晋义熙二年（406年），后秦高平公没奕于被其收留并招为女婿的匈奴贵族赫连勃勃所杀，其部众也被兼并。次年，赫连勃勃自称天王、大单于，设置百官。赫连勃勃认为匈奴是夏后氏的后代，故国号大夏。赫连勃勃称王后，连年攻伐，并于晋义熙十四年（418年）进据长安。宋元嘉三年（426年），赫连勃勃第五子赫连定在平凉称帝。宋元嘉八年（431年），赫连定侵入西秦，西秦向魏求援。未及魏出兵，西秦王乞伏暮末便被赫连定斩杀。因惧怕北魏逼侵，赫连定驱使俘获的西秦民众十余万人，准备渡过黄河。吐谷浑王慕聩派慕利延、拾虔率三万骑兵半途埋伏，等到夏兵渡至河中时，突然发兵袭击，大败夏军，生擒夏王赫连定，大夏灭亡。夏从建国到灭亡仅仅经历了二十五年，三个皇帝。
