当初世祖乍登基，我国年年进贡仪。只见忽来神武道，吾王遂欲把兵提。军师法术犹难胜，再有何人敢敌伊？若据微臣愚拙见，朝鲜城上插降旗。
咳，国王呀！
事到其间莫避惭，降书一献最为安。万般留得江山在，也好把，龙子龙孙代代传。如若吾王心肯允，微臣先向敌楼观。从容知会王元帅，道达投降一片心。如若他们还讨战，微臣拼死敢当先。总然一命遭飞剑，也只是，报国捐躯不汗颜。驸马言完文武跪，战兢兢，求王恩准燕山丹。朝鲜国主心无奈，明晓诸臣怕上前。意欲投降容又愧，他只得，一敲御案叫苍天。
啊唷，苍天呀苍天！罢了！此是寡人无福，文武无能，就此投降便了。
驸马王爷尔就行，孤家整备做降人。可嗟可笑诸文武，枉是衣冠立满庭。少刻寡人城外跪，看你们，狠心狗肺可安宁？国王言讫修降表，写一行来叹一声。文武番官俱俯伏，叩头待罪不抬身。朝鲜驸马忙辞驾，飞马扬鞭出午门。带领随身人一众，竟由马道上高城。慢言驸马来知会，且把红袍将帅云。
话说征东招讨一到朝鲜，就将改姓移名事情对诸将说了，将官们也没有一人不服的。王元帅遂带领一班将士，整整齐齐立马于朝鲜城下。望见一位穿百花袍的少年打马道上城，就把白兔骑一催，红缨乾一指，高声说道：那敌楼上的官儿，报与尔家国王知道：三载之前，本帅父亲皇甫亭山，右先锋卫焕俱被你家擒获在此，囚禁南牢内。今日本帅奉当今万岁爷的圣恩，征讨于尔。赖大元的国运，诸将的军威，已报尔家军师赶走，元帅斩除，番将番兵招降了大半。此刻兵临城下，杀将来，少不得玉石俱焚。尔国主若知时务，立刻差送出卫焕与本帅的父亲，再献降表归顺元朝，本帅也保全尔一国家基业。如若不听善言，尔就试一试赤云都的厉害如何！
朝鲜驸马见招降，接口慌忙道端详。上国元戎停宝马，吾家亦有此言商。当年大胆兴人马，也只为，神武军师怂国王。若不听从邬帅等，怎么敢，平空起衅犯天邦。如今国主自追悔，特欲求成就拜降。皇甫公们俱在狱，只因为，劝降不纳在监房。如今投顺天朝主，少不得，要送忠臣还故乡。既是元戎如此语，下官就去见君王。从今断不重生念，永佩王恩在外方。驸马说完朝下转，飞骑而往话投降。征东招讨心中悦，回首传言转帐房。
诸位将军呀，
朝鲜既悔可调和，杀伐多时罪孽多。皇上好生恩德大，料来不责尔同吾。此时都自回营去，待他们，拜献投降就返都。合部将军齐踊跃，全营士卒尽欢呼。元戎立刻回人马，专等投降两国和。右部先锋皇甫女，悲悲喜喜泪痕多。初心只待逢亲面，保一个，孝女归国返帝都。按下征东元帅处，且提外国要求和。
话说朝鲜的驸马燕山丹飞马回朝，报知此信。国王就传下圣旨，一面差官去请皇甫敬、卫焕出监，一面又到府中挑选贡物。打点停当，就要拜献降书。且说下监的差官，一到南牢，高叫道：王爷有旨，速请皇甫元戎与卫总兵出牢。
一声旨下狱官忙，直入南牢到后房。铁锁敲开门一放，里边惊动二忠良。心惨切，意彷徨，又听传呼见国王。一位朝官朝里走，匆匆来意甚慌忙。开言先叫除枷锁，然后重呼换了裳。皇甫元戎和卫焕，一齐不解问其详。差官呀，国主相呼我与伊，不知来意有何机？口吞饮食心犹愧，不必重更尔国衣。言讫二人齐洒泪，差官见说笑微微。今朝相请非凶兆，往日情由不用提。国主在朝相等候，二公速去莫迟疑。亭山卫焕惊还喜，枷锁虽脱不换衣。顷刻身子甚踊跃，登时手足不枷移。差官催促离监禁，就叫随人快备车。二位忠臣抬首看，竟不觉，大声悲呼泪沾衣。
