人们看到院子里的三个人只是这样静静的站着，既不说话，也不动。过了好一会儿，才见刚才凭空出现的那个小老头，从自己的怀里拿出一个卷轴样的东西。打开后，念了起来。只见那个卷轴中突然冒出了一道红光。这道明艳至极的红光飞上天空后，划了一道优美至极的弧线便落在了那个怪物的身上。过了很长一段时间，卷轴里才再没有红光冒出。当红光无声无息的没入了那个怪物的身体里之后，屋外便又陷入了一片的黑暗。又过了很长一段时间，突然听到了屋外传来的，巨大的石头碎烈的声音。就听这个声音越来越密，越来越密。持续了好一会儿，这个声音才渐渐变慢变小，直到彻底消失。然后就看到，屋外那个怪物的身上好像有水一样的东西开始向外流出。随着这些“水”的流出，这个怪物的身体好像融化了一样，也在快速的变小。当这个怪物彻底融化之后，人们就看到在那片水一样的东西中间，好像躺着一个人。就见这个浑身赤裸的人，一动也不动，不知是睡着了，还是死了。又过了一会儿，那个小老头便走了过去，用手指点了那个躺在地上的人的额头一下。瞬间那个人就动了。然后，就见小老头搀扶着那个躺在地上的人和身边的小侏儒一起走出了院子。
从此之后，这三个人再也没有在克利老爷一家人的面前出现过。
在一片环境优美的大森林里，有一个不大的池塘。池塘里的水清澈极了。一眼就可以看到池底来回嬉戏的鱼群。池塘边站着一老一少。老人背手饶有兴趣的看着周围的美景。年轻人则坐在池塘边，心事重重的看着池面上自己的倒影。两个人谁也不说话，好像都深深的沉浸于自己的内心世界之中，既不想去打扰别人，也自然不想被别人打扰。
两个人保持这个样子，过了很久。还是年轻人首先打破了沉默。
这个英俊的年轻人首先站起身，对着身后的老人深深的鞠了一躬。然后才很有礼貌的对这位老人说：“尊敬的多丽爷爷。谢谢您将我重新变回了人形。替我解除了我身上的魔法诅咒。我无以为报，我希望可以永远追随在您的身边。用我的一生报答您对我的恩情，这是我唯一的请求。”
年轻人身旁背手而立的老人此时才将身子转了过来。脸上带着只有祖父对自己最疼爱的孩子才会有的微笑，对这个年轻人说：“查满，这身衣服穿在你的身上很合身，很能衬托出你的英武之气。女孩子见了你，一定都会抢着嫁给你的。我真是羡慕你们年轻人。只是看着你们就让人感到高兴。”说着，就笑了起来。
这个被叫做查满的年轻人听到别人夸赞自己英俊，居然一点得意兴奋的神情都没有，仅是淡淡的说：“谢谢您，多丽爷爷，谢谢您亲手为我做的衣服。非常感谢。”
这个被叫做多丽的老人马上说：“不用谢，说起做衣服，我可不是吹。我当初还真是一位裁缝。当然是魔法师裁缝。那时我做衣服的手艺可好了。很多王公贵族和他们的阔太太都以能穿上我做的衣服为荣。我做的衣服不仅样式好，还有新颖的魔法装饰。所以，无论是穿过的人或见过的人都会非常喜欢。”
说到这里，这位被叫做多丽的老人非常神往的抬头看着天空，好像重新看到了当初人们对其无比崇拜的眼神，脸上也浮现出了无比开心和满足的笑容。不过很快这位老人脸上兴奋的神情就暗淡了下来，说：“如果不是出了一点小意外的话，我现在肯定已经是家喻户晓的宫廷魔法服装设计师了。唉，可惜。可惜。”
但是，当重新看到查满穿的合身又帅气的衣服时，多丽却又来了精神，继续说：“这是我很久以前的手艺了。好多年不为人做衣服了。怕是眼光也不行了。没想到再给人做衣服居然还能像个样。不过，除了是我的手艺好之外，你本人长的帅，身材也好，也是很重要的一个因素。所以才会穿什么都好看。”
查满还是满面愁容的说：“多丽爷爷，请您以后不要再这样夸我了。我不配。”
多丽换了个话题，说：“查满，我有一件事情一直想不明白，你愿意帮助我吗？”
查满说：“多丽爷爷，无论您让我做什么，我也绝不会推辞的。您请说。”
多丽说：“根据我的观察和你自己的描述，你已经完全恢复到了原先的样子。我想问你的是，关于给你施展‘变形法术’的那个魔法师的相关情况。你愿意告诉我吗？如果回忆那段经历会给你带来痛苦的话，就当我没说过好了。我是不会逼你的。你可以拒绝我的这个要求。”
查满说：“多丽爷爷，您为什么会对这个问题感兴趣呢？可以告诉我原因吗？”
多丽坦诚的说：“我已经给你讲过了，要破解你身上的‘变形法术’其实并不难。可以说很容易。但是要想保证，解除‘变形法术’之后的样子可以达到你原来的容貌或者其他预定的样子，就非常困难了。我本以为，最好的结果，也是将你恢复成一个奇丑无比的畸形人。但是实在没想到，那万中无一的成功机率竟会让我们碰上。请原谅我当初向你隐瞒了这种可怕情况的可能性。查满，你不会怪我吧？我当时也是为了救你，请你原谅。”
查满说：“多丽爷爷，您以后不要再这样说了。我当时已经抱定了必死之心。就算您杀了我，我都不会怪您。更何况只是将我变丑呢。”
于是，查满便开始向多丽讲述起，他是如何被那个邪恶的魔法师变成巨怪的前后经过。