当初把军统当成家的特务，满以为依靠大树好乘凉，哪料到还有“精简”这个说道，平时有钱花天酒地，与一群朋友吆五喝六，玩得痛快。现在穷途末路，真是叫天天不应，叫地地也不灵了。有个叫吴树刚的特务，他家住在江山县附近的玉山县乡下，他通过嫁给江山县石门镇的姐姐牵线，参加军统的特训班，当了几年的特务。吴树刚一直担任航运检查的特务，主要查封禁运品。像他这类的特务，缩编时首先在裁减之列。那天，他领取四个月的津贴，和几个朋友吃了一顿分手酒。然后他说，有些船老板受我恩惠，走私违禁品时，我睁一只眼闭一只眼，没少给他们开方便之门。这次离开这个行当，怎么也给点面子吧？那些朋友见有油水，撺掇他去捞一些。几个人到了码头，果然见到几个船老大。谁知道那几个船老大早已经知晓他“荣退”了，除了齐声贺喜，祝他早日返乡，根本没有人肯给他“进贡”。他在码头上溜了一遭，也只好灰溜溜地走了。
过去，军统特务走在大街上，耀武扬威，何等的傲慢。街上的商家想巴结还怕怠慢了他们。一旦他们走出军统，自谋生路，才发现生活是多么的艰难。就是发配来到军官总队，也不见得留下。吃大锅饭、睡破床铺，一日三操，又苦又累，经过一段艰苦的训练，吃不消的人当然被淘汰，而且又没有了遣返费。
特务们的处境不妙，生活日渐窘迫，越发怀念起戴笠了。在重庆的特务，差不多每到休息日就到中美特种技术合作所一处别墅前，凭吊戴笠，因为戴笠死后，这里被改成“戴公祠”，专门用来纪念戴笠的地方。他们站在那里哭声不断，怨言颇多。他们的抱怨声也传到毛人凤的耳朵里，但他没有任何办法，只有苦笑的份儿。
保密局已经处于日薄西山的状态，人心浮动，级别大点的特务，有的去了政府机关，有的去了军队，当个旅长或者军长什么的，还有的人往重要部门里钻营。张国焘通过蒋介石批准，到江西省救济分署担任署长；黄荣华也捷足先登，到广西救济署担任了分署长了；余乐醒对特务生涯也厌倦了，他到救济总署上海汽车处谋了个处长职位。
原来军统局有内勤、外勤特务5万多人，在军统局里领取薪水的就达到3万余人。庞大的机构运转，戴笠有办法弄到钱，而毛人凤没有戴笠生财的本领，利用国民政府有限的经费保薪水都很困难，何谈组织谍报工作？毛人凤束手无策了。
多裁一些特务人员，就能减轻经济压力，是保密局不得已的选择。由于裁减中，有明显的家乡观念，很多外省籍的特务有意见，认为保密局的行为不公平，闹得毛人凤一筹莫展。
昔日情谊已经破碎
裁减下的2万多人，无法安置，经过两年多时间也没有彻底解决。1947年时在苏州成立一个转业军人训练班，收容军统旧部约3000多人。往各部门分配这些人也碰到难题，政府机构、民间组织、私营老板听说接收的是军统特务，没有人肯接收。可是有一点例外，那就是保密局里的报务人员很容易找到工作。各地的电报局、报馆，还有大机关、大企业，需要经验丰富的报务员。毛人凤担心这些报务员被中共的军队利用，又不肯放他们离去。在这期间，国内的战争打得十分激烈，国民党各部队需要大量的报务人员，毛人凤把几百名报务员送给了部队，这些人随着所在部队被俘，最终落入了解放军的手里，反而为中国的解放事业做出贡献。
江山籍的特务有很大一部分被分配到军队、交通等要害部门。1948年，陈仪担任浙江省主席，他走马上任，把还在保密局的毛森要去，委任他担任浙江省警保处处长，兼衢州绥靖公署二处处长。
徐之佳去榆林当86师的师长后，从军统带去几个特务，其中有他的侄儿等几个江山籍人。江山人有这种传统，认为只有最亲近的人，才是最可靠最安全的，也最值得信任的人，所以很多江山籍的特务离开了保密局后，投靠有权势的亲戚与老乡。
