西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉 诏译
真言大智变化品第五
尔时世尊大遍照金刚如来。观察一切如来已。入寂静无尘最胜金刚三摩地。于此三摩地出已。从金刚三昧。说一切如来母佛眼大菩萨真言曰。
唵（引）婆誐嚩底（一）噜噜（二）塞普（二合）噜（三）入嚩（二合）罗（四）底瑟吒（二合）（五）悉驮噜左你（引）（六）萨哩嚩（二合引）啰他（二合）娑（引）达你娑嚩（二合引）贺（引）（七）
尔时诸佛如来及十地满心大菩萨众。闻此真言已悉皆欢喜。一切魔军惊怖迷闷。唯念大遍照金刚如来。今此真言具足大智。若有持诵之者能作种种成就事。乃至死者使令还命。难成能成。
尔时世尊复入三金刚最上炽盛三昧金刚三摩地。从定出已。说诸佛母摩摩枳菩萨真言曰。
唵（引）商羯哩（引）（一）扇（引）底羯哩（引）（二）崛吒崛吒（三）崛致你崛致你（四）哩伽（二合引）多野哩伽（二合引）多野（五）崛致你娑嚩（二合引）贺（引）（六）
尔时诸佛如来闻此佛母真言已。皆大欢喜。唯念心金刚如来。此真言能成就一切息灾增益等法。能作拥护乃至能灭一切罪障。
尔时世尊复入大乐无边莲花三金刚心变化三昧金刚三摩地。于定出已。从三金刚。说诸法母白衣菩萨真言曰。
唵（引）羯致（引）（一）尾羯致（引）（二）你羯致（引）（三）羯[舀*鳥]羯致（引）（四）羯噜吒微哩曳（二合引）娑嚩（二合引）贺（引）（五）
尔时诸佛如来闻此真言已。悉皆出定唯念心金刚如来。若人持诵观想。能作一切事能善拥护。乃至增长微妙法藏。
尔时世尊复入觉悟诸天平等三金刚大乐金刚三摩地。从定出已。说诸佛母大智多罗菩萨真言曰。
唵（引）多（引）哩（引）（一）咄多（引）哩（引）（二）咄哩（引）娑嚩（二合引）贺（引）（三）
尔时诸佛及诸菩萨。闻此真言皆大欢喜。唯念大遍照金刚如来。若人持诵此菩萨真言。能令世间一切有情而为仆从。
尔时世尊复入一切如来最上智三摩地。于定出已。从三金刚。说此焰鬘得迦大忿怒明王真言曰。
那莫悉底哩（三合）嚩日啰（二合引）赧（引）（一）唵（引）朅朅（二）佉（引）呬佉（引）呬（三）萨哩嚩（二合）讷瑟吒（二合）（四）萨埵那摩迦（五）遏西母娑罗（六）钵啰输播（引）舍贺悉多（二合）（七）拶睹哩部（二合）惹（八）拶睹哩目（二合）珂（九）杀吒左（二合）啰拏（十）阿（引）誐蹉阿（引）誐蹉（十一）萨哩嚩（二合）讷瑟吒（二合）钵啰（二合）拏（引）钵贺（引）哩拏（十二）摩贺（引）尾觐曩（二合）伽（引）怛迦（十三）尾讫哩（二合）跢（引）那那（十四）萨哩嚩（二合）部（引）多嚩商羯啰（十五）遏吒吒贺（引）娑那（引）祢你（引）（十六）咩（引）伽啰（二合）左哩摩（二合）你嚩（引）娑那（十七）酤噜酤噜（十八）萨哩嚩（二合）羯哩摩（二合引）（十九）亲那亲那（二十）萨哩嚩（二合）满怛啰（二合引）（二十一）频那频那（二十二）钵啰母捺啰（二合引）（二十三）阿（引）羯哩沙（二合）野（二十四）阿（引）羯哩沙（二合）野（二十五）萨哩嚩（二合）部（引）旦（引