那张道人见柴竞只管打量着，便道：“我这洞里，是我一个人独有的，连一个小凳都没有，我们同到茅屋里去坐罢。”说毕，他起身便走。柴竞跟他走出洞来，只见他大袖飘然，步履如飞，一会儿他就不见。柴竞赶到山下时，只见他抄着两只大袖向怀里，笑道：“我是懒极，连桌椅板凳都不曾预备，只好用石头。”说着，从从容容的向下一蹲，把大袖一展开，却在地上露出一块三尺立体见方大石头。同时把右腿一蹲，右袖一展，地下露出一块石头，比以前的更大。这分明是他搬小凳儿似的搬了出来。估量那一对石头，大概也有七八百斤。拿了七八百斤的大石，夹在胁下，行所无事，这力气真也不容易形容了。张道人自己坐在一块石头上，却指着另一块石头，让柴竞坐下。柴竞刚坐下，张道人笑道：“天气凉，这里晒不着太阳。老弟，把凳子搬过去一点吧。”柴竞知道张道人要试试他的力量，非常惶恐。柴竞虽然有几百斤气力，看到张道人手拨千钧，如弄弹丸一般，能耐太大了，怎样敢在人家面前卖弄。因笑道：“弟子如井底之蛙，怎敢班门弄斧？老师伯一看弟子这种庸俗的样子，也就不必我献丑，知道许多了。”张道人笑着一弯腰，只将两手轻轻一掇，就把那块大石捧在怀里，对柴竞道：“何妨搬过来，张神仙的朋友，还能怕一块小小的石头吗？”柴竞听他如此说了，不能再推诿，也就跟着把石头一捧，放到太阳光下，和张道人对面坐下了。张道人将胡子一摸，微微笑着一点头，说道：“你的气力和你的涵养功夫，都还不错。我在昨晚上，已经看出你几分来路。我的老眼，还不算昏花啊！”说时，仰着下额向天哈哈大笑。柴竞道：“昨天晚上，那庙里曾留下半局残棋，那大概就是老师伯和老和尚下的棋了？”张道人道：“正是这样，我听你说话，声音宏亮；闪在屏后一看，见你气宇轩昂，筋肉紧张；我断定你就是一个学武术的人。学武术的人，独自一个跑到这种深山大谷里来作什么呢？因此我又猜你是来找我的。我在山上住了这多年了，也不曾见过一个山下来的朋友。当然我不能见你。不过我看你和老和尚说了半夜的话，你不曾乱问一句，我知道你很可取。不过要我出来见你，那也很冒昧。设若你不是要见我的呢？这一出来，岂不成了笑话？所以我在半夜的时候，就回了这茅屋，看你来不来？直等你一直找进石洞，我知道你是诚意了。”柴竞一想：然则挑菜的和尚，正是引我来的。老师伯睡在洞里，也是试试我诚心不诚心了。老师伯有这一番深意，莫非想把武术传给我，这真意想不到的奇缘。于是就跪在张道人面前道：“老师伯既然知道弟子是诚心来拜见的，就请老师伯指点指点，收为自己的弟子。”张道人道：“那大可不必，有我朱贤弟那种师傅，就够你学他一生，你又何必来拜我为师？不是我不奉承你，未必能跟得上你师傅，哪里又用得着来学我？况且我所知道的，你师傅也知道，你多多的跟着你师傅用功就是了。”柴竞道：“师伯说的自是正理，弟子也不敢多求，只要师伯的随身绝艺，指点一二样，也不枉弟子和老师伯这一番相遇。”张道人理着胡子想了一想，点头道：“这倒也在情理之中，你且在这茅屋里盘旋十天半月，然后再说。”柴竞见他给了一个进身的机会，心里很是爽快，马上站起身来，给张道人作了三个长揖。
