安国膝部受伤流血不止，秀女来伺，大骂苏静安。说苏静安最恨戚继光，因为戚杀了他的母亲、妻子和儿子。安国不信戚继光会做出这种事。秀女告其情实伪，是叶麻子伙同藤田郎欺骗了苏静安的。安国问秀女为何不将真情告苏，秀女说事到如今说也没有用了。
（42）大狼岛海边，晨。
藤田郎等恭迎叶麻子。叶以恩人自居，说当年藤田初来一无所有，若非他及义父“净海王”王直相助，今日哪里来的天下？藤田郎感恩，但告水城一战惨败，处境危困。叶告只要在义父“净海王”面前一句话，自可助之东山再起。叶麻子进倭营院内，看到和子，颇感中意，说日本女人比中国女人好。藤田明其意，但故意避开，说各有千秋。大岛不满叶麻子。
（43）登州海边，日。
孟姣儿独自架舟要去大狼岛，戚继美等劝阻不住。
（44）倭营，和子寝室，日。
和子为安国准备好食物要去送，大岛来缠，威胁说：和子如爱安国，他先杀了安国。和子告：你敢杀顾安国，我就先杀了你。大岛苦求，告如不随己，就会被叶麻子抢去。和子骂其无赖，不信。
（45）大狼岛海边，日。
孟姣儿沉舟上岸，捉住一个海盗让去传告，顾安国老婆来了，要他快快出来迎接。海盗要领姣儿进营去见，姣儿告非安国亲迎不可。
（46）倭营内，日。
大岛听说孟姣儿来要求出战，名为报仇，实想抢人。藤田郎不允，令安国出去相见。
（47）倭营大院外，日。
顾安国出见孟姣儿，藤田等立于营门观看。姣儿痛骂安国卖国叛祖，死有余辜，告今日有死无生，决不相容。安国欲辩不能。姣儿以链锤猛击安国，一心要杀“负心贼”。安国只能躲避，不能还手。安国假装逃避，想引姣儿到别处讲明真情，姣儿以为其逃，飞标将其击中，欲要杀之。和子情急，挺身保护安国，以长鞭与姣儿交战。姣儿怒骂洋婊子勾引其夫。大岛等要抢孟姣儿一齐拥上，姣儿独力不支，向海边退去。
（48）海边悬崖上，日。
孟姣儿杀死数名倭寇，标尽力竭，跳海而亡。
（49）顾安国住所，日。
安国想起与姣儿夫妻相爱（习武、葬父、送衣等）种种情景，为姣儿之死悲痛欲绝。和子来为其送药理伤，安慰说仇人已死，只需安心养伤。顾安国怒不可遏，打落药罐，撕毁伤带，赶和子“滚”。和子愕然。安国痛斥和子侵略中国残害百姓。告自己与孟姣儿自小同师，青梅竹马，恩爱情深。说：是你们杀了她的父亲，又害死了她，害得我们家破人亡。我与你们不共戴天！收回你的假慈悲吧！去告诉你那强盗哥哥，让他们来杀死我吧！我死也是堂堂中国武士！和子被骂得瞠目结舌。
（50）顾安国住所外。
苏静亮路过，听到顾安国的怒骂，想起顾阻止自己杀戚继光的情景，明知内情，咬牙切齿离去。
（51）院子里。
和子奔出安国住处，奔出大院。
（52）和子寝室。
和子扑床大哭，顾安国的怒骂声犹在耳边响着。
（53）日本某地（回忆）
南朝北朝武士交兵残杀。南朝兵败，藤田郎、大岛、山本等落荒逃窜。百姓逃难，和子与母亲被冲散。和子与弟弟寻母不着，哭而归家。家中，藤田郎等走投无路听说一些落泊武士、商人到中国去发了大财，决心也到中国一试。和子告要寻母，藤田郎说等发了大财回来再说。藤田逼和子随他到中国，只留弟弟（10岁左右）在家中看护，等母自归。和子大哭，只得从命。
（54）倭营，和子寝室。
