二月初，李宗仁在组织上海人民和平代表团的同时，又暗中在打联络广东地方实力派的主意，欲借此孤立孙科，迫其将行政院迁回南京，以加强自身的政治地位。
时适白崇禧电邀广西省政府主席黄旭初到汉口，商讨在广西后方加强备战措施。二月四日，黄绍竑也从香港回到汉口。两黄一白，相与商讨时局，黄绍竑在发现白对蒋的态度有了变化，竟主张缓和溪口。于是黄责白：谋和而不反蒋，就是诚意不够。自此黄、白不和。
二月五日，黄绍竑、黄旭初联袂飞抵南京晤李宗仁。李对当前处境，有所说明，主要是溪口操纵，广州背弃，府院分裂，一筹莫展。谈到和议时，李宗仁以为最好能做到隔江分治。对于这一点，李、白是一致的。黄绍竑说：在强弱悬殊的形势下，要搞一个分治局面是办不到的，且中共既然做得好，则吾人尚复何求。李默然。
二月八日，李宗仁命黄旭初访问广东。九日，黄携李宗仁函访孙科、吴铁城。孙表示：初到此地，布置未妥，一时不能即返南京。黄在广州四天，分访张发奎（1896—1980，中国国民党军陆军二级上将。抗日战争期间，先后任集团军总司令、兵团总司令、战区司令长官、方面军司令官等职，率部参加过淞沪、武汉、昆仑关等战役。抗战胜利后，任广州行营（后改行辕）主任。1949年3月任陆军总司令，7月辞职，去香港定居。）、余汉谋、薛岳、陈济棠、李汉魂（1894—1987，保定陆军军官学校第二期毕业。1926年参加北伐战争。抗日战争时期历任军长、军团长、集团军总司令，广东省政府主席。抗战胜利后，游历考察欧洲、拉丁美洲二十多个国家，1949年春回台湾，出任台湾当局总统府上将参谋长，后任内政部部长。）等，谈得很投机。十二日，黄旭初飞返桂林，立以长途电话报告李宗仁： （一）孙科不返京；（二）由于张发奎热心联络，余、薛、陈等均一致拥护代总统，团结两广；（三）广东首要均主张罢免孙科，改组行政院；（四）留粤立委受CC影响，主张在广州开会；（五）溪口经常以长途电话指挥广州党政机构。
张发奎等当于二月十二日派海南特别区行政长官李汉魂和广州绥署秘书长陆匡文（1892—1964，北京大学哲学系毕业。1908年加入同盟会。1945年起任军事委员会广州行营政务处中将处长，广州行辕民事处中将处长，广州绥靖公署中将秘书长。1949年到台湾。）飞南京见李宗仁。张在给李的信中表示：务求党内进步分子一致团结，充实革命力量，加强领导中心。李汉魂到南京后，李宗仁即改任他做总统府参军长，成为李氏身边的得力幕僚，与程思远、邱昌渭、甘介侯等有“四大金刚”之目。李汉魂所遗海南特别区行政长官，由李宗仁改提陈济棠担任。
二月十二日，李宗仁请监察院院长于右任、立法院院长童冠贤飞广州，劝行政院返京办公。次日，于、童返京复命，未能完成任务。十四日，李宗仁命令内阁回京，孙称病不应。此时，李宗仁命程思远专机飞沪迎何应钦入京，张治中也应召由兰州返宁，翁文灏也从台湾入京就任总统府秘书长，在上海的立法委员联名电责孙科渎职，监察院首先宣布在南京复会。并且上海、南京的报纸都赞扬李宗仁致力和平的行动，并要求立法院在宁复会，行政院返京办公。
蒋介石看到形势的发展，对他在幕后操纵一切的做法不利，于是邀阎锡山到溪口去，由后者提出一套改善府院关系的具体措施。阎锡山是于二月十七日到溪口的。蒋经国在当日的日记中写道：
阎百川（阎锡山）先生到溪口来，我奉命接他上妙高台过夜。他同父亲谈今后党政军改造的意见。……
阎先生又向父亲表示：中央政治委员会代委员长，应在国府与政院之外另选一人担任，使能调剂府院，不生冲突。父亲当时的主张：
立法院仍设广州，行政院重要部会主官应驻南京，但其机构仍在广州。李宗仁既有意调换孙院长哲生，与其另找人选，协调府院，倒不如釜底抽薪，由李宗仁自行决定其行政院院长的人选，使彼能完全肩负责任。
