三月，汪直指使西厂番役在各地打击“妖书妖言”。番役们预设圈套，自编“妖书妖言”，诱使百姓前去观听，然后将其逮捕，致使许多无辜百姓惨遭杀害。
四月，汪直伙同亲信韦瑛，罗织数起大案。礼部郎中乐章出使安南国，刑部郎中武清巡视广西，番役报告汪直，说乐章、武清二人接受贿赂，带回许多财物。汪直不向皇帝奏请，便将他们逮捕下狱。韦瑛向太医院索取药物，没有达到目的，就在汪直面前进谗言，汪直就让韦瑛将太医院医官方贤逮捕下狱。
汪直一时间兴风作浪，弄得大狱兴起，冤死的官民不计其数。
汪直侦伺频繁，引发朝野一片哗然。大臣们纷纷说：“一心为国敢直谏，刚正不阿品自高。以直报怨是孔子的气质，刚正不阿是孟子的品质。我们这些儒家子弟，就是以直报怨、刚正不阿。”大臣们群起上疏，强烈奏请成化皇帝关闭西厂，其中弹劾最猛的是大学士商辂。
商辂上疏道：“最近西厂秘密侦探太频繁，朝廷政令过于严苛，法网刑措又极细密，弄得人心互相猜疑、互相畏惧，不得安宁。这些都是由于陛下一直听从于汪直的缘故，而汪直又用一群小人作爪牙。现在，朝廷内外群情骚动，很难保证不会发生意外的变乱。以前曹钦谋反，就是由于逯杲监视他的行踪造成的。再这样持续下去，一旦造成祸乱，将很难平息。希望陛下运用圣人的智慧，正确判断，撤销西厂。把汪直罢免了，留他一条性命；把韦瑛诛杀，以正国法。”
成化皇帝知道曹钦谋反之事——
当年，天顺皇帝收审了石亨后，同伙曹吉祥预感到石亨完了自己日子也不多，便开始准备最后的铤而走险。曹吉祥的侄子曹钦认为目前最大的敌人就是锦衣卫指挥使逯杲，此人的侦缉手段极为犀利。曹钦向曹吉祥说：“逯杲等侦缉紧急，再不起事，就是第二个石亨了！”于是，合谋议定次日天明起事，废黜皇帝。有人密告吴瑾，吴瑾立即报告禁军提督孙镗。两人急禀天顺皇帝，天顺皇帝命人紧急逮捕曹吉祥。曹钦知道密谋事泄后，先是带领精锐士兵杀死逯杲，然后提着逯杲的人头向众人喝道：“今天是逯杲激起的兵变，实在万不得已。”孙镗统领京城禁军追杀曹钦，吴瑾带领五六名卫士也参与平叛，在路上遭遇曹钦人马。曹钦虽是处于末途，但困兽犹斗，吴瑾等人寡不敌众，全部被杀。一身是伤的曹钦带着残兵返回家中，与前来追剿的禁军抗拒。最后曹钦投井自尽，家中大小全被杀光。
成化皇帝虽然知道曹钦谋反的原因，但看到商辂的奏折后，依然生气地说道：“不过是信任一个太监，难……难道就会危害整个天下吗？”成化皇帝不由心里骂道：“皇宫凶险之时，你们这些大臣干什么去了？只有汪直才让朕安心睡觉。”成化皇帝又叫司礼监掌印太监怀恩传旨，对商辂严厉谴责。
商辂并不慌张，对怀恩正色说道：“朝臣不论大小，有罪都应当请旨捉拿审问。汪直竟敢擅自捉拿郎中以上的京官，这是第一桩大罪；宣府是边疆要地，总兵官极其重要，岂可一日空缺？汪直擅自拘押总兵官，牵涉数人，这是第二桩大罪；钓鱼执法，残害百姓，这是第三桩大罪。不除掉汪直，国家就危在旦夕！”
这几句话说得怀恩瞠目结舌，这怀恩也是识义理之人，当即回去复旨。