和子大哭，藤田郎来询问其由。和子怒斥其作恶多端，不忠不孝不义，骗她来中国受尽苦难。藤田郎由惊讶而不屑一顾，说暂时失败不怕，已派人带信让弟弟藤田二郎多带些人再来。和子斥其要将全家推入火坑。藤田说不是火坑而是福坑，告准备把和子嫁给一个中国大头目，保险大享其福。和子气得更加大哭起来，藤田郎退出。
（55）登州，监军府。
叶麻子乔妆打扮，被二龙与跛足使者引进内室。叶麻子献奇彩异宝，赵子华受之，但告最好不要让倭寇在自己这片地面上闹事。叶说只要把戚继光弄走，一切都好商量，并说戚在也显不出赵子华来。赵拿出一纸文书，告戚继光已被调到浙东去了（有他告状之功）。
（56）登州城外，日。
戚继光离去，登州令与百姓们拦马相送。
（57）海盗住所，日。
顾安国为和尚、小鼻涕等察看治疗伤口（山本所打）。苏静亮来，以剑示之，告黄昏时海边青石坡见，不去便是王八孙子，万箭穿心。和尚、小鼻涕知没有好事，劝顾安国不要去。
（58）海边青石坡，黄昏。
苏静亮仗剑以待，顾安国徒手而来。苏告已知顾是戚继光奸细，仇人的亲人便是仇人，今日一决生死。顾要说理，苏连连进攻，顾只是躲避。苏递剑给顾，说这样杀了也不解气，要看看戚继光的勇士到底有多大本事。顾将剑丢掉，告并不怕死，只是想问一句话：你说我是戚继光的奸细该杀，有的人全家被倭寇残杀，人皆闻之切齿，而他不仅不为之报仇，反替仇人卖命，这样的人该怎么办？苏问是谁。顾告就是你苏静亮。苏说胡言，仇人是戚继光。顾安国告可问你表妹秀女，是她亲眼所见。苏静亮惊，仗剑去找秀女。但说倘若有假，要将顾碎尸万段。
（59）藤田郎客房，黄昏。
叶麻子来，告戚继光已调浙东，登州只剩下陈子华几个废物，当再攻占之。藤田跃跃欲试，但言初败，兵士不足，求叶帮忙。叶说好办，只是要带走和子。藤田答应，二人成交。小鼻涕屋外送水，听到攻城消息。叶麻子与跛脚使者调戏送茶侍女，藤田郎知趣离去。
（60）苏静亮住所，夜。
秀女被迫向苏静安讲起其母、妻、子被杀真情。苏告，不讲就要将其处死。
（61）海边村舍，日（回忆）
倭兵攻进村中，苏母携怀孕的苏妻与只有五六岁的苏子欲要逃难，被捉。苏母被杀，藤田郎、大岛、山本等见苏妻怀孕，以所怀是男是女赌胜，将苏妻剖腹取婴来看。又将苏子吊于竿上以沸水浇身，视其挣扎啼号为乐。藏在夹墙中的秀女吓得晕了过去。
（62）苏静亮住所，夜。
苏静亮跪地痛哭，忽然拔剑冲出。
（63）海盗住所院内，夜。
苏静亮冲出，被顾安国拦住。苏告去杀藤田、大岛报仇，顾告不可莽撞行事。苏静亮不听，二人相斗，顾安国以“绝手”击落苏手中之剑。苏责问顾为何阻拦报仇。顾告：叶麻子与藤田等又要去攻登州，作害百姓，让我们去送死（小鼻涕已告顾），我们必须趁机行动，杀倭举义。苏静亮拜服赞同。一海盗想溜走报信，被苏静亮杀死。众海盗服伏。
（64）海盗院外，夜。
山本见到院中情景，心中生疑，悄然离去。
（65）海盗院内，夜。
苏静亮等拥顾安国为头领，焚香，以剑柱地，对天盟誓，杀倭举义，报仇雪恨。顾安国遣使去向戚继光通报。
（66）和子寝室，日。
藤田郎告要将和子嫁给叶麻子，享一辈子福，也算尽哥哥之责。和子不肯，藤田告自己已经定了，不肯也得肯，明日就要随叶麻子走。和子告自己已经嫁人了，是顾安国。藤田说自己对顾恩重如山，但他却心怀异志，正准备派人将顾除掉。和子告：如杀安国就先杀了我。藤田恼，立即拔剑要去杀顾安国。和子急，拔剑相拦，说你要杀顾安国就不是我哥哥，而是仇人。藤田郎大怒，剑刺和子。二人以日本剑术交锋，从室内杀至室外。
