话说高知府手下那位先生，姓邱，名玄，号称玄真子，自言曾在泰山学道，胸具八九玄机，熟读六韬三略，行兵布阵，无有不精。高让敬礼如神，事无大小，都要和他商议。当下邱玄进入衙中，高让便说：「目下梁山泊贼兵犯境，来势汹涌，先生有何良策？」邱玄道：「水来土掩，兵来将挡，见今贼人既然自来送死，便请领兵出城厮杀，替你家太守哥哥报仇。」高让大喜，立刻传下号令，整点军马，统领大小将校出城。邱玄另有三百六十名甲士，个个精强勇悍，善能战斗，都是他平日教练成的，号称黑虎军，好不了得。高让和邱玄各上了马，三百六十名黑虎军前后拥护，二人并骑出城，把兵将两下排开，列成阵势，鸣锣击鼓，只待厮杀。
且说双枪将董平引领前锋部队，直抵寇州城外，小校报说本州岛知府引兵在彼迎敌。董平笑道：「这厮想是活得不耐，要来枪尖上讨死。」便令众军直逼城下，列阵相对，把强弓硬弩压住阵脚。只听得两军中发三通擂鼓，吹两次画角，众军齐吶一声喊，董平手执双枪，飞马而出，大叫：「识时务的，何不早献城池。」高让在马上看见董平旗号，说道：「原来此贼。」便回顾两傍众将，喝声：「谁人出马先杀此贼，立个头功。」只见官军队里一将，姓段，名起，拍马舞刀，出阵喝道：「董平，你这厮好不识羞，你已降了梁山贼寇，还有脸面到此耀武扬威。」董平大怒，挺枪便刺。两个战到五七合，董平手起一枪，把段起挑于马下。便把马匹一拍，舞动双枪，直冲过来，却被一员统制官跃马迎住。这统制官叫做何文，使一口浑铁大砍刀，只三五合，又被董平一枪刺中心窝，攧下马去。高让大叫：「董平逆贼，杀我两将，誓不干休！」邱玄道：「太守休急，此贼猖獗，待俺出马除他。」高让大喜。只见邱玄除去头上冠儿，披发仗剑，肩背葫芦，身骑黑马，直到阵前。董平喝道：「是何鬼怪，且自赏你一枪！」邱玄见董平厉害，慌忙舞剑招架，哪里是董平对手，不到十合，撇开一剑，拨马便走。董平怒发，拍马赶来。邱玄早将葫芦盖揭去，喝声道：「疾！」，葫芦中冲出一道黑气，顷刻散漫半天，昏昏惨惨，许多细沙铁屑似的东西，向人身上打来，打着的皮肉焦痛，好生难忍，梁山泊人马登时大乱。邱玄引三百六十名黑虎军，乘势掩杀过来，冲得人马四下奔蹿，七零八落。多亏宋江引军赶到，极力镇压，公孙胜又仗剑念咒，破了邱玄法术，方才把军马收住，只见前锋诸将，面上略有损伤，人马折去半数，只得退下十里下寨。
官军得胜而回，合城文官武将，无不欢乐。邱玄教高让分拨一半人马，去城外下寨，互为犄角之势，防备贼人攻打。高知府回入衙门，设下丰盛酒筵，宴请众文武，即席商议军情。筵间，高知府亲手斟酒，奉与邱玄道：「今日全仗先生之力，杀得贼人魂亡胆落，倒退数里，其功非小，请饮此杯！」邱玄接来一饮而尽，说道：「俺看梁山泊贼寇，直如草虫裈虱，毫无力量，明日出战，待俺再施小术，杀得他片甲不回。」高知府道：「俺闻梁山泊有一入云龙公孙胜，神通广大，道法无边，我家哥哥，就被他破了法术丧命，先生明日出阵，也须留神！」邱玄笑道：「太守放心！这厮便有一半点儿妖法，何足为奇，俺明日出战，便先下手将他拿来，替你家太守哥哥报仇。」高知府道：「仰仗！仰仗！若能破得贼人，便顺路上丰田镇去，会合了宿大户，直到梁山泊，捣巢灭穴，把这伙叛逆都灭了，功劳真个不小。」邱玄得意洋洋，众文武眉飞色舞，直饮到尽欢始散。
