话说诸葛亮以借东风为由，逃回夏口。刘备早就在河岸等待诸葛亮，突然看见前面来了一只小船正向刘备这个方向驶来。刘备大喜，还以为诸葛亮来了。却不曾想是刘琦从江夏赶回。刘琦到岸，看见刘备在等候，曰：“叔父，怎么知道我来要来的。”
刘备勉强笑了笑，不语。刘琦曰：“叔父在这里等谁呀！”
刘备曰：“先前军师叫我在这一天，派子龙去接应他的，不知曾想到现在还没有来。哦，对了，你怎么来了。”
刘琦曰：“听人说，马上就要攻打曹了，故而特来听从派遣。”
叔侄两人正在聊天时，远处又漂来了一帆小船。船头站着一个人，那就是计诸葛亮。等船只靠岸后，刘备激动的掉下来泪水，急忙上船拉着诸葛亮的手。诸葛亮一靠岸就说：“主公，别的话，我们日后再说。上次我叫主公准备的兵马和战船，不知道现在主公准备好了没有。”
刘备曰：“一切事务，均按军师的要求准备妥当，现在正等着军师，派兵遣将。”
诸葛亮曰：“如此甚好，现在我们先去到中军帐升帐。”话毕，刘备拉着诸葛亮的手，往中军帐走去。入帐至，诸葛亮开始调兵遣将。具体诸葛是如何调兵的，在这里先不一一细说，在下一回，曹的笑声里会讲到。在这里我们先说说关羽。
诸葛亮把所有的大将都已用上后，唯独一个没有用。那便是关羽。关羽见大家都已经领令出帐，只有自己一个还没有领令。先是一声不吭的站在那里等候诸葛亮的委派。可是诸葛亮对他视如无人。
诸葛亮曰：“散帐。”
关羽听了诸葛亮的话，有点生气，曰：“军师好生无理，还有一个人没有领命，就散帐了。”
诸葛亮曰：“云长，那有谁没有领命呀。我都已经派遣了。”
关羽曰：“军师，这次，为什么没有我呀！”
诸葛亮曰：“云长呀，这次战争中，没有你的任务，只需要坐在家中休息，就够了。别的不要多想。”
关羽曰：“军师好生无理，我那一点不如别人呀，偏偏留我一人坐散之人。”
诸葛亮曰：“云长差矣。我并不是说你能力差。而是有一些顾虑。所以有一个重要的地方，不敢委派你去，所以只好放曹贼从这里山口逃出来。”
关羽曰：“军师，好生无理。把我留下来，却放走曹。旦问军师有什么顾虑的。”
诸葛亮曰：“云长当初，投靠曹时，深受曹的厚恩。这次如果曹遇到你时，他必会苦苦衷求，并且给你诉说昔日之情。我到云长到时候，心软。放走了曹，故而，还是不派人去把守。留曹一条生路。”
关羽曰：“昔日恩情我已杀颜良，文丑报之。”
诸葛亮曰：“可是你又过关斩六将了。”
关羽曰：“军帅放心，这次遇到曹，我心擒之，决不念昔日之情。”
诸葛亮曰：“果真如此。算了，我还是不放心，还是认曹从那里逃走吧。”
关羽曰：“军师，如果曹果真在那里出现，我必擒之，献于军师帐下。不过，军师老是说那里，那里的。不知道那里到底是什么东方？”
诸葛亮曰：“曹兵败后，必定从华容道？”
关羽曰：“我愿立下军令状，去华容道把隘口。倘若曹不从华容道而过，军师又做何打算。”
诸葛亮曰：“倘若曹不从华容道而过，我也愿立下军令状。云长可去华容道小路的山顶上，堆积引火之物，放一把小火，引曹而来。”
关羽听了便哈哈大笑，曰：“军师此计如何能用，如果曹见山顶火起，还会来吗？”
诸葛亮曰：“云长，不知道兵法有虚虚实实之理吗？云长，不用怀疑，只要听我的，头功便归你了。”关羽领命出帐，诸葛亮再三叮嘱，在山顶上放一把火。
且说曹在大寨之中，与大众商议。等待黄盖的消息。这时，外面突然有一士兵来报，并递上黄盖受降书：近日周瑜巡防甚紧，不好出便。只好等待时机。今晚刚好，有粮草到。周瑜小儿命我查哨，我见此机会，去搬运些许粮草，杀两员江东名将，献于帐下。以今晚，船上插有青龙牙旗为号。曹大喜，曰：“今天两盖带来粮草和江东两位名将的首级来投。大家都做好准备，出来迎接。”
程昱曰：“丞相，黄盖来降，必有诈，还请丞相提前作预防。”
