这位选侯一听到阿恩海姆带回的消息，就立即派他再去跟瑞典国王谈判。萨克森选侯不但要把维滕贝格让给古斯塔夫，萨克森的所有地方都可以对瑞典开放。他和他整个家庭都可以去做人质，邦国中的叛徒任由瑞典处置，为了百姓的利益他愿意支付军饷，愿意付出自己的生命和全部财产。
瑞典国王只是想考验约翰·格奥尔格，并非真要这么做，他对使节说：“以前我想帮助马格德堡时，你们以为我居心不良，所以我就不再信任你们，现在选侯用这么重的誓言向我寻求帮助，我很感动。作为回报，我只要你们一个月的军饷，我的军队以后也不会愧对这笔钱。”
瑞典国王和萨克森选侯达成协议后，马上派兵越过易北河，第二天便与萨克森人联手对付悌利。悌利无法阻挡他们的联盟，于是撤向莱比锡，并希望在此驻扎。为抵御瑞典的进攻，普福泰的汉斯指挥官发起自卫，两军在哈勒交战。因为防御工事极差，哈勒城瞬间成为废墟。次日，城门被攻破。在哈勒城郊，悌利把部队安置在一户仅存的掘墓人的家里。在此他被迫向瑞典国王投降了，也是在这个地方，他暗下决心以后要向瑞典国王复仇。在这里，悌利望着用来装饰的人骨时，脸色苍白。然而，所有人并没有想到，瑞典国王没有对莱比锡进行屠杀，而是宽厚地接纳了这座城市。
一触即发的战争
这期间，瑞典国王、萨克森选侯和勃兰登堡选侯聚集在托尔高，三大巨头开始商量如何对皇帝作战，会议还涉及德意志、福音新教、民生和诸侯命运等内容。在做出重大决定之前，每个人都会深思熟虑、紧蹙眉头，此时古斯塔夫·阿道夫也一样，他说：“跟皇帝打仗，输赢不仅仅关系到我们的王位，幸运和天意是不可捉摸的，也许我们会失败，如果敌人打败了我和我的士兵，我的王位依旧会受到来自各方面的保护，我的国家和民族还会延续，可是敌人肯定会逼你们投降，到时候你们怎么办呢？”
古斯塔夫·阿道夫明白自己的实力，也清楚面临的巨大危险，所以他才要说上面那些话。可约翰·格奥尔格很焦急，有这么一位英雄在身边，他希望盟友军队尽快地来解救他的邦国，他想尽快战斗，希望自己能率领部队同悌利一决高低。经不住约翰·格奥尔格的一再恳求，古斯塔夫·阿道夫终于答应在悌利的援军到来之前发动战争。准备妥当之后，瑞典和萨克森的盟军渡过穆尔德河，勃兰登堡选侯回到他的邦国。
在1631年9月7日清晨，两支军队正式对垒。悌利为了等待增援部队，就没有对萨克森军队开战，等到萨克森选侯与瑞典人结盟后，他已经错过了最佳的时机。现在他把军队驻扎在离莱比锡不远的一个营地里，希望暂时休战。但是当敌军压境时，帕彭海姆急不可待地催促他准备应战。他把左翼部队移向丘陵，让士兵们排成一条线，然后让炮兵部队把大炮推到丘陵上面，这样就能俯视整个地面。瑞典和萨克森盟军打算兵分两路，在一个靠近悌利前线的村庄前渡过洛柏溪。为了阻止他们过河，帕彭海姆亲自率领两千名重骑兵守在那里。尽管悌利不允许开战，帕彭海姆，还是与敌军的先锋部队打了起来。瑞典的先锋部队寡不敌众，被迫撤退了。帕彭海姆还把波德维茨烧得干干净净，但这也阻挡不了联盟军的进攻。
为了方便作战，瑞典人把军队分成左翼、中翼、右翼，把步兵分成小队，安插在骑兵中间，这样不仅能弥补士兵数量少的缺点，步兵和骑兵还能形成强大的战斗力。托伊费尔上校指挥中间，古斯塔夫·霍恩指挥左翼，瑞典国王指挥右翼，瑞典军队开始了与帕彭海姆伯爵的对峙。
