“可能会有些困难，不过为了报答你对我的恩德，我一定会尽全力帮助你，你等一下，我去把车开过来。我带你去我姑姑——克拉斯泰德尔住的地方，我们一起去问问她。她在这儿住了很多很多年了，没准她能给我们一些重要的信息呢。”小美人鱼说完，转身游回水里。
不一会儿工夫，她坐着一个巨大的贝壳回来了，那贝壳竟然由三条大鱼拉着。泽飞尔坐上去后，觉得特别好玩儿。很快，他们就出发了，大鱼快速地游动，那贝壳也疾驰如飞。
过了一会儿，艾兰诺指着不远处一个看起来荒无人烟的小岛说：“瞧，那就是我姑姑居住的地方，我们马上就到了。”
小美人鱼和泽飞尔下了贝壳，走进一个洞穴。他们见到了艾兰诺的姑姑，她是个大美人鱼，有一条很大很大的尾巴！
听完泽飞尔的诉说，小美人鱼的姑姑——克拉斯泰德尔说：“我亲爱的孩子们，听了你们的话，我认为那团绿色烟雾的主人就是抢走公主的人，那一定是波罗莫克。”
“波罗莫克是谁呀？”泽飞尔马上问道。
“他是个怪物，和他的朋友们住在离这儿很远的岛上，他们并非肉食动物，主要以草类和水果为食。所以他们不是很凶残，但却特别容易生气。特别是波罗莫克，他喜怒无常，没有一点儿耐心，而且他还有个非常恶劣的习惯，那就是如果谁惹他生气了，他一定会把他变成石头。”
“为了寻开心，波罗莫克常常变成一团绿色的烟雾出去旅行。当然，每次出去他还会带回一些自己喜欢的东西。我想公主伊莎贝尔就是被他带回去了。小猴子，如果想救公主，你一分钟也不能耽搁了。我会告诉艾兰诺怎么去那儿，让她送你过去，并让她在那里等你一起回来。这个袋子你带上吧，我想一定能够派上用场。小猴子，你一定要记住，想成功地救出公主，你千万不可以惹怪物波罗莫克生气，要让他开心地大笑。他的样子很特别，长了一对又长又尖的犄角，还有一身黄色的皮肤。”
“马上就出发吧，我祝你们好运，愿公主平安！”
泽飞尔听了小美人鱼的姑姑的话，一刻也没有停留，他和小美人鱼火速出发了。经过很长时间的航行，他们终于找到了怪物们居住的小岛。他们很幸运，那一群怪物还没有发现他们。泽飞尔紧紧地握了握小美人鱼的手，这就算是无语告别了！他转身上了岛，呀！这岛上真荒凉！还阴冷得不得了呢！
泽飞尔发现，小美人鱼姑姑给的袋子别提多有用了。它的颜色和岛上石头的颜色非常接近。于是他就把所有的东西，连同自己一起罩进这个大袋子里。这样看上去，他可像小岛上的一块岩石呢。泽飞尔慢慢地在岛上移动，他一边走，一边想着营救公主的好主意。
泽飞尔就要到达岛中心的位置时，忽然听到一群杂乱的叫声。他迅速从袋子里出来，并马上躲到一块大岩石后面。他偷偷地向声音传来的方向看去，你猜，他看到了什么？那不是公主莎贝尔吗吗？她周围还有一群可恶的怪物。
波罗莫克对公主大吼：“你这个小猴子，我把你抓到这儿来，可不是要看你哭哭啼啼的，我是让你逗我们笑，现在，我已经受够了，我一定要把你变成石头！”
见情况紧急，泽飞尔马上从岩石后面蹦了出去，他非常有礼貌地向怪物们施礼，“亲爱的波罗莫克先生，您好，先生们，女士们，你们好，请允许我代这位小姐向你们道歉。我是一个有趣的小丑音乐师，请让我代替她为你们服务吧，我保证一定能让你们开心，如果我做不到的话，就请波罗莫克先生把我和她一起变成石头好了。！”
