去马戏团的路上，莎莉斯特还在低声地劝说生气的巴巴：“亲爱的，我们要有耐心！我们不会永远待在马戏团里，无论想什么办法，我们一定可以回到以前的生活，想想康纳利斯，还有小亚瑟吧，我们一定要有耐心！”
此时，大森林的大象王国里，小亚瑟正在搞一个恶作剧。
你看，犀牛瑞泰克斯正在睡午觉，小亚瑟蹑手蹑脚地走到他跟前，在他的尾巴上绑了一个大大的鞭炮。瑞泰克斯一点儿也没有察觉。“砰、砰……”鞭炮的爆炸声接连响起，瑞泰克斯吓得跳了起来。而亚瑟这个调皮的家伙，抱着肚皮，笑得差点喘不过气来。
瑞泰克斯气坏了，他发誓一定要找亚瑟算帐。
年迈的康纳利斯知道了亚瑟的恶作剧后，非常担心，他亲自找到瑞泰克斯，向他道歉 ：“亲爱的瑞泰克斯，我管教不严，真诚地向您道歉。我向您保证，一定严惩亚瑟！现在，我真诚地请求您，希望得到您的原谅。”
“滚到一边去，你这个可恶的老家伙！”瑞泰克斯愤怒地大吼，“别再提那个小坏蛋了！你们居然拿我寻开心，等着瞧吧！有你们好看！”
“天呀，这可是件大事儿，瑞泰克斯到底想怎么报复大象们呀？我该怎么办呢？要是巴巴国王在就好了！”康纳利斯心想。
此时此刻，巴巴正在驯兽师费尔南多的马戏团里吹喇叭呢，她的妻子莎莉斯特也无奈地跳着舞。自从进入马戏团后，他们就被迫练习这些，不得不跟着费尔南多到处演出。
有一天，费尔南多马戏团来到一座城市演出，简直太巧了，这恰好是巴巴小时候跟老妇人生活过的城市。这下，巴巴觉得有希望逃离马戏团了。
晚上，趁费尔南多睡着时，巴巴和莎莉斯特悄悄溜了出来，巴巴带着妻子向老妇人的庭院跑去。这么多年来，巴巴从没忘记过老妇人。
不一会儿，他们就跑到了老妇人家门口，巴巴激动地按响了门铃，老妇人出来了，她穿着睡袍，“谁在门口？”她大声喊。
“我是巴巴，我和莎莉斯特在门口呢!”巴巴的声音也很激动。
老妇人赶紧开了门，她还以为再也见不到巴巴了呢，现在巴巴和莎莉斯特竟然来到家里，她开心得不得了。巴巴对老妇人讲述了分别后发生的一切，还说他们再也不想回到马戏团了，也永远不想见到可恶的费尔南多了。老妇人答应，一定帮他们回到大象王国，一定让他们早日见到亚瑟和康纳利斯。
天已经很晚了，巴巴和莎莉斯特也累得不行了，老妇人给莎莉斯特拿了一件漂亮的睡袍，又给了巴巴一套合身的睡衣，安排他们两个先去休息。巴巴和莎莉斯特疲倦地爬上床，不一会儿，就进入了甜美的梦乡。从他们旅行以来，还是第一次睡得这么踏实。你看，刚刚起床的他们，正在吃早餐呢。
一大早，马戏团里的工作人员发现，两头大象不见了。费尔南多愤怒地嚎叫着：“是谁呀？是谁这么可恶，偷走了我的大象？
马戏团里的小丑小声叽咕：“这两个可恶的小家伙儿，到底躲到哪儿去了呢？”他不死心地到处寻找。
不过，巴巴和莎莉斯特再也不会被他们抓到了。他们和老妇人待上几天后，就要回大象王国了。现在，老妇人正陪着他们去车站呢。他们要去游山玩水，享受清新的空气和吹拂的微风，并去感受滑雪的乐趣。
他们痛痛快快地疯玩儿了好几天。你瞧呀，巴巴和莎莉斯特已经收拾好行李，准备乘飞机回大象王国去了。让老妇人高兴的是，她能和巴巴他们一起去大森林了，她也能看见美丽的森林风光了，而且还能听到小鸟儿欢快的歌声呢！