汪直刚刚掌管西厂的时候，士大夫们与他并没有什么来往。随着西厂权势越来越大、手段越来越毒，有些大臣见了西厂提督汪直，叩头如捣蒜，扯腿似烧葱，想巴结汪直的人趋之若鹜。
此时王越已回到北京城担任都察院副都御史，通过韦瑛与汪直通好。
王越得到汪直厚爱后，山东历城人、吏部尚书尹旻非常眼红。
尹旻也是个寡廉鲜耻的人物，一心想巴结权阉，便请王越牵线搭桥。
尹旻生怕礼节不到，惹汪直不快，忙问王越：“拜见汪直时跪不跪？”
王越想独享汪直厚爱，怕分宠，便说：“你身为六卿，岂有下跪之理？”
一日，尹旻随王越一起来到汪直府。王越先入告，尹旻等人在外面等候。这尹旻也非等闲之辈，暗中派手下侦伺。只见王越一到汪直面前，“扑通”一声跪倒在地，直到把事禀告完毕，才叩头退出。尹旻闻听，不动声色，率众鱼贯而入，全体下跪，汪直十分高兴。
从此以后，尹旻就撇开王越，径直趋附汪直。
王越大为恼火，骂尹旻不够朋友，尹旻则立刻反讥：“我跟别人学还不行吗？”
项忠此时改任兵部尚书，他向来高傲，一天在路上遇到汪直，汪直下车拜见，项忠竟没有理他，自顾自地走了，惹得汪直咬牙切齿。
这项忠，与商辂一起拜见成化皇帝，参劾汪直。此时，万安也在成化皇帝身边，他已升任大学士。
大学士商辂向成化皇帝奏道：“南宋儒学大师朱熹认为，人人都有两个‘心’，一个是‘人心’，饥食渴饮就是‘人心’；不过圣人不以‘人心’为主，而以‘道心’为主。所谓‘道心’，源自仁、义、礼、智之心，表现为恻隐、羞恶、是非、辞让，这就是善。圣人亦不能无‘人心’，而‘人心’须听命于‘道心’。”
成化皇帝知道商辂是位儒学大家，不等他说完，便直接说道：“你不用向朕传经授道了，朕知道你下一句就是：‘人心’有私欲，所以危害天伦；‘道心’是天理，所以要遏人欲而存天理。”
项忠刚要接话说，忽然身边的万安趴下高呼万岁。
万安也是儒家子弟，全然没有孔子的以直报怨精神、孟子的刚正不阿品质，见商辂、项忠将要参劾当年万贵妃身边的太监，便想制止，可资历浅薄，又不敢顶撞，灵机一动，立即叩头高呼万岁，弄得商辂、项忠也只得同时趴下高呼万岁，而后退出。
商辂本来是要向成化皇帝讲朱熹的“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”，劝皇上遵从圣人之道，用人不疑，疑人不用，让众臣尽心为朝廷出力，不受汪直恐怖威胁，不料因为万安这一声“万岁”，遂告流产。原来按明朝惯例，大臣呼“万岁”即是奏事完毕。因万安这一声“万岁”，气得商辂、项忠直骂万安是“万岁阁老”。
第二天，商辂、项忠又联合户部尚书薛远、工部尚书董方等人参劾汪直，成化皇帝见群臣的意见太大，就下令罢除了西厂，把韦瑛贬去戍守边关。可是西厂虽然罢除，汪直的宠信并没有因此衰减，他的罪责也没有被追究，他仍然回到御马监担任掌印太监。
汪直眼见西厂在商辂、项忠的参劾下停办，更是气愤难耐，发誓与商辂、项忠势不两立。
外面的世界很精彩、很新鲜，成化皇帝依然兴趣深厚。他继续让汪直秘密外出，探刺事情。