曹曰：“为什么有如此一说呢？”
程昱曰：“丞相，黄盖早不来降，晚不来降，偏偏今天起东南风的时候，来降。难道不觉得奇怪吗？”
曹曰：“这有什么奇怪的，隆冬之日偶而东南风起，这是很正常的，不要多虑。”
又说江东周瑜，命黄盖坐船离去，自己在中军帐调兵遣将，随命人带来蔡和，祭旗。蔡和大叫冤枉。周瑜曰：“你是什么样的人，如此无谋之人，也敢来我这里诈降。今天正好，攻打曹祭旗缺一物，现在借你的首级来祭旗。”蔡和无奈，便大叫曰：“都督我有实情要说，你们家阚泽、甘宁两人，也跟我同谋，你为什么不杀他们。”
周瑜听罢，哈哈大笑曰：“他们两人是我指使的，假装跟你们同流合污，从而监视你们的行踪。”蔡和听罢，后悔不已。
且说曹带领众将，在江岸上等待黄盖的到来。甚是欢笑。听不进任何人的劝告，失去了一切防范。
黄盖站在船头上，整装待发。这时东风大起，汹涌壮阔。顺风顺浪的，再者船上都引火之物，行驶起来也不吃力。轻漂漂而来。曹在江上等待黄盖到来，欲眼望穿。这时，突然有一军士报：“丞相，江南隐隐约约一船队，向我们这里驶来，每只船上都插有青龙牙旗，随风而来。”曹曰“快上高去看看，是谁的船队。”
士兵应允，尔后又报称：“丞相，每只船都插有青龙牙旗，只有中间一艘船的大旗中间写着：先锋黄盖。”
曹闻言，大喜曰：“黄公覆终于来降，此乃老天爷在帮助，指日就能攻破江东。”
程昱曰：“丞相，那来有诈。赶紧叫他们停船。”
曹曰：“先生何以见得有诈。”
程昱曰：“丞相，我对来船观察了很久，你看，黄盖说来降时，会带来粮草。如果船中有粮食的话，船必定稳重，吃水一定紧，行驶起来一定很慢。丞相，你看那船，行驶起来，轻漂漂的，再说现在东南风越来越大，小心他们有诈，用火攻怎么办？”
曹闻言翻然醒悟，一边命士兵打暗语，叫船停止前进，一边命令过去止之，文聘自告奋勇，来不及说话，跳下小船，带着十几船前去阻止。
黄盖的船只离曹营越来越近，文聘船来不了多远，就被黄盖一箭射中，掉进水里。黄盖见诈降，已败露。曹军大喊在他们停止前进。黄盖见之，看船也差不多了，于是下令所有士兵下小船后，点燃船上的助燃之物。小船随着东南风的帮助下，就像一只火箭，飞一般地向曹营驶去。一下子就烧到曹军的大船。由于船被铁链锁着，无法打开。曹急忙下令求救火，这边的火还没有被救下，又看到上万只火箭飞过，点燃了整下曹营。有的的士兵，不心身上着了火，在打滚，有的还来不及下船，被挤下水，活活被淹死。而后忽然冲出一队人马来，吓得曹军所有将士无力反抗，各自逃命，在忙乱中，互相惨踏至水，不计其数。曹一边叫士兵们救火，一边坐上马逃出。这时黄盖看到曹，便大叫曹贼休走，正在黄盖要上岸时，被张辽看见。张辽急忙拉弓，把黄盖射中，掉入水中。来搭救曹贼。张辽奋力抗击，使曹脱离火海，张辽一边打，一边保护曹。一边又退。此时，曹营已经陷入了火海。瞬时，火江满滚，喊声震地。曹军死伤无数。
再说甘宁带着蔡中深入曹营，见江边火起，于是一刀砍死蔡中。又命在里边放海。火势在熊熊燃烧着。张辽护着曹，在火海中四处乱蹿，无论如何也打不到路。这时毛玠带着文聘前来。于是曹命军前去探路。张辽曰：“丞相，现在只有乌林地面空阔，可以逃生。”众人护着曹，往乌林逃去。走到半路的时候，宛然，有一队人马出来，大喊：“曹贼休走，拿命来。曹借着火光一看，原来是江东大将，从后面追来。曹急忙自己逃命，留张辽断后。又走到一半的时候，突然从山谷中杀出一队人马，此人大喊：“曹贼休走，留下尔的首级。”曹见罢，急忙掉头跑。往回跑一半，又一队人马出来。曹大惊，往南而逃。这时候，有一个人在叫：“丞相不要紧张，我是徐晃。”曹引着士兵四处寻逃，就像一只无头的苍蝇一样，找不到方向。
行至五更，曹终于看不见火光了。这时心才稍安许多。