高俅左等右等不见水军过来，只听水泊里传来隆隆的炮声，心里隐隐感觉不好。这时，宋江的人马杀了过来。高俅见折了水兵，又怕步军陷入重围，不敢再战，忙聚集了众将夺路而逃。这时，宋江又命人四下放炮，吓得高俅头也不敢回，马不停蹄地逃到了济州。
高俅回来后整顿人马。虽然步军损失不多，但水兵却死了一大半，只有刘梦龙和水性好的士兵逃了回来，战船却都被梁山好汉收剿去了。
高俅召集将领商议对策，上党太原节度使徐京推荐的一位足智多谋的秀才闻焕章献计说：“看来我们的马步军实力较强，我认为应发挥优势，派马步军出战。”高俅想了想，也只有如此。
高俅率军前往，宋江那边早已摆好了阵势，双鞭呼延灼首先纵马奔向战场。高俅见是背叛朝廷的呼延灼，便命云中雁门节度使韩存保前去挑战。韩存保得到命令，立刻手持画戟拍马出阵。两人斗了五十回合，不分胜负，呼延灼卖了个破绽，勒马往山坡下就走，韩存保以为呼延灼斗不过他想逃走，便奋力前追想活捉呼延灼。当他追到山坡上时，却不见了呼延灼的身影。他驻马望了一会，在一条溪边发现了呼延灼。韩存保大骂着追过去，呼延灼也不再跑了，而是停下来等他前来。
两人驻马相迎，又唇枪舌战了一通，骂着骂着，韩存保拿起长戟朝呼延灼刺来。呼延灼也不示弱，挺起长枪也朝他刺去，两个人的身躯各自一闪，两把军器，都从对方的胁下刺过，呼延灼夹住韩存保的戟，韩存保也夹住呼延灼的枪。两个人你拉我拽，两匹战马也东躲西闪，不一会，韩存保的马就陷进了溪里，把呼延灼的马也拉进了溪里。两马在溪里，溅了他们一身的水，这时，呼延灼弃枪拿鞭，韩存保眼疾手快，抓住了呼延灼的胳膊，两人又扭打起来，不一会，都从战马上滚落到水中。两人正打得难分难解时，岸上突然来了一路人马，为首的正是张清。众人见状，一起下水活捉了韩存保。
来寻韩存保的人马晚了一步，颖州汝南节度使梅展、中山安平节度使张开见韩存保被绑，顿时大怒。梅展挥舞着三尖两刃刀，直取张清，战了不到三个回合，张清扭头就走，梅展追来，张清掏出一粒石子，扭头朝梅展射了过去，梅展躲闪不开，被石子打中了额角，顿时鲜血直流。张清勒转马头正要捉梅展，不想张开搭弓上箭，一箭射在了张清战马的眼睛上，那马忍受不住，倒在了地上。张清立刻跳到了一边，拣了个枪就去应战。可是张清只有飞石打人的本领，对枪等其他的兵器不熟，只有招架的份。张开趁此机会救了梅展，又准备去救韩存保时，突然喊声大起，从山坡后飞来两路人马。一队是秦明，一队是关胜。张开见两员猛将杀来，放弃了韩存保，只保护着梅展逃走了。
忠义堂上，宋江亲自为韩存保解了绳索，又热情招待了他。并向他和党世雄说了招安之事，之后，就将他们放了。当晚，他们二人回到了济州城见了高俅，向高俅说了宋江想要招安之事。高俅听了立刻大怒：“这是他们的诡计，想要扰乱我军军心，你们两个被人捉去还有脸来见我？”说着，就命人把他俩斩首，众人苦苦相劝，二人才免于一死，不过，却被削了官职，回东京听后发落去了。
这水泊梁山，方圆八百里水泊，若想攻下山寨，哪能不用水军？高俅只调用步兵，当然大败了。他正烦恼之际，有人报说牛邦喜来了。高俅心中大喜，命人把牛邦喜带来的一千五百只战船放入阔港，每三只一队，用铁环锁上。又训练了一批水军。
