诸葛瞻的右翼，部将师纂攻其左翼。邓忠、师纂失利退回，说“敌军势大不能进攻”。邓艾大怒，说：“存亡之分，在此一举，有什么不能进攻的！”大声叱责二将，并要把他们斩首。二将策马奔回，挥军再战。由于将士用命，终于大败敌军，杀死了蜀将诸葛瞻等人。
邓艾乘胜进击，到达雒城。蜀后主刘禅派人送上皇帝的印绶，并写信请求投降。邓艾到成都，刘禅率领太子、诸王、群臣六十多人绑住自己、抬着棺材到军营拜见。邓艾手执符节，解开他们的绑缚，焚烧了棺材，接受投降并宽恕了他们。
邓艾建此大功，深感骄傲，并且常常显示夸耀，引以为荣。他曾对蜀国士大夫们说：“诸位幸亏遇到了我，才有今日。倘若遇到当年吴汉那样的人，恐怕早被杀光了！”他还说：“姜维也是一世英雄，只是遇上了我，才失败了！”有识之士见他如此矜夸，背地里往往嘲笑他。十二月，魏帝下诏书褒奖邓艾的功绩，任命他为太尉，增邑两万户。
邓艾灭蜀之后，向司马昭提出了自己对局势的看法和准备采取的措施，但司马昭让监军卫灌告诉邓艾：“有些事情应当上报，不能马上实行。”邓艾再次上言，为自己的谋划申辩，并说做事切不可拘于常规而失去成功的机会。
钟会、胡烈、师纂等都告发邓艾，说他做的事情悖逆不道，已经露出叛乱的苗头。于是，朝廷下诏书命令用槛车把邓艾送到京都。邓艾被关入槛车，仰天叹息说：“我邓艾一世忠臣，竟止此乎？白起的残祸，今天又重见了！”
这时，钟会已到成都。他先派人送走邓艾，然后叛乱。钟会事败身死，邓艾本营将士追上槛车，放出邓艾。
卫灌派田续来攻，两军在绵竹西遭遇，邓艾被杀。
关羽
关羽（？～219），三国时蜀国名将。字云长，本字长生。河东解（今山东临沂西南）人。关羽忠义绝伦，勇武非常。却孤傲自矜，轻慢浮躁，终不顾大局，演出了走麦城的悲剧，也导致了蜀汉的衰落。
一、全交重义刘氏股肱
关羽少年时勇武有力，嫉恶如仇。因为犯了罪，由家乡逃亡到涿郡。在涿郡，他结识了刘备、张飞。三人志同道合，亲如兄弟。刘备起兵参与镇压黄巾起义，关羽一直跟随左右，历经坎坷，矢志不渝。
建安五年（200）春，曹操打败刘备，关羽被曹操擒获。曹操见关羽相貌堂堂，威风凛凛，非常喜爱，封他为偏将军，礼遇优隆。曹操发现关羽没有久留曹营的意思，于是就让张辽前去试探，关羽对张辽说：“曹公待我好，我心里很清楚。但我受刘将军高天厚地之恩，曾发誓同生共死，不能背叛。我不可能留在这里，不过要等立功报效了曹公，我才离去。”张辽把关羽的话原封不动地报告了曹操，曹操听到后不但没有怨恨，反而认为他有仁有义，更加器重。
不久，袁绍派部下骁将颜良到白马县攻打东郡太守刘延，曹操北进，援助刘延。曹操接受谋士苟攸的计策，表面做出渡河进击袁绍的样子，自己却率张辽、关羽等引兵日夜兼程，奔袭白马。关羽远远望见颜良的麾盖，不由得雄心勃起，奋起神威，直冲过去。颜良军阵，波开浪裂，当者披靡。关羽在万马军中杀死颜良，然后左冲右突，如入无人之境。袁绍诸将无人能敌，不战自乱。曹军趁势进攻，白马之围遂解。
曹操见关羽建功，备加钦敬，表奏朝廷，封关羽为寿亭侯，且厚加赏赐。关羽把曹操给的赏赐全部封存，留下一封告别信，就跑到袁绍军中找刘备去了。手下想去追击，曹操未许。
建安六年（201）九月，关羽随刘备投靠荆州牧刘表，在荆州屯兵数年。建安十三年（208），曹操进兵荆州。刘备从樊城（今属湖北襄樊）以南出发，携民渡江，命关羽带几百艘战船，沿江进发，约好在江陵会师。曹操麾兵直追，在当阳长坂大败刘备。刘备抛弃妻儿老小，率几十骑骑兵抄近路逃跑，在汉津与关羽相遇。
这年十一月，孙权、刘备的联军在赤壁（今湖北蒲圻西北）大破曹操。关羽所率的一万精锐水军是刘备的主力，在这场战役中起了重要作用。战后，刘备乘机占领了江南诸郡，然后给立有战功的臣下封官授爵。关羽被任命为襄阳太守、荡寇将军，驻守江北一带。
建安十六年（211）十二月，刘备入蜀，关羽留守荆州。
二、水淹七军威震华夏
建安二十四年（219），刘备在汉中大败曹兵，于是，在手下文武官员的拥戴下，刘备自立为汉中王。关羽被任命为前将军，并赐节、钺。
汉中获胜后，刘备、诸葛亮再谋从荆州出兵进攻中原。这年七月，关羽命南郡太守糜芳守江陵，将军士仁守公安，自己则率大军北伐，进攻曹仁据守的樊城。曹操闻讯，忙派于禁去辅助曹仁。
于禁善于用兵，但不熟悉南方的气候地理。曹仁让他和庞德屯兵于樊城以北，和城中相互呼应，他竟未考虑该处地形低下的因素，把所率领的七支人马都带到那里驻扎。时值八月，连降大雨，汉水猛涨，平地水深数丈。四面八方大水冲来，把于禁部下七军的军营全部淹没，于禁仓促中和少数将士退守高地。关羽率领全军乘坐大小船只，向曹军进攻。于禁欲退无路，只好束手归降。庞德被擒，不屈而死。
关羽乘胜急攻樊城。樊城里外全是水。城墙被水冲坍了好多地方。曹仁部下将士都很害怕，有人劝曹仁乘小船弃城逃走。汝南太守满宠却鼓励曹仁守城，认为山洪来得快、退得也快，逃走则等于自弃黄河以南地方。曹仁觉得有理，于是与将士们盟誓共守城池。樊城被关羽层层包围，内外断绝。荆州刺史胡惰、南乡太守俦方都投降了关羽。
关羽此时兵威大盛，便借机派兵深入郏下（今河南郏县），又煽动陆浑等地部族反曹。许昌以南不少反曹力量，都接受了关羽的印号。关羽名震华夏，中原为之振动。
三、孙刘失和败走麦城
关羽知道孙刘联盟并不巩固，所以在攻打樊城时，害怕吕蒙在后面夹攻自己，留了不少部队。吕蒙本来经常有病，为了麻痹关羽，他装成旧病发作，而且声言病得厉害。孙权亦公开调吕蒙回建业养病。吕蒙推荐年少资浅的陆逊代替自己。陆逊一上任，立即写信给关羽，赞扬他所建的功业，态度特别谦虚。关羽接到陆逊的信，觉得他谦抑老实，也就放下心来，放松了对东吴的戒备，并把原来防守东吴的士兵渐渐调去转攻樊城。