）你哩摩（二合）他（二十六）你哩摩（二合）他（二十七）萨哩嚩（二合）讷瑟吒（二合引）钵啰（二合）吠（引）舍野（二十八）钵啰（二合）吠（引）舍野（二十九）曼拏罗末[亭*（尤-尢+曳）]（切身三十）吠（引）嚩莎多[囗*爾]（引）尾旦（引）多羯啰（三十一）酤噜酤噜（三十二）摩摩阿迦（引）哩焬（二合）贺那贺那（三十三）捺贺捺贺（三十四）钵左钵左（三十五）摩（引）尾蓝末野（三十六）摩（引）尾蓝末野（三十七）摩摩三摩野摩褥三摩（二合）啰（三十八）吽（引）吽（引）发吒（半音）发吒（半音三十九）塞怖（二合引）吒野（四十）塞怖（二合引）吒野（四十一）萨哩嚩（二合引）赊（引）波哩布啰哥（四十二）呬（引）呬（引）婆誐鑁（引）（四十三）紧唧啰（引）野西（四十四）摩摩萨哩嚩（二合引）哩汤（二合）（四十五）娑（引）达野娑嚩（二合引）贺（引）（四十六）
尔时一切诸佛及十地菩萨。闻此大智种变化明王真言已。叹未曾有。唯念大遍照金刚如来。此出世大智神通变化焰鬘得迦忿怒明王。能降伏大恶众生。若持诵人欲作降伏诸恶法。当用一髑髅。选择不损坏无缝。两耳相通圆满者。或一缝至两缝。及耳不通者。亦可作法。得此髑髅已。持诵人依法诵五如来及四亲近菩萨真言加持。然后取恶人足下土。盛髑髅内。持诵人以足踏之。即诵焰鬘得迦明王真言。速得降伏。
尔时世尊大遍照金刚如来。复入大不空最胜金刚甘露忿怒金刚三摩地。出此定已。从三金刚。说尾觐难得迦大忿怒明王真言曰。
那莫三满多没驮（引）曩（引）（一）那谟嚩日啰（二合）骨噜（二合引）驮（引）野（二）摩诃（引）能瑟吒噜（二合引）咄羯（二合）吒（三）陪啰嚩（引）野（四）遏西母娑罗（五）钵啰轮播（引）舍贺娑多（二合引）野（六）唵（引）阿蜜哩（二合）多军拏里（七）朅朅佉（引）呬佉（引）呬（八）底瑟吒（二合）底瑟吒（二合引）（九）满驮满驮（十）贺那贺那（十一）誐哩惹（二合）誐哩惹（二合）（十二）尾娑怖（二合引）吒野（十三）尾娑怖（二合引）吒野（十四）萨哩嚩（二合）尾觐那（二合）尾那（引）野刚（引）（十五）摩贺（引）誐拏钵底（十六）[囗*爾]（引）尾旦（引）多羯啰（引）野（十七）吽（引）发吒（半音）娑嚩（二合引）贺（引）（十八）
尔时一切诸佛及大菩萨。闻此大忿怒明王真言已。叹未曾有。一切魔众悉皆惊怖。唯念大遍照金刚如来。
若持诵人欲作发遣诸恶魔法者。当取旋风所吹树叶。于彼叶内画明王轮。如是画已。持诵者取恶魔足下土置于轮中。以足踏之。即诵明王真言。彼恶魔等速自远离。
尔时大遍照金刚如来。复入宝光变化大智金刚三摩地。出此定已。从三金刚说。钵啰研得迦忿怒明王真言曰。
那莫三满多没驮（引）曩（引）（一）唵（引）[囗*爾]那哩征（知以反二）吒吽（引）吽（引）发吒（半音）娑嚩（二合引）贺（引）（三）
尔时诸佛及诸菩萨。闻此明王真言已。叹未曾有。唯念大遍照金刚如来。若人于此真言依法持诵。能降伏夜叉罗刹紧那罗部多娑健驮及宿曜等。
尔时世尊复入甘露宝功德藏金刚三摩地。出此定已。从三金刚。说钵讷鬘得迦忿怒明王真言曰。