半月后，他们出发了。梁山英雄早听说高俅造船之事。吴用便命刘唐掌管水路。众水军头领，每人都准备了小船，船头都用铁皮钉住，船舱里堆满了干柴，柴中夹满了硫磺等易燃之物，驻扎在小港内。炮手凌振位于高山上，掌管信号。公孙胜只管作法起风。一切都安排妥当，只等着高俅的战船到来了。
牛邦喜为水路统军，刘梦龙、党世英为副将，高俅还是路军统帅，水路旱路一起杀向梁山。
牛邦喜率领众水军敲锣击鼓直奔向金沙滩，一路却也无阻，眼看就要接近金沙滩了。突然，不远处出现了两只小船，每只小船上都有两个人，这两个人见到官船，立刻大骂起来。刘梦龙忍受不住，命人放箭过去，那几个人见状，纵身跳进了水里。刘梦龙命人赶快开船，朝金沙滩驶去，渐近金沙滩，却见岸上有几个牧童，牧童见了他们，也大骂起来。刘梦龙怒气冲天，便命几百勇敢的士兵上岸去追杀。那几个牧童哈哈大笑着钻到树丛中去了。这几百人正要回去时，突然从旁边飞出两路人马，一路是秦明，一路是呼延灼。他们各自带了几百人马，截住了那些水兵。等刘梦龙招呼那些水兵上船时，水兵已死了一大半。牛邦喜听到前军战起，忙命人让船后退。这时，只听山上两声炮响，紧接着狂风大起，刘梦龙急忙命人调转船头，还没等船动，就见无数只小船从芦苇深处涌上来，随着又一声炮响，无数火把同时点着，刹那间，火焰冲天，燃烧着的小船把大船包围了。
刘梦龙见战船烧着了，只得脱了盔甲，跳进了水中，又不敢上岸，只得往深水处游去。混江龙李俊在水里看见刘梦龙，一把抱住了他，游到一只小船附近，船上的童威把刘梦龙绑了。
牛邦喜见战船起火，也脱了盔甲，站在船头刚要跳水，被张横一挠钩钩住，倒拖进水里。党世英拣了一只小船，驾着小船正逃之际，被梁山英雄用乱箭射死。船上的水兵，不会水的都淹死了，会水的，有被杀死的，有被烧死的，这梁山水泊内，水面上的死尸不计其数。
梁山好汉活捉了刘梦龙、牛邦喜后，怕宋江放他们走，便在路边砍了他们的头。
高俅率领着马军来到水泊边上，见水面上浓烟滚滚，岸上逃跑的都是自己人，知道大事不好，忙命人按原路返回。可是已经迟了，两边锣鼓震天，索超带领着人马杀过来，战了一会，又见林冲带领着人马厮杀过来，林冲之后，杨志又接替过来。高俅边战边退，最后，又被朱仝追赶了一阵。高俅见水军大败，已无心恋战，骑着战马逃到了济州。整顿人马，发现损失了大半。
话说韩存保回到东京后，告诉了叔父老太师韩忠彦宋江想要招安一事。韩忠彦找到了蔡京，蔡京无奈只得面奏皇上。皇上便命高俅找个机会招安，并命闻焕章同天使一同赶往济州去见高俅。
高俅兵败正郁闷不乐，忽听有人报，说招安天使到了。天使向高俅表明了皇上要招安之事，高俅兵败没脸回京，但又不想招安，内心犹豫不决。这时人称剜心王，对人狠毒的老门吏王瑾向高俅献计道：“诏书上最重要的一句话：除宋江、卢俊义等大小人众所犯罪恶，并与赦免。这一句话读为：除宋江，卢俊义等大小人众所犯罪恶，并与赦免。这样，把宋江杀了，别的人也就好说了。人不是说擒贼先擒王吗？这样做绝对能行。”
高俅听了，立刻赏了王瑾，并提升他为帅府长史，随后邀闻焕章一同商议此事。高俅一开口就遭到了闻焕章的反对，但高俅却不理会，一意要杀宋江。
宋江等人在忠义堂上听到有人报说济州府差使求见，说皇上命天使来招安。宋江听了，高兴得不知所措，忙把那人请上堂来问了个清楚。那人让宋江等大小头领明日去济州府城下受礼，开读诏书。