这日中午时分，刘禅终于接到，石广元从阳平关以信鸽送来的战报，说是曹军终于撤退，赵云再度接手阳平关防务。刘禅接到这份战报之后，心里的惴惴不安终于是放下了。
因为就在四五日之前，曹操居然发动奇计，一举攻下阳平关，再度成就他那不世的威名。原来他早就设下计谋，在多次战败的时候，已经命令自己的士兵乔装改扮成为益州军，混入了阳平关。知道这天深夜时分，那些曹军才忽然一举攻占了阳平关的大门。曹魏大军随即攻入阳平关，任凭赵云再神勇，也只能乖乖让出了阳平关。
但是石广元行事一向谨慎，他似乎早就有设想到阳平关失陷的可能性，所以每次派人运送到阳平关的粮食，只能够维持五日而已。因此曹操攻下阳平关，想要利用阳平关的粮草，继续支持大军东进南郑的设想，也随即被挫败，阳平关已经成为曹操食之无味弃之可惜的“鸡肋”。如今，曹操终于撤兵，倒也是在情理之中的事情了。
而赵云此时已经在石广元的安排下，暗中开始加紧备战，随时准备出兵以武力包围南郑。
因此，刘禅根据先前与石广元确立下来的最终方略，立刻命令诸葛乔让汉中各个县开始准备向张鲁上书；其次，谣言散布的力度一定要加大。
而石广元则在阳平关又停留了四天，确认曹操真的已经退兵之后，跟着才回到南郑去见张鲁。不过，那时候刘禅差不多已经帮他将余下的事情搞定了。
张鲁在南郑得到曹操退兵的消息，内心十分欣喜，暂时让他忘记了天师道的混乱局面。他当即在杨松的唆使下派阎圃带上酒肉，前往阳平关犒赏三军，算是把阎圃给驱逐出了南郑，远离了张鲁身边，最后则是被赵云给扣押在了阳平关。
阎圃这时候才知道，自己是中了杨松的诡计。然后，他立刻意识到，汉中恐怕是要发生大事了。可惜他现在已经是身不由己，什么事情都不能为张鲁做了。
于是，在曹操退兵之后的几天内，汉中各个府县那些原本没事从来不上书的长官们，甚至是那些大字不识几个的军队将官，忽然同时像是吞了兴奋剂似的开始纷纷上书。文书很快堆满张鲁的桌案。
张鲁原本还有些高兴，以为那些官员是来上书贺喜的。但是事实却并非如此，看过四五封之后，张鲁这才明白，这些人居然都是来劝他归降刘备的！
“可恶啊，这些吃里扒外的东西！”张鲁顿时气得将桌案都推倒了，然后跌坐着上大口大口喘粗气。
其实，这样的结果他不是没有想到过。当时跟刘备结盟，为了避免汉中百姓遭受兵焚之危，就勉为其难暂时答应下来而已。但是随着与曹操的战争打响之后，一切事情就仿佛暴雨之后的河流水，完全失去控制——
地方的文官不再与他同心，军队也不再对他忠心，甚至是百姓之中，也开始怀疑他的五斗米教的符水对疾病的治疗效果……
此时的张鲁感觉，战胜了曹操又如何呢？似乎胜利的果实，最后都是在为刘备一人准备的，自己只是个被糊里糊涂骗去，为别人出力的傻子而已……
张鲁满腹辛酸。当年他继承天师道之初，外有强敌环伺，内有同宗阋墙，他是一步一个脚印地将五斗米教建立起来，将一个混乱的汉中建设成了如今稳定的局面。不想，却在自己年老之时，遭遇了众叛亲离！张鲁叹息一声，派人去将自己的弟弟张卫找来。
张卫来到张鲁书房，看到里面变得一片狼藉，而张鲁正失神地看着屋顶发呆。张卫不知道张鲁这究竟是发生什么事，连忙上前问道：“兄长，你这是在干什么？”
张鲁无言，伸手指了指地上的那些文书。
张卫捡起一本，打开一看，乃是褒中城太守送来的文书。他也没有太在意，毕竟褒中距离南郑相当近，此人跟他也是颇有交情。但是当张卫看完文书里面的内容之后，他的脸顿时就绿了。他又接连捡起几本，里面的内容跟褒中的几乎是完全一样。