那莫三满多没驮（引）曩（引）（一）唵（引）吽（引）吽（引）吽（引二）跢（引）噜罗（三）尾噜罗（四）萨哩嚩（二合）尾沙伽（引）怛哥（五）入嚩（二合）里多尾塞普（二合）陵誐（六）遏吒吒贺（引）娑计（引）萨哩（七）萨吒（引）跓（引）波（八）嚩日啰（二合）窟啰你哩伽（二合引）多（九）左里多嚩酥驮（引）怛罗（十）你湿嚩（二合引）娑（十一）摩噜睹（引）得叱（二合）钵多（二合）（十二）驮啰尼（引）达罗毗（引）沙拏（十三）遏吒吒贺（引）娑（十四）阿波哩弥多（十五）末啰钵啰（引）讫啰（二合）摩（十六）阿（引）哩也（二合）毗多部多誐拏（十七）没[亭*夜]（切身）没[亭*夜]（十八）贺野仡哩（二合引）嚩（十九）佉（引）那佉（引）那（二十）钵啰满怛啰（二合引）（二十一）亲那亲那（二十二）悉提孕（二合）弥（引）祢舍（二十三）阿（引）吠（引）舍野（二十四）萨哩嚩（二合）入嚩（二合）啰（二十五）必舍（引）左曩（引）（二十六）萨哩嚩（二合）仡啰（二合）呬（引）数（二十七）阿钵啰（二合）底贺睹（引）婆嚩（二十八）嚩日啰（二合）能瑟吒啰（三合二十九）紧唧啰（引）野洗（三十）壹难讷瑟吒（二合）仡啰（二合）贺（三十一）讷瑟吒（二合）萨哩那（二合）嚩（引）（三十二）突那突那（三十三）摩他摩他（三十四）摩吒摩吒（三十五）播（引）吒播（引）吒（三十六）播（引）吒野播（引）吒野（三十七）满驮满驮（三十八）没驮达哩摩（二合）僧伽（三十九）阿褥倪也（二合引）当羯哩莽（二合）（四十）酤噜尸（引）竭朗（二合）（四十一）曷野仡哩（二合引）嚩（引）野发吒（半音四十二）嚩日啰（二合引）野发吒（半音四十三）嚩日啰（二合）誐（引）怛啰（二合引）野发吒（半音四十四）嚩日啰（二合）你（引）怛啰（二合引）野发吒（半音四十五）嚩日啰（二合）能瑟吒啰（二合引）野发吒（半音四十六）嚩日啰（二合）窟啰（引）野发吒（半音四十七）嚩日啰（二合）窟啰你哩伽（二合引）多那（引）野发吒（半音四十八）钵啰满怛啰（二合）（四十九）尾那（引）设那（引）野发吒（半音五十）底[囗*賴]（二合）路枳跋炀羯啰（引）野发吒（半音五十一）萨哩嚩（二合）羯哩弥（二合）数（五十二）阿钵啰（二合）底贺多（引）野发吒（半音五十三）嚩日啰（二合）酤罗（五十四）怛啰（二合引）娑那羯啰（引）野发吒（半音五十五）吽（引）吽（引）吽（引）（五十六）发吒（半音）发吒（半音）发吒（半音五十七）
尔时一切大众闻此明王真言已。皆大怖畏。唯念大遍照金刚如来。持诵人欲解除一切毒者当依法想自手掌内有莲华。复想莲花中生于[亢*欠]字光明照曜。依忿怒明王三摩地观想。能解除三界一切恶毒。
尔时世尊复入不空成就最上宝幢金刚三摩地。出此定已。从三金刚。说你罗难拏大忿怒明王真言曰。