啊唷伤哉！我二人囚禁三年，今日复见天日。
亭山卫焕泪淋淋，就在当天跪在尘。长叹一声天阙远，今朝只当见吾君。忠臣思主心如渴，国主差官催促行。二位忠良方出外，发车直至午朝门。一班文武齐相接，驸马丹山拱手云：
啊唷，二公请了。
三年囚驾在南牢，国主无非惜俊豪。只为忠臣心不顺，因而枷锁受煎熬。今朝两位公郎至，兵马围城把恨消。要请二公回去会，并招国主顺天朝。我君已恨从前错，故遣差官入禁邀。恭喜两君患难满，车骑就此返天朝。亭山卫焕惊还喜，急扯朝鲜驸马衣。
啊唷，何人来了？
驸马忙将少甫言，从头至尾告亭山。督台一听惊和悦，顿想天妃梦更然。可喜吾儿能自立，提兵救父下朝鲜。不知怎样方临此，未识如何已定边？身在南牢三载远，又能骨肉再团圆。
呀，且住！堂堂世代功勋，何故更名改姓？
莫非乡国有风波，故此孩儿这等呼。定是朝廷疑我叛，要拿眷属上京师。少华故隐真名姓，得以飞身到仕途。渺渺三年云树隔，也不知，长华母女近如何。督台当下添悲喜，卫焕时间理会无。
啊唷奇哉！此事从何而起？
平生只有一裙钗，怎教孩儿救父亲？莫是哪房堂侄等，把得了，一官半职共东征。可怜三载南牢坐，今日重能返帝京。不枉数年甘受苦，皇天无负我忠心。亭山卫焕心悲喜，便共朝鲜驸马行。直入朝堂三四步，早观国主降阶迎。和容悦色殷勤接，回首又呼下旨人。
咳！宣奴的官儿，怎不与二位更衣进见？
差官跪地禀其言，国主传宣呼大贤。一拱相迎朝外走，亭山等，亦行常礼问金安。国主命坐金銮殿，下旨传宣饯别筵。顷刻宫官陈绮席，登时宝殿下珠帘。歌姬慢慢敲檀板，舞罢轻轻踏锦毡。驸马山丹亲敬酒，朝鲜国主请前愆。自从被获来吾国，也只为，爱重之心要用贤。二位果然忘北阙，孤家岂屈坐南监？今朝上国雄师至，我只得，整备车骑相送还。千乞美言王帅主，屈尊之罪善包容。嗟吾不得留英杰，妄想前心一旦捐。国主言完徉掩面，亭山卫焕也凄然。一齐出席称焉敢，这本是，国主深恩禁两贤。只为元帝恩典重，因而情愿坐南监。今朝将转家邦去，我与贤王来说冤。言讫连吞三盏酒，告辞便欲出朝鲜。国主吩咐排銮驾，就献降书顺大元。驸马丹山充贡使，以为请罪在君前。一声旨下俱齐备，番国亲就请銮舆。国王其时乘了马，随身只带八官员。国王手内擎降表，含怒回头叫众官。尔等肯思惭愧否，看一看，寡人此去跪降元。一班文武俱低首，自恨无颜不敢言。当下国王前面走，后随驸马燕山丹。四车贡物多丰盛，相押同行到外边。
话说朝鲜国王手捧降书，驸马山丹押着贡物，后边是两位难满的忠臣，坐两辆朱略明车，随着国王出外。
朝鲜国内罢交兵，走马立城要拜降。仪仗不排无士马，几员侍御拥番王。滔滔一到城门启，望见元朝百帐房。迭迭层层排宝戟，飘飘荡荡列旗枪。军威严整英风重，地脉调和旺气长。隐隐连营生喜色，高高大帐起祥光。细观如此军规重，自然是，不可交锋只可降。国主就呼人走报，番官飞马撒丝缰。
咳！大元守营的蓝旗，快报元戎知道：有俺朝鲜的国王特献降书在此，并送皇甫元戎与卫总兵到了，请军令定夺。