时迁来到东京后，找到了徐宁的住处，先仔细观察了一下这儿的环境，心里暗暗定下了计划。
等天黑以后，时迁偷偷地来到徐宁家门口，看附近没人，抱着墙外的那棵大柏树，爬到了树上，在一个枝叶茂密的树杈上坐了下来。不一会，他就看到徐宁回来了。等院子里一点动静都没有了时，时迁便从树上溜下来，悄悄地来到徐宁的卧房处，从窗户上看到里面梁上果然有一皮匣子。又听见徐夫人问徐宁明天是否有事，徐宁说明天五更就得去宫里。
时迁想了想，还是等明天五更下手吧。四更天左右，徐宁就吃了饭走了，时迁悄悄地潜入房里，在梁上学了几声老鼠叫，就把金甲偷走了。来到了酒店，戴宗来接应，先把甲拿走了，只留下皮匣和汤隆在后。汤隆对时迁说：“你把皮匣放在明处，还是按原路返回，在路上我都画有标记，你遇店就吃住，不要走得太快。”
徐宁在宫里听人报告说金甲丢了，急忙回家，却没有一点线索，急得不得了。这时，汤隆来拜见。表兄弟相见，自然是一番亲热。见徐宁唉声叹气，一问才知是金甲丢了。汤隆故意说他在路上看见过一匣子。徐宁便和汤隆一起去追，这样一直把徐宁骗到了梁山。
到了聚义厅，徐宁先是责问汤隆、时迁，晁盖、宋江都赔礼道歉。徐宁才以家中老小安危为条件答应留下来。宋江让人把徐宁一家老小接到了山上。
聚义厅上，徐宁拿着汤隆造的钩镰枪，教众人枪法。宋江他们精选了一千左右精兵良将，昼夜苦练钩镰枪法，趁此机会，凌振也造了各种火炮。
一切准备就绪，宋江分配各人任务。汤隆、徐宁作钩镰枪军士总管，十人一组埋伏在芦苇丛内。然后，十队人马启程了。这边凌振、杜兴支起了大炮。军鼓声响，胜利在望。
呼延灼和韩滔听到军鼓，不慌不忙地安排了连环马冲杀过去。宋江用那十路人马诱敌，诱到了芦苇丛边。埋伏在那里的钩镰枪军士看见连环马来了，都跳出来，看见马就钩，看见人就挠，那马一个个都倒了。呼延灼一看连环马被破，人马都倒在荒草之中，慌忙逃命，解珍、解宝、王英等去追赶，没追上。
宋江看连环马已破，大败呼延灼，便收兵回山。刘唐、杜迁活捉了韩滔。韩滔见彭玘、凌振都入了伙，宋江又热情款待，也在梁山坐了交椅。
呼延灼单身匹马逃了出来，他无脸回京，准备去投奔青州的慕容知府。在半路酒店投宿时，那匹御马被桃花山的李忠、周通偷去。呼延灼不敢去追，只好来到了青州府。
慕容知府听说他被梁山英雄打败，便对他出主意说：“梁山兵多将广，不易收剿，你先除掉这附近的桃花山、二龙山、白虎山的贼人，然后我再向圣上启奏，再率领大军收捕梁山草寇。”呼延灼听了，也有道理，谢了恩回房了。
几天过去了，呼延灼迫不及待地要攻打桃花山，他率领着慕容给他的二千人马，杀向桃花山。
桃花山上的小霸王周通听说青州的军马打过来了，便带了几百人下山迎敌。
他和呼延灼打了几十回合，见不是呼延灼的对手，调转马头回山寨去了。呼延灼怕中计，也不敢去追。
周通回到山寨，对李忠说：“呼延灼武功高强，我们恐怕不是他的对手。他若打上山来，我们必然大败，要想一个办法。”李忠说：“那我们就去请二龙山的鲁智深、杨志、武松。听说他们武功不凡。”
二龙山上的首领是鲁智深、杨志、武松，四个小头领是金眼彪施恩、操刀鬼曹正、菜园子张青和母夜叉孙二娘，他们都是先后入伙的。
鲁智深接到桃花山的信后，不计前嫌。和杨志、武松率领人马来援助桃花山。这天，周通来挑战，呼延灼也不管他是谁，舞着双鞭应战，斗了四五十回合不见分晓。杨志心里早已发痒了，他急不可待地纵马前来，说了句：“哥哥，你歇会。”便抡着双刀直奔呼延灼，斗了四十余回合，也不分胜负。呼延灼心里暗惊，这两人武功好厉害。这时，慕容派人来报，要呼延灼回去。呼延灼趁此机会，调转马头回青州去了。
原来是白虎山的孔明、孔亮前来讨伐青州，他的叔叔孔宾被慕容知府监押在牢里，他们是来救叔叔的。他们没想到与呼延灼碰了个对面。呼延灼这几天心情不好正没处发泄，今见了孔明、孔亮，又有慕容知府在观战。于是，他全力以赴，没几个回合，就把孔明活捉了。孔亮一看哥哥被捉，带了几个人马就逃走了。刚逃到树林里，看见对面有一队人马，定睛一看，是武松。他忙立马下来：“好汉近日可好？”武松一看是孔亮，急忙下马来答礼。