如此一来，保密局“瘦身”了许多，昔日五万多的“在编”人员（不包括忠义救国军）去掉了一半。按照郑介民的意图，还要再减一些人员，蒋介石传话给他，暂停！此时内战已经对国民党军队不利了。毛人凤根据蒋介石的“手谕”，将精干的特务派往局势紧张的地区，用他们监督军队上层军官，针对解放军开展策反、侦察、谍报、破坏活动。经过裁减缩编，中下层的特务已经寒心，他们抱怨这场裁员是拉完磨杀驴吃，致使人心涣散，也促使人心思变。昔时忠心耿耿，为理想而献身的特务已经动摇了，“士为知己死”的侠士风骨也没有了。当解放军压境，很多人想的都是自己的未来与退路，设法避免背着“军统特务”的恶名，免遭伤害。
这种现象让蒋介石震惊，也让毛人凤感到寒心。昔日的军统本是虎狼之师。无论是国内的政治势力，还是日伪政权官吏，听到军统的名号，心里都会凛然一震。可悲的是，现在的保密局再也没有昔日的雄风了。在淮海战场有那么一个场面，解放军冲进国民党军队的阵地，一些残兵败将投降时，没有谁肯与几个军官站在一起，他们孤零零站在一边，显得十分刺眼。后来解放军才知道，这几个人是保密局派来督战的，士兵们由于讨厌他们，没有谁愿意与他们站在一起。
解放战争期间是毛人凤运气最差的时候。此时，郑介民已经调往国防部，保密局由毛人凤掌控权柄了。他在人员配备、组织特务执行谍报、策反、解放区破坏以及潜伏行动等方面，指挥苍白无力。面对解放军凌厉的攻势，难以形成有效的破坏。他一方面手忙脚乱地派出特务执行任务，一方面又因为情报失灵，每次派出执行任务的人员很难再回来了，致使慷慨悲情气氛弥漫每一个特务心里。毛人凤笼络人心的能力，远没有戴笠的手段高明。戴笠恩威并用，黑道老大式的威严，还有家长式的恩泽，让众多特务肯为他卖命。毛人凤虽然有笑面虎似的表情，骨子里却十分阴冷，多了几分狡诈与险恶，表面上特务对他唯唯诺诺，其实内心十分戒备。
毛人凤为了巩固他的权威，把他主持的军统临澧特训班的学生和亲信都安排到各工作站当负责人，主持一个地区的特务活动。为此，有的江山籍的特务，到处讲毛人凤是胳膊肘儿往外扭，外派的全是军统的老班底，江山籍的一个也不提拔。为什么在解放军大兵压境之际，个个想到各省站当头头？原因很简单：将在外，君令有所不受。再就是经费独立支付，什么策反、侦察、谍报，只要理由充分，毛人凤就舍得支付金条与美金。所以，江山籍的特务叹息，大有今不如昔之感。抱怨说，过去戴老板对江山籍的特务，亲如兄弟手足，现在毛人凤只顾自己升官发财！
战局的紧张态势，逼迫毛人凤匆忙从人事处抽出专人，负责对解放区布置潜伏特务的工作。他重点物色老家住在解放区或者即将解放的地区的特务，经过短期培训，把他们派回原籍从事刺探军情、破坏、组织暴动等行动。这些措施，无非是垂死挣扎，或者说死前的回光返照而已，根本无济于事。
江河日下无情义
机构复杂的保密局正处日薄西天的时候，毛人凤心中不甘，他调动力量，拼命配合老蒋争取弄出一个以长江为界的南北分治的局面。毛人凤是一个很迷信的人，在江河日下、败象明显之际，他偷偷地找了几个“周易专家”，看风水，爻卦、批八字，结果都让他很失望。他的办公室主任潘其武用心良苦，遍访各地有名的星相家、相面先生、算卦先生给毛人凤看相，占卜吉凶。算命的说他命中缺火，他就给自己的代号起名“以炎”，他从国民党的党旗看到问题，说红地的旗帜包围着“青天白日”，预示着国民党政府被共产党打败，华夏的江山将由共产党统治。据说，他获得这一启示后，正式向蒋介石提出建议，把青天白日中间加个红点，以示吞掉共产党的“赤色革命”，蒋介石看了他好半天，哭笑不得，只有默默不语了。毛人凤自讨没趣，灰溜溜告辞了。
辽沈、淮海、平津三大战役结束，蒋介石把多年来积蓄的老本输个精光。李宗仁的桂系就等待这个机会，蒋介石无奈宣布第三次下野，李宗仁当上南京政府的代总统。
