我们先把郁闷的曹叡放到一边，来看看蜀国的局势。
自公元220年蜀将关羽丢掉荆州后，那些祖籍荆州、客居益州的蜀臣就像断了线的风筝，夺回荆州的呼声尘嚣之上。刘备迫于压力只能倾其所有向吴国开战，结果被吴国名将陆逊打得惨败。最后，刘备退守白帝城，凄惨地死去了。
刘备死后，他的儿子刘禅继承皇位。自此，蜀国军政大权集中在丞相诸葛亮手中，蜀国也成了当时唯一名副其实的丞相制国家。蜀国最弱，却同时跟魏、吴二国为敌，这么搞下去，灭亡是迟早的事。诸葛亮必须要给国家找一条出路，于是，他不再纠缠荆州问题，派邓芝重新与吴国缔结盟约。这就引发了一个新的问题。客居益州的荆州人心知再没希望夺回故乡，便真的把益州当成了自己家，他们和益州本地人的矛盾愈演愈烈。
这么搞还是个死。诸葛亮决定给蜀国灌输一个新的信仰——北伐魏国，复兴汉王朝。这是一个转移内部矛盾，一致对外的信仰，同时也是一个听上去伟大却遥不可及的梦想。而且，像那些全世界最杰出的推销员和传教士一样，诸葛亮要想把这个信仰推销出去，首先他自己得对此坚信不疑，从这点上来说，他做得很到位。诸葛亮开始对北伐抱有一种常人难以理解的执着和热情。
公元227年的春天，诸葛亮给刘禅上了一篇言辞恳切、流芳千古的《出师表》。现代人自可以怀着对诸葛亮的崇敬之情来看待《出师表》，但在一千八百多年前刘禅的心里想来却不是这样。
这篇七百多字的上表，笔者特意数了一下，提到“先帝”竟然有十三处之多。在刘禅听来，其大意无非是这样的：你爸当初如何，我当初如何，你爸对我如何，我对你爸如何，你爸都跟我说过什么，我跟你爸又都说过什么，我现在不辞辛劳是图的什么？是为了你爸和你啊……《出师表》不仅仅是为教育刘禅，它有很深的政治目的。诸葛亮即将长期驻扎汉中筹备北伐事宜，在他远离成都的日子，必须要告诫刘禅该听谁的话，当然，是要听诸葛亮的嫡系亲信——蒋琬、费祎这些荆州派重臣的话。
必须要说《出师表》写得感人肺腑，可当诸葛亮沉浸在对刘备的怀念中时，刘禅则听得如坐针毡。他脑子只有一个想法——怎么丞相的权力竟大到这种地步？
诸葛亮安顿好成都的事后，毅然决然带着大军和幕僚团前往益州北部，与魏国雍州接壤的战略要地——汉中。从此，蜀汉的军事政治中心也连同诸葛亮搬到了汉中。
一直到公元234年，诸葛亮已在汉中驻扎了七年，这七年他从未回过成都，且其间总共发起过四次北伐魏国的战争，却次次无功而返。
公元234年的初春，诸葛亮即将开始第五次北伐。
必须要说，靠北伐化解国内矛盾的手段相当成功，经过这些年，荆州人和益州人早已逐渐融合。可是，新的矛盾也慢慢产生。蜀国臣民迫于诸葛亮崇高的个人魅力和权威，只能把反战情绪深埋在心底。而诸葛亮依旧对北伐锲而不舍，大概是由于长期自我洗脑，错把手段当成了目的。先前，出于理性制定的基本国策变得越来越非理性了。
临出征前，诸葛亮把年仅八岁的儿子诸葛瞻唤到身边：“再给为父背诵一遍《论诸子》吧……”《论诸子》是诸葛亮流传后世的众多文章之一，内容是评论古代先贤的优劣秉性。
诸葛瞻乖巧地背诵起来：“老子长于养性，不可以临危难；商鞅长于理法，不可以从教化；苏张（苏秦、张仪）长于驰辞，不可以结盟誓；白起长于攻取，不可以广众；子胥（伍子胥）长于图敌，不可以谋身；尾生长于守信，不可以应变；王嘉长于遇明君，不可以事暗主；许子将……许子将……”
“怎么又忘了，许子将长于明臧否，不可以养人物。此任长之术者也。”诸葛亮平静地补充道。他心头陡然闪过一丝困惑：不知道百年之后，世人将会如何评价我呢？