我的一切要求，我的主人都很诚恳地答应了，因此这个秘密一直保守到我的衣服完全破败不堪，我只好想种种办法来添制衣服为止，这件事我还会再提。同时它希望我继续努力学习它们的语言，因为无论我穿不穿衣服，比起我的身体，我的语言思维能力更令它吃惊。它还说，它已经迫不及待地想听到我许诺讲给它听的奇闻趣事了。
此后，在语言方面它更加不辞劳苦地教导我，让我时刻跟随它的左右，下令别人要对我以礼相待。它私下告诉它们，那样才会使我高兴，从而变得更加有趣。
每天我们在一起时，除了不厌其烦地教我之外，它总要再问几个关于我自己的问题，我就尽我所能回答，藉此，尽管还不全面，它对我已有了大致的了解。而我是怎样逐渐进步，达到能够和它严肃交谈的承度的，那就说来话长了。不过我第一次清楚详细地向它叙述我的经历，是这样的：
我已经跟它说过并努力让它相信，我跟大约五十个同类来自一个十分遥远的国家，我们乘坐一只比它房子还要大的木制中凹容器在海上旅行。我用最确切的措辞来形容那船，又借助手帕，向它解释风怎样把船吹向前去。我说在一次争吵后，我就被抛到了这里的海岸上，我毫无目的地向前走，受到了那些可恶的“野胡”的欺侮，直到它把我救了出来。它问我，船是谁造的？我国的“慧骃”为何把船交给一群畜生管理呢？我回答说，我不敢再说下去了，除非它保证听后不会生气，我才会告诉它那些我一再承诺要讲的奇闻趣事。它答应了。我便接着告诉它这船出自我同类之手，在我途径的国家中，是它们主宰着国家并是那里唯一理性的动物，在我的祖国也同样如此。当我刚到此地，发现“慧骃”的理性也同样感到很吃惊，就像它和它的朋友看到一只被它们称作“野胡”的动物有几分理性时一样。我承认我外形处处都像“野胡”，可我实在不明白它们为何有如此堕落凶残的本性。我又说，倘若我能有幸回到祖国，说起在这儿的经历，大家都会觉得纯属“无稽之谈”，认为是我用大脑凭空捏造出来的。虽然我对它本人、它的家人和它的朋友都深怀敬意，而既然它也曾答应不生我的气，我便不得不说：在我们国家，人们绝对难以置信，“慧骃”竟能做一个国家的主宰，而“野胡”却是畜生。
第四节
“慧骃”的真假观念——作者的一席话遭到主人的反对——作者较为详尽地讲述了他自己，以及他在海上的遭遇。
听着我的叙述，我主人的脸上露出不自然的神情。因为这个国家几乎没有“怀疑”或“不信”的概念，遇到这种情形，这些居民也不知道该如何表达。我记得，我曾和主人多次谈到世界上其它民族的人性，尽管它对事物具有极强的判断能力，但对我谈话中偶尔提到的“说谎”或者“说瞎话”的含意，它却难以明白。它如此论证：言语的作用使我们互相了解，使我们对事实获得了解。因此，如果一个人把没有的事说成有，言语就丧失了其原有的功能。因为听了它的话，其一我无法了解它，其二我非但不能明白事实真相，甚至比不知道还糟糕，它这是要使我相信白是黑，长是短。上述便是它对于“说谎”这种本领的看法，而对此，我们人类早已充分理解并身体力行了。
言归正传，当我肯定地告诉主人“野胡”乃是处于我们国家统治地位的动物时，它表示难以相信，还想知道我们国家有没有“慧骃”，倘若有，它们又是干什么的。我回答它，我们有很多很多“慧骃”，夏天它们在田野里吃嫩草，冬天就养在家吃干草和燕麦，“野胡”身为仆人为它们擦身梳毛、剔蹄喂食，还为它们铺床。“我懂了，”我的主人说，“很显然，如你所言，无论野胡自以为多有理性，慧骃还是你们的主人，我衷心希望我们的野胡也能如你们的那样驯良。”我请求它原谅，我不能再说下去了，因为我很清楚它期待我说下去的是一些令人不愉快的事儿。但是它却坚持要听，不论好坏都让我继续。于是我只好遵命。