话分两头。再说梁山人马退下十里，下了寨栅。当夜宋江和公孙胜、花荣并骑出帐，远远望到官军营寨，但见都是青色灯笼。公孙胜道：「董平日间大败，俺早知是遇的妖法。见今望得这青色灯笼，果有会行妖法之人在内。」花荣道：「明日接战，务令大家加意提防。」一夜无话。次早小校报道：「官军中有人搦战。」宋江大怒，随引众头领出寨，一齐都到阵前，雁翅般两下分开。只见对阵一员将官，骑马挺枪，往来驰走，旁若无人。宋江道：「哪位兄弟与我出马，立斩这厮首级。」没遮拦穆弘一声答应，舞刀纵马而出，战到十五个回合，那将力怯，回马望本阵而走。穆弘赶去，只见旗门下奔出一位先生，披发仗剑，手擎法环，身跨黑马，异样装束。董平指着叫道：「此人便是会使妖法的，大家留神！」穆弘迎住邱玄，不到三合，邱玄把法环只一摇，一道红光直射过来，穆弘翻身落马。这边众喽啰慌忙抢出，把穆弘救回本阵，但见当胸衣甲上一个大洞，宛如火燎一般。正惊异间，一员头领怪吼一声，飞马直奔过去，大喝道：「你这妖法伤得我么？」众人看时，却是急先锋索超。索超抡起巨斧，对准邱玄便砍，邱玄躲过这斧，只将法环一摇，红光飞到，索超须发都焦，慌忙拨马跑回本阵。这时恼了混世魔王樊瑞，催坐下马，仗手中剑，直取邱玄，邱玄又把法环摇动，射出红光，樊瑞将剑头一指，红光登时消灭，樊瑞大笑。邱玄见破了法术，不由心慌，急向胸前探出一面铜镜，念念有词，连连将法环摇动，只见镜中飞出千百道红光，射向梁山队中，化为火焰，烈烘烘乱烧人马。邱玄高擎铜镜，摇动法环，三百六十名黑虎军在前，背后官军跟着，一齐掩杀过来，梁山泊人马哪里立脚得住，一片声只叫苦也，纷纷溃走。公孙胜连忙仗剑掐诀，念动咒语，向坎地上撮起一朵乌云，盖了赤日，顷刻降下一场大雨，打熄火焰，方才解了这场危急。邱玄大获全胜，鸣金收兵，自回城中去了。宋江等退到一处草坡下，收住军马，虽是烧毁几个营帐，折损多少人马，且喜众头领略受浮伤，不曾有一个伤命。宋江吃了这个败仗，十分焦急，便对公孙胜说道：「俺看这厮妖法厉害，不知先生可能破他？」吴用也说：「这厮比高廉更凶，不知行的是何妖法？」公孙胜道：「贫道已看出来了，此名离光宝镜，祭炼时甚非容易，见在夏令，赤日当空，他正好借太阳真火，来烧我的人马。方才我施的喝云遮日法，掩住真火，也是一时权宜之计，此镜厉害，实属无法可破。」宋江道：「如此奈何！」吴用沉吟半晌，说道：「一清先生，你若是肯依我的话，小生倒有个主见在此。」公孙胜问：「是何策？」吴用便道：「你家师父罗真人，道法高妙，是个当世神仙，欲破此镜，除非前去求拜他不可。」宋江道：「此去蓟州路途遥远，如何得及。」吴用道：「前日戴院长赶来告急，哥哥分兵去后，戴院长却留在军中，不曾回丰田镇去，今可教他与一清先生做伴同行，路上便快。」宋江、公孙胜齐说：「很好。」立将戴宗召到，打点起随身衣服，二人都做道家装束，别了宋江、吴用，缚起甲马，上路便走。公孙胜去后，吴用便教樊瑞作起一片大雾，护定寨栅，官军屡次前来搦战，这里布下埋伏，守住中军，只不出战。