自这日起，张道人就留着他在茅屋里，随便谈些古今大事，游览山水。柴竞就帮着道人烹茶煮饭。道人的那匹马，也是一只灵兽，道人若不叫它在家等着，它就朝出暮归。有时道人也骑着它出去，倒是奇怪，从来不曾备过什么鞍镫。有一天张道人一人出去，到晚上骑马回来，一跳下马就对柴竞道：“老弟，这是想不到的事，我要到南京去一趟。你若是愿意去，我们可同去玩玩。但是我到那里去，是最伤心的事，我实在不愿去呢！”柴竞听说，倒惊讶起来，问道：“师伯从来没有到繁华地方去，为什么陡然变了意思，要上南京？”张道人道：“我也是偶然想起一件事，你若是愿意同我去，到了那里，自然知道。我现在暂且不说，留着你去猜哑谜。”柴竞见他这样说，倒也引为有趣，姑且不去追问，只跟着张道人的意思转。过了一天，张道人将细软东西，捆了一个包袱，交给柴竞背着，自己只在背上倒挂着一个葫芦。屋子里所有的东西，就都收拾了，一齐送到山下留云寺里去。马放在山上，让它自己去自游自食；狗也送到山下寺里去喂养。于是二人饱餐一顿，大步下山。柴竞原来在山脚下庙里存的包裹，也取了来，一处背着。二人因为是游玩性质，所以每日也不过走三四十里路，逢着相当的乡镇，就投宿了。
走了几天，到了宣城县。师徒两人，就在城外一家饭店里住了。休息了一晌，张道人就对柴竞说道：“这城外都是重重叠叠的敬亭山，非常清秀，趁着斜阳未下，我们可以走出街外去看看。这个地方我有几十年没到，心里倒常挂念着。今天到了，我心里仿佛添了一种心事，只是不大安宁，我们散散步罢。”一面说着话，一面向街外走去。只见一座高峰，迎面而起，一条叠级的山路，蜿蜒插入山里。在这登山的地方，路边有一座八角凉亭。张道人走上亭子，反背着两手，在亭子里绕了几个圈圈，身子向下一蹲，坐在石阶上。微微一昂头，先摸了一摸胡子，接上将右手在右腿上轻轻拍了一下，叹了一口气。柴竞跟随这老头子也有半个月以上了，觉得他涵养极深，道气盎然，决不受外物感动的。现在见他满腔幽怨，长吁短叹，显出一种踌躇不安的样子，像他这种邀游物外的人，何至于如此，也看得十分奇怪。张道人看出他的情景来了，因道：“老弟，你哪里知道我心里的事情，三十年前，有一天上午，我曾带了五千军马，耀武扬威的由这里进城。那个时候城外的居民，摆着香案，放了爆竹，迎接我们。我虽不是什么出人头顶的大将，但是穿了武装，挂着腰刀，骑在一匹高大的马上，真觉得男儿有志，应该这样。那个时候，这一所亭子，是这个样子；到了现在，也是这个样子。那个时候，仿佛记得这亭子外面，有几棵细矮的野树，你看这东边两棵杨柳，又高又大，树兜子用两个人都合抱不过来。由这个亭子上面，我就想到我那班曾经沧桑的朋友，应该要怎样牢骚了。”柴竞道：“老师伯那也不算什么，我们办的事虽没有成功，但是清朝……”张道人听他说到这里，就不住的摇头，以目示意。
柴竞站在亭子上，本靠住一块石碑，说话的时间，忘其所以，倒不留心什么。这个时候，就觉靠住的石碑，微微有些摇动，心里大疑：这种坚厚重大的东西，怎样会摇动起来？一转身到碑后一看，只见一个长连鬓胡子的叫花子，背靠了石碑，坐在地下。他的头直垂到胸前，正睡得熟。停一会儿，背在碑上微微展动，去擦身上的痒。柴竞心知有异，便悄悄的站着，看他可说些什么。那叫化子擦了一擦背，慢慢的又睡着，一颗头却转偏到右肩上，口里的残涎，鼻子里的鼻涕水，泉似的，涓涓不息，流将出来。看他的脸上，又黄又黑，一种尘土脏迹，一直涂平额角。身上穿着一套由蓝转黑的破衣服，左一块补钉，右一个破洞，破得最大的地方，却用一根稻草杆，将衣服纠处，结上一个小疙瘩。两只脚上穿的白布长筒袜子，变成黑色的了，两只袜子之外，一只是布鞋，一只又是草鞋。