陈丘子见先生言切，恐二客惭，膝步而前曰：先生详之。《战国策》曰：荆轲见太子，太子再拜而跽，膝行流涕。行潦暴集，江海不以为多；《左氏传》曰：君子曰：潢汙行潦之水。杜预曰：行潦，流潦也。《庄子》，海若曰：天下之水，莫大於海，百川归之而不盈。鳟并逃，九罭不以为虚。《尔雅》曰：鳛，。郭璞曰：今泥鳅也。郭璞《山海经注》曰：鳟，鱼似蛇。《毛诗》曰：九罭之鱼，鳟鲂。《尔雅》曰：九罭，鱼网也。是以许由匿尧而深隐，唐氏不以衰；《吕氏春秋》曰：昔尧朝许由於沛泽之中，请属天下於夫子，许由遂之箕山之下。夷齐耻周而远饿，文武不以卑。夷、齐，已见上文。夫青蝇不能秽垂棘，《毛诗》曰：营营青蝇，止於樊。郑玄曰：蝇之为虫，汙白使黑，汙黑使白。《左氏传》曰：晋荀息请以垂棘之璧，假道於虞以伐虢。邪论不能惑孔墨。今刺史质敏以流惠，舒化以扬名，采诗以显至德，歌咏以董其文，《尔雅》曰：董，正也。受命如丝，明之如緍，《礼记》曰：王言如丝，其出如纶；王言如纶，其出如綍。音弗。郑玄曰：言出弥大也。《甘棠》之风，可倚而俟也。《毛诗序》曰：甘掌，美召伯也。召伯之教，明於南国。二客虽窒计沮议，何伤？言二客虽於计窒塞，於议沮败，何伤於理乎？言未伤也。《尔雅》曰：窒，塞也。顾谓文学夫子曰：先生微矜於谈道，又不让乎当仁，《论语》子曰：当仁不让於师。亦未巨过也。原二子措意焉。
夫子曰：否，夫雷霆必发，而潜底震动。《吕氏春秋》曰：开春始雷，则蛰虫动矣。枹鼓铿锵，而介士奋竦。《左氏传》曰：却克援枹而鼓。郑玄《周礼注》曰：介，被甲也。故物不震不发，士不激不勇。今文学之言，欲以议愚感敌，舒先生之愤，原二生亦勿疑。”言议前敌之愚，以感动之。於是文绎复集，及始讲德。马融《论语注》曰：绎，寻绎也。
文学夫子曰：昔成康之世，君之德与？臣之力也？《韩子》曰：晋平公问叔向曰：齐桓公九合诸侯，臣之力邪，君之力邪，与音余。
先生曰：非有圣智之君，恶有甘棠之臣？故虎啸而风寥戾，龙起而致云气，《周易》曰：云从龙，风从虎，圣人作而万物睹。蟋蟀俟秋吟，蜉蝣出以阴。《易能卦验》曰：立秋，蜻蛚鸣。蔡邕《月令章句》曰：蟋蟀，虫也。谓之蜻蛚也。《易》曰：飞龙在天，利见大人。鸣声相应，仇偶相从。《周易》曰：同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。人由意合，物以类同。是以圣主不遍窥望，而视以明，不殚倾耳，而听以聪。何则？淑人君子，人就者众也。《毛诗》曰：淑人君子，其仪不忒。故千金之裘，非一狐之腋；大厦之材，非一丘之木；太平之功，非一人之略也。慎子曰：廊庙之材，盖非一木之枝。狐白之裘，非一狐之皮也。治乱安危存亡荣辱之施，非一人之力也。
