在选择战略伙伴时，青啤为什么衷情AB公司呢？“我们把最大的竞争对手变成了最大的合作伙伴。”金志国这样诠释这一“妙招”，青岛啤酒要想成为一个国际大公司，必须放眼全球市场，进军国际市场，美国安海斯—布希公司(AB公司)是青岛的最大竞争对手。是选择另起炉灶、建设自己的销售网络，还是与AB公司合作，利用它成熟的销售网络？青啤选择了“站在巨人肩膀上”发展。青啤有自己的主张：建设自己的市场网络，无论规模、实力和经验都将无法与跨国公司相比，与其与群狼共舞，不如借力打力。青啤把最大的竞争对手变成了最大的合作伙伴，来协助青啤进行市场的开拓。2003年4月，青啤与AB公司鉴定了合作协议，根据协议，青啤向AB公司定向发行总值约182亿美元的可换股债券，在7年内，AB公司将债券分三批转换为股权，其在青啤的股份将增至27%，通过这一“战略联盟”，青啤不但拿到了急需的资金；同时，也让AB公司的管理、技术、人才等无形资本随有形资本流动过来，满足青啤在超速发展过程中，对管理、技术和人才等稀缺资源的需求。
2对于与自己实力相当的竞争对手
有些企业主张进攻与自己实力相当的竞争对手，实际上，这样做的结果很可能对自己不利。例如，美国博士伦眼镜公司在20世纪70年代末与其他生产隐形眼镜的公司的竞争中大获全胜，导致竞争者完全失败而竞相将企业卖给了竞争力更强的大公司，结果使博士伦公司面对更强大的竞争者，处境更困难。
企业可以选择与自己能够优势互补的对手进行合作，共同开拓市场，共同进攻其他强大的竞争对手。
有一家小咨询公司，由于经济不景气，加之行业门槛低，导致粥少僧多，尽管公司的业务能力还可以，眼看也要撑不下去，公司老板也是成天愁眉苦脸。但一个月后，再看这家公司的老板，可谓志得意满，原来该公司与另外两家同样陷于困境的小咨询公司合作，三家公司拧成一股绳，在业务能力、客户资源和资金实力方面都大为增强，大家都活得有滋有味，发展势头令人欣喜。
可见，合作是一条帮助企业变弱为强行之有效的策略。但在联盟的过程中，必须坚持互补和共赢的原则，否则很可能选择一个错误的合作伙伴，或者在合作开始后半途而废，这些都可能给企业造成损害，有时还可能是致命性的。
3对于比自己弱小的竞争对手
强弱只是一个相对的概念，弱小的竞争对手也许只是因为成立时间短，进入市场晚，资金不足等原因暂时弱小，但它可能有技术、人才等优势，这些优势会让它发展强大。攻击弱小对手虽然比较轻松，但获利也小，对自身竞争优势的提高也未必有太大的帮助。因此，企业应该选择那些在某些方面对本企业有帮助的小企业进行合作，这是加强本企业地位的有效途径。
20世纪70年代末，IBM打算开发16位元(微处理器)的新型个人计算机。盖茨的微软公司当时还处于创业初期，IBM看中了微软的技术力量，于1980年11月签订了由微软为IBM提供操作系统的合同。虽然IBM对于该项操作系统所提出的要求非常高，但盖茨胜利完成了为IBM开发的项目。1981年8月底，IBM向市场正式推出其新型个人电脑——应用MS-DOS的IB MPC，很快便在市场上呈现席卷之势。微软公司(MS)还相继开发出MS-DOS的升级版本——DOS11、MS-DOS20。
康柏等几十家电脑公司竞相开发与IBM PC相兼容的个人电脑。它们在下游的电脑消费市场，争得头破血流；而在上游，却都将眼睛盯着盖茨：采购他的MS—DOS。这一合作使微软开辟了新的市场，也因此开始腾飞。
进行市场调研
定量和定性的市场调研是企业经济活动的重要支点。例如调研员通过与客户和有经验的销售人员交谈，获得的不仅仅是数据；因为通过这种交谈，客户和销售人员本身也参与了最终计划的制定，他们渴望自己的意见能被采纳，那样就保证了他们会被接受参与最终的项目。这种方式有助于项目的成功，因为销售人员和客户将在其中起到重要作用。
管理人员常常苦于“车轮效应”，由于管理人员的主要任务是与不满意的客户(有的只是惺惺作态)打交道，使他们觉得几乎没有客户是满意的，因为满意的客户通常不会与他们联系，结果是管理人员的看法也无法做到客观公正。
有效的调研则不同，调研人员可以用一个很简单的办法就能得出客观的结论。做调研的时候，先不透露制造商的身份，这种“封闭式问卷”能够获得客户对某一产品的不同制造商的客观评价，并可对各制造商排一先后排序。这种信息不同于销售人员收到的客户的反馈意见。客户为了就合作资产、价格、回扣等问题与制造商讨价还价，其意见难以保证客观公正。而封闭式的调查则对公司的项目提供了客观的评价，可反映出其竞争地位。
市场调研的特征
所谓市场调研，是对商品和劳务在从生产者到达消费者的过程中，所发生的有关市场营销情况的资料做系统的搜集、整理和分析，以了解商品和劳务的现实市场和潜在市场并得出结论的工作过程。由此可见，现代市场调研具有以下五个特征：
1全过程性
市场调研是对市场状况进行研究的整体活动，它不是单纯的对市场信息资料的搜集过程，而是包括了调查设计、搜集资料、整理资料、分析资料和提出调查报告的一个完整过程。
2社会性