身边放着一根竹棍，一个瓦盆，几头瘦小的苍蝇，由他身上飞到瓦盆里，由瓦盆里又飞到他身上，找不着油水，兀自忙着。柴竞见他是个极无赖的化子，就不再去理他。刚一转身，只见那一方碑，又微微的有些颤动。柴竞这看明白了，分明是这叫化子弄的把戏。便不作声，对着张道人使个眼色，转到碑后去，又对着这碑，连指了几下。张道人掀髯微笑，只摆了一摆头，且不作声。就在这时，听见那个叫化子，打了一个呵欠声。张道人道：“我们回店去罢，口渴得很，我想吃一点茶呢。”柴竞领会他的意思，于是就跟着张道人一路回店。走着路，心里可就慢慢想着，心想那叫化子睡在石碑那边，分明听到了老师伯说话，故意摇撼着石碑，要试试我们。我们就这样走了，岂不是示弱于人？料他那一种浅近的功夫，万非我师伯的对手，为什么要躲开他？而且师伯是个道人装束，为什么他倒要和世外人寻衅？他心里正这样想着，不觉离开了凉亭有一箭之远。
柴竞正向前走，忽然见身旁伸出一只污秽的手来，接上说道：“远路客人，请你打发一点。”回身一看，原来那个叫化子，不知是什么时候，由哪一条路，走到了前面来了。柴竞知道他是有所为而来的，见他一伸手，早就向后一退。他既然是要打发的，当然是给他几个铜钱就是了，不过他说话是别有用意，不知怎样打发为是。因道：“你若是要饭吃，可以到我们住的饭店里去等着，我们身上没有带什么东西。”叫化子笑道：“你带着一身的本领，还算没有带东西吗？”张道人早就看到这个叫化子是来意不善，将身子一踅，踅到路的一边，便道：“你这位大哥，不要错疑心了，我们是到南京去的过路客人，你不见我是这种打扮？”说着，将两只衫袖一抖。叫化子道：“我知道你是一个修道的人。因为你是修道的人，我才要你的伙伴打发打发。”张道人笑道：“大丈夫不作暗事，有话就请说。你这位大哥，究竟有什么事，要请我们打发？”叫化子笑道：“难道你还不明白吗？”张道人正色道：“我们修道的人，不愿意说慌话，实在不明白。”叫化子道：“你一定要说不明白，我就告诉你罢。就是这十里庄余财主家里，要请一位教师，我的师弟，已经都快要约好了。但是他们中途变卦，把事情冷下来，据我听说，他们要改请你们武当派的人。这两天之内，就要来了。我昨天就遇见你们，觉得可疑，而今越看越像，不是你二人来受聘，还有哪一个？”柴竞忍不住了，就插嘴说道：“你这位大哥，全猜的不对，我们师徒二人，是黄山上下来，到南京去的。我们并不懂什么武艺，也没有什么财主来请我们。再说我这位老师伯，并不是武当派。”那叫化子笑道：“你说话自己都有漏洞了，你说不懂武艺，何以你们师徒相称？你说你们不是武当派，何以他这一身道家打扮？”张道人听说，不由哈哈大笑，说道：“我看你大哥，也是一位过于老实的人。是的，现在天下武艺宗派，分两大家，一是达摩祖师传下来的，那是少林派；一是张三丰祖师传下来的，那是武当派。但是这两位祖师，虽然一僧一道，不见得传下来的弟子，少林派一定是和尚，武当派一定是道人。就如你大哥，听你的口音，好像是少林派，何以你大哥就不是僧家打扮呢？再说少林武当两派，不过是所练习的功夫不同，并不是意气上有什么不合，何至于见了面，就会认作仇敌？”叫化子道：“我不是来找你讲理的，我要找你讲理，应该上茶馆了。”
