英法两国的绥靖政策终于到了品尝苦果的时候，希特勒的纳粹军队利用夜幕的掩护，在2000多架飞机的支援下，对波兰发动突然袭击，当航空兵和装甲部队结合起来时，全世界第一次领教了纳粹军队的“闪击战”的威力——刚刚复国20年的波兰，在不到一个月的时间内又“消失”了。
而就在纳粹军队开始强势攻击波兰的时候，英法两国却违背了当初的承诺——“如果德意志帝国胆敢入侵波兰，英法联军将直捣鲁尔谷地”的诺言。英法两国的军队静静坐在坚固的工事里面，眼睁睁地看着弱小的波兰对抗着强大的德国，他们对波兰最大的支持就是不停地谴责德国的侵略行径。
就在希特勒的德国纳粹军攻占波兰的时候，希特勒的两个盟友意大利和日本也正在进行的着法西斯战争——意大利已经侵占阿尔巴尼亚，日本正在亚洲展开惨无人道的烧杀抢掠……法西斯们正在以人类历史上罕见的破坏力，肆意凌辱、践踏、破坏着这个世界。
纳粹军占领波兰大部之后，苏联也趁机出兵吞并了波兰的一些地区和芬兰，组建成了“东部防线”。1940年4月，德国闪电攻击挪威的培尔根和奥斯陆，并且一举占领了丹麦王国。面对穷凶极恶的纳粹军队，英法两国政府依旧奉行绥靖政策，纵容希特勒和纳粹军队在欧洲大陆上肆无忌惮地抢掠。
在占领丹麦王国之后，纳粹军队又马上占领了荷兰和比利时。而此时，一直避战的法国也终于等来了希特勒的攻击。6月，纳粹军队绕过法国人苦心经营的马其诺防线，突然出现在了法国的侧面，毫无准备的法国军队根本来不及抵抗纳粹军队的铁蹄，在短短的一个月内就被彻底击溃——22日，在第一次世界大战德国战败签署投降书的贡比涅森林福煦车厢里，法国代表亨茨格和德国最高统帅部参谋长在停战协定上签字，法国正式宣告投降。
在法国人被击败之后，一直梦想着和平的英国人不得不正视气势汹汹准备一举拿下英国的纳粹军队。所幸运的是，伟大的反法西斯战士丘吉尔爵士在大战爆发之前进入了内阁，担任了海军大臣这一要职——早在英法两国联军被包围在敦刻尔克的时候，就是他以坚强的意志和出色的指挥撤出了30万英法联军，为后来英国抵御德国保留了有生力量。
1940年7月，纳粹空军开始进行毁灭性轰炸大不列颠计划，并准备横渡英吉利海峡击败英国人。然而，在这次影响第二次世界大战走势的著名战役中，伟大的丘吉尔爵士带领英国人民进行了坚决的抵抗——英国皇家空军在此后长达四个月的空战中无惧牺牲，竭尽全力和纳粹进行厮杀，最后以纳粹空军损失1818架，英国皇家空军损失995架的战绩结束了这场战役，打破了纳粹军队不可战胜的神话，使得英国暂保安全。
就在大不列颠空战失利之后没多久，希特勒又将眼光瞄上了他心中一直想攻击的那个庞然大物——苏联。
1941年6月22日，德国撕毁《苏德互不侵犯条约》入侵苏联，执行巴巴罗萨计划，苏德战争爆发，第二次世界大战进一步扩大。为了一举击败苏联，希特勒整编了北、南、中三个战略集群：北方集团军群有李布元帅担任，管辖29个师，1070架飞机向列宁格勒方向攻击；中央集团军群由波克元帅担任，管辖50个师，1670架飞机向莫斯科和斯摩棱科斯方向前进；南方集团集群由伦思德元帅担任，管辖57个师又13个旅，1300架飞机向基辅方向突击。
面对像饿狼一样猛扑过来的纳粹军队，苏军统帅斯大林决心率领苏联人民进行拼死反击。在1941年7月3日的广播演说中表示，苏联的卫国战争，不仅是为了保卫苏联，而且要帮助那些呻吟在德国法西斯主义枷锁下的欧洲各国人民。
然而，由于在德军入侵之前，苏军刚刚经历“大清洗”运动，很多富有经验的将军都被处决。结果是，苏军与德军一碰面就因为指挥等更方面的不利导致战局陷入了不利境地，开战10天之内，德军突进苏联600公里，仅仅是第一天的战斗，苏军损失1200架飞机，其中800架还未起飞就被炸毁。因此，希特勒在演讲时狂呼：“三个月内灭亡苏联”。
8月25日，一场更大的失利再度降临——基辅战役失败，苏军60万人投降被俘，士兵惊慌失措，自动放弃阵地逃跑，就连斯大林长子雅可夫·朱加施维里，第14装甲坦克师的连长也被俘虏。
