冯玉祥于一九二九年五月中发动的反蒋战争失败以后，经过李书城（1881—1965，湖北潜江人，字晓圆。1905年参与发起组织中国同盟会。1911年参加武昌起义，任民军战时总司令部参谋长。南京临时政府成立后，任南京留守政府总参谋长。北伐战争爆发后，任北伐军总司令部顾问。1930年蒋、冯、阎中原大战爆发，任冯、阎讨蒋军顾问。1949年出席中国人民政治协商会议第一届全体会议。建国后，曾任农业部部长。）的联系，于六月二十一日带同妻女到山西依附阎锡山。不料阎把他软禁在五台县建安村；同时阎又电蒋：请准其偕同冯玉祥出国考察。蒋知阎利用冯来对他施使要挟手段，遂派阎为西北宣慰使，兼办军事善后事宜。
由于冯玉祥在山西，第二集团军总司令职务由宋哲元（1885—1940，山东乐陵人。曾在冯玉祥部下任师长、总指挥、热河都统。国民党政府统治时期，先后任第二十九军军长、察哈尔省政府主席。1933年曾率部在长城抗击日军的进攻。1935年成立冀察政务委员会，任委员长。1937年“七七”事变中，所部奋起抗战，后任第一战区副司令长官。1940年在四川绵阳病死。）代理。到九月下旬，冯部将领即力促宋哲元举旗反蒋，宋一面调动军队，暗中准备，一面电告在南京的鹿钟麟（1884—1966，河北省定县人。1922年任冯玉祥部第八混成旅旅长，后升任师长兼北京卫戍总司令。1924年参加北京政变，指挥驱逐清废帝出宫。抗日战争期间，曾任国民党政府兵役部部长、河北省政府主席。1966年在天津病逝。）和刘郁芬（1888—1943，河北省清苑县人，字兰江。曾任冯玉祥部旅长、师长等职。1925年后任甘肃省政府主席兼陕西省政府主席。中原大战后，任南京政府上将总参议。抗日战争时期，曾任汪精卫伪政权总参谋长。1943年病死于北京。）等脱身赴沪。等到十月十日，就以庆祝双十节之名举行大会，誓师讨蒋，并拍出通电，历数蒋介石毁党误国六大罪，这就爆发了一九二九年冬的第二次冯、蒋大战。
冯部兵力共十七个军，分为八路，十月十一日即分兵南下，规模和声势都相当大。十月下旬，正当西北军一路推进的时候，唐生智即帮蒋打冯。唐和何键、刘镇华（1883—1952，河南巩县人。1912年任豫西观察使兼镇嵩军统领。1918年任陕西省省长。1922年任陕西省督军兼省长。1925年被吴佩孚任命为讨贼联军陕甘总司令。1927年任冯玉祥部第八方面军司令。后归属蒋介石，任第十一路军总指挥。1935年任国民党政府安徽省主席、豫皖鄂边“剿总”总司令。1936年后精神失常。1949年南京解放前夕去台湾。后死于台湾。）继韩复榘等联名通电响应石友三“主张和平”。在这种形势下，宋哲元不久又被迫退回潼关。
自冯玉祥被软禁在山西以后，阎锡山放眼国中，他清楚地看到：蒋介石先后把第四、第二集团军的李宗仁、冯玉祥打败，而今只剩下他自己的第三集团军，蒋既要削除异己，其势也必将轮到他了。且阎此时为“一方重望”所寄，各方面反蒋的人，都派有代表在太原活动，除汪精卫和西山会议派外，还有李宗仁的代表麦焕章、潘宜之、黄建平等。阎如果迟迟不表明态度，也会使自己陷于不利的地步。
局势发展至此，阎锡山为了本身利益打算，也只好反蒋了。
一九三〇年二月十日，阎锡山致电蒋介石，以礼让为国，在野负责等词，胁迫蒋共同下野。自此以后，蒋阎展开了一系列笔战。二月二十三日，阎锡山、冯玉祥、李宗仁、黄绍竑、张发奎、白崇禧等四十五人通电，提出关于党统问题，主张：“由一、二、三届执监委员，组织国民党干部会议，成立四届执监会。”次日，汪精卫即在香港通电响应。这就为他们后来在北平召开国民党扩大会议进行了准备。二月二十八日阎锡山到建安村看冯玉祥，商讨与李宗仁联合分由南北出兵会师中原夹击蒋介石的作战计划。即日阎迎冯到太原。
三月一日，蒋介石在南京召集国民党三届三中全会，决议开除汪精卫党籍，并对阎锡山通过下列的决议：
“阎锡山受党国重任，乃于最近联合武人，倡为谬说，违反党纪，摇惑人心，且有调遣军队、破坏交通情事，应即设法制裁。本会特派李石曾、张继（1882—1947，河北沧县人。1913年4月，被选为国民党参议院议长。1927年后，历任国民党政府司法院副院长、北平政治分会主席。晚年曾主持国民党党史和民国史的编纂工作，任编纂委员会主任委员、国史馆馆长。1947年12月15日病死于南京。）、赵戴文切实查明真相，是否仅系言论悖谬，抑更有弄兵谋叛行为？并令赵戴文先行查明，克日呈报。”赵戴文是阎锡山的亲信，看见报载即电李、张北上，说他本人未使有所“查报”，事实上乃认为大局已无和解之望，而李、张也就瞻顾不前了。
三月十日，冯玉祥从太原秘密回到潼关，部署倒蒋军事。十三日冯接到吴稚晖由南京发来的电报，劝他摒弃干戈，以艰苦卓绝之精神，努力建设。并谓如此做法，将来“成功必不在禹下”云云。冯接电后，立复一电，文曰：
顷接先生元电，回环读之，不觉哑然失笑！假如玉祥不自度量，复先生一电，文曰：“革命六十年的老少年吴稚晖先生，不言党了，不言革命了，亦不言真理是非了，苍髯老贼，皓首匹夫，变而为一人之走狗，立志不问民众之疾病，如此行为，死后有何面目见先总理于地下乎？”等语，岂不太不好看乎？请先生谅之。
冯电从游战笔墨出之，表明了他坚决反蒋的态度，三月十五日，西北军将领鹿钟麟、宋哲元、孙良诚（1892—1950，河北静海县人。1926年参加五原誓师，任第二方面军总指挥，后任山东省主席。抗日战争期间任鲁西行署主任、冀察战区游击总指挥。后投敌，任敌伪第二方面军总司令、开封绥靖主任。解放战争时期，任国民党部队暂编第二十五师师长、第一绥靖区副司令兼第一七〇军军长。于1948年11月向中国人民解放年投诚，后脱逃，潜居上海。上海解放后被捕，旋病死。）等五十七人通电就拥阎锡山为陆海空军总司令，冯玉祥、李宗仁、张学良为副总司令。四月一日，阎锡山通电就“中华民国陆海空军总司令”职，同时，以李宗仁为第一方面军总司令，由广西攻向湘鄂；冯玉祥为第二方面军总司令，向河南进攻；阎锡山兼第三方面军总司令，指挥河北所部进攻山东。蒋介石对此也不能不采取相应的措施：即以韩复榘是为第一军团总指挥，由河南退入山东境，防守鲁西之线；以刘峙为第二军团总指挥，防守徐州、砀山一带；以何成浚为第三军团总指挥，防守平汉线许昌一带；以陈调元为总预备军团总指挥，担任黄河南岸军事行动；另以何应钦为武汉行营主任，专门对付李宗仁从广西方面而来的进攻。看来蒋与阎、冯、李的兵力部署，其范围之广和规模之大，比一九二六、一九二七年的北伐更为洋洋大观。