从前，有两个名叫克劳斯的人住在同一个村子里，不过，一个有四匹马，另一个只有一匹马。人们怎么把他们分开呢——就以他们的马匹数量为准，把有四匹马的那个叫大克劳斯，另一个就叫小克劳斯。现在就听听他们都做了什么事情吧，这可是真实的故事哟。
小克劳斯每天都要为大克劳斯犁地，并且还要把自己仅有的那一匹马借给大克劳斯用。
大克劳斯呢，也会帮助小克劳斯，不过只在星期天才这么做，那一天大克劳斯会把自己的四匹马借给小克劳斯用。虽然只一天，小克劳斯还是很高兴。他喜欢挥着鞭子赶五匹马，喜欢听鞭子发出的啪嗒啪嗒声。五匹马好像在这一天都成了自己的财产，这是多么美妙的感觉呀！太阳露出了笑脸，教堂尖塔上响起了钟声。大家都打扮得漂漂亮亮，胳膊底下夹着赞美诗集，他们要去教堂听牧师布道。走过田野的时候，大家都会看到小克劳斯用五匹马在犁地，他看起来高兴极了，不停地挥着鞭子喊：“我所有的马儿呀，使劲呀！”
大克劳斯不高兴了，他告诫小克劳斯说，“你可不能这么喊，因为只有一匹马是你的！”
不过，只要做礼拜的人经过，小克劳斯就会忘记大克劳斯的提醒，又喊起来，“我所有的马儿呀，使劲呀！”
大克劳斯越来越不满了，他对小克劳斯说：“现在我求你别这么喊了，如果你非要这么喊，我就敲碎你这匹马的脑袋，让它当场倒下来死掉！”
“我绝对不会那么喊了！”小克劳斯说。
可是，一会儿有人经过，给他打招呼的时候，他又高兴起来，觉得自己用五匹马犁地是件很了不起的事，所以他就又把鞭子挥了起来，得意地喊，“我所有的马儿呀，使劲呀！”
大克劳斯可忍不住了，他说，“我可要在你的马上‘使劲’了。”他说着拿起一个拴马桩在小克劳斯仅有的那匹马的脑袋上打了一下，这匹马当场毙命！
小克劳斯哭着说，“哎呀，我现在一匹马也没有了呀！”
后来小克劳斯剥下死去的马儿的皮，把它风干了，再装进一个袋子里，还把袋子背在了背上——他要到城里去卖。
他要走很长一段路，还要经过一个很大的黑森林。天气糟透了，他迷路了，还没有找到方向，天就黑下来了。在夜幕降临以前要回家或者是去城里都有很长的路要走。
路边有一间很大的农舍，百叶窗已经放下来了，但缝隙里还是透出些光亮来。
小克劳斯想，“也许我可以在这里过一夜吧！”他过去敲了一下门。
农夫的妻子开了门，可一听说要投宿，她就赶小克劳斯走，她说丈夫不在家，不能让陌生人在家里过夜。
“那我只好睡在外面了！”小克劳斯说，农夫的妻子当着他的面“嘭”地关上了门。
附近有一大堆干草，草堆和农舍之间有一个茅草屋。
小克劳斯看着平平的茅屋顶说，“有了，我可以睡在这上面！这真的是一张很不错的床呢！我想鹳鸟绝对不会过来啄我的腿的！”要知道，屋顶上正站着一只活生生的鹳鸟，它的窝就在屋顶上。
小克劳斯爬到茅草屋顶，在那里躺了下来，翻了个身，找了个最舒服的姿势睡下了。百叶窗的上面没有关好，所以他能看到农舍里面：房间里有个大桌子，桌子还铺了桌布，桌上摆着葡萄酒、烤肉和一条香喷喷的鱼。桌子旁边坐着农夫的妻子和乡村的牧师，农妇在为牧师倒酒，牧师正用叉子吃鱼，这可是他最喜欢的一道菜。
小克劳斯忍不住想，“要是我也能吃一点该多好啊！”他把头伸到窗子里面望——天哪，多可爱的蛋糕呀！这桌菜简直就像一个晚宴！
这时他听到一个人骑着马从大路往这边赶来——这农妇的丈夫回来了！他人很善良，可就是看牧师不顺眼，一看见他一准儿要发脾气。因为这个，牧师才敢在农夫不在家的时候给农妇打个招呼，为了招待牧师，这位贤惠的农妇把家里好吃的东西都摆出来了——可现在丈夫回来了，他们两人很害怕。这女人让牧师钻进墙角的空箱子去，他于是照办了，因为他知道农夫最看不惯自己了。当然，女人也没有忘记把这些好吃的东西藏起来，因为要是丈夫看见了，一定会刨根问底的。
看到好吃的东西都端走了，小克劳斯不禁叹了一口气。
“谁在上面？”农夫问，他抬头看到了小克劳斯，“你怎么睡在那儿？请下来跟我一起进屋吧！”
于是小克劳斯就把自己迷路的事告诉了农夫，他请求农夫让他在房子里过一夜。
农夫很爽快地答应了，还说要和他一起先吃点东西再休息。