我说在我们那，“慧骃”被叫做“马”，它们力大擅跑，是一种最高尚最俊美的动物，有身份的人豢养它们是为了旅行、赛马或拉车，为此它们得到悉心周到的照顾，直到它们生了病或瘸了腿脚。之后它们就会被卖掉，干一辈子的苦役，死后，人们会剥下它们的皮，按价出售，把它们的肉丢给狗或猛禽吞食。至于普通的马，福气就没这么好了，它们由农民、车夫和其它下等人豢养，干很重的活，却吃很糟的食物。我把我们的骑马方法以及马辔、马鞍、马刺、马鞭、马具和马车等的形状，以及用途尽可能详尽地向它描述了一番。我还补充说，为了保护它们的蹄子，避免在石子路上磨损，我们为它们在脚底钉一块“蹄铁”，就是一块坚硬的铁。
我的主人听了这番话，甚感不平，它诧异我们竟敢骑到“慧骃”的背上，因为它敢肯定自家最孱弱的仆人也能把最强壮的“野胡”掀翻在地，即便躺下来在地上打个滚也能压死那畜生。我回答说，从三四岁起我们的马就接受训练，让它去做我们吩咐的事情，对于个别特别顽劣的马，就用来赶车。年幼时，它们会因桀骜不驯受到严厉的鞭笞，用来骑坐和拉车的公马一般在两岁左右就会被阉割，以此煞煞它们的劣性，使其变得驯服温顺。它们倒是懂得一些赏罚的规矩，但阁下应该意识到，它们和贵国的“野胡”一样不具备任何理性。
我极费口舌、转弯抹角地解释了老半天，我的主人才勉强听明白了我的意思。它们的需求和情感远不如人类复杂，因而它们语言中的词汇不是很丰富，但它痛恨我们施于“慧骃”种族的那些野蛮行为，程度之高简直令我无法形容。特别当我提及，我们为使公马不再生育繁殖、为使它们更加驯服听话，因而将它们阉割掉时。它回应道，如果在一个国家里，只有“野胡”才是惟一理性的动物，那它当然可以统治一切为所欲为，因为理性最终总要战胜蛮力。但在日常生活中，我们的体格（特别是我的体格）根本就无法胜任运用理性，它认为同等大小的动物中再没有比我们的构造更糟糕的了。因此它又想知道，和我们在一起的那些“野胡”是更像我还是更像它们那个国家的“野胡”。我告诉它，我和我的大多数同龄人长得一样健全，而妇女和儿童则更加柔嫩，前者的皮肤通常如牛奶一样洁白。它说，我的确和别的“野胡”不同，比它们干净得多，样子也不那么难看，然而这些区别是不是真乃我的优势呢，它倒认为我反而不如它们。尽管我的前后脚都有指甲，但却徒有其表。至于我的前脚，则完全名不符实，因为它从未见过我用它们走路。我从不武装它们，显然它们太娇嫩受不住地面的磨损，就算我有时戴着的同样形状的东西，也比不上后脚上穿的东西那样结实。总之我走路不可能稳当，因为只要其中一只后脚一滑，我肯定会摔倒。接着它又开始挑我身上的其它部位的毛病：面部太扁平，鼻子太高耸，两只眼睛太靠前，不转动头就无法看见两边的东西；它还说我必须把一只前脚举到嘴边否则就吃不到食物，所以造物主才赐我们那些关节以适应这种需要。它看不出我后脚掌上的那些分肢有什么用处，另外我的后脚太娇嫩，经受不住石子的尖硬，非得穿上一层用什么动物毛皮做成的套子才行。况且，我浑身没有任何可以抵御冷热天气侵害的器官，为此我每天必须不厌其烦地穿衣脱衣。最后它说，这个国家的所有动物都生而厌恶“野胡”，弱者躲着它们，强者则驱逐它们。因此，就算我们具有理性的天赋，它也无法想象，如何消除所有动物对我们怀有的那种与生俱来的厌恶，因此我们又谈到如何驯服它们，使之为我们效劳呢？但是它说，它不愿意再辩论下去了，因为它更想听我说说自己的故事，我祖国的情况，以及我来此之前的各种经历。
我告诉它，为满足它，我十分乐意把种种情形加以描述，但我不敢肯定能讲明白某些话题，因为它对这些事一无所知，而我在它的国家又找不到可打比方的东西。不管怎么说，我仍会尽力而为，我将设法通过类比把话说清，并恭敬地希望它能给与协助，为我提供一些恰当的词语，它很高兴地答应了。