（67）海盗住所，日。
秀女来告藤田兄妹相仇，顾安国说是狗咬狗，秀女告和子是好人，是为保护顾安国而与藤田交锋的。顾安国不信，但前去观看。
（68）倭寇院内，日。
藤田武士道大发凶猛进攻，和子力渐不支。顾安国等来，和子呼救，顾不动声色。藤田击倒和子，又要将其杀死。顾安国始信秀女所言属实，飞标击落藤田手中之剑，救下和子，与藤田交锋。
（69）倭寇大院内外，日。
大岛、山本等与苏静安、小鼻涕、和尚等同时来到，双方开战。
（70）倭寇客房外，日。
叶麻子和跛足使者见情况不好，慌忙逃跑，被秀女带领受尽凌辱的被俘妇女们，用鱼网罩住，牙咬手撕，将二人捣成肉泥。
（71）倭寇大院内外，日。
双方激战。小鼻涕以利斧砍断山本臂膀。和尚与善妙交锋，善妙不战自退。苏静亮重创大岛，正欲杀之，被一倭兵以暗器击中。苏奋力杀死倭兵，倒地死去。顾安国见状，恨重力增，飞标连击，口吐铁珠，将藤田郎杀死。倭兵惊骇，逃窜而去。
（72）营外一处，黄昏。
顾安国等埋葬苏静亮。顾安国令将倭寇钱财粮米，发给义兵、百姓。
（73）和子寝室，夜。
和子伤重，连呼要见安国。秀女喊来安国，安国安慰之。和子不肯再住“狼窝”，要到安国那儿去养伤。安国不应，和子点火焚屋。火起，安国、秀女只好将和子搬出。
（74）顾安国寝室，夜。
和子伤情好转入睡，秀女在旁护理。顾安国来，秀女说和子一心想顾，是个日本的好姑娘。和子醒来，诉说衷情，愿以终生与安国相伴。秀女、小鼻涕、和尚等为和子求情。安国为情所动，但终是默然。
（75）海岛一处，日。
和子伤愈，顾安国陪伴出游，接受了她的爱情。二人在海天美丽的风光里拥抱、戏乐，尽情地享受着幸福。
（76）海边，日。
戚继光派专使来召义军，顾安国率众迎接。官船靠岸，来使竟是孟姣儿。原来她跳海之后，为渔民所救。顾安国与孟姣儿相见，情深意重，热泪双流。安国为孟姣儿死里逃生高兴，姣儿为安国当时未被自己杀死庆幸。和子见状，悲伤离去。
（77）义军营内一室，夜。
和子哭泣，姣儿来到。和子警觉敌视。姣儿告已知全部情况，知和子是个好人，当时自己差一点杀死丈夫，是和子救了他。说知和子真心爱安国，自己愿意成全他们。和子大为感动，说知姣儿与安国是青梅竹马恩爱夫妻，自己应该让他们夫妻团圆。姣儿说，和子孤苦零丁一人，命已够苦，不能再苦了。和子告，她日本还有老母和弟弟，她要回去寻找老母，阻止弟弟和那些要到中国作恶的人再来。孟姣儿大为感动，提议与和子结为异国姐妹。
（78）海岛一处，夜。
孟姣儿与和子面对星月，跪拜起誓，结为异国姐妹。顾安国等为之感动。
（79）海边岩洞，日。
伤残倭兵藏于洞中，无食无药，陷入绝境。大岛剖腹自杀，众人恐慌绝望。和子寻来，带来食物，告愿带众人归国，铸剑为犁建设家园。善妙等愿意随返。山本伤病之中尚要反抗逞凶，被和子治服。
（80）海边某处，日。
和子带倭兵登船归国，顾安国、孟姣儿等送行。和子与姣儿深情告别，两泪涔涔。和尚、小鼻涕等为倭兵送来干粮、药品。顾安国将祖传琥珀火镰送给山本，告这是历史的见证，但愿永远不再重演。山本痛哭自悔，跪倒发誓，永不再战。善妙、和尚念经为双方祈祷。大船启航，海上、岸上依依惜别。
（81）海岸上，日。
顾安国、孟姣儿带领义军上马，向浙东奔去。海天茫茫，青山悠悠，船影、马队渐渐远去。
1984年7月5日—7月8日急就