古斯塔夫·阿道夫做出安排，在萨克森人与瑞典人之间隔出一定的距离，结果证明是正确的。这想法是萨克森选侯本人和阿恩海姆元帅提出的，他们是想显示自己民族的勇敢。瑞典国王也同意了他们的要求，从后来的战争趋势来看，这样做是正确的。
太阳落山的时候，探子来报，敌军在山丘下排成一线，无法看清有多长。步兵分成大队，骑兵也分成大队，但是安排很不恰当，后面的山上架起火炮，兵力大大超过了瑞典军队。悌利站在自己军队的射程里，如果战争打起来，子弹随时可能穿过他的脑袋。悌利指挥中路兵力，帕彭海姆指挥左翼，菲尔斯滕贝格伯爵指挥右翼。这个消息如果可靠的话，悌利好像是等着敌人向自己开炮，他的这种阵法无法攻入到对方的行列中去，如若不幸，他还会被自己的大炮击中。这一天，悌利率领的军队总人数最多是三万五千人左右，瑞典和萨克森联合起来的兵力差不多也是这个数。
这一天，战争的惨烈、悲壮程度不在于有多少人参战，而在于这场战争的重要性。古斯塔夫·阿道夫带领部队渡过波罗的海，远离故土，踏上陌生的危险土地，把王冠和生命托付给不确定的幸运之神。就在这一天，欧洲最英勇的两大统帅将决一死战，两位曾经都战无不胜的将军会鹿死谁手呢？德意志民众都忐忑不安地等着这一天的到来，整个欧洲都忧心忡忡地等待结局，后世的人们也会为这场战争唏嘘不已。
悌利伯爵以前是个坚决果断的人，可在这一天，他显得非常优柔寡断，他下不了决心进攻，也不能十分坚定地抵抗，现在他几乎是让帕彭海姆扯着鼻子走了。在他的心里，有一种从未感受过的恐慌，在他脑海里总显现出马格德堡的幽灵。
莱比锡之战
悌利开始炮击瑞典士兵，一直持续了两个小时，傍晚的风把地上的尘土和火药烟雾刮向瑞典人。瑞典国王命令士兵在烟土的掩护下急速向北前进，悌利根本就阻挡不了。
悌利终于向瑞典人发起首攻，他离开了固守的山丘，瑞典人的火力太猛，他被迫转向右翼，狂躁地对萨克森人的部队发起进攻。萨克森人招架不住，被悌利打乱了，萨克森选侯撤退到艾伦堡时才镇定下来。只有几支萨克森选侯的部队还在坚持浴血奋战，他们拯救了萨克森人的荣誉。悌利一见对方乱了阵脚，就一边开始洗劫，一边让他的信使准备好到皇帝那里报捷。
帕彭海姆元帅率领整个部队冲向瑞典人的右翼，瑞典国王亲自坐镇，巴纳将军在旁边协助他。帕彭海姆连续发起七次进攻，都被击退了，帕彭海姆元帅被打得落荒而逃。
此时悌利正对萨克森人乘胜追击，当瑞典国王发现萨克森军队被打乱时，立即派三个军团去增援，防止悌利打乱他们布好的阵法。指挥官古斯塔夫·霍恩顽强地攻打重骑兵，安插在骑兵中间的步兵发挥了他的力量，敌人已经疲于应战，当瑞典国王的军队出现时，结局已经可以预见了。古斯塔夫·阿道夫率领整个部队向左前进，他们开始向山丘发动进攻，时间不长，他们就占据了山丘，此时敌人正被自己的大炮轰击。
悌利几乎被包围了，这支战无不胜的军队被打败了，他不得不撤退，如果撤退，就必须从敌军中间穿过去。这些士兵从没有退却过，现在为了生存不得不拼一把，他们排成一团，从瑞典部队中杀出一条血路，最后只有四个军团成功逃了出来，他们一边战斗，一边撤退，到晚上仅有六百人活了下来。悌利带着他的残兵败将逃跑了，他们彻底被打败了。