经过长途的飞行，他们终于到达了目的地，飞机随后返了回去。可是下了飞机的巴巴和莎莉斯特，被眼前的一切惊呆了。
眼前一片荒凉。亲爱的康纳斯特和亚瑟都到哪儿去了呢？其他的大象们又在哪里？他们所熟悉的大森林可不是这样的，盛开的鲜花不见了，歌唱的小鸟也没影了，美丽的家园被毁坏了。看到这一切，巴巴和莎莉利斯伤心极了，忍不住哭起来。老妇人也十分难过，她非常理解他们的心情。
经过几天的寻找，巴巴终于找到了其他的大象。于是，他问康纳利斯到底发生了什么。“哦！我亲爱的国王，犀牛王国向我们宣战了，瑞泰克斯带领他们打过来了。他发誓要捉住亚瑟，把他剁成肉陷吃掉，以此来报被愚弄之仇。我们为了保护亚瑟，接受了挑战，可是，他们的力量实在太强大了。我们想不出什么办法，把他们赶出我们的国家。”康纳利斯走上前回答道。
“这的确不是一个好消息，可我们绝不能屈服！”巴巴对其他的大象们说。
但战争就是战争，不是开玩笑，他们的好多同伴已经在战争中受了伤。于是巴巴决定，莎莉斯特和老妇人在后方照顾伤员。恰好老妇人以前接受过护士培训，这是她的专长。巴巴和养好伤的大象士兵，还有康纳利斯，一起加入了前线的大象军队。
这时，在犀牛的营地中，他们的士兵正在等候出发的命令。他们都在想，如果再次把大象打败，战争就可以结束了，那他们就能回家了。现在，怀恨在心的瑞泰克斯，还在对他的好朋友——帕米尔将军添油加醋，“啊！胜利是我们的了，很快就要捉到他们的年轻国王巴巴了，还有那个捣蛋鬼亚瑟，我们一定要狠狠地惩罚他们。”
犀牛们准备马上发动进攻，大战就快开始了！
在大象的营地中，年轻国王巴巴的出现，无疑使大象们重新找回了作战的勇气。这会儿，巴巴又想出一个非常好的主意，他让那些高大的士兵乔装打扮了一下，把他们的尾巴涂得鲜红鲜红的，又在尾巴两边各画了一只大大的眼睛，看起来可吓人了。
亚瑟知道自己捅了大篓子，如果不是他的恶作剧，大家就不会有这些麻烦了。因此，他卖力地制作着假发，希望以此得到大家的原谅。
战争终于爆发了，犀牛们开始进攻了。做了伪装的大象们从四面八方钻出来，把进攻的犀牛们吓了一跳。他们以为这些都是妖怪，害怕极了。
结果，犀牛们吓得四散逃窜，他们战败了。瞧，帕米尔将军和老犀牛瑞泰克斯被抓为了俘虏，他们是多么羞愧呀。可是，对大象王国来说，这是最值得骄傲的一天！
瞧，巴巴的计策成功了，他真是一个了不起的国王。所有的大象一起呐喊：“我们胜利了，胜利了，巴巴国王万岁，万岁！”
第二天，大象王国举行了盛大的庆祝仪式。在仪式上，巴巴和莎莉斯特穿着华丽的皇室礼服，还戴上了漂亮的新王冠。
自从认识老妇人起，她就一直帮助他们，在这次战争中，她还悉心照顾他们的伤员。因此，巴巴国王在庆祝仪式上，特意嘉奖了有功的老妇人：送给她11只金丝雀，这些美丽的金丝雀，是森林里最好的歌手。除此之外，他还送给老妇人一只可爱的小猴子。
仪式结束后，巴巴国王和他的王后，还有老妇人，一起坐在棕榈树下闲聊。老妇人问他们接下来要做什么，巴巴说要好好治理自己的国家，他还说，希望老妇人能够继续留在这儿，和他们一起，帮助他们的国民生活得更加快乐！