忠奸不两立，生死莫相违；知否蜀中母，倚闾望儿回。
这封信经戴笠审核通过后，就发给了上海军统实验区第二情报站，情报站站长姜尚诚按照戴笠的指示，趁周佛海到上海度假之时，派人将这封信送到了周佛海的手里，姜尚诚随信还夹了一张便条，告之周佛海，三天内请给予回信，送至指定地点。而周佛海的母亲，随后被送往了贵州息烽集中营。
然而，周佛海收到信后，并没有回信。
直到一年后，也就是1943年2月，周佛海才通过被伪特76号抓捕的军统特务程克祥，将一封亲笔信面呈戴笠，然后转交蒋介石，并向程克祥提出，请他一定替自己见见自己的母亲。
1943 年3 月中旬，程克祥被周佛海释放，返回重庆，将这封信交给了毛人凤。
那么，周佛海在信里究竟写了些什么呢？
周佛海在信中，首先向蒋介石致歉，对自己之前的种种不当行径，以及投靠汪伪政府的行为，进行了检讨，然后表示自己愿意戴罪立功……
4 月10 日，戴笠通知毛人凤，要他请程克祥到曾家岩戴公馆来共进晚餐。那晚，毛人凤、王安之、程克祥一起到戴公馆赴宴。戴笠同意了程克祥探望周佛海老母的请求，并任命程克祥为军统局直属南京区区长，回南京联络周佛海，积极开展行动。
至此，策反周佛海才算成功。
周佛海投靠军统后，在程克祥的建议下，在自己的妻弟杨惺华家里架设了电台，定期向军统重庆总部发送情报。
然而，电台开通没多久，就被日伪特务们检测到了，周佛海、杨惺华和程克祥只得将电台迁移到虹桥路的一个花园内。然而这个地点也是临时的，周佛海为求长远，找到了日本上海陆军司令部“重庆工作部”部长川本芬太郎少将，说自己想架设一个电台，以便开展对蒋介石的国民党的情报侦察工作。最后，在取得川本芬太郎的证明许可文件后，终于将电台设在了愚园路1136 弄29 号，周佛海的另一公馆内，这部电台一直工作到日本投降。
周佛海的母亲，于1945 年6 月去世，军统重庆总部，通过电台发报的形式，将这一消息通知了周佛海。为了安抚周佛海，戴笠派人厚葬周佛海的母亲，为周佛海的母亲修墓立碑，戴笠还亲自到灵前敬礼，并给周佛海发去了唁电。
1945年8月14日正午，日本天皇向全国广播了接受《波茨坦公告》、实行无条件投降的诏书，15日日本政府正式宣布日本无条件投降。
1945年8月14 日当晚，周佛海在上海市广播电台，宣告汪伪政府行动指挥部成立，宣布重要组成人员，要求沪宁、沪杭沿线各政府机关服从指挥部的一切决定，维护地方治安，要求广大市民遵守一切法规，保持社会秩序，另外还在街头巷尾贴满了告示。
9 月初，戴笠由重庆来到上海，周佛海秘密协助戴笠建立了军统上海办事处。这是一个临时性的机构，是专为对付汪伪政府上海方面的上层而设，借用杜美路70 号杜月笙的公馆作为办公地点。
1945年中秋节过后，在蒋介石的命令下，戴笠的指挥下，军统上海办事处开始逮捕汉奸，盛幼意、林康侯、袁履登、唐寿民、周吉甫等先后落网，他们的动产被搜，不动产被封，银行存款被冻结，戴笠最后才将周佛海押送到重庆磁器口军统缥丝厂办事处。
因为周佛海虽然是汪伪政府的二号人物，但也的确算得上被策反的军统特务了，然而全国上下，声讨周佛海的呼声不断，所以戴笠就算对周佛海特别照顾，也不得不将其关押。
然而1946年3月，戴笠坠机身亡后，周佛海就没有了“保护伞”。当时，全国上下严惩巨奸周佛海的呼声一片，蒋介石再三权衡后，只得下令公审周佛海。
虽然周佛海被策反后，做了军统在汪伪政府的卧底，然而最终还是功不抵过。但蒋介石还是网开一面，下了特赦令，将周佛海的死刑减为了无期徒刑，在国民党逮捕和判刑的所有汉奸中，周佛海是唯一得到特赦的汉奸要犯。