古斯塔夫·阿道夫跪在地上，向为战争负伤和就义的人默默祈祷，他命令骑兵继续追赶那些隐藏在夜色中的敌人。他们敲响警钟，村民们都被动员了起来，敌人只要被农民逮住，只有死路一条。在夜里，瑞典部队无法继续进攻莱比锡，于是他们决定就地安营扎寨。在这次战争中，悌利有七千人战死，俘虏和伤者超过五千人，瑞典部队占领了他们整个炮兵和军营，收缴了上百面军旗和小方旗。萨克森选侯的军队伤了两千人，而瑞典的死伤人数却没有超过七百人。皇帝惨败，悌利现在的兵力不到六百人，而帕彭海姆的也不足一千四百人。这支让意大利和德意志非常害怕的军队就这样迅速解体了。
这次战争中，悌利大难不死，可也身负重伤，他不想成为俘虏。当一个瑞典骑兵准备杀死他时，一颗子弹击中了这个骑兵，救了悌利一条命。对悌利来说，死亡和创伤并不可怕，可怕的是，由于这次打了败仗，皇帝剥夺了他的一切，只因这一次败仗，他便成了千古罪人。悌利失宠了，幸运之神也离他而去，他想戴罪立功，可是皇帝再也不给他机会。决战这一天，他的错误阵法导致了他一生的不幸：火炮安置地点错误；没有固守山丘；在敌人布阵时没有进行攻击。他失去了往日的冷静，智慧不如对手，没有尽快改变阵法。悌利不等伤口愈合，就渡过威悉河，用皇帝的防卫部队加强自己。
萨克森选侯来到瑞典军营时，险情刚刚过去。瑞典国王的热情款待，令约翰·格奥尔格深感意外，高兴之余他就把罗马国王的桂冠许诺给了瑞典国王。次日，古斯塔夫·阿道夫将重新占领莱比锡的任务交给萨克森选侯后，就向梅泽堡进发，他在行军途中又击败了一支五千人的皇帝军队，将其收编，之后占领了梅泽堡和哈勒。在拿下了莱比锡之后，萨克森选侯赶紧和瑞典国商讨下一步的行动计划。
虽然取得了阶段性胜利，但是如何利用好已经取得的胜利果实才是最关键的。歼灭了皇帝军队后，悌利逃到了不伦瑞克。要是在那里继续围剿悌利，饱受战争之苦的下萨克森将再次遭受创伤。当然，也可以选择把战火引到敌对的邦国，左边就是皇帝的袭承国，右边就是天主教的诸邦国，两边都没有设防，完全可以长驱直入抵达维也纳！究竟该怎样抉择，这成了会上的讨论热点。从莱比锡到布拉格、维也纳和普雷斯堡这一线基本上抵挡不住古斯塔夫·阿道夫率领的常胜军。保卫者们夺取了波希米亚、奥地利、摩拉维亚、匈牙利等地，新教徒早已盼望改变这些邦国的现况。皇帝再也不觉得自己的城堡是一个安全的所在了，为了尽快让敌人撤军，他产生了求和的念头，认为这符合对手的期待，可能是当时最正确的选择。但古斯塔夫·阿道夫绝不是一个鲁莽的武将，他智勇双全，又懂得使用策略，是一个高超的政治家，他绝不满足这样的结果，而是致力于更高的追求。
在威悉河畔，悌利重整旗鼓，带领部下和赶来支援的部队会合，组建了一支新的军队。他久经沙场，经验丰富，阿恩海姆断然不是他的敌手，可瑞典国王并没有时间去追击他了，因为还有更重要的事情。
瑞典国王之所以亲自进攻天主教同盟邦国，主要目的并不是获得荣誉，而是为了维护自己的基本利益。斐迪南召集诸侯们在法兰克福召开了一次帝国会议，他用尽各种办法，要求诸侯们做出妥协。不过，新教徒们看到瑞典国王已经步步逼近，认为自己很快就会受到保护，所以坚决拒绝了皇帝的提议。古斯塔夫·阿道夫也想利用这次会议，用自己的强大势力逼迫那些诸侯们站到自己的一方来，与皇帝断绝关系。在获得天主教徒支持之前，他得先把他们控制起来，然后通过宽容的保护搏得他们的感恩。
基于这些因素，瑞典国王让萨克森选侯去占领波希米亚，自己前往法兰克尼亚和莱茵河。