张卫忍不住大叫起来：“这些人究竟是怎么回事？他们是不是疯了！为什么要这样做？”
张鲁这才从座位上坐直身子，说道：“不是他们都疯了，而是他们都已经被刘备收买了！”
张鲁这时候才终于想通了一切未免已经太迟，但是却依然不知道，收买这些人的幕后操纵者，其实应该是刘禅才对。
张卫立刻大叫着要冲出去，带兵去灭了那些上书人，却被张鲁叫住道：“为兄将你叫来，不是让你去杀人的。你要是去了，被杀的人一定是你。我想先给你通个气，我决定降刘了，所以到时候你可不要太激动。”
“兄长……”张卫跪倒在地，哭泣起来，“当初您就不该听信杨松谗言，与刘备联合！”
张鲁闭上眼见，摆摆手让张卫出去了。等到自己的心情平静之后，张鲁派人去通知石广元先生来见。
当石先生来到张鲁的花园的时候，就见到他正对着一盘围棋发呆，哪里还有当时在书房里面的那般颓废的模样。石广元知道，张鲁喜欢下围棋，但是棋艺实在不敢恭维。
张鲁发现石先生来了，便请他坐下，然后发现他的身边跟着一个新面孔的少年人，长得甚有灵气，一双水汪汪的大眼睛，不住地打量着自己。他便问道：“石先生身边不是有诸葛乔吗？怎么今日换了个童子？”
石广元请张鲁不必在意，此乃一普通童子而已，就让童子上前见礼。
那童子却说道：“原来我以前就听说张公旗乃是非凡人物，今天总算见着面了。”然后指着案上围棋，问道：“张系师你表字‘公旗’，难道是因为喜欢下棋吗？”
张鲁摇摇头，笑道：“童子是明知故问。我的表字乃是旗帜之‘旗’。”
童子若有所思地点点头。石广元见状，只是微微一笑，但是口中却又要求童子不要在张鲁面前无礼。张鲁摆摆手也没有在意，指着棋局问道：“石先生懂棋否？”
石先生微微一笑道：“略懂。”其实他对围棋何止略懂，当今天下没有几个人能够赢得了他的。
张鲁便将黑子给石先生，两人各落三十余子之后，石先生的局面已经占据绝对优势。
这时候，张鲁却不再落子了，叹了口气道：“当真是人世如同弈棋，刘益州有先生此等高人相助，三两招之间，张鲁便已经是黔驴技穷了。”
石广元见张鲁是话中有话，便问此话何意。不想，童子已经在一旁插嘴道：“张系师这面‘旗’，是想要改旗易帜了。”
石先生面色一整，让那童子不得胡说。张系师现在据有汉中之地，出十数万户，之下民众安居乐业，如何要改旗易帜！
不想，张鲁叹了口气道：“益州真乃人杰地灵，一个小小童子就有如此见识。石先生听好，如今汉中的形似我还是知道的。张公旗确实有出让汉中与刘使君之心。”
张鲁此虽只有两三句话，却说得甚为悲凉。是啊，这世上的人随便都可以为家里那一亩三分地，争得死去活来，何况是要让出这汉中千里之土呢？
石广元听得有些愣住，还是感觉有些不可置信地问道：“系师你说什么？广元没有听明白。”
“张公旗愿出让这汉中之地，只求刘使君能够善待我百姓。”
石广元刷地就从座位上站起来，向张鲁连施三个大礼，道：“多谢系师！”
张鲁迷惑了，问石广元这又是何意？石广元道：“第一礼，乃是替益州百姓施的。汉中乃益州门户，刘使君得汉中，益州百姓无忧矣！”
张鲁不由得苦笑。这个石广元居然连推辞都没有就全盘收下汉中了。他却哪里知道，石广元现在是一副风度翩翩的模样，要是回到经院的话，立刻变成另一副让人更加无语的模样，整天拿着一根拐杖，看谁不顺眼的话，操起来就打。