二月十八日，阎锡山回到南京，即电蒋云：
奉化总统蒋钧鉴：实行宪法上规定的府院职权及党的政治会议职权，德公极表赞同，且认是必走的轨道。希望行政院政务会议重要部分主官及主要办事人员早日回京。至备战言和，德公尤表赞同，并盼备战上早有积极的行动。山感到德公对山与钧座所谈，极表一致，且认为必须目标一致，行动一致，才能备战言和。至规定和的限度，亦应一本府院政治会议三机构职权决定之。此电系在德公官邸所拟，经德公亲阅，并陈。阎锡山叩筱申。
根据上电所述，表明了阎锡山愿意出来缓和蒋、李之间的矛盾。但他后来究竟没有当成政治委员会代委员长。
那时蒋介石对李宗仁又拉又吓，对阎锡山说的一套是拉，而对刘为章说的则是恐吓。蒋经国在十九日的日记中这样写道：
上午，父亲约见刘为章，谈半小时，直告其：李宗仁以毛之八项条件为和谈基础，直等于“投降”；何能言整顿纪律，振作人心。并嘱转告白崇禧：现在系李当政，彼为李之切近左右，更应拥护中央，遵守法令，作为倡导，以巩固中央组织，建立总统威信为要；否则上行下效，何以为人长上。
这些话，表明蒋介石对李宗仁承认以毛主席提出的八条件为和谈基础一事，此时犹有余愤。对白崇禧则严厉批评，不留余地。
二月二十日，李宗仁突飞广州，向孙科伸出合作之手。这是蒋介石和孙科事前所不及料的。下午一时半，李所乘的中美号专机在天河机场降落，受到孙科、吴铁城、张发奎、余汉谋、薛岳、陈济棠等人的欢迎。当日下午，李宗仁同孙科、吴铁城进行友好的会谈，又经过张发奎、余汉谋、薛岳、陈济棠等从旁施加压力，孙卒允将行政院迁回南京办公。
二月二十一日下午六时，张发奎、余汉谋、薛岳在迎宾馆欢宴李宗仁，并邀孙阁成员及留粤国民党中央常务委员参加。宴会后，吴铁城对李宗仁及程思远说，八时在迎宾馆二楼会议厅举行国民党中央常会和中央政治委员会联席会议，请李、程参加。开会时，由吴铁城主持，他说，此次联席会议的举行，主要是欢迎李代总统莅临广州指导，并就和议问题交换意见。首先由李宗仁简单介绍上海人民和平代表团北上后的一些情况。然后请孙院长报告中央常会对和议问题的意见。孙说，此事已经研究多次，大家一致认为：一、应在平等地位上进行和谈，中共不能以战胜者自居；二、依照国际准则，内战不存在着“战犯问题”；三、关于将来举行和谈时，对政治体制的谈判，不外下列范围：（一） 联合政府形式；（二）邦联或联邦政府形式；（三）隔江分治形式。由于第二次世界大战以后东欧一些国家的历史经验，同共产党合作的联合政府都不会有什么好的结果，因此我们排除联合政府这种方式。至于二、三两个方案，如果能够尽善尽美，都可以招致长治久安之局。李宗仁原来就是主张隔江分治的，所以对于孙科提出的观点，有了深刻的印象。当晚参加会议的还有：李文范（1884—1953，在东京加入同盟会。1932年任广州国民政府内政部部长。抗日战争时期，历任国防最高委员会委员、国民党党政工作考核委员会主任委员兼党务处主任。1948年任司法院副院长，次年去台湾。）、邹鲁、马超俊、刘维炽、谷正鼎、张道藩、洪兰友（1900—1958，长期从事国民党党务工作，为CC骨干人物。历任国民党中央社会部副部长、中央执行委员会副秘书长、中央政治委员会代理秘书长、内政部部长等职。1948年出任“国民大会”秘书长。1949年赴台。）、赖琏、肖铮、郑彦芬等人。CC分子占绝大多数。
二月二十二日中午，李宗仁乘“自强”号专机飞离广州，经桂林、长沙、武汉，沿途同黄旭初、程潜、白崇禧等会谈，报告访问广州的结果。二十五日，李宗仁飞返南京。
孙科于李宗仁“南巡”返京后第三天（二月二十八日），从广州回到了南京。蒋介石要把行政院“机构留在广州”的企图终未得逞。