他们说话的地方，是一条高低不平的石路。那叫化子见他师徒二人靠住路的左边，只一跳，跳到路的中间，抢了上风。柴竞一看这种形势，分明是他要动手，比较武艺，若不是平原坦地，上风是最要紧的，这未免让叫化子先占了一着便宜。但是张道人绝不理会，对柴竞道：“你且退开，让我来和他讲理。”那叫化子笑道：“就是你两人，我也不怕！”他丢了饭篮和打狗棍，说到你两个人这一句话，伸出右手中食两个指头，直抵张道人的面部。这种办法，乃是叫化子偷巧的意思。张道人若是不曾提防，高一点，他可以取人的眼珠；低一点，可以点人家的人中穴。张道人外面虽表示到丝毫不在乎，但是叫化子一伸手来比，早就料到了他出手。只将他道袍的大袖衫，凭空微微一摆，那叫化子两个指头，就如遇了刀割一般，将手向后一缩。正要找个机会，还他第二着，张道人就伸出左手的巴掌，对叫化子连摇了两摇。笑道：“大哥，不要生气，我们有什么话，还是好说吧。”叫化子身上，连打了两个寒噤。他起初不知张道人有何大本领，这一交手之下，才觉得这道人是功夫到了家的人。只向后倒跳一步，就跑走了。柴竞笑道：“这个叫化子，大概也是今天初次栽筋斗，以后他应该小心不能见人就要打了。”张道人正色道：“老弟，你不要小看了他，他的本事，高出你几倍以上。不过他正在壮年，没有什么涵养罢了。我并不曾怎样害他，只伤了他两个指头，只要他好好的休养，有一两个月，也就可以恢复原状了。他已知道我的厉害，大概不会来找我，就怕他将来遇着老弟，有些放你不过去，你倒要留心一点呢。”柴竞以为老师伯小心过分，也就听了一笑。
师徒二人，回到了店房，就让伙计洗米作饭。柴竞提了张道人那个大葫芦，到大街上去沽酒。刚一出店门，一个小伙子，挑了一担行李，直冲进来。扑通一声，将葫芦撞了一下响，好在他是将那个葫芦上的绳子，虚提着的，一撞只把葫芦一翻身，并没有损坏，柴竞低头一看，葫芦还不曾碰坏，也不和他说什么，依旧提了葫芦要走。只见那挑行李后面，转出一个人来，口中再二说对不住，连连作揖。柴竞看那人时，穿着一件蓝布夹袍，胁下夹了一把纸伞，下面虽然穿了袜子鞋，那布鞋外面，却另有一双草鞋。裤子脚上，溅满了黄泥斑点，差不多齐平了膝盖。看那年纪，不过二十附近，虽然满脸风尘，倒还不失书生本色。因道：“不曾碰坏，没有什么要紧。”那人见柴竞并不生气，又接上作了一个揖。柴竞点了头，提着葫芦，自出去打酒去了。
打了酒回来之后，只见那个少年，正住在自己隔壁的屋子里。他一见柴竞，又点了一点头。柴竞见人家这样客气，不能漠然视之，就笑着对他说道：“客人向哪里去的？”那少年道：“到南京去。”柴竞道：“那巧极了，我们也是到南京去的，可以同走了。”那少年道：“呵，你这位先生，也是到南京去的，有伴了。”柴竞原是站在房门口，因为张道人正背着手由屋里走到窗口，观看天色，顺眼看见那少年的样子，将胡子摸了一把，头似乎点了一点。柴竞为他的意思，或者是叫守缄默，因此不曾多说，提着葫芦走进房去。张道人问他道：“你何以认识这个小伙子？”柴竞就把经过的事对他说了。张道人道：“你不要看他满面春风，为人很和气，我看他的眉毛头皱得很紧。进门以后，抄着两只手只在屋子里踱来踱去。据我看，恐怕他另外有什么心事？”柴竞道：“我倒是没有留心，不过我看他很是文弱，不像一个惯走风尘的人。”张道人道：“只怕他还是有一件很重要的事，等着赶到南京去办。”柴竞道：“果然如此，我们倒多少要和他帮一点忙。”张道人笑道：“你不要多事吧，刚才我们在凉亭上只说了两句闲话，还惹了许多麻烦。真是要处处打抱不平，恐怕不是我们一老一少，所能办得了的事。”说这话时，两只手捧了一个大葫芦，正向一只青花粗饭碗里倒酒。