公主伊莎贝尔一眼就认出了泽飞尔，她心里满是感动，连手帕掉在地上都顾不得去捡。她默默地对自己说：“看吧，他多么勇敢呀！”
泽飞尔的到来，让所有的怪物都非常高兴。一种欢快的气氛马上弥漫了整个小岛。泽飞尔为怪物们讲了很多很多故事：有老鼠和大象的故事、有霍普拉船长的故事、有小松鼠的故事……他一个接一个地讲着，他讲得幽默有趣。怪物们听得都入了迷，每听完一个，怪物们就大笑一场，并且还会要求他再讲一个，“再来一个吧，再给我们讲一个吧！”
泽飞尔讲累了，不过，他又想起他的小丑服装来。于是，他穿上那套小丑服装开始表演。“天啊！这套衣服真是没带错呀！简直太有用了！”他这样想。
“快看呀！出来了，快看，在那儿呢！”怪物们大声叫喊着。
接下来，他又给怪物们表演起追帽子的游戏。他一会儿发出很大的声音，一会儿倒在地上，一会儿起来翻筋斗，一会又向天空抛帽子……精彩极了。
波罗莫克忍不住捧腹大笑。
“太好了！”聪明的泽飞尔不禁一阵窃喜，“这样下去，离我们逃走的时机就不远了。”
过了一会儿，泽飞尔又拿出心爱的小提琴，为怪物们演奏起了华尔兹和波尔喀卡舞曲。波罗莫克和他的怪物朋友们随着舞曲一直蹦呀跳呀。最后他们都累坏了，倒在地上睡起觉来，还发出阵阵的鼾声呢。
泽飞尔偷偷脱下小丑服装，轻轻地走到公主伊莎贝尔身边，对她说：“我们逃跑的机会来了！你跟在我后面，记住，一定要轻轻的呀！”于是，他们离开那群怪物睡觉的地方，迅速跑到了海边。你看，小美人鱼艾兰诺正在焦急地等着泽飞尔他们回来呢，一见他们两个平安无事，她别提多高兴了。
公主得救了，他们一起返程回猴庄，现在，离陆地越来越近了！公主和泽飞尔太有成就感了，但他们没有忘记感谢小美人鱼艾兰诺和她姑姑的帮助。有只小鸟早已把这个令人振奋的消息带回了岛上，公主回来的消息已经在岛上传开了！
这个时候，波罗莫克和他的怪物朋友们大概还在睡觉呢吧！
公主和泽飞尔终于抵达了岸边，所有的猴子从四面八方跑来迎接他们。看呀，哈克将军也来了，他正拿着望远镜朝这边儿看呢！泽飞尔的父母、两个弟弟和妹妹也激动地流下了眼泪，他们还以为再也见不到他们的泽飞尔了呢！
为公主和泽飞尔的安全归来，猴子们举行了热烈的欢迎仪式，还给他们俩献了鲜花呢。所有的猴子也纷纷地对小美人鱼艾兰诺表示感谢。跟大家道别之后，小美人鱼驾着她的车回大海去了。
为了感谢泽飞尔，哈克将军在全体猴子面前宣布：“我亲爱的小朋友泽飞尔，我——哈克将军，以猴子共和国主席的身份真诚地感谢你！在此，我也郑重承诺，把我亲爱的女儿伊莎贝尔许配给你，等你们长大以后，就给你们完婚。”
欢迎仪式结束后，泽飞尔马上回了家。能娶到美丽的公主，他的爸爸、妈妈、两个弟弟和妹妹都为他感到高兴，他们围着泽飞尔蹦呀、跳呀、唱呀，快乐极了！
这次危险的经历之后，剩余的假日里，泽飞尔过得平静而幸福。转眼，泽飞尔又要回莎莉丝特城上学去了，他又要见到亲爱的巴巴国王和老妇人朋友了，当然，还有小亚瑟，这么久了，也不知道他们好不好？离开之前，他拜托小美人鱼和美人鱼的姐姐们照顾公主伊莎贝尔，这样，他就再也不担心小未婚妻的安全了！