“盖君为元首，臣为股肱，明其一体，相待而成。有君而无臣，《春秋》刺焉。《公羊传》曰：宋公与楚人期战于泓之阳，宋师大败。故君子大其不鼓不成列，临大事而不忘大礼，有君而无臣，以为难，虽文王之战，亦不过此也。何休曰：惜其有王德，而无王佐也。三代以上，皆有师傅；五伯以下，各自取友。《说苑》郭隗曰：帝者之臣，其名，臣也，其实，师也；王者之臣，其名，臣也，其实，友也；伯者之臣，其名，臣也，其实，仆也。齐桓有管，鲍、隰、甯，九合诸侯，一匡天下。《左氏传》曰：鲍叔牙奉公子小白。又曰：齐桓，卫姬之子，有鲍叔牙，隰朋以为辅佐。《说苑》，邹子曰：甯戚叩辕行歌，桓公任之以国政。《论语》，子曰：桓公九合诸侯，不以兵车，管仲之力也。又曰：管仲相桓公，一匡天下，民到于今受其赐。晋文公有咎犯、赵衰，取威定霸，以尊天子。《左氏传》曰：晋公子重耳奔狄，从者狐偃、赵衰、颠颉、魏武子、司空季子。杜预曰：狐偃，子犯也。司空季子，胥臣臼季也。《左氏传》曰：先轸谓晋侯曰：报施救患，取威定霸，於是乎在矣。秦穆有王由、五羖，攘却西戎，始开帝绪。《韩诗外传》曰：昔戎将由余使秦，秦缪公问得失之要。对曰：古之有国者，未尝不以恭俭也，失国者，未尝不以骄奢也。缪公然之，於是告内史王廖曰：邻国有圣人，敌国之忧也。由余，圣人也，将奈之何？王廖曰：君其遗之女乐，以淫其志，然后可图。缪公曰：善。乃使王廖以其女乐二列，遗戎王。《史记》曰：百里奚亡秦走宛，秦缪公闻百里奚，故重赎之，恐楚不予，请以五羖羊皮赎之，楚人曰予之。缪公与语国事，大悦。又曰：秦用由余谋，伐戎王，并国十二，遂霸西戎。《春秋保乾图》曰：五帝异绪。宋衷曰：绪，业也。楚庄有叔孙、子反，兼定江淮，威震诸夏。《韩诗外传》曰：沈令尹进孙叔敖於庄王，叔敖治楚，三年而楚国霸。《左氏传》曰：楚子围郑，子反将右，晋师救郑，及楚师战于邲，晋师败绩。勾践有种、蠡、渫庸，克灭彊吴，雪会稽之耻。《汉书》曰：江都王问董仲舒曰：越王勾践，与大夫渫庸、种、蠡谋伐吴，遂灭之。孔子称殷有三仁，寡人亦以为越有三仁。《史记》曰：吴王夫差伐越，败之。越王勾践乃以甲兵五千人，栖於会稽。又曰：勾践自会稽归，拊循其士民，伐吴，大破之，吴王自杀也。魏文有段干、田翟，秦人寝兵，折冲万里。《吕氏春秋》曰：孟尝君问白圭曰：魏文侯名过桓公，而功不及五伯，何也？白圭对曰：文侯师子夏，友田子方，敬段干木，此名之所以过桓公也。而名号显荣者，三士羽翼之也。《史记》魏文侯谓李克曰：寡人之相，非成则璜。璜，翟璜也。成，魏文侯弟名也。《吕氏春秋》曰：段干木者，魏文敬之，过其庐而轼。秦欲攻魏，而司马康谏曰：段干木贤者，而魏礼之，天下皆闻，无乃不可加兵乎？秦君以为然，乃止。燕昭有郭隗、乐毅，夷破彊齐，困闵於莒。《史记》曰：燕昭王以子之之乱，而齐大破燕。燕昭王怨齐，於是诎身下士，先礼郭隗，以招贤者。乐毅为魏使於燕，燕昭王以为亚卿，使乐毅伐齐，破之，追至于临菑，齐涽王走保於莒。涽与闵同。夫以诸侯之细，功名犹尚若此，而况帝王选於四海，羽翼百姓哉！高诱《吕氏春秋注》曰：羽翼，辅佐也。