那莫三满多没驮（引）曩（引）（一）唵（引）伊系曳（二合引）呬（二）婆誐鑁（引）嚩日啰（二合）你（引）罗难拏（三）睹噜睹噜（四）罗虎罗虎（五）贺（引）贺（引）（六）仵鲁仵鲁（七）仵逻波野（八）仵逻波野（九）讫啰（二合）摩讫啰（二合）摩（十）婆誐鑁（引）（十一）嚩（引）喻吠（引）诣（引）那（十二）部（引）旦（引）尸竭朗（二合）（十三）那贺那贺（十四）那啰那啰（十五）嚩贺嚩贺（十六）钵左钵左（十七）必吒必吒（十八）播（引）吒野（十九）播（引）吒野（二十）末吒末吒（二十一）末吒（引）钵野（二十二）末吒（引）钵野（二十三）萨哩嚩（二合）羯哩摩（二合引）尼（二十四）亲那亲那（二十五）频那频那（二十六）薄叉薄叉（二十七）弥（引）那末写（二十八）噜提啰末写（二十九）弥（引）那末惹（三十）噜提啰必哩（二合）野（三十一）伊系曳（二合引）呬婆誐鑁（引）（三十二）萨哩嚩（二合）尾觐那（二合引）你（三十三）萨哩嚩（二合）尾[寧*也]（切身）你（三十四）萨哩嚩（二合）满怛啰（二合引）尼（三十五）萨哩嚩（二合）谟罗羯哩摩（二合引）尼（三十六）萨哩嚩（二合）谟罗仡啰（二合）贺（引）（三十七）贺那贺那（三十八）伴惹伴惹（三十九）摩哩那摩哩那（二合）（四十）壹难弥（引）迦（引）哩炀（二合）（四十一）娑（引）达野吽（引）（四十二）你（引）逻野（四十三）你（引）罗嚩日啰（二合）难拏（引）野（四十四）睹噜睹噜（四十五）尾觐那（二合）尾那（引）野刚（引）（四十六）那（引）设迦（引）野（四十七）虎噜虎噜（四十八）祢（引）钵多（二合）赞拏（引）野（四十九）萨哩嚩（二合）设咄噜（二合）赧（引）（五十）纥哩（二合）那夜（引）你宾拏野（五十一）亲那亲那（五十二）尾[寧*也]（切身引）那（引）砌（引）那哥吽（引五十三）尾[寧*也]（切身引）襄（引）室瑟吒（二合）羯哩摩（二合）（五十四）三摩（二合）啰三摩炀（五十五）嚩日啰（二合）达啰嚩左曩（五十六）摩哩摩（二合引）尾你讫哩（二合）怛野（五十七）吽（引）吽（引）（五十八）贺那贺那（五十九）那贺那贺（六十）睹噜睹噜（六十一）酤噜酤噜（六十二）虎噜虎噜（六十三）发吒（半音）吽（引）吽（引六十四）讫哩（二合）旦（引）怛曳（引）（六十五）祢（引）嚩哩始（六十六）尾捺啰（二合）钵迦（引）野（六十七）贺那贺那（六十八）嚩日啰（二合）难尼（引）那娑嚩（二合引）贺（引）（六十九）
尔时世尊说此大忿怒明王真言已。所有一切佛刹悉皆震动。一切魔众悉皆惊怖。唯念大遍照金刚如来。若持诵人欲除诸魔者。当依法诵此真言八百遍及结本印。能除一切魔者。
尔时世尊大遍照金刚如来。复入普遍变化装严金刚三摩地。出此定已。从三金刚。说大力忿怒明王真言曰。
那莫三满多没驮（引）曩（引）（一）唵（引）吽（引）吽（引）吽（引）（二）发吒（半音）发吒（半音）发吒（半音三）唵（引）唵（引）沃仡啰（二合）输（引）罗播（引）尼（四）吽（引）吽（引）发吒（半音）发吒（半音五）唵（引）[囗*爾]逾（二合引）底你哩那（二合引）那（六）吽（引）吽（引）吽（引）（七）发吒（半音）发吒（半音）发吒（半音八）摩贺（引）末逻（引）野娑嚩（二合引）贺（引）（九）
尔时一切魔众闻此大力忿怒明王真言已。皆大惊怖。唯念大遍照金刚如来。若复有人于此真言印相依法持诵者。是人能作一切成就法。及能降雨亦能止雨。