女人很友善地迎接他们两个，她铺好桌布，盛了一大碗粥，农夫饿极了，吃得津津有味，可是小克劳斯脑子里一直想着刚才的烤肉、蛋糕和鱼——他知道这些东西藏在锅灶里。他刚才已经把装着马皮的袋子放在了桌子下——那张他要到城里去卖的马皮。他觉着这粥没什么味道，所以就用脚在袋子上踩，踩得马皮叽叽响了起来。
小克劳斯装模作样地对马皮说，“静一下！”说着他又踩了踩袋子，弄出的声音比以前还要大。
农夫好奇地问：“袋子里装的是什么东西？”
小克劳斯说，“这里面是魔法师呀，他说我们不要吃粥了，他已经变出了烤肉、点心和鱼，就在炉子里。”
“好极了！”农夫称赞说，他赶快打开了炉子，看到了他妻子藏在里面的那些好菜，还以为这些都是魔法师变出来的呢！农妇什么也不敢说，只好把菜都端到桌子上来了，他们两个大吃了一顿。吃完以后，小克劳斯又在袋子上踩了一下，袋子里又叫了起来。
农夫问魔法师又说什么。
小克劳斯就说，“他为我们变出了三瓶酒，也藏在炉子里！”
女人只好把酒也端来了，农夫喝了酒，觉得很高兴。他自己也很想要一个这样的魔法师。
农夫问小克劳斯，“他能变出魔鬼来吗？我现在很开心，想见见魔鬼！”
“当然可以喽！我想要的东西，魔法师都能变出来，是不是，魔法师？”小克劳斯一边说，一边踩着袋子，袋子又叫了起来，好像在说“是，是！”
“你听到没有，他说可以！不过这个魔鬼的样子很难看——你最好还是不要看吧！”小克劳斯劝说着农夫。
“哼，我可一点也不怕！那么，他会是什么样子呢？”
“简直和牧师一模一样！”小克劳斯说。
农夫附和说：“哈，那真是最难看不过了！你知道，我看牧师最不顺眼。不过不要紧，我事先已经知道这是魔鬼，我能忍受得住。现在我作好心理准备了——不过不要让他离我太近！”
“让我问一下我的魔法师吧！”小克劳斯说，他在袋子上踩了一下，还俯下耳朵听。
“他说什么？”
“他说只要把墙角的箱子打开就可以看到那个魔鬼——但要抓紧盖子，要不然他会溜走的。”
农夫说：“那就请你抓紧盖子吧！”他走到箱子旁边，躲在箱子里的牧师这一会儿吓得发抖。
农夫把箱子开了一点儿，他朝里面瞧了瞧。
“哎呀，糟糕！”农夫大声叫了出来，“我看到了，他跟我们的牧师真的一模一样。难看死了！”
经过了这件事，他们得喝点酒——一直喝到了深夜。
农夫和小克劳斯商量，“你把这魔法师卖给我，要多少钱都行！”
小克劳斯假意推辞说，“那可不成，他对我的用处可大了！我怎么能卖呢？”
“卖给我吧！”农夫还不放弃。
“好吧，”最后小克劳斯说，“没办法，今晚你让我住在了这里，你对我这么好，就卖给你吧！你拿一斗钱就可以了，不过必须是满满的一斗钱！”
“没问题！”农夫乐滋滋地说，“不过你得把那个麻烦的箱子带走，我一分钟都不愿意看他！天知道他是不是还在里面！”
就这样，小克劳斯把装着马皮的袋子卖给了农夫，他得到了满满一斗钱。农夫还送给他一辆大车，好让他把钱和箱子运走。
和农夫道别后，小克劳斯就推着钱和箱子离开了，这时候牧师还躲在箱子里面。
树林的另一边有一条河，这条河又宽又深，水流很急。上面建了一座桥，小克劳斯在桥上对着箱子大声地说，“哎，这只箱子这么重！就在这里把它扔河里去吧，要是水能把它流到我家，那当然不错了；如果这箱子到不了我家，也没有什么大不了的。”说完他故意提了提箱子，好像真的要把它扔到水里一样。
“不行！请放开！”箱子里的牧师大声叫了起来，“先让我出来吧！”
“呀，不好了，他还在里面哪！”小克劳斯装作很害怕的样子说，“我得把他扔进河里！”
牧师赶紧大声喊，“不要扔，不要扔——我给你一斗钱，千万别扔。”
“听起来还行！”小克劳斯说，他把箱子打开了。
牧师马上爬了出来，把空箱子推到水里去了。他回家的时候，小克劳斯跟着他，拿到了满满一斗钱，现在他已经有两斗钱了。
他回到家时，把钱都倒了出来，有那么一大堆呢！“我的马用处可不小呢！要是大克劳斯知道我靠死马发了财的话他一定会生气了——当然，我得聪明点，不能老老实实地告诉他。”
小克劳斯派了一个孩子去大克劳斯家里借一个斗。