酒倒得满满的，放下葫芦，端起饭碗，咕嘟咕嘟，就喝了几口。另外拿了一只豌，倒上大半碗酒，放到柴竞面前，说道：“你喝这半碗吧。”柴竞因为他这样劝酒，似乎含了拦阻的意思，也就不向下再说，天色晚了，师徒二人，吃过晚饭，要了水洗脚，各自安睡。因为并不赶路，睡到太阳起东方很高，方才起床。柴竞走出房门看时，见隔壁那间屋子，门是掩着，偏头一看，屋里并没有人。问饭店里伙计时，他说起个五更，已经走了。柴竞本想和他们一路走，问问他上南京的意思，现在他先走了，心里倒好像有一件什么事，不曾放下。一会儿张道人也醒过来了。柴竞道：“师伯，我看那人，一定有什么要紧的事。走长路的人，这样赶五更走是太吃力，容易受累的。”张道人笑道：“一个萍水相逢的客人，为什么你总是放在心里？”柴竞笑道：“我也不知道是什么原故，大概就是为着他对我客气了几句话，我心里受了感动吧？”张道人笑道：“多事是要添烦恼的，何必呢？”他接上一阵大笑，把这事支吾过去。用过了早饭，二人又背了包裹上道。
走过了两天的路程，已经遥遥望到南京的城墙。张道人就在一棵绿杨树下，找一片草地蹲着身体坐下，眼望着城墙里面几点青山，拍了膝盖，微叹几口气。柴竞心里明白：这是太平天国建都的所在，张道人国破家亡之后，宛比化鹤归来，遇到这种旧国旧都，焉有不伤心之理？站在张道人一边，也就搔耳挠腮，不知怎么说好。张道人道：“今天我们不必进城了，就在城外找个客店暂住。你看，天色不早了。”他说话时，指着半空，一阵一阵的乌鸦，正背了西下的夕照，向东边飞去。柴竞道：“果然是快要天晚了。这夕阳西下的时候，本来是要让伤心人不快乐的。加上这金陵的夕阳，有六朝金粉兴亡之感，对着这一片钟山，半弯古郭，又是暮秋天气，也难怪老师伯有些感慨了。”道人听了这话，不但不伤感，反而含着微笑，说道：“我以先只知道你是个读书人，据刚才你说的话看起来，你很有点诗书之气了。老弟，你以为我是对了这风景生出感慨，那却不是。因为当年曾军打进雨花台的时候，我由这条路逃往江南的，我今天在三十年之后，还由这条路回来。你应该猜到，我的心里，是怎样的不痛快了。”柴竞道：“我最爱听太平天国的事，老师伯今天亲到了故都，何不告诉我一点？”张道人点了一点头道：“那自然可以，不过那大路上不是说话的地方，等到了可以告诉你的地方，我再说吧。”
师徒二人，赶上一程，已经赶到水西门外，就找客店要投宿。无如客店里，客人都已住满，找了几家，都找不到相当的好房间。后来投到河边一家小店里，临着河有一个小屋，开了四五尺宽的吊窗，倒很宽敞。张道人看了一看屋子，说道：“就是吹一点河风，怕晚上凉一点，干净倒干净。”伙计过来说道：“这是刚才一位老爷搬进城去，腾出来不多久的。你这位道爷，再来迟一步就要让别人占去了。”柴竞道：“这南京怎么如此热闹？”伙计道：“不是一年到头这样，这是另有缘故的。”张道人道：“是啊，南京这地方，我也来过，从不见来的人有这样拥挤。”说这话时，极力望着伙计的脸。伙计道：“你有所不知，我们这里冯总督老太爷作八十岁大生日，三江两浙的人，都到南京来拜寿，所以城里城外，客人都住满了。”张道人微笑道：“那就是了，我们倒来得好，赶上了一场大热闹。我问你，是哪一天的生日？”伙计昂了头，掐着指头算了一算，笑道：“还有三天，你出家的人，问这种事作什么？”张道人道：“我也想看看寿戏哩！”伙计还要说话时，前面另有客人叫唤，他自去了。