只说公孙胜、戴宗二人，在路赶了一日，忽见一人对面赶来，把手招招，喝声：「行人住步！」戴宗连忙收了神行法，立定看时，却是个青衣道童，唇红齿白，天真潇洒。只听得那道童叫道：「清师兄，你往哪里去？师父想你。」公孙胜一看，原来是自己的师弟。便道：「我要回山去拜师父，并探望我家老母。」那道童道：「清师兄，不必去了，你的事师父都已知道，特地教我下山，送一件法宝与你。」说着，便向背上取下一个幡来，双手奉与公孙胜。公孙胜跪地接受，向北再拜罢，那道童道：「此名天一神幡，是个仙家至宝，你拿回去，如见敌人擎起镜子，放射火焰，速将此幡向彼招动，口念『父天母地，水火坎离』八字真言，妖法自破。」公孙胜一一听好，谨记在心。那道童又取出一封书信，说道：「这是师父亲笔写给你的，待打破寇州以后，命你照书行事；老母平安，勿必挂念。」公孙胜又接了罗真人书信，那道童便与分别，自行回山复命。戴宗在傍看着，惊得呆住了，好半天不做声。公孙胜拍着戴宗肩头，叫声：「戴院长，见今俺师父赐下神幡，俺们好回去破敌了。」戴宗叹道：「罗真人真当世神仙也！」当下公孙胜背上神幡，怀了书信，二人重又驾起神行法，径回自家营寨。宋江、吴用见了，好不欢喜，樊瑞便将大雾收去，准备厮杀。
且说寇州知府高让，那日胜了梁山人马，便差人上丰田镇探问，胜败如何，若抵敌不下时，这里再发援兵相助。差人去后，接得宿大户回报道：「前日打了几阵，曾拿下两个贼人，杀得林冲大败；不想后来贼人来了救应兵马，平添生力，见在只是相持不下。」高知府道：「恁地还好，俺派陈提辖在彼帮助，他家教师又了得，不争会吃贼人的亏。」高让因梁山泊坚守营寨，并不接战，好生难忍。邱玄道：「太守也休性急，这贼人早晚是死。」过了两日，高让和邱玄正坐衙中吃酒，小校忽报：「梁山泊贼人今日出寨搦战，被这里将官接住，此刻正在城外厮杀。」邱玄笑道：「他耐不得，来送死了，俺们便去。」邱玄和高让并马，引领三百六十名黑虎军，出到城外，但见没遮拦穆弘飞马往来，官军队里已有两人丢命。穆弘大叫：「只要取高让、邱玄两颗脑袋。」邱玄哈哈大笑，仗剑纵马，出到阵前道：「姓邱的老爷来也！你这厮，前日不曾取你性命，又来讨死。」穆弘不答，举刀便砍。只三个回合，邱玄拨转马头，就势里探出铜镜，穆弘一见，回马便走。邱玄喝声道：「疾！」一手舞剑，一手高擎铜镜，拍马赶来，登时红光四射，火焰横飞。公孙胜正在压阵，背上急取下天一神幡，口念八字真言，对面迎去，把神幡连连招动，红光火焰，顷刻消灭无踪。邱玄大惊，慌忙伏剑念咒，再欲作法，公孙胜早放出一个霹雳，把镜子打得粉碎。宋江在高阜处望见，便把红旗展动，轰天雷凌振引领炮手冲出，架起大小号炮，一齐向对阵施放，官军中登时大乱。宋江又将青旗展动，只听得众喽啰喊一声「杀」，鲁智深、武松、孔明、孔亮四条好汉，引步军当先冲杀过去，那黑虎军虽然勇猛，怎禁得四人如狼如虎，钢刀亮处，宛如滚瓜切菜，排头儿倒将去，官军亡魂丧胆，四下奔蹿。