故有贤圣之君，必有明智之臣。欲以积德，则天下不足平也。欲以立威，则百蛮不足攘也。毛苌《诗传》曰：攘，除也。今圣主冠道德，履纯仁，被六艺，佩礼文，屡下明诏，举贤良，求术士，招异伦，拔俊茂。是以海内欢慕，莫不风驰雨集，袭杂并至，填庭溢阙。含淳咏德之声盈耳，登降揖让之礼极目，进者乐其条畅，怠者欲罢不能。条，犹理也。《汉书·音义》曰：畅，通也。偃息匍匐乎《诗》、《书》之门，游观乎道德之域，咸洁身修思，吐情素而披心腹，各悉精锐以贡忠诚，允原推主上，弘风俗，而骋太平，济济乎多士，文王所以宁也。济济多士，已见上文。
若乃美政所施，洪恩所润，不可究陈。举孝以笃行，崇能以招贤，去烦蠲苛，以绥百姓，禄勤增奉，以厉贞廉。《汉书·宣纪》曰：律令有可蠲除以安百姓，条奏。又曰：吏不廉平，则治道衰，今小吏皆勤事。禄薄，其益吏奉什五也。减膳食，卑宫观，《宣纪》曰：令太宫损膳省宰。又曰：郡国宫观，勿复修理。省田官，损诸苑，《宣纪》曰：池篽未御幸者，假与贫人。疏繇役，振乏困，宣纪曰：流人还归，勿算繇事。又曰：遣使者振贷乏困。恤民灾害，不遑游宴。《宣纪》曰：今天下颇被疾疫之灾，朕甚愍之。闵耄老之逢辜，怜縗绖之服事，《宣纪》曰：朕惟耆老之人，发齿堕落，亦无暴虐之心。诸年八十以上，非诬告人杀伤人，他皆勿坐。又曰：百姓遭縗绖凶灾，而吏繇事，伤孝子之心。自今有大父母父母丧者，勿繇事。侧隐身死之腐人，凄怆子弟之累匿。《宣纪》曰：今系者或以掠辜，若饥寒死狱中，朕甚痛之。又曰：自今子首匿父母，孙匿大父母，皆勿坐。恩及飞鸟，惠加走兽，胎卵得以成育，草木遂其零茂。《尸子》曰：汤之德及鸟兽矣。《庄子》曰：至德之世，禽兽成群，草木遂长。恺悌君子，民之父母，岂不然哉？《毛诗·大雅》文。
先生独不闻秦之时耶？违三王，背五帝，灭诗书，坏礼义，信任群小，憎恶仁智，诈伪者进达，佞谄者容入。宰相刻峭，大理峻法。《广雅》曰：峭，急也，谓严急也。峻与峭同。处位而任政者，皆短於仁义，长於酷虐，狼挚虎攫，怀残秉贼。《孟子》曰：贼仁者谓之贼，贼义者谓之残。其所临莅，莫不肌栗慑伏，吹毛求疵，并施螫毒。百姓征彸，无所措其手足，《韩子》曰：古之人君大体者，不吹毛而求小疵，不洒垢而察难知。《方言》曰：征彸，惶遽也。《论语》子曰：刑罚不中，则民无所措手足。嗷嗷愁怨，遂亡秦族。是以养鸡者不畜貍，牧兽者不育豺，树木者忧其蠹，保民者除其贼。《文子》曰：乳犬噬虎，伏鸡博貍。又曰：所为立君者，以禁暴乱也。夫养禽兽者，必除豺狼，又况牧民乎？又曰：木林生蠹，还自食。人生事，因自贼。故大汉之为政也，崇简易，尚宽柔，进淳仁，举贤才，上下无怨，民用和睦。《孝经》曰：民用和睦，上下无怨。