孔亮便把孔宾和孔明被捉之事说给了武松，武松安慰道：“小弟，不要惊慌。”接着他又把李忠、周通要他们联合抵抗青州官兵一事说与了孔亮。
孔亮跟着武松来到了二龙山，不一会，鲁智深、杨志也从桃花山回来，孔亮拜见了鲁智深。
鲁智深向他说了联合攻打青州之意，这时杨志说：“要想攻打青州，必须调用大队人马，听说梁山泊的及时雨宋公明人烟旺盛，去他那儿请些援军过来，才能攻下青州。”孔亮听杨志说到宋公明，便说自己认识宋江，就派他去好了。
孔亮一刻也不敢怠慢，来到了梁山泊，立即被这儿的雄伟气势震住了，没想到宋江哥哥竟做了如此大的事业。
宋江听说孔亮来了，慌忙出来迎接。看见宋江，孔亮拜倒在地放声大哭起来，宋江安慰了几句，孔亮才止住哭声说了他叔叔孔宾和哥哥孔明被押在青州大牢一事，孔亮把他碰见武松，认识鲁智深、杨志以及受托请宋江救援一事说了。
然后又拜倒在宋江面前让宋江救他叔叔和哥哥。宋江听了说：“好，你放心吧，你们会去的。先去拜见晁天王吧。”
晁盖说：“既然孔亮是三郎的好友，青州又是我们的仇家，就下山一趟吧。”
当日，宋江就率领了五路人马，同孔亮一起下山了。不几日，就来到了青州的二龙山，鲁智深、杨志、李忠、周通、施恩、曹正、张青、孙二娘都拜见了宋江。鲁智深、杨志与宋江叙了礼。宋江问了青州的情况，吴用对众人说：“呼延灼这个人武功高强，力取是不行的，若得此人，必须智取。”接着，他向大家说了他的计划，众人拍手称赞。
宋江分配了人马。第二天，他们就把青州城包围了起来，猛击战鼓。慕容知府大惊，忙请呼延灼商议迎战之事。呼延灼心想，梁山贼寇失去了地利，一定不会赢的，让慕容知府放心。
呼延灼手舞双鞭，奔赴战场。宋江队中秦明心中怒火早已燃起，他高声骂道：“慕容你这个猪狗不如的贪官污吏，你杀害我全家，今天，我与你誓不两立。”慕容一看是叛贼秦明，也大声骂他反贼。这时，呼延灼已和秦明打斗起来，他们战了几十回合，不分胜负，慕容怕呼延灼吃亏，忙命他收了兵，宋江等人也退回了寨里。
第二天天刚亮，宋江就和吴用、花荣来到了城门外的土坡上，故意左看右看引起敌军的注意。不一会，就看见呼延灼带了一百多个军官骑马来到了土坡上。宋江他们故意慢慢地走，呼延灼快马追去，等走了树林边，宋江、吴用、花荣突然扭转马头，拍了几下手。两边草丛内顿时喊声四起，呼延灼的马惊了起来，一不小心，陷进了马坑内。众人把他钩上来，用绳子绑了。
宋江见了，立即松绑，然后跪在地上请呼延灼原谅，说擒他是迫不得已。想让他上梁山共聚义，别再给奸臣卖命了。呼延灼一听，立刻下跪道：“我呼延灼久经沙场，不想今日被捉，是杀是剐，请自便吧，死在将军手里，我感到荣幸。”在韩滔、彭玘、凌振的再三劝说下，又看到宋江如此重情义，只好答应下来，宋江又把他的家眷从汝宁接到山上。
当晚，宋江就请呼延灼带兵攻打青州，在吴用的计策下，点了秦明、花荣等人。他们都化装成军官模样，随着呼延灼来到城门外，慕容知府一听是呼延灼回来了，忙命人打开城门，见到慕容知府，没等他看清那几个人的模样，就被秦明一棍打下马来。其余的几个人杀人的杀人，放火的放火。宋江的人马看见城里大火冲天，一起拥进城里，从牢里救了孔宾、孔明，杀了慕容知府一家，把慕容家收敛来的财物都运回了梁山。
李忠和周通回到了桃花山，清点了一下人数和马匹，收拾了钱财粮草，一把火烧了山寨。鲁智深也让施恩、曹正、张青夫妇回到了二龙山，整顿了人马，收拾了钱财粮草，放火烧了珠宝寺。孔明、孔亮也把白虎山清扫了一遍。三山人马都聚集到宋江的大队人马中，浩浩荡荡地回到了梁山。
晁盖接到信息，带领了众头领下山迎接。随即大摆宴席，庆祝了一番。那林冲见到鲁智深更是亲密，两人更加要好了。
不久鲁智深又到了九华山，劝说了史进、朱武、陈达、杨春等几位头领上山。晁盖、宋江等热烈欢迎。
没多久，江苏徐州芒砀山的混世魔王樊瑞、八臂哪叱项充、飞天大圣李衮，因受官兵的围剿追杀，放弃了山寨，投奔了梁山。
梁山的事业更加壮大起来。