9月15日，德军在洛赫维察地区（乌克兰），将苏联西南方面军主力包围，血战10天，苏军少数突围，45万余人被歼灭，其中包括6万名军官。西南方面军司令基尔波诺斯与参谋长图皮科夫阵亡。德军占领乌克兰全境。
面对节节败退的苏军，气急败坏的斯大林采取了更为激烈的手段，他下令处决了西北方面军司令员、大将巴甫洛夫等数47名少将以上的高级将领，同时拘留和审查了近一百万苏联军民。可以说，此时的斯大林在战争初期的巨大失败中，已经慌了手脚，他的这些措施不但没有为苏军带来胜利，相反还使得苏军遭受了更大的损失。
1942年5月8日，人数和力量都比苏军差一半的纳粹军队，沿着费奥西亚湾海岸发起攻击，苏军又因为指挥不当导致一场大悲剧——12天时间，苏克里木方面军伤亡17万余人，损失坦克347辆，大炮3476门，飞机400架，苏军克里木惨败后，苏军元帅库利克、上将戈尔多夫，被捕受审并被处决。
1942年7月，纳粹军队终于兵临斯大林格勒，一场关系到苏联和整个反法西斯战争命运的战役拉开了序幕……
7月17日，斯大林格勒战役正式开始——德军第六集团军开始突破苏军63集团军的防御向前进攻，同时向不远处的苏军第64集团军发动佯攻，以欺骗苏军做出错误的决断。果不其然，德军的佯攻吸引了苏军的注意力，致使苏军第62集团军的右翼出现了松动，最终被德军成功突破，前进到了斯大林格勒西面的顿河河岸边上。
7月25日，德军迫使苏军退缩到了顿河后面，斯大林格勒危在旦夕。极为震怒的斯大林撤销了苏军指挥官铁木辛哥元帅斯大林格勒方面军的一切职务，改由第64集团军指挥官戈尔多夫中将接任，并派遣总参谋长华西列夫斯基上将作为最高统帅部代表前往斯大林格勒协助指挥战事。斯大林的一系列调兵遣将最终收获了不错的结果，德军第6集团军在苏军的阻止和其缺少装甲兵的情况下被迫转入了防御态势，希特勒梦想迅速占领斯大林格勒的计划被粉碎了。但是，由于苏军的两翼都陷入了德军的包围之中，斯大林格勒的危机依然没有解除。
然而，就在斯大林依然焦急万分的时候，希特勒却做出了一个令全世界都惊讶的举动，一个对斯大林格勒战役和德军命运产生巨大影响的举动——7月30日，希特勒宣布：“因为高加索的命运是将要在斯大林格勒决定，所以由于这个会战的重要性，遂有从A集团军群抽调兵力以增强B集团军群之必要。”
结果是，德军第4装甲集团军被重新划归为B集团军，而第4装甲集团军的指挥官霍特在马上要攻入斯大林格勒的紧要关头，只能听从希特勒的调遣转入守势，放弃攻入斯大林格勒的大好机会。可以说，这一变动对于纳粹军队命运的影响是巨大的。因为，这为斯大林守卫斯大林格勒提供了时间，使得苏军有时间充实了自己的实力。
8月19日，以霍特的第4装甲集团军为首的纳粹军队向斯大林格勒发动了攻击，赢得了短暂的喘息之机的苏军马上对德军展开了激烈的抵抗。8月29日，鉴于斯大林格勒的严峻形势，斯大林任命朱可夫为最高副统帅，并于当天飞到斯大林格勒进行指挥。毫无疑问，斯大林这一次任命就是改变斯大林格勒战役命运的主要原因之一。但是，朱可夫的到来并没有马上缓解斯大林格勒的紧张局势，因为霍特的第4集团军有着强大的装甲集群，使得苏军损失非常惨重，其在9月2日占领京古塔车站，当夜德军第4航空队出动2000架次飞机对斯大林格勒进行了毁灭性的轰炸，纳粹宣传部长称整个斯大林格勒虽然还没有丢失，但是却变成了一座废墟之城。
看到德军已经占领了整个斯大林格勒的外围阵地，兴奋的希特勒仿佛已经看到了德军占领斯大林格勒的场景。9月12日，希特勒从东普鲁士飞抵乌克兰的文尼察，召见了B集团军群司令魏克斯上将和第6集团军司令保卢斯上将，命令他们于9月13日对斯大林格勒发起新的进攻，并决定从高加索方向抽调9个师划拨给第6集团军。
14日，德军终于攻入斯大林格勒城内，和苏军第62集团军展开了激烈的巷战。战斗的激烈程度完全可以用白炽化三个字形容，早已经是一片瓦砾的斯大林格勒又变成了一个巨大的屠宰场，每一条街道上，每一幢大楼里，都在发生着激烈的枪战与肉搏战，双方的阵亡人数以一个非常快的速度上升，德军每天死亡的士兵大约有三千人，而苏军的阵亡率比德军更高。