我说我出生在一个叫英格兰的岛上，父母都是老实人，我的祖国离这儿很远很远，恐怕即使它最强壮的仆人去那里也要走上一年。我受教育成了一名外科医生，这是一种给人治疗身体的职业，主要针对意外或暴力造成的各种创伤。我的国家由一个女人统治，我们称她为“女王”。我之所以离开国门，是想挣到更多的钱，以便衣锦还乡后能和家人生活得更好。不久前，我作为一名船长，带着五十来个“野胡”进行最后一次航行，在航行过程中，我们的船有两次险些沉没，第一次是遇上了大风暴，第二次是触了礁，许多人都死了，我不得不从沿途各国招募人手来补充缺额。说到这里，我的主人插了一句，它问我，既然我损失巨大，又屡经危险，如何还能说服不同国家的陌生人跟我一起冒险呢？我说他们都是一些亡命之徒，为贫穷所迫或者犯了罪，才被迫远走他乡。这些人中，有的因为打官司而倾家荡产，有的吃喝嫖赌而耗尽家底，有的背叛祖国，还有许多人犯了杀人、偷盗、下毒、抢劫、伪证、造假、私铸伪币、强奸、鸡奸、逃跑、投降的罪行。他们中绝大多数乃越狱逃跑的犯人，不敢返回自己的祖国，害怕被绞死或关在监狱里饿死，因此被迫去他乡谋生。叙述中，我的主人兴奋地打断了我好几次。我费力向它解释其中几种罪行的性质，说正因如此，我们的大半水手才不得不远离祖国。
在这个话题上，我们用了多日探讨，它才终于弄懂了我这番话的含义。起初它完全不明白这种种罪行出于什么目的，又有何种必要。我只好通过举例和假设，竭力向它说明争权夺利、放浪形骸、怨恨嫉妒的可怕后果。它听完这些不由双眼紧瞪，满是惊讶和愤慨，就像一个人看到见所未见或听到闻所未闻的怪事一样大受震惊。在它们的语言中，根本找不到可以表达权力、政府、战争、法律、刑罚以及诸多概念的词汇。以此为前提，要使主人明白我的意思几乎是无法克服的困难。但是，它的理解力非同凡响，它几经沉思细想，又加上我们的交谈，终于充分了解了人类在我们的世界里所作出来的一切。它还希望，我能详细描述一番欧洲尤其是我祖国的情形。
第五节
应主人的要求，作者向它讲述英国的情况——欧洲君王之间发动战争的起因——作者开始阐述英国的宪法。
读者或许有兴趣了解一下我同主人之间的各种谈话，我将在下面概括总结我们两年多以来的谈话内容。随着我“慧骃”语言水平的逐步提高，它便希望我逐步满足它的好奇心。我尽力向它展示了整个欧洲的状况，讲了商业、制造业以及艺术和科学，回答了它提出的所有问题，这一切涉及多种学科，是一份极其丰富的谈话资料，一时半会儿难以言尽。在此我仅说说我俩关于我祖国的谈话，不分时间先后，也不受其它情况限制，我力求在尊重事实的前提下谈得系统一些。我只担心我可能很难将我主人的论点和看法表达地道，因为我心力尚缺，但仍得把它的话强译成我们粗野的英语。
接下来是我奉它之命，讲述了奥伦治亲王[76]领导的革命，以及长期针对法国的战争。这次战争由亲王挑起，他的继承者当今女王[77]又重启战端，信奉基督教的诸国都有参与，战争仍在延续至今。依它之请，我算了一下，整个战争中大约有一百万只“野胡”被杀，一百多座城池沦陷，五百多艘战船被焚毁或击沉。
它询问引起各国互相征战的原因或动机，我回答原因很多，但我只谈几个主要原因：有时是因为君王们的野心，他们总无法满足于统治现有的土地和臣民；有时是因为大臣们的腐败，他们挑拨主子参战，以此压制或者转移民众对他们腐败统治的强烈不满；也有因为观点不一致，而致使千百万人丧命的事情，例如，究竟圣餐中的面包是肉，还是肉就是面包？某种浆果的汁是血还是酒[78]？吹口哨究竟是好是坏[79]？对那根棍子（十字架）是该亲吻还是焚烧？外套的颜色选什么样的最好，黑的，白的，红的，还是灰的？上衣是该做成长款还是短款，该做得宽松还是贴紧？衣服该是洁净还是肮脏？[80]诸如此类，很多很多。
没有什么战争能比由观点迥异而引起的战争更凶残、血腥、持久，尤其是当彼此在无关紧要的事情上观点不一致时。