“这第二个礼，乃是为汉中百姓。系师不为私念，免去两家刀兵之灾，实乃功德无量。”
“这第三个礼，乃是为我自己。系师此言一出，韬便可以卸任回到经院继续我那悠闲自在的生活了。”
张鲁摇摇头道：“石先生为何不代刘益州谢我？”
旁边的童子忍不住说道：“石先生不算是刘益州的幕僚，自然不能代替他谢你。”
张鲁大惊：“石先生如此高材，怎么不算幕僚？”
童子就将刘禅如何花钱请石广元，并且给他安排了一个奇特的“前线事务大总管”的职衔的事情说了。
张鲁听得大笑，感觉刘禅与石广元这对师徒，当真是有趣得很，这样的事情居然都能够做得出来——雇佣别人来指挥军队打仗，简直是闻所未闻之怪事啊！
张鲁对童子说道：“不过刘公子，你若是要来我府中，却为何这般遮遮掩掩的？”
刘禅见到身份被人揭穿，暗叫一声糟糕。其实他的队伍来到汉中外围后，就故意放慢脚程，并交由董允全权管理，如今还在数百里之外蘑菇着。而刘禅自己则化装进入南郑，将那些带来的财宝交给诸葛乔。两人暗中运作之后，汉中的大小官员，便已经被他们给收买得七七八八的了。
不过张鲁现在自然不知道，刘禅才是导致他众叛亲离的背后黑手，即使是阳平关赵云所执行的战略，那都是刘禅跟诸葛亮一起制定的。
张鲁还天真地以为，刘禅年纪尚小，只是出来见识一下外界的事务，但是又怕遭受意外，所以才会易装做了个童子来见自己。他实在是将刘禅想得太简单了，哪里知道刘禅是来给他最后致命一击的。
刘禅尴尬地笑道：“系师是如何看穿的……？”
张鲁神秘地说道：“我家传的望气看相之法岂是儿戏？刚才就已经看出公子乃非凡人。”
刘禅狡猾一笑，当然不会相信张鲁的鬼话，肯定是刚才自己话说得太多，而且自己虽然还会去拜会张鲁，但是自己已入汉中的消息，应该是已经传到张鲁哪里了的，所以才被他给看出破绽了吧。
刘禅只得笑道：“那么就让禅在这里，代替家父谢过系师宏德雅范吧。”说着，刘禅就向张鲁一揖到底。
于是，张鲁第二日就向汉中各个府县发出函文，通告自己将要归附益州之事。
庞德在阳平关听说此事之后，当即非常之乐意地归附到了赵云麾下。然后赵云带着庞德以及阳平关一半军队开入南郑，防止双方政权交接的时候发生动荡。
而刘禅在分别多时之后，终于与赵云相见。在赵云的引见之下，刘禅终于见到这个曾经拼死力战武神关羽的庞德庞令明。
庞德也已经从赵云处听到了诸多关于刘禅的消息，很是惊叹刘禅小小年纪就能够立下诸多功业。三人交谈之下气氛极为热烈，直到深夜时分犹不自觉。
这年的秋七月，刘备意气风发筑坛于成都城南，方圆九里，分布五方，各设旌旗仪仗。群臣皆依次序排列。
许靖、法正请玄德登坛，进冠冕、玺绶讫，面南而坐，受文武官员拜贺为汉中王。子刘禅立为王世子。封许靖为太傅，法正为尚书令；诸葛亮为军师，总理军国重事。封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为汉中太守。其余各拟功勋定爵。
然后，刘备便修表一封送往许都，算是向汉献帝做个报备。据说曹操看到这封上表之后，当即是大发雷霆曰：“织席小儿，安敢如此！吾誓灭之！”
不过，特别值得一提的是，刘备想要封赏石广元的时候，人家便婉拒了，理由是刘备付给他的工钱已经够多——整整三百金，足以买下百亩良田的！
而邓艾，由于已经是成人，终于正式步入军旅，挂在赵云手下成为一名校尉，继续跟随在刘禅左右。而诸葛乔虽然也受到封赏，但是却被孔明谢绝，并勒令他继续回经院跟刘禅一起读书。