时局的变化，让毛人凤好一阵发呆，“一朝君子一朝臣”，李宗仁对保密局深恶痛绝，肯定要进行改组。自己何去何从尚无定数，更无从考虑其他难兄难弟的去向了。江山帮的大特务有了自己的势力圈子，也有自己的位置，命运尚好。可怜那些校尉级的小特务，他们没有根基，又没有生存的土壤，更怕解放军来了“秋后算账”，整天担惊受怕，惴惴不安，六神无主。
蒋介石的下野，连累毛人凤也跟随他退出保密局，由李宗仁看好的徐志道担任保密局的局长。在这之前，毛人凤通过密电，向各站的站长发布命令，无论在什么情况下，保密局的特务只能无条件地服从他的指挥。
李宗仁步入政坛以来，军统局特务多有滋扰，他不得不分出精力予以应付，所以对军统没什么好印象。如今他担任了代总统，毕竟也是国家元首了，他力求保密局压缩编制，减少开支，甚至把大批的特务派往战场。毛人凤早就料到他会有这出戏，他把自己的亲信、骨干分子分解，派往各地，使一部分江山籍的特务保存了下来。
徐志道并非是一个傻瓜，登上保密局长的宝座后，他按照李宗仁的指示，要求毛人凤交出保密局的所有资料，包括资金、人员编制、潜伏特务网络、外事特务布置、各地站组的情况。当李宗仁得知徐志道获取的只是有80余名文职人员的名单，还有几枚公章，其他一无所知，大为震怒，责令毛人凤整理移交保密局的全部资料。毛人凤表面答应，暗中却派几名江山籍的小特务，将南京市洪公祠一号保密局的大楼烧毁。这座大楼是抗战胜利后南京市一栋标志性建筑物，高大巍峩的楼房，气宇不凡。江山籍的特务对毛人凤的话言听计从，让他们烧毁一座大楼，简直是轻而易举的事。果然在一天深夜，这座大楼所有的窗子喷出浓烈的火舌，把南京城市上空烧成红彤彤一片。救火队员赶到现场，也被怪异的大火吓住了，他们经历火警无数次，从未见过这样的火情。有一个消防队员事后说，他闻到火灾现场有柴油味儿，而且还有火药爆炸声。警卫保密局的几个内勤连衣服没有拿出来，他们跑出时，见大火烧成那样，都吓尿裤子了。很快，大楼成了一堆废墟，而保密局所有的档案全部失踪了，成了一堆谜团。
李宗仁闻听此事，更是暴跳如雷，他命令徐志道一定要查办元凶。徐志道心知肚明，可他无法插手追问此事。幸运的是没有人伤亡，他还可以继续当保密局局长。
毛人凤离任时，就安排了业务处长黄逸公当他的卧底，由他掌控保密局内部的动态。而徐志道却以功名利禄拉拢黄逸公，黄逸公是何等聪明，他看不准风向绝对不会卖身投靠。尽管徐志道当时拥有权力，谁知道能不能稳坐局长位置？重要的特务们只听从毛人凤指挥，徐志道根本调动不得。面对尴尬的局面，徐志道只好向李宗仁告状，要求他出面协调。
被解放军打得焦头烂额的桂系军队，也已经溃不成军了。李宗仁正在火头上，听了徐志道诉苦，大骂他真是无用的东西。冷静一想，明白是蒋介石、毛人凤联手对付他。李宗仁叹了口气，只好让国防部寻找毛人凤，可是在兵荒马乱之际，去哪里寻找呢！
此时，只有蒋介石才知道毛人凤的下落。毛人凤多次到溪口与下野后的蒋介石密谋。毛人凤与全国各地的特务联系密切，他对各地的战况、中国共产党的政策、各个战场的进展了如指掌。徐志道原以为毛人凤让权，哪里知道毛人凤依然暗中操纵着保密局，他只算一个傀儡而已。等到国防部迁到重庆时，徐志道带着这个影子保密局也迁到重庆，此时，国防部只剩下空架子，等徐志道逃到成都时，手下已经没有“兵”了。
成都解放后，李宗仁苦于无法收拾局面，他一走了之，到国外当寓公去了。蒋介石其实早把自己的退路安排好，他与毛人凤等骨干分子逃往台湾，又恢复了总统名义，行使权利，毛人凤仍然是保密局长。徐志道这才发现，他带在身上好几个月的公章竟是假的，他又气又恼，在乘船逃住香港途中，他把假公章扔进了大海里。
此时，那些为了逃命的保密局的特务，恨不得多生出几条腿，他们拼命往沿海逃去。江山籍的特务有的回到老家躲藏起来，有的向解放军投降自首，也有的侥幸逃往台湾，虽然保住了性命，丢妻弃子，大多数人再也没有回老家……