激烈的巷战就这样一天一天进行着，直到这样死磨硬耗了三个月之后，德军终于占领了斯大林格勒80%的地区，但是北边的工业区一直无法攻下。此时，双方的将领都承受着巨大的压力。德军的指挥官保卢斯得了眼部肌肉痉挛的疾病，而朱可夫也在不见日光的地下司令部中忍受着湿疹的折磨，以至于他不得不将自己双手完全包扎起来。
就在战斗进入到最煎熬的时候，双方的力量开始悄然发生变化，朱可夫在顶住德军的疯狂进攻之时，开始着手进行反攻计划。
11月19日，苏军开始实施代号为“天王星”的反攻行动，苏军的西南方面军和顿河方面军在纷飞的大雪中展开了反攻。而希特勒打算在冬天来临之前拿下斯大林格勒，所以德军的过冬物资十分的匮乏，单衣少药的德军在寒冷的斯大林格勒遭受到了严重的非战斗减员，很多的德军士兵被冻伤或冻死。所以，当装备比较劣势的苏军在发动反攻的时候并没有很吃亏，他们借助严寒的天气开始狠狠地打击德军，德军开始节节败退。与此同时，北非战场上也传来了噩耗，有着“沙漠之狐”这一美誉的德军元帅隆美尔惨败给英国的蒙哥马利将军，德军的整个战局都受到重大影响。
面对突然发动反击的苏军，德军将领们显得惊惶失措，在他们一边向希特勒报告不断恶化的战场形式，一面极力地挽回已经露出败像的战争局势。然而，此时的苏军就像突然睡醒的猛狮一样，开始显露出自己威风的一面。30日，苏军3个方面军将德第6集团军的5个军22个师，罗马尼亚和意大利部队以及部分克罗地亚军队共约27万人合围在斯大林格勒1500平方公里的地域内，第6集团军只有约5万人的部队被分割在包围圈之外。也就是在同一天，一改往日嚣张的口吻，希特勒用一种低沉的语气告诉德国民众：“决不会从斯大林格勒撤退，被围困的部队决不会投降，我们会杀出一条血路继续攻占斯大林格勒。”
12月12日，不甘心就这样陷入被动局面的德军发动了“冬季攻势”，结果是德军的“冬季攻势”很快就遭遇了失败，这看上去更像是临死之前的挣扎。
1943年1月，苏军发动了代号为“木星行动”的新一轮反攻，最终迫使德军的南部集团军被死死地围困在高加索地区，同时也让增援的德军与被围困在斯大林格勒的德军断开了联系，这使得德军第6集团军完全失去了增援。
2月1日，弹尽援绝的德军第6集团军指挥官保卢斯向希特勒发去了最后一封电报：“第6集团军忠于自己的誓言并认识到自己所负的极为重大的使命，为了元首和祖国，已坚守自己的岗位，打到最后一兵一卒，一枪一弹。”在发出这封电报之后，保卢斯带领残部向苏军缴械投降。在听闻保卢斯投降的消息之后，希特勒一屁股瘫坐在椅子上说：“保卢斯差一步就要跨入光荣的殿堂，但是他还是选择了退却。他欺骗了我，他没有选择自杀，而是选择了投降。”
2日，被围困在斯大林格勒城北的第11军残部也宣布投降。至此，斯大林格勒会战结束。德第6集团军司令保卢斯元帅，步兵第4军军长普费费尔中将、第51军军长库尔茨巴赫中将、第295师师长科尔费斯少将等23位将官，2000名校级以下军官和91000名极度饥饿劳累的德军士兵被俘，约14万人死亡，只有3万余伤患者事先被空运撤出。
直到1月底，德国民众才知道苏德战场上所发生的事情，德国纳粹的著名人物戈培尔发表了著名的战斗演说，鼓动德国国民接受总体战的理念，即利用全国的一切资源和力量来战斗到底。可是，这一切看起来更像是一场徒劳。
历时199天的斯大林格勒战役最终以希特勒的失败而宣告结束，无论从哪一个角度去看，斯大林格勒战役都是人类历史上最惨烈的战役，交战双方的伤亡人数超过两百万之巨。但是，这样一场惨烈的战役背后却也有着令全世界感到喜悦的一面——斯大林格勒战役的结束，标志着希特勒为代表的法西斯势力遭到了沉重的打击，它的结束奏响了法西斯的丧钟，同时也使得第二次世界大战的发展趋势产生了巨大改变，胜利的天平开始向代表着正义的反法西斯国家倾斜，胜利的曙光终于出现在了期待和平的人们的眼前。