明朝设监察御史，隶属都察院，如果巡查各省，则称巡按御史；如果出巡盐务，即称为巡盐御史；如果出巡边关，则称巡关御史。
监察御史戴缙九年不得升迁，一直非常懊恼，看见汪直仍然被宠眷，索性迎合成化皇帝的意思，私下奏上一本，说西厂不应该废止，还说汪直的行为，不但应当被今日众臣效仿，而且可以为万世效仿。
成化皇帝当即准奏，下诏重开西厂，依旧是汪直为提督。从此，汪直的气焰更嚣张了。
这次西厂重设，汪直引用吴绶作为爪牙。这吴绶，就是当年剿灭李胡子乱军时结怨于项忠之人。吴绶写得一手好文章，在汪直的保荐下，被授为北镇抚使。
吴绶一直恼恨项忠，他为避嫌，不指使西厂的番役，而是唆使东厂的人诬陷项忠接受一位名叫黄赐的太监的请托，任用一个叫刘江的人为江西都指挥使。
成化皇帝一时糊涂，竟让项忠对簿公堂。项忠高傲绝俗，哪肯低眉顺目？当下就在大堂抗辩，毅然不屈。惹得成化皇帝大怒，将他削职为民。
随后，汪直又诬陷商辂纳贿，从而为乐章、武清等人说情，商辂也辞官回乡。户部尚书薛远、工部尚书董方等人一并罢官。戴缙和汪直的其他党羽，则纷纷加官晋爵。汪直专擅朝政的气焰，比以前更为嚣张了。
松花江大曲折处，明朝称海西。
成化十五年七月，海西的女真人纵兵抢掠明朝边境。北直隶献县人、辽东巡抚陈钺急向朝廷报警。汪直听信心腹王英的话，向成化皇帝请奏前去镇抚辽东，想以此获得军功。成化皇帝也想派汪直前去，可是司礼监掌印太监怀恩感到汪直太年轻，好大喜功，予以反对。怀恩召集兵部尚书余子俊、兵部侍郎马文升商议。余子俊，四川乐山人；马文升，河南禹州人。三人商议的结局，还是以稳重为妥。最后，怀恩说服成化皇帝，派马文升前往辽东抚慰。汪直听说后，就提出让自己的亲信王英跟着去，马文升婉言谢绝，汪直因为这件事而怀恨马文升。
马文升到了辽东，训斥陈钺不能保家安境，陈钺十分羞愧。马文升费尽周折，总算率兵将海西女真人打败，一直追到了抚顺，辽东战事才渐渐平定。
捷报传到朝中，汪直向成化皇帝奏道：“对于海西来说，安抚重于平乱，怎么能不彰显大明恩威呢？”于是请求自己前往辽东安抚。
成化皇帝准奏。
汪直到了辽东，辽东巡抚陈钺在郊外匍匐相迎，说尽了恭维言辞。所有随从汪直的人员，陈钺全部有赏。到了城中，陈钺设下盛宴，穷尽珍馐。汪直不由大喜，直喝得酩酊大醉，满口赞扬不绝。
汪直隔了一天，便奔赴抚顺会见兵部侍郎马文升。马文升也是出城迎接，只是所有接待的礼仪不如陈钺。汪直未免有些失望，草草应酬之后，便返回辽东。
汪直和陈钺说起马文升怠慢他的事情，陈钺便说马文升居功自傲，到了辽东后，禁止明朝百姓与海西人农器交易，招致海西人不满。接着，陈钺又格外巴结汪直，酣饮了好几天，汪直才想起安抚的事，派人前去招抚海西女真人。
海西女真人首领郎秀等四十人前来进贡，汪直年轻气盛，见到这些零零散散的女真人，不由豪气陡升、杀意顿有，诬指郎秀等不是进贡，而是借机窥视大明边境情况，不由分说把这些人全杀光。出塞的时候，汪直又趁其不备，放火烧了海西女真人的庐帐。