再说邱玄当下被霹雳击碎宝镜，慌了手脚，急将马匹一拍，夺路而走。公孙胜大喝一声，放下神幡，仗剑追赶。邱玄逃到一处，猛听得炮声响动，一彪军马拦住去路，当先一员头领，却是百胜将韩滔，厉声高叫：「妖人休走，俺已等待多时！」邱玄心慌意乱，砍了几剑，拨马夺路走时，只见正南上又撞出双枪将董平，大喝：「邱玄下马！」邱玄魂飞胆落，哪敢交锋，倒转马匹，再向正北而走。奔到一个山坡左近，喘息方定，天目将彭玘又引一彪军马杀来，众喽啰齐声高叫：「好邱玄！你的法宝哪里去了？」邱玄此刻还敢答话？将剑尖只一指，随身作起一团黑雾，拨马疾走。正走间，只见斜刺里撞出混世魔王樊瑞，仗剑拍马上来，喝散黑雾，当路拦住。邱玄见四面没一个自家人马，又无路可走，只得咬紧牙关，仗剑舍命来斗樊瑞。只见左边抢出八臂哪咤项充，右边奔来飞天大圣李衮，三条好汉，丁字儿把邱玄逼住。战不多合，项充大吼一声，只一标枪，把邱玄搠下马背，李衮上前，一刀砍做两段，取了首级便走。公孙胜半路迎着，好不欢喜，一齐都回军中来。这些人马埋伏，都是宋江、吴用预先布置。这一阵，杀得官军尸横遍野，血流成河，城外寨栅，焚烧干净，高让引败兵残卒逃走入城，紧闭城关，再不敢出。黄昏时分，高知府因失了邱玄，少个体己人商量大事，兀坐衙门中，正没做理会处。忽听得外面一连报道：「大事不好，梁山泊兵马杀进城关也！」高让登时面如土色，惊惶无措，只叫：「快快备马，我们且走。」左右慌忙将他拥出衙门，扶上了马，刚走上一条大街，只见前面火把照耀，如同白日，数百喽啰，簇拥着马上一条好汉过来，却是双鞭呼延灼。火光下，呼延灼看得分明，马上一个官员，正在逃走，连忙拍马上前，只一鞭打下马来，众喽啰拿住看时，正是本州岛知府。呼延灼喝令绑了，且解投州衙里来，听候宋江到来发落。你道呼延灼如何入城？这也是吴用施的妙计，趁城中人心慌乱之际，教呼延灼装做官军模样，直叩北门城下，诡称丰田镇大败回来告急，赚开城门，引兵杀将入来，拿了知府。
话休絮烦。且说呼延灼赚开城门，众头领一齐扑奔入来，夺了城关，便使人去飞报主帅，宋江整军进入寇州城里，传下将令，休得伤害百姓，一面出榜安民，秋毫无犯。次日天明，宋江坐在州衙大中堂上，先令取出府库财帛，仓廒粮米，以及高让所有家私，将半数散放穷苦百姓，半数装载上二三十辆车子，叫孔明、孔亮、燕顺、郑天寿四员头领，先护送上梁山泊去。却把知府高让，和他一家老小良贱三十余口，一齐处斩。其外拿住的文武官员，分别善恶，贪污虐民者斩首，清廉者释放。宋江一一发放完毕，便行出城，只见家家门口焚香点烛，众百姓扶老携幼，挨肩迭背，挤满了大街小巷，都来看梁山泊义士宋公明。只听得大家叹气道：「我们刚得一日好日子过，可惜宋公明却又走了！」宋江离了寇州，下令一齐拔寨，全军向丰田镇进发，且待打破镇子，灭了洪彦、宿大户，再行回山。
只此一去，又干出一番惊天动地之事。正是：侠士心肠，锄奸除害；英雄事业，伐暴安良。毕竟宋江此去打破丰田镇否，且听下回分解。