市场调研的对象是市场环境和营销活动。随着社会生产力的不断发展和企业外部环境的不断变化，市场营销范围不断拓展，营销观念也由此经历了生产观念、推销观念、市场营销观念等阶段而进入了社会营销观念阶段。1985年，美国市场营销协会(AMA)对市场营销赋予了新的定义，它与1960年市场营销定义的最大区别是拓宽了市场营销的领域。市场营销领域的扩大和营销观念的转变，使市场调研的内容和应用范围也随之扩大，涉及社会经济生活的各个领域。
3目的性
市场调研是一种了解市场特征、掌握市场变动趋势的手段。市场调研的最终目的是为有关部门和企业进行预测和决策提供科学的依据。
4不确定性
市场调研不能确保企业预测和决策一定能成功，不能认为搞了市场调研就万事大吉。由于市场是一个受众多因素综合影响和作用的场所，市场调研有可能只掌握部分信息，或许有许多资料在调查时被忽视了，即使获得的资料很完整也可能具有某种不确定性，这是市场调研时所应注意的。
5科学性
市场调研方法是一种科学的调查方法，而不是主观臆测。它包括各种资料搜集方法、资料整理方法和分析方法。这些方法都是在一定的科学原理指导下形成的，并被实践证明是行之有效的。
市场调研的一般原则
1准确性原则
调查资料必须真实地、准确地反映客观实际。科学的决策建立在准确的预测基础之上，而准确预测又应依据真实的市场调研资料。只有在准确的市场调研资料的基础上尊重客观事实，实事求是地进行分析，才能瞄准市场，看清问题，抓住时机，正确决策。
资料的准确性取决于三个方面：
1）市场调研人员的技术水平。调查人员的技术水平决定了他们在调查中技巧的使用水平，对问题的敏锐程度，对整体调查方案的理解程度，以及资料的筛选、整理、分析水平，等等。
2）市场调研人员的敬业态度。市场调研在大多数情况下是一项很辛苦的工作，并不是简单地发个问卷，收上来或者随便找人谈谈话那样轻松。大多数情况下，市场调研的需求都是在影响决策的诸多因素均不明朗的情形下产生的，因而市场调研人员必须具备一种科学的态度、敬业的精神，才能做好。而绝非像有些人把市场调研当作一般性的出差，游山玩水之后，做一点浅尝辄止的工作而已。
3）资料提供者是否持客观态度。例如，在医疗保健的资料中，有的国家会把性病或其他血液传染病的发病率报得很低，担心报高了会有损国家形象。
2时效性原则
一份好的调查资料应该是最新的，因为只有最新的调查资料，才能反映市场的现实状况，并成为企业决策的客观依据。在市场调研工作开始进行之后，要充分利用有限的时间，尽可能在较短的时间里搜集更多的所需资料和信息，避免调查工作的拖延。否则不但会增加费用支出，而且会使生产或经营决策出现滞后，丢掉时机或对生产和经营不利。因此，市场调研要顺应瞬息万变的市场形势，及时反馈信息，以满足各方面的需要。
3全面性原则
这一原则是指根据调查目的，全面系统地搜集有关市场经济信息资料。市场环境的影响因素很多，既有人的因素，也有经济因素、社会因素、政治因素等。由于各因素之间的变动是互为因果的，如果单纯就事论事调查，而不考虑周围环境等因素的影响，就不能把握事物发生、发展及其变化的本质，难以抓住关键因素做出正确的结论。所以，必须根据调查目的，有的放矢地搜集一些对调查项目有重要参考价值的资料，以便全面系统地反映调查问题的真实情况。
4经济性原则
各种调查均需具备人、财、物等条件，应按调查目的，选择适当的调查方法，争取用较少的消耗获取更多效果更好的资料。由于各企业的财力情况不同，因此需要根据各自的实力确定调查费用的支出，并制定相应的调查方案。这里值得一提的是，在市场调研的过程中，有时为了节省费用，最终导致调查的结果意义不大，往往是基本可预知的，但是要获得进一步的、难以“臆想”到的信息，有时需要投入按“指数”增长的费用。到底应该怎样做，这要看企业的实际需要和财力。一个有效的市场调研往往费用是巨大的，所以这里的经济性原则也只是一个相对的概念。
市场调研要回答的四个问题
如果公司的管理者还没有获得对公司所面临的市场形势的一个清晰的认识，就不能算是为确定公司的合作战略做好了准备。
为合作而进行的市场调研要求回答以下四个问题：
1企业所处的行业最主要的经济特性是什么
因为行业之间在其特征和结构方面有着很大的差别，所以市场调研往往首先要从整体上把握企业所处的行业中最主要的经济特性。分析行业的经济特性时一般要考虑以下因素：
1）市场规模。
2）竞争角逐的范围(当地性、区域性、全国性、国际性，还是全球性)。
3）市场增长速度以及行业在成长周期中目前所处的阶段(初期发展阶段、快速成长和起飞阶段、早期成熟阶段、饱和和停滞阶段还是下降阶段)。
4）行业是被众多的小公司所细分，还是被几家大公司所垄断。
5）购买者的数量及其相对规模。
6）到达购买者的分销渠道的种类。
7）产品生产工艺革新及推出新产品的速度。
8）竞争对手的产品服务是强差别化的，弱差别化的还是同一的、无差别化的。
9）行业中的公司能否实现采购、制造、运输、营销或广告等方面的规模经济。
10）行业中的某些活动是不是有学习及经验效应方面的特色，从而单元成本会随累积产量的增长而降低。