今海内乐业，朝廷淑清。天符既章，人瑞又明。品物咸亨，山川降灵。《周易》曰：云行雨施，品物咸亨。神光燿晖，洪洞朗天。《宣纪》曰：荐鬯之夕，神光交错，或降于天，或登于地。凤皇来仪，翼翼邕邕。群鸟并从，舞德垂容。《宣纪》曰：凤皇集鲁，群鸟从之。《尚书》曰：凤皇来仪。《尔雅》曰：翼翼，恭也。邕邕，和也。又曰：邕邕者，声和也。《山海经》曰：凤首文曰德。神雀仍集，麒麟自至。《宣纪》神雀仍集，九真献奇兽。甘灵滋液，嘉禾栉比。《宣纪》曰：甘露降未央宫。又曰：嘉穀玄稷，降于郡国。大化隆洽，男女条畅。家给年丰，咸则三壤，岂不盛哉！《尚书》曰：咸则三壤，成赋中邦。昔文王应九尾狐，而东夷归周。《春秋元命苞》曰：天命文王，以九尾狐。武王获白鱼，而诸侯同辞。《尚书璇玑钤》曰：武王得兵钤，谋东观，白鱼入舟，俯取以燎。八百诸侯，顺同不谋，鱼者视用，无足翼从，欲纣如鱼，乃诛。周公受秬鬯，而鬼方臣。周公受秬鬯，未详。郑玄《诗笺》曰：鬼方，远方也。宣王得白狼，而夷狄宾。《史记》曰：穆王征犬戎，得四白狼以归。今云宣王，未详。夫名自正而事自定也。《论语》曰：名不正则言不顺，言不顺则事不成。今南郡获白虎，亦偃武兴文之应也。获之者张武，武张而猛服也。是以北狄宾洽，边不恤寇，甲士寝而旌旗仆也。
文学夫子曰：天符既闻命矣，敢问人瑞。
先生曰：夫匈奴者，百蛮之最彊者也。《毛诗》曰：因时百蛮。天性憍蹇，习俗杰暴，《左氏传》曰：彼皆偃蹇，杜预曰：偃蹇，憍傲也。贱老贵壮，气力相高。《史记》曰：匈奴贵壮健，贱老弱也。业在攻伐，事在猎射，《史记》曰：匈奴因射猎为生业，习战攻以侵伐。儿能骑羊，走箭飞镞，《史记》曰：匈奴儿能骑羊，引弓射鸟鼠也。逐水随畜，都无常处。《史记》曰：匈奴逐水草迁徙，无城郭常处。鸟集兽散，往来驰骛。周流旷野，以济嗜欲。其耒耜则弓矢鞍马，播种则扞弦掌拊。《礼记》曰：左佩决扞。郑玄曰：扞，拾也。言所以拾弦也。郑玄《礼记注》曰：拊，弓把也。音夫。收秋则奔狐驰兔，获刈则颠倒殪仆，《史记》曰：匈奴射狐兔，用为食。追之则奔遁，释之则为寇。《史记》曰：匈奴利则进，不利则退，不羞遁走。是以三王不能怀，五伯不能绥，惊边扤士，屡犯刍荛，诗人所歌，自古患之。《毛诗》曰：六月栖栖，戎车既饬。四牡骙々，载是常服。猃狁孔炽，我是用急。今圣德隆盛，威灵外覆，日逐举国而归德，单于称臣而朝贺。《宣纪》曰：日逐王先贤拈将人众来降。郑氏曰：掸音缠束之缠。又曰：单于称臣，使弟奉珍朝贺正月。乾坤之所开，阴阳之所接，编结沮颜，燋齿枭瞷，翦发黥首，文身裸袒之国，编结，即编发也。《汉书》终军曰：解辫发，削左衽。又曰：匈奴有罪，小者轧。《音义》曰：刀刻其面，盖沮颜也。燋齿，未详。又曰：大宛，深目多须，盖枭瞷也。黥首，盖雕题也。《山海经》曰：雕题国在郁林南。靡不奔走贡献，欢忻来附，婆娑呕吟，鼓掖而笑。夫鸿均之世，何物不乐？孔安国《尚书传》曰：洪，大也。鸿与洪古字通。毛苌《诗传》曰：均，平也。飞鸟翕翼，泉鱼奋跃。《毛诗》曰：鸳鸯在梁，戢其左翼。郑玄曰：明王之时，人不惊骇也。《韩诗》曰：鸢飞戾天，鱼跃于泉。薛君曰：鱼喜乐则踊跃於泉中。是以刺史感懑，舒音，而咏至德。鄙人黠浅，不能究识。黠，不明也。敬遵所闻，未剋殚焉。
於是二客醉于仁义，饱于盛德，《毛诗》曰：既醉以酒，既饱以德。终日仰叹，怡怿而悦服。