在长达千年的争斗之后，狼和羊终于握手言和了，这对于双方来说都是求之不得的事情，要知道，尽管狼吃掉了一些迷途的羊羔，但牧羊人也没少穿用狼皮做的衣裳，因此可以说二者是打了个平手，都彼此地享用着所获得的食物。为了增强双方的信任，两方交换了人质，羊支出牧羊狗，而狼则交出了狼崽。仪式进行得十分隆重，还有狗熊作证。
时间过得很快，转眼之间小狼已经长大，它们个个嗜血成性，背着牧羊人咬死了许多羊羔，并叼着羊跑回了森林中，成群结队回到了老家。而作为抵押物的牧羊狗因听信了狼的花言巧语，在睡梦中遭到了狼的袭击，被狼撕扯成碎片变成了冤魂。
跟真正的敌人打交道，你别无选择，只有针锋相对。敌人不管怎么伪装，但他的歹意是溢于言表的。