汪直上奏朝廷，说他们取得了大捷。朝廷论功行赏，给汪直加俸禄，命他提督禁军。这禁军包括十二团营，其名分别为奋、耀、练、显四武营，敢、果、效、鼓四勇营，立、伸、扬、振四威营，人数十几万。陈钺也升为户部尚书。只是苦了马文升。汪直一回到京城，马上参劾马文升，说马文升“妄启边衅，擅禁农器”，成化皇帝不分青红皂白，竟然逮马文升下狱，没过多久又将他贬到重庆，并责怪都察院、六科言官隐藏不报，当廷杖责给事中李俊等五十六人。
未出一月，海西女真人便前来复仇，深入云阳、青河等塞堡，杀掠男女老幼，肢解无辜百姓。折腾了好一阵子，女真人才退回海西。汪直、陈钺等人，将这事隐瞒不报。
成化皇帝一点都不顺，内乱、外患不止。
成化十六年，多年未犯明朝边境的鞑靼侵入河套。
这些年间，鞑靼一刻也没忘记向大明朝报仇，只是达延汗还小。此时，早已成年的达延汗开始亲政，科尔沁等各个部落全部臣服于他。达延汗成为鞑靼的中兴之主，可以率兵进攻大明朝了。这几年间，满都海果然给达延汗生下七子一女，七子俱以钢铁之意的博罗特命名。达延汗与满都海将入侵地点还是选在地肥水美的河套地区。
成化皇帝接到警报，急令王越提督军务，河南夏邑人朱永为总兵官，汪直为监军，前去御虏。
汪直到达宣府，声势赫赫，地方官吏全都卑躬屈膝地礼敬，唯独宣府总兵官、山东单县人秦纮不卑不亢。
汪直问秦纮：“秦镇台头上的乌纱帽是谁家的？”
总兵官又称总镇，所以人称镇台。
秦纮答道：“本镇头上的乌纱帽是用白银三钱，在铁匠胡同买的。”
汪直大笑，讥问秦纮道：“秦镇台头上的乌纱帽很漂亮，可你却长得这么丑陋。”
秦纮冷冷地答道：“本镇虽丑陋，却还不至于损伤父母给我的身体。”
汪直听后没有吭声。秦纮这句话，分明是在讥刺汪直是一个阉过的太监。
大敌当前，汪直顾不上打击报复秦纮。
在宣府城中，王越这晚做了一个奇怪的梦——
早已逝去的天顺皇帝对王越说：“朕的三星宝剑在威宁海，你去取回吧。拥有三星剑，文官可封伯。”
王越惊醒，不得其解，只是喃喃说道：“文官封伯，大明朝还没有呢。”
第二天，探子来报：“鞑靼小王子达延汗与满都海在威宁海。”
王越狂喜，当即计上心来。
王越说服汪直奏请成化皇帝，命朱永率大军从南路走，自己与汪直沿边境攻打威宁海。
这威宁海，位于大同西北二百里，是个草原湖泊，四周是水草丰盛的游牧之地，每到春、夏、秋季，威宁海两岸绿草如茵，牛羊遍地，湖面上鸳鸯戏水，鸿雁成群，堪称塞外明珠。
威宁海，位于茫茫漠北，谁敢孤军深入？
这样冒险奇袭，必定是九死一生。
不过汪直年少无畏、激进好武，当即要学汉朝的卫青，于是尽调大同、宣府两镇精兵两万，昼伏夜行数日至猫儿庄。
此时，天降大风雪。冒着漫天大雪连夜奔袭，王越、汪直是何等的酣畅淋漓。
“月黑雁飞高，单于夜遁逃。欲将轻骑逐，大雪满弓刀。”王越小声说给汪直听。这是唐代卢纶《塞下曲》，王越是个文人，自然将这首诗背得烂熟。汪直听了这首诗，只觉得勇气倍增，虽是个太监，但已是热血沸腾。
风雪下的达延汗与满都海